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我国聚苯乙烯行业迎来新一轮扩能潮 产量稳升 对外依存度和进口量下滑

‌聚苯乙烯是我国四大通用塑料之一,具有易加工成型、成本低、绝缘性好等优点,被广泛应用于电子电器、日用品、玩具、建材、包装等领域。自2020年起,我国聚苯乙烯行业迎来新一轮扩能潮,至2023年产能突破600万吨。同时其产量也在上升,并带动其对外依存度、进口量和净进口量纷纷下滑。

1.电子电器为我国聚苯乙烯下游第一大应用领域

根据观研报告网发布的《中国聚苯乙烯行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,聚苯乙烯简称PS,是一种由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物,也是一种无色透明的热塑性塑料,具有高于100℃的玻璃转化温度。其产业链上游原材料较为简单,主要为苯乙烯等;中游为聚苯乙烯生产,从物化性质分类,其通常分为通用级聚苯乙烯(GPPS)、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和可发性聚苯乙烯(EPS)三大类;下游为应用领域,其具有易加工成型、成本低、绝缘性好、易着色等优点,被广泛应用于电子电器、日用品、玩具、建材、包装、医疗器械等领域。从2022年的数据来看,我国聚苯乙烯下游应用领域较为集中,电子电器为第一大应用领域,占比达到约49%;日用品与玩具合计占比约17%;建材及包装分别占比12%和10%。

聚苯乙烯简称PS,是一种由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物,也是一种无色透明的热塑性塑料,具有高于100℃的玻璃转化温度。其产业链上游原材料较为简单,主要为苯乙烯等;中游为聚苯乙烯生产,从物化性质分类,其通常分为通用级聚苯乙烯(GPPS)、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和可发性聚苯乙烯(EPS)三大类;下游为应用领域,其具有易加工成型、成本低、绝缘性好、易着色等优点,被广泛应用于电子电器、日用品、玩具、建材、包装、医疗器械等领域。从2022年的数据来看,我国聚苯乙烯下游应用领域较为集中,电子电器为第一大应用领域,占比达到约49%;日用品与玩具合计占比约17%;建材及包装分别占比12%和10%。

资料来源:观研天下整理

我国聚苯乙烯应用领域及占比情况

应用领域 主要用途 占比
电子电器 常用于制造电器外壳、开关、线路板绝缘材料等。 49%
日用品、玩具 常用于制作家庭用品、办公用品、玩具、相框、镜框等。 17%
建材 常用于制作隔热板材、踢脚线、建筑装饰部件等 12%
包装 常应用于食品包装、饮料杯、透明盖子及各种商品的保护包装。 10%
医疗器械 主要用于制造一次性医疗器械、牙科材料等‌‌。 9%

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.我国聚苯乙烯行业迎来新一轮扩能潮

2018-2019年,我国无聚苯乙烯生产装置投放,其产能维持在311万吨左右。但自2020年开始,随着聚苯乙烯生产装置相继建成投产,行业新一轮扩能周期启动,至2023年其产能突破600万吨大关,达到615万吨,同比增长19.42%。目前,我国聚苯乙烯产能主要集中在华东和华南地区,靠近上游原材料和下游消费区域。其中,华东地区产能占比最大,2023年达到72%;华南地区达到16%。

2018-2019年,我国无聚苯乙烯生产装置投放,其产能维持在311万吨左右。但自2020年开始,在进口替代等因素推动下,随着聚苯乙烯生产装置相继建成投产,行业新一轮扩能周期启动,至2023年其产能突破600万吨大关,达到615万吨,同比增长19.42%。目前,我国聚苯乙烯产能主要集中在华东和华南地区,靠近上游原材料和下游消费区域。其中,华东地区产能占比最大,2023年达到72%;华南地区达到16%。

数据来源:WIND、卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:WIND、卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

3.聚苯乙烯产量上升,对外依存度下降

近年来,随着苯乙烯项目陆续投产,其产能持续扩张,至2023年突破2000万吨,同比增长19.81%;同时其产量也在持续增加,2023年达到1551.36万吨,同比增长14.35%。据悉,聚苯乙烯是苯乙烯下游第一大需求领域,2023年占比达到24.76%。苯乙烯供应稳步增长,为聚苯乙烯生产提供了良好的原材料保障。

近年来,随着苯乙烯项目陆续投产,其产能持续扩张,至2023年突破2000万吨,同比增长19.81%;同时其产量也在持续增加,2023年达到1551.36万吨,同比增长14.35%。据悉,聚苯乙烯是苯乙烯下游第一大需求领域,2023年占比达到24.76%。苯乙烯供应稳步增长,为聚苯乙烯生产提供了良好的原材料保障。

数据来源:卓创资讯、生意社等、观研天下整理

在聚乙烯供应增加和电子电器等下游市场推动下,我国聚苯乙烯产量也在持续上升,2023年1-11月达到359万吨,较上一年同期同比增长13.14%。同时随着聚苯乙烯产量增长,其对外依存度也在下降,由2019年的31.72%下降至2023年1-11月的13.99%。值得一提的是,由于聚苯乙烯新产能不断落地投产、供应量持续上升,国内市场内卷压力升级,再加上原材料和物流等成本影响,聚苯乙烯行业利润出现明显收缩。以通用级聚苯乙烯(GPPS)为例,据塑米科技统计,2020年其利润达到年均1745元/吨,到2022年降至175元/吨,降幅达90%,2023年继续收缩,1-6月份降至49元/吨。而从毛利来看,据卓创资讯统计,直至2023年11月24日,我国聚苯乙烯行业平均毛利均值为-58元/吨,较去年同期减少139.19%。

在聚乙烯供应增加和电子电器等下游市场推动下,我国聚苯乙烯产量也在持续上升,2023年1-11月达到359万吨,较上一年同期同比增长13.14%。同时随着聚苯乙烯产量增长,其对外依存度也在下降,由2019年的31.72%下降至2023年1-11月的13.99%。值得一提的是,由于聚苯乙烯新产能不断落地投产、供应量持续上升,国内市场内卷压力升级,再加上原材料和物流等成本影响,聚苯乙烯行业利润出现明显收缩。以通用级聚苯乙烯(GPPS)为例,据塑米科技统计,2020年其利润达到年均1745元/吨,到2022年降至175元/吨,降幅达90%,2023年继续收缩,1-6月份降至49元/吨。而从毛利来看,据卓创资讯统计,直至2023年11月24日,我国聚苯乙烯行业平均毛利均值为-58元/吨,较去年同期减少139.19%。

数据来源:WIND、卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:WIND、卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

注:聚苯乙烯对外依存度=聚苯乙烯进口量÷(聚苯乙烯进口量+聚苯乙烯产量)

4.聚苯乙烯进口量和净进口量下滑

自2021年起,随着国内聚苯乙烯新增产能释放,其供应能力进一步增强,从而减弱进口需求,使得其进口量不断下滑,2023年降至63.37万吨,同比下降29.93%;同时其出口量呈现上升态势,2023年达到52.51万吨,同比增长33.75%;净进口量也在下滑,2023年大幅下降至10.86万吨,同比减少78.78%。

自2021年起,随着国内聚苯乙烯新增产能释放,其供应能力进一步增强,从而减弱进口需求,使得其进口量不断下滑,2023年降至63.37万吨,同比下降29.93%;同时其出口量呈现上升态势,2023年达到52.51万吨,同比增长33.75%;净进口量也在下滑,2023年大幅下降至10.86万吨,同比减少78.78%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

金额方面,近年来我国聚苯乙烯进口额整体呈现下滑态势,由2018年的107.7亿元下降至2023年的49.62亿元;出口额则呈现整体上升态势,由2018年的33.41亿元上升至2023年的50.42亿元。同时我国聚苯乙烯贸易逆差额不断缩小,在2023年由贸易逆差额成功扭转为贸易顺差额。

金额方面,近年来我国聚苯乙烯进口额整体呈现下滑态势,由2018年的107.7亿元下降至2023年的49.62亿元;出口额则呈现整体上升态势,由2018年的33.41亿元上升至2023年的50.42亿元。同时我国聚苯乙烯贸易逆差额不断缩小,在2023年由贸易逆差额成功扭转为贸易顺差额。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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