我国DCS行业现状分析：市场规模和国产化率稳增 中控技术龙头地位稳固

我国DCS下游应用以化工、石化和电力为主，2022年占比超过80%。近年来，在政策、老龄化率上升、用工成本增加等因素推动下，其市场规模稳步扩容，预计2024年突破百亿元。从竞争来看，随着自主研发水平提升和中控技术、和利时等本土企业崛起，我国DCS国产化率逐步提升，目前已超过50%。其中中控技术的市场份额连续十余年蝉联国内第一，行业龙头地位稳固。

1.我国DCS下游应用较为集中，化工为第一大应用领域

DCS即集散控制系统，又称分布式控制系统，是一种用于工业过程自动化的控制系统，也是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等4C技术。

DCS具有高度集成和模块化、灵活性和可扩展性、高可靠性和容错能力以及强大的数据处理能力、易于监控和诊断等优点，可根据具体工业需求进行定制和扩展，通过实现生产过程的自动化和智能化，帮助企业降低运营成本、提高生产效率。凭借着这些优势，DCS在化工、石化、电力、造纸、冶金、建材等领域得到广泛应用。从2022年的数据来看，化工是我国DCS下游第一大应用领域，占比达到约43%；其次为电力和石化，分别占比19.4%和17.5%。

数据来源：睿工业、观研天下整理

2.DCS政策环境利好，市场规模稳步扩容

根据观研报告网发布的《中国DCS行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，自2015年我国提出“中国制造2025战略”以来，政府部门高度重视工业自动化和智能制造的发展，出台了一系列政策，推动产业升级。DCS是工业自动化和智能制造领域的重要工具之一，也将受益于智能制造、工业自动化等相关政策政策的推动。如《“十四五”智能制造发展规划》提出到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。同时将“高端分布式控制系统”纳入智能制造装备创新发展行动中。此外，我国还发布《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等政策，推动DCS研发和应用。

我国DCS行业相关政策

资料来源：观研天下整理

除了政策推动外，老龄化上升、用工成本增加等因素也在促使越来越多的化工、石化等下游企业使用DCS实现对工业过程的自动化控制，进一步推动了DCS行业的发展。在这些因素驱动下，近年来我国DCS行业稳步发展，市场规模持续扩容，由2019年的68.6亿元上升至2022年的86.6亿元，年均复合增长率达到8.08%，预计到2024年其市场规模突破100亿元，2025年上升至118.4亿元，2022-2025年年均复合增长率达到10.99%。

数据来源：睿工业、观研天下整理

3.DCS国产化率持续提升，中控技术行业龙头地位稳固

DCS是技术密集型产品，行业技术壁垒高筑，且早期大量专利均由外资企业所占有。再加上我国DCS技术研发在20世纪80年代才开始，起步较晚,其产品技术发展上落后于国外。这些也使得我国DCS市场竞争格局长期由艾默生（美国）、霍尼韦尔（美国）、西门子（德国）等外资企业主导。不过，随着中控技术、和利时等本土企业逐渐崛起，再加上我国基于对产业供应链安全、数据安全考量，持续推动DCS产品自主可控，DCS国产化进程加速推进。至2018年DCS国产化率已达到50.4%，浙江中控、和利时等本土企业开始主导市场。到2021年其国产化率进一步提升，达到55.7%，但仍有较大提升空间。

数据来源：观研天下整理

值得一提的是，自2011年起，中控技术连续十余年蝉联国内DCS行业市场份额第一名，且自2019年起市场份额逐渐提升，2022年达到30.2%。据悉，中控技术2023年DCS的市场份额进一步提升至37.8%，行业龙头地位稳固。尤其在化工、石化这两大下游市场，中控技术具备更为显著的竞争优势，其中2023年化工领域的市场份额达到54.8%，石化领域的市场份额达到44.8%。和利时则在2022年超过艾默生，市场份额排名国内第二。此外，近年来我国DCS行业集中度也呈现上升态势，CR5由2019年的69.7%上升至2022年的73.7%。

2019-2022年我国DCS行业市场份额排名前五的企业情况

数据来源：睿工业等、观研天下整理（WJ）