中国粮中国种我国农作物良种覆盖率已超96% 企业成种业创新重要力量

2024-11-23 09:32

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农作物种子是指用于农业生产的各种植物的种子,包括谷物、油料、棉花、油菜、蔬菜、水果等作物的种子。

一、我国是农业大国，农作物种植量大，市场需求广阔

根据观研报告网发布的《中国农作物种子行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，国以农为本，农以种为先。种业处于农业整个产业链的源头，是建设现代农业的标志性、先导性工程，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的重要基础，是国家战略性、基础性核心产业。

我国是农业大国，农作物种植量大，对种子有着巨大的需求量。有数据显示，2023年我国农作物种植面积为171624.47千公顷。全国粮食播种面积为118969千公顷，同比增长0.5%。‌谷物播种面积为99926千公顷，同比增长0.7%。从细分谷物产量来看，2023年我国稻谷种植面积2895万公顷，比上年减少50万公顷‌；小麦种植面积2363万公顷，比上年增加11万公顷‌；玉米种植面积4422万公顷，比上年增加115万公顷‌；大豆种植面积1047万公顷，比上年增加23万公顷‌。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

二、市场不断扩大，目前我国已发展成为仅次于美国的全球第二大市场

种子是粮食的源头,是农业的“芯片”。我国政府长期高度关注“粮食安全”问题，尤其是近几年受到新冠疫情反复、极端天气频发以及地缘政治扰动等因素的影响，种源安全被提升到关系国家安全的战略高度，我国亟需实现种业科技自立自强、种源自主可控。

2021年7月,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》,强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。随后 2022 年一号文件提出“全面实施种业振兴行动方案”；2023 年一号文件则将“深入实施种业振兴行动”作为单独一项重点工作放在“强化农业科技和装备支撑”，强调“全面实施生物育种重大项目”与“加快玉米大豆生物育种产业化步伐”。

近年来随着我国政府持续加大对生物育种的政策支持力度，以及生物育种技术的加持下实现种植密度、种子单价等方面提升，我国种子市场得到了较大发展。有数据显示，到2023年我国种子市场规模达到1367.63亿元，同比增长4.12%。预计2024年我国种子市场规模将超过1400亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

发展到目前，我国种子市场已发展成为仅次于美国的全球第二大市场，每年种子需求量约1200万公吨,市场价值约190亿美元；七种主要作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、马铃薯和油菜籽）的种子用量约为1000万吨，市场价值为135亿美元‌。

数据来源：公开数据，观研天下整理

其中玉米、水稻、小麦、大豆是我国农作物种子四大细分板块，占比达到64.67%。其中玉米第一大细分板块，占比22.87%；其次为水稻、小麦、大豆，占比分别为16.69%、13.29%、11.82%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、中国粮中国种，自主选育品种面积占比超95%，良种贡献率超45%

虽然我国种子行业起步较晚，但经过近四十年的发展，我国农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，种业阵型企业集群初具雏形。目前,我国农作物良种覆盖率在96%以上,自主选育品种面积占比超过95%,做到了中国粮主要用中国种。

我国种子行业发展历程

时间	发展阶段	基本情况
1949 -1957年	“ 家家种田，户户留种”阶段	1949 年新中国成立后，中央人民政府迅速组建种子管理专职机构，把普及良种作为重要增产措施；于 1950 年 2 月颁布新中国成立后的第一份种业规划《五年良种普及计划草案》，提出“广泛发动群众进行选种工作，以县为单位评选优良品种”的具体方针，形成了“家家种田，户户留种”的局面。
1958 -1977年	“ 四自一辅”阶段	以 1958 年召开的全国种子会议提出“四自一辅”工作方针为标志，我国种业发展进入“四自一辅”阶段，即实行“主要依靠农业社自繁、自选、自留、自用，辅之以国家种子站必要调剂”模式。
1978 -1995年	“ 四化一供”阶段	1978 年 5 月国务院在批转农林部《关于加强种子工作的报告》的批语中强调“选育和推广良种，是农业增产的重要措施，是一项带根本性的基本建设”；该报告中提出“一九八〇年基本实现种子生产专业化、加工机械化、质量标准化和品种布局区域化，一九八五年基本实现以县为单位，组织统一供种，到本世纪末赶超世界先进水平”“中央和地方各级都要根据自然区划，建立种子生产基地，把品种区域试验、示范、审定、繁殖和推广等环节连结起来，逐步实现以县为单位的统一供种体系”，此即“四化一供”方针：以县为单位统一供种，逐步实现品种布局区域化、种子生产专业化、种子加工机械化和种子质量标准化。
1995-2021 年	种业产业化、市场化阶段	1995 年 9 月国务院在天津召开全国种子工作会议，提出创建“种子工程”，其目标旨在实现种业产业化，推进种业实现四个根本性转变：由传统的粗放型生产向集约化大生产转变；由行政区域的自给性生产经营向社会化、国际化、市场化转变；由分散的小规模生产经营向专业化的大中型企业或企业集团转变；由科研、生产、经营相互脱节向育繁推一体化转变。2000 年《中华人民共和国种子法》的颁布实施，标志着我国种业进入市场化阶段，国有种子企业脱钩改制逐步适应市场竞争，一批民营企业发展成为种业市场龙头。
2021年至今	种业振兴发展新阶段	2021 年，中央审议通过并下发《种业振兴行动方案》，明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排，开启了我国由种业大国向种业强国迈进的历史新征程。

资料来源：公开资料，观研天下整理

一方面自新中国成立以来，我国实现了农作物矮秆化、杂交化、优质化的三次跨越，育成新品种超过7万个，水稻、小麦、玉米、大豆等作物经历了3—7次品种更新换代，带动全国粮食作物单产从68.6公斤/亩提高到2022年的386.8公斤/亩，提高了4.6倍；我国粮食产量从2264亿斤攀升到13730.6亿斤，提高5倍。到2023年我国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），同比增长1.3%。单位面积产量5845公斤/公顷（390公斤/亩），比2022年增加43.6公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.8%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

另一方面种质资源保护和创新利用成绩显著，我国农作物种质资源保存54万余份，数量跃居世界第二；完成了多种重要农业生物的测序或重测序，在水稻、小麦等作物基因组学研究上国际领先；生物育种技术创新紧跟国际前沿，生物技术研发能力与水平和发达国家差距明显缩小。

虽然近年我国种业振兴迈出坚实步伐,技术基础得到了夯实。但客观而言,我国种业市场仍面临着发展难点，例如基因资源深度挖掘不足、农业生物基础研究原创不足、重大新品种创制能力亟待提升等“五重挑战”。其中我国深度鉴定评价的种质资源不足10%，遗传多样性研究与资源有效利用率都比较低，基因资源深度挖掘不足，制约着我国粮食生产能力及国际市场的占有率。

另外在一些育种创新领域与国际先进水平依然存在着较大差距。以玉米种子为例,市场份额排名前五的中国玉米种企,销售总额仅占国内市场19%。特别是经济作物仍有一定对外依存度,一些高端品种蔬菜种子进口占比相对较高。

由此，面对当前日趋激烈的世界种业竞争局势,必须努力取得更大突破。国家发改委在《“十四五”生物经济发展规划》中就明确提出“现代种业提升工程”,推动育种创新、促进良种繁育是至关重要的环节。

四、企业已成为我国种业创新的重要力量，目前大致可以分为三大类

经过多年的发展，目前企业已成为我国种业创新的重要力量，是品种选育的主体。有相关数据显示，2023年全国共有持证种业企业9841家，其中正常生产经营的8721家。在品种的选育方面，通过国家级和省级审定的品种中，由企业选育的占65%。登记品种中，由企业登记的占近6成，新品种保护中有企业申请的超过50%，授权品种中有一半来自企业，从推广面积前20强的4大作物来看，有19个杂交稻、2个常规稻、14个玉米、4个小麦和1个大豆是由企业选育的。

从地区来看，华东地区是我国农作物最大的优势区。2023年华东地区农作物企业数量超过全国的两成，种子企业的总资产超过1/4，种子销售收入在1/3以上，种业的科研投入占全国的近4成。

从企业竞争来看，2023年我国农作物种业企业呈现出不同的结构，按照综合实力，大致可以分为三大类。第一类是69家国家农作物种业阵型企业，这些企业是我国种业发展的核心，要集中资源力量，重点支持培育农业领军企业，打造国家农业科技战略力量，地位优势十分突出；

第二类是销售收入超过5,000万元，并且科研投入超过300万元，具有较好发展潜力的企业，共244家；这些企业是行业的中坚力量，要加强政策引导，营造良好市场环境，更好服务种业高质量发展。

第三类其他近8500家企业。这些企业以从事生产经营活动为主，自主创新能力较弱，构成了我国种业的基本面，约占全国企业总数的96.4%。未来需不断提升整合优化，提高生产经营的服务水平。

2023年我国农作物种业企业大致可以分为三大类

类别	企业特征	相关情况
第一类	69家国家农作物种业阵型企业	这69家阵型企业总资产规模800亿元，比2022年增加176亿元，占行业总值的近1/4，优势地位十分的突出。种子销售收入287亿元，种子销售毛利润96亿元，净利润24亿元，分别占行业总值的23%、30%和23%，科研总投入27亿元，超过全国总值的1/3，投入强度9.4%，较6%的行业平均值高3.4个百分点。这些企业是我国种业发展的核心，要集中资源力量，重点支持培育农业领军企业，打造国家农业科技战略力量。
第二类	销售收入超过5,000万元，并且科研投入超过300万元，具有较好发展潜力的企业，共	这些企业总资产589亿元，占行业总值的近两成，种子销售收入340亿元，占行业总值的近三成，科研投入21亿元，也占行业总值的近三成，科研投入强度6.1%，与行业平均值相当。这些企业是行业的中坚力量，要加强政策引导，营造良好市场环境，更好服务种业高质量发展。
第三类	其他近8500家企业	这些企业以从事生产经营活动为主，自主创新能力较弱，构成了我国种业的基本面，约占全国企业总数的96.4%，总资产1,890亿元，占行业总值的近6成，销售收入634亿元，占行业总值的一半，科研投入28亿元，占行业总值的近4成，科研投入强度4.4%，较行业平均值低1.6个百分点。这部分企业要进一步提升整合优化，不断提高生产经营的服务水平。