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光伏增长势头强劲 光伏铝边框行业迎来广阔空间 市场向头部企业集中

前言

光伏边框是光伏组件中成本占比较高的辅材,分为铝合金边框、复合材料边框、钢边框、橡胶卡扣等。其中铝边框为光伏边框市场主流,渗透率超95%。光伏边框性能的优劣直接影响光伏组件寿命的长短,在光伏强势增长利好下,光伏铝边框市场前景广阔。2023年全球光伏新增装机容量为390GW,铝边框需求量达234万吨;预计2024年、2025年、2026年全球光伏新增装机容量为432GW、512GW、574GW,铝边框需求量达254万吨、293万吨、319万吨。铝边框的生产环节主要包括熔铸、挤压、氧化以及深加工,其中深加工为铝边框主要盈利来源。近年来加工费呈下降趋势,利润空间被大幅压缩,导致规模小、工艺及生产设备落后、质量控制能力较差的企业被市场淘汰,大型企业凭借雄厚的资金实力、先进的工艺及设备、过硬的质量技术水平以及优秀的成本控制能力,竞争优势不断扩大。预计未来光伏铝边框市场将不断向头部企业集中。

光伏边框是光伏组件中成本占比较高的辅材

光伏边框是应用于光伏组件的辅材,成本占比在13%左右,高于 EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材。

光伏边框是应用于光伏组件的辅材,成本占比在13%左右,高于 EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、边框光伏边框市场主流,渗透率超95%

根据观研报告网发布的《中国光伏铝边框行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》显示,光伏边框分为铝合金边框、复合材料边框、钢边框、橡胶卡扣等。其中复合材料边框因重量较轻,单位成本较低,近年来得到行业的关注,但由于其高分子材料特性限制,在实际应用中易出现老化现象,同时复合材料产效低、投入大,综合成本高且具有污染性,目前尚未被广泛接受。钢边框具备力学强度高、导电性佳的特点,但在加工精度、接地、材料匹配性等方面不稳定,单位面积钢边框比铝边框重 2-2.5kg,加大了风压、雪载下的承重风险,限制了分布式光伏应用场景,实际钢边框出货仍较少。因此目前具备易回收、再利用价值高、使用寿命长、不易老化、铝边框、轻量化、导电性强、抗氧化抗腐蚀性强、造型美观等优点的铝边框仍为市场主流,市场渗透率在 95%以上。

光伏边框分类

指标 铝合金边框 钢边框 复合材料边框
构成材料 6系铝合金 镀锌铝镁钢 玻璃纤维、聚氨酯
生产主要工艺 挤压、阳极氧化;挤压精度高,挤压效率高、产品定制化能力强 折弯、焊接成型,导致产品精度较低,边框产品形状受限 玻纤粗纱排布、注胶、挤压,模塑及固化
密度 2.7g/cm3 7.85g/cm3 2.1g/cm3
重量 铝合金密度较低,具有轻质化特点 钢铁密度较大,增加了组件的单位重量及单位载荷要求 金属部件减少,重量相对较轻
耐腐蚀性 表面有致密而连续的氧.化物保护膜,耐腐蚀性较强 锌铝镁镀层切断面易被氧化、生锈,在断面、接孔处耐腐蚀性较弱。若为增强其耐腐蚀性,加强其锌铝镁镀层厚度需要更高的成本 玻璃纤维、聚氨酯复合材料目前已通过实验室验证,具有一定耐腐蚀性
使用寿命 铝合金使用寿命长达30-50年 接地孔处易发生锈蚀,难以达到25年使用寿命 尚未得到长时间应用验证
承载性 抗扭拧性高、力学强度高,承载性较好 力学强度较高,但钢边框重量增加,加大了风压、雪载下的承重风险 抗扭拧性及力学承载性仍需经过大量实践应用测试
外观 经表面处理后具有整洁、美观的优点 外观存在颜色不均匀现象 经功能图层喷涂后具有整洁、美观的优点
弹性模量 能够与光伏玻璃同步形变,不易发生组件爆板问题 钢合金弹性模量与光伏玻璃差距过大,有组件爆板风险 玻璃纤维、聚氨酯复合材料能够与光伏玻璃同步形变,不易发生组件爆板问题
环保与可回收性 具有较高的经济回收价值,回收经济价值比可达83%以上 钢材熔点较高,不易回收,回收过程耗费大量能.源,回收经济价值比不足25% 玻纤、聚氨酯等材料不可回收,会造成一定程度的环境污染

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、光伏增长势头强劲,铝边框市场空间广阔

光伏边框主要用于保护光伏组件边缘,加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度,便于光伏组件的运输与安装,其性能的优劣直接影响光伏组件寿命的长短。

光伏市场增长势头强劲,作为光伏边框主流产品的铝边框市场空间广阔。2023年全球光伏新增装机容量为390GW,铝边框需求量达234万吨;预计2024年、2025年、2026年全球光伏新增装机容量为432GW、512GW、574GW,铝边框需求量达254万吨、293万吨、319万吨。

光伏市场增长势头强劲,作为光伏边框主流产品的铝边框市场空间广阔。2023年全球光伏新增装机容量为390GW,铝边框需求量达234万吨;预计2024年、2025年、2026年全球光伏新增装机容量为432GW、512GW、574GW,铝边框需求量达254万吨、293万吨、319万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

铝边框加工费下降趋势,市场将不断向头部企业集中

铝边框的生产环节主要包括熔铸、挤压、氧化以及深加工。熔铸涉及将金属铝经合金化炉或熔化保温炉内高温熔化,按比例加入合金改性剂配料进行精炼,通过冷却成型的方式形成供给挤压工序使用的铝合金棒。挤压主要是将铝合金棒恒速穿过模具,使其产生塑性形变并从挤压模具的模孔中挤出,从而达到模具模孔所给定的形状与尺寸,包括风冷淬火、拉伸矫直、时效工艺、喷砂等工序。氧化主要指铝合金在硫酸溶液内经过电化学反应,阳极氧化形成氧化铝保护层的过程,包括脱脂、碱蚀、氧化、封孔等工序。深加工主要包括对铝型材进行锯切、冲切、冲孔、压装角码等工序,进而形成便于客户组装的光伏边框。

铝边框的生产环节主要包括熔铸、挤压、氧化以及深加工。熔铸涉及将金属铝经合金化炉或熔化保温炉内高温熔化,按比例加入合金改性剂配料进行精炼,通过冷却成型的方式形成供给挤压工序使用的铝合金棒。挤压主要是将铝合金棒恒速穿过模具,使其产生塑性形变并从挤压模具的模孔中挤出,从而达到模具模孔所给定的形状与尺寸,包括风冷淬火、拉伸矫直、时效工艺、喷砂等工序。氧化主要指铝合金在硫酸溶液内经过电化学反应,阳极氧化形成氧化铝保护层的过程,包括脱脂、碱蚀、氧化、封孔等工序。深加工主要包括对铝型材进行锯切、冲切、冲孔、压装角码等工序,进而形成便于客户组装的光伏边框。

资料来源:观研天下整理

铝边框盈利主要来源于加工费,随着加工费下降,光伏铝边框市场将不断向头部企业集中。2021 年之前,光伏边框成品的加工费基本维持在未税价 7000 元/吨以上的水平,具有较大的盈利空间。随着光伏产业链整体技术水平提升,以及下游客户降本压力的影响,光伏边框单吨加工费不断下降,目前已基本接近边框厂商的盈利边际,利润空间被大幅压缩。而边框加工费下降导致规模小、工艺及生产设备落后、质量控制能力较差的企业被市场淘汰,大型企业凭借雄厚的资金实力、先进的工艺及设备、过硬的质量技术水平以及优秀的成本控制能力,竞争优势不断扩大。预计未来铝边框市场将进一步向头部企业集中,大厂市场份额持续提升。

铝边框盈利主要来源于加工费,随着加工费下降,光伏铝边框市场将不断向头部企业集中。2021 年之前,光伏边框成品的加工费基本维持在未税价 7000 元/吨以上的水平,具有较大的盈利空间。随着光伏产业链整体技术水平提升,以及下游客户降本压力的影响,光伏边框单吨加工费不断下降,目前已基本接近边框厂商的盈利边际,利润空间被大幅压缩。而边框加工费下降导致规模小、工艺及生产设备落后、质量控制能力较差的企业被市场淘汰,大型企业凭借雄厚的资金实力、先进的工艺及设备、过硬的质量技术水平以及优秀的成本控制能力,竞争优势不断扩大。预计未来铝边框市场将进一步向头部企业集中,大厂市场份额持续提升。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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