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DRAM行业现状分析:全球AI浪潮推动存储需求爆发 中国是目前最大市场

DRAM一般指动态随机存取存储器,是一种半导体存储器,主要用于手机、电脑等电子产品的运行内存。DRAM是半导体产业中唯一达到千亿美元市场售规模的单品市场,长期占全球半导体产业市场规模的15%以上。其中我国是目前最大的DRAM市场,需求占全球三分之一。

一、DRAM与NAND Flash共同构成存储芯片产业基石,其占比约为55.9%

根据观研报告网发布的《中国DRAM行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,DRAM是存储芯片市场主流产品,市场占比超5成。存储芯片又称为半导体存储器,主要是指以半导体电路作为存储媒介的存储器,通常用于保存二进制数据的记忆设备,是现代数字系统的重要组成部分。

存储芯片可分为易失性存储芯片(断电后易丢失数据)和非易失性存储芯片(断电后仍保存数据)两类。如下图所示,常见的易失性存储芯片有 DRAM 和 SRAM。非易失性存储芯片包括 Flash(闪存)、ROM(只读存储器)等。

存储芯片可分为易失性存储芯片(断电后易丢失数据)和非易失性存储芯片(断电后仍保存数据)两类。如下图所示,常见的易失性存储芯片有 DRAM 和 SRAM。非易失性存储芯片包括 Flash(闪存)、ROM(只读存储器)等。

资料来源:公开资料,观研天下整理

目前在存储芯片市场中,国内存储厂商参与生产的存储芯片产业主要分为DRAM(动态随机存取存储器)和NAND Flash(闪存存储器)两大类产品。这两种存储技术各自占据了市场的重要份额,共同构成了存储芯片行业的基石。其中还DRAM作为市场规模的佼佼者,其市场占比高达约55.9%。

目前在存储芯片市场中,国内存储厂商参与生产的存储芯片产业主要分为DRAM(动态随机存取存储器)和NAND Flash(闪存存储器)两大类产品。这两种存储技术各自占据了市场的重要份额,共同构成了存储芯片行业的基石。其中还DRAM作为市场规模的佼佼者,其市场占比高达约55.9%。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

二、全球AI浪潮推动存储需求爆发存储芯片市场加速复苏

2024年以来,全球AI浪潮推动存储需求爆发,叠加终端需求逐步回暖,晶圆代工产能利用率回升,使得存储芯片市场加速复苏,行业景气度持续攀升,从而带动DRAN市场发展。数据显示,2024 年第三季度半导体市场销售 1660 亿美元,较 2024 年第二季度增长 10.7%,这是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以来的最高环比增幅。此外,2024 年第三季度同比增长 23.2%,是自 2021 年第四季度 28.3% 以来的最高同比增长。

2024年以来,全球AI浪潮推动存储需求爆发,叠加终端需求逐步回暖,晶圆代工产能利用率回升,使得存储芯片市场加速复苏,行业景气度持续攀升,从而带动DRAN市场发展。数据显示,2024 年第三季度半导体市场销售 1660 亿美元,较 2024 年第二季度增长 10.7%,这是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以来的最高环比增幅。此外,2024 年第三季度同比增长 23.2%,是自 2021 年第四季度 28.3% 以来的最高同比增长。

数据来源:半导体行业协会(SIA),观研天下整理

其中存储表现亮眼。2024年前三季度,全球存储市场规模累计达1202.25亿美元,同比增长96.8%。三季度存储市场规模三季度环比增长8.3%至448.7亿美元。其中DRAM市场规模环比增加10.4%至258.5亿美元;NAND Flash市场规模环比增长5.7%至190.2亿美元。

2024年三季度全球存储市场规模及增速

品类 全球存储市场 环比增速 DRAM市场规模 环比增速 NAND Flash市场 环比增速
二季度 414.2亿美元 22.1% 234.2亿美元 24.9% 180亿美元 18.6%
三季度 448.7亿美元 8.3% 258.5亿美元 10.4% 190.2亿美元 5.7%

数据来源:CFM,观研天下整理

综上来看,作为存储市场最大的细分产品,DRAM市场也表现亮眼,需求持续增长。数据显示,2023年三季度 DRAM市场规模环比增加10.4%至258.5亿美元。目前动态随机存储器DRAM(一种半导体存储器)是半导体产业中市场规模较大的单品市场,长期占全球半导体产业市场规模的15%以上。预计2024年全年全球DRAM市场规模将达到780亿元,同比增长54.46%。

综上来看,作为存储市场最大的细分产品,DRAM市场也表现亮眼,需求持续增长。数据显示,2023年三季度 DRAM市场规模环比增加10.4%至258.5亿美元。目前动态随机存储器DRAM(一种半导体存储器)是半导体产业中市场规模较大的单品市场,长期占全球半导体产业市场规模的15%以上。预计2024年全年全球DRAM市场规模将达到780亿元,同比增长54.46%。

据来源:公开,观研天下整理

我国是全球最大的DRAM市场,需求占全球三分之一

在全球市场的带动下,目前我国包括DRAM在内的存储芯片市场也显示出正在逐步复苏态势。数据显示,2023年我国存储芯片市场规模约为5400亿元。预计2024年我国存储芯片市场规模将恢复增长至5513亿元。

资料来源:公开数据,观研天下整理

得益于智能手机、电脑等消费电子设备的持续发展,尤其是高性能智能手机和电脑的应用程序对内存容量的要求日益提高‌,我国DRAM需求快速增长。到目前我国已是全球最大的DRAM市场,需求占全球三分之一。据统计,2023年我国dram存储器市场规模为2580.1亿元,其中电脑领域dram存储器规模为332.1亿元,手机领域dram存储器规模为997.2亿元,服务器领域dram存储器规模为387亿元,消费电子领域dram存储器规模为241.2亿元,显卡领域dram存储器规模为191.2亿元,其他领域dram存储器规模为431.4亿元。这一组数据说明,当前手机领域是我国DRAM主要应用领域,占比38.65%。

得益于智能手机、电脑等消费电子设备的持续发展,尤其是高性能智能手机和电脑的应用程序对内存容量的要求日益提高‌,我国DRAM需求快速增长。到目前我国已是全球最大的DRAM市场,需求占全球三分之一。据统计,2023年我国dram存储器市场规模为2580.1亿元,其中电脑领域dram存储器规模为332.1亿元,手机领域dram存储器规模为997.2亿元,服务器领域dram存储器规模为387亿元,消费电子领域dram存储器规模为241.2亿元,显卡领域dram存储器规模为191.2亿元,其他领域dram存储器规模为431.4亿元。这一组数据说明,当前手机领域是我国DRAM主要应用领域,占比38.65%。

资料来源:公开数据,观研天下整理

四、全球DRAM市场集中度高,行业CR3超过95%

目前DRAM市场集中度高,行业CR3占比超9成,三星、SK海力士和美光是行业头部企业。有数据显示,目前在DRAM市场,三星占比最大,为41.4%;SK海力士占31.7%;美光占22.9%;南亚科技占1.9%;华邦电子占1.2%;其他占0.9%。可以看出,三星、SK海力士和美光这三家企业在全球DRAM市场占据主导地位,三者市场份额总和超过95%,其他企业所占份额较少。

目前DRAM市场集中度高,行业CR3占比超9成,三星、SK海力士和美光是行业头部企业。有数据显示,目前在DRAM市场,三星占比最大,为41.4%;SK海力士占31.7%;美光占22.9%;南亚科技占1.9%;华邦电子占1.2%;其他占0.9%。可以看出,三星、SK海力士和美光这三家企业在全球DRAM市场占据主导地位,三者市场份额总和超过95%,其他企业所占份额较少。

资料来源:公开数据,观研天下整理(WW)

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结构上,交通、住宿为在线旅游平台营收的主要组成部分。整体来看,2023年我国在线交通交易规模达7753亿元,占比70%;在线住宿交易规模达2568亿元,占比23%;在线度假交易规模达792亿元,占比7%。

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数据产量快增推动我国分布式存储行业迅速发展 2025年市场规模有望突破200亿元

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近年来,随着数据产量不断增长和利好政策持续推动,我国分布式存储行业迎来快速发展,市场规模不断扩大,预计到2025年有望突破200亿元。同时,分布式文件存储优势地位逐渐凸显,市场规模占比逐年递增,2023年达到44.82%。

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我国电子竞技行业收入及用户规模恢复增长 新旧资本加速更新迭代

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不过,整体从市场来看,进入2024年,我国电子竞技市场恢复增长。根据数据显示,2024年1-6月,我国电子竞技产业收入为120.27亿元,同比增长4.43%,扭转此前连续两年同比下降趋势。从结构来看,我国电子竞技行业主要收入来源为电竞游戏直播收入,占比达79.45%;赛事、俱乐部和其他收入分别占比8.86%、7.35%

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