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风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

一、风电铸件风电设备的重要组成部分,成本占比在8%-10%左右

根据观研报告网发布的《中国风电铸件行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,风电铸件是风电设备的重要组成部分,位于风电整个产业链的上游,起着至关重要的作用,其质量和性能直接关系到风电设备的整体运行效率,成本占比在8%-10%左右。

风电铸件是风电设备的重要组成部分,位于风电整个产业链的上游,起着至关重要的作用,其质量和性能直接关系到风电设备的整体运行效率,成本占比在8%-10%左右。

数据来源:公开数据,观研天下整理

风电铸件主要包括箱体、扭力臂、轮毂、底座、行星架、定动轴、主轴套等部件,这些部件通过材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测等多个环节制成,是集配料、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品‌。这些铸件通常由铸铁、铸钢或其他合金制成,形状和大小各异,以满足不同类型和规模的风力发电机的需求。

风电铸件主要包括箱体、扭力臂、轮毂、底座、行星架、定动轴、主轴套等部件,这些部件通过材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测等多个环节制成,是集配料、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品‌。这些铸件通常由铸铁、铸钢或其他合金制成,形状和大小各异,以满足不同类型和规模的风力发电机的需求。

资料来源:公开资料,观研天下整理

二、风电新增装机容量不断增长,带动风电铸件需求稳步向前

风电铸件是风电机组设备的重要零部件。由于风电铸件一般需满足 20 年不更换的高可靠性要求。因此,其市场需求主要取决于风电机组新增装机容量。

风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。大力发展风电产业,对于调整能源结构、推动能源生产和消费变革有着重要意义。在此背景下,作为风电机组设备的重要零部件,风电铸件行业拥有广阔的发展前景。

风电作为我国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1%。这也为风电铸件市场提供了良好的发展机遇。

数据来源:公开数据,观研天下整理

近年我国风电新增装机容量不断增长。数据显示,2023年我国风电新增装机超7500万千瓦,同比增长59.28%,占据全球新增装机总量近65%‌。2024年1-6月,我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦,同比增加285万千瓦;累计装机容量46671万千瓦,同比增长19.9%。这一数据表明,随着风电新增装机容量的不断增长,也将随之带动我国风电铸件需求稳步向前。

近年我国风电新增装机容量不断增长。数据显示,2023年我国风电新增装机超7500万千瓦,同比增长59.28%,占据全球新增装机总量近65%‌。2024年1-6月,我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦,同比增加285万千瓦;累计装机容量46671万千瓦,同比增长19.9%。这一数据表明,随着风电新增装机容量的不断增长,也将随之带动我国风电铸件需求稳步向前。 

数据来源:国家能源局,观研天下整理

三、风电产业及风电设备领域快速发展带动下,风电铸件产能持续增长

综上,近年随着风电产业及风电设备领域快速发展,我国风电铸件规模需求稳步向前,产能持续增长。数据显示,2023年我国风电铸件产能246万吨,同比增长15%。预计2024年我国风电铸件产能将增长至269万吨,同比增长9.34%。

综上,近年随着风电产业及风电设备领域快速发展,我国风电铸件规模需求稳步向前,产能持续增长。数据显示,2023年我国风电铸件产能246万吨,同比增长15%。预计2024年我国风电铸件产能将增长至269万吨,同比增长9.34%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

四、风电铸件市场较为分散,日月股份市场份额占比最大为行业龙头

风电铸件属于高端铸件,具有投资大、建设周期长、技术难度高等特点,存在一定的进入壁垒。因此,经过多年的发展,目前我国在某些铸件如轮毂、底座等领域,已经具有参与国际市场竞争的能力,比如日月股份已成为 Vestas、GE、Simens & Gemesa 的重要供应商。但在大型重工装备铸件领域,由于投资大、建设周期长等特点,市场发展仍不足,铸件最终产品在交期、速度以及成本控制等方面存在一定损耗,与国外领先企业仍有较大的差距。

风电铸件属于高端铸件,具有投资大、建设周期长、技术难度高等特点,存在一定的进入壁垒。因此,经过多年的发展,目前我国在某些铸件如轮毂、底座等领域,已经具有参与国际市场竞争的能力,比如日月股份已成为 Vestas、GE、Simens & Gemesa 的重要供应商。但在大型重工装备铸件领域,由于投资大、建设周期长等特点,市场发展仍不足,铸件最终产品在交期、速度以及成本控制等方面存在一定损耗,与国外领先企业仍有较大的差距。

资料来源:公开资料,观研天下整理

目前我国风电铸锻件市场较为分散,行业CR5只有44%,不足50%。从具体企业来看,日月股份、通裕重工、广大特材、金雷股份、吉鑫科技等是我国风电铸锻件市场较为领先企业。其中日月股份是我国风电铸锻件行业龙头企业。有数据显示,2023年我国风电铸锻件市场规模约为268万吨。其中日月股份占比最大,为17%;其次为通裕重工,占比11%。

目前我国风电铸锻件市场较为分散,行业CR5只有44%,不足50%。从具体企业来看,日月股份、通裕重工、广大特材、金雷股份、吉鑫科技等是我国风电铸锻件市场较为领先企业。其中日月股份是我国风电铸锻件行业龙头企业。有数据显示,2023年我国风电铸锻件市场规模约为268万吨。其中日月股份占比最大,为17%;其次为通裕重工,占比11%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

从主要厂商产能分布来看,2024年我国风电铸件及锻件主要厂商产能(含2024年底投产)中,日月股份产能最大,为70万吨;其次为金雷股份、通裕重工、山东龙马,产能分别为60万吨、57万吨和50万吨。这一数据也可佐证,当前日月股份是我国风电铸件行业龙头企业。

从主要厂商产能分布来看,2024年我国风电铸件及锻件主要厂商产能(含2024年底投产)中,日月股份产能最大,为70万吨;其次为金雷股份、通裕重工、山东龙马,产能分别为60万吨、57万吨和50万吨。这一数据也可佐证,当前日月股份是我国风电铸件行业龙头企业。

数据来源:公开数据,观研天下整理(WW)

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