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我国氯化铵行业总出口量大幅回升 但进口产品附加值仍远高于出口产品

自2022年起,随着联碱法生产装置相继建成投产,我国氯化铵产能迎来较快增长,2023年同比增长13.79%。产量则自2018年起逐年递增,且近几年增长速度逐渐回升。消费端方面,目前,我国氯化铵下游消费结构单一,主要用于生产复合肥,具有较强的刚性需求。进出口方面,我国是氯化铵净出口国,出口产品以肥料用氯化铵为主,产品附加值不高,出口均价远低于进口均价。

1.我国约95%的氯化铵由联碱法生产

根据观研报告网发布的《中国氯化铵行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,氯化铵简称氯铵,是一种无机物,为白色结晶固体,易吸潮结块,受热易分解,与硫酸、碱性氧化物都可反应。在我国,约95%的氯化铵由联碱法生产。其是联碱法生产纯碱的主要副产物,产出纯碱的同时以1:1-1.2的比例产出氯化铵。因此,我国氯化铵行业产能、产量与联碱法纯碱产能和产量具有高度相关性。

从产业链看,我国氯化铵上游主要原材料为煤/天然气和原盐等。中游为氯化铵生产与供应,根据产物含水量不同,其可以分为干铵和湿铵。下游为应用领域,氯化铵既可以用于直接施肥,还可以用作生产复合肥的原料;同时其还是一种重要的化工原料,可以用于电池、电镀等领域;此外其还可以用于制备祛痰、止咳、利尿等药物。

从产业链看,我国氯化铵上游主要原材料为煤/天然气和原盐等。中游为氯化铵生产与供应,根据产物含水量不同,其可以分为干铵和湿铵。下游为应用领域,氯化铵既可以用于直接施肥,还可以用作生产复合肥的原料;同时其还是一种重要的化工原料,可以用于电池、电镀等领域;此外其还可以用于制备祛痰、止咳、利尿等药物。

资料来源:观研天下整理

2.氯化铵产能和产量上升

2017-2021年,受“能耗双控”等环保影响,落后联碱法生产装置逐渐退出市场,再加上新增产能较少,我国氯化铵产能呈现波动变化态势,2021年达到1446万吨,同比下降7.9%。但自2022年起,随着联碱法生产装置相继建成投产,我国氯化铵产能迎来较快增长,2023年达到1815万吨,同比增长13.79%。同时,随着联碱厂纯碱产量增加,我国氯化铵产量也随之呈现增长态势,由2018年的1025万吨上升至2023年的1473万吨,年均复合增长率达到7.52%。

2017-2021年,受“能耗双控”等环保影响,落后联碱法生产装置逐渐退出市场,再加上新增产能较少,我国氯化铵产能呈现波动变化态势,2021年达到1446万吨,同比下降7.9%。但自2022年起,随着联碱法生产装置相继建成投产,我国氯化铵产能迎来较快增长,2023年达到1815万吨,同比增长13.79%。同时,随着联碱厂纯碱产量增加,我国氯化铵产量也随之呈现增长态势,由2018年的1025万吨上升至2023年的1473万吨,年均复合增长率达到7.52%。

数据来源:钢联数据等、观研天下整理

数据来源:钢联数据等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯、隆众资讯等、观研天下整理

3.氯化铵下游消费结构单一,以复合肥为主

氯化铵下游具有刚需属性,大部分的氯化铵都用于生产复合肥,国内传统刚需旺季为3-5月春耕肥,8-9月秋季肥。数据显示,2022复合肥在我国氯化铵下游消费中的占比达到87%,是拉动氯化铵需求增长的主要力量。而在电池、电镀、医药等领域,氯化铵消费较小,新兴领域有待拓展。

氯化铵下游具有刚需属性,大部分的氯化铵都用于生产复合肥,国内传统刚需旺季为3-5月春耕肥,8-9月秋季肥。数据显示,2022复合肥在我国氯化铵下游消费中的占比达到87%,是拉动氯化铵需求增长的主要力量。而在电池、电镀、医药等领域,氯化铵消费较小,新兴领域有待拓展。

数据来源:卓创资讯、观研天下整理

据悉,复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,具有养分含量高、副成分少且物理性状好的特点,是我国农业生产领域中常用的肥料。近年来,随着农业产业的发展和种植结构的调整,我国农用复合肥施用折纯量整体呈现上升态势,2022年达到2368.68万吨,同比增长3.25%,为氯化铵行业发展提供了重要支撑。

据悉,复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,具有养分含量高、副成分少且物理性状好的特点,是我国农业生产领域中常用的肥料。近年来,随着农业产业的发展和种植结构的调整,我国农用复合肥施用折纯量整体呈现上升态势,2022年达到2368.68万吨,同比增长3.25%,为氯化铵行业发展提供了重要支撑。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

4.氯化铵总出口量大幅上升,出口均价远低于进口均价

我国是氯化铵净出口国,出口产品以肥料用氯化铵为主,产品附加值不高。具体来看,近年来我国氯化铵总进口量始终很小,不超过600万吨,且以非肥料氯化铵为主。2018-2021年,氯化铵总出口量持续上升,2021年增长至132.61万吨,达到历史顶峰;但在20222年,受到法检政策限制,肥料用氯化铵出口量锐减,使得氯化铵总出口量大幅下降,达到52.04万吨,同比减少60.76%;2023年法检政策有所放松,再加上海外需求增长,促使我国氯化铵总出口量大幅回升,达到96.6万吨,同比增长85.63%。其中,肥料用氯化铵出口量达到89.81万吨,同比增长150.03%。

我国是氯化铵净出口国,出口产品以肥料用氯化铵为主,产品附加值不高。具体来看,近年来我国氯化铵总进口量始终很小,不超过600万吨,且以非肥料氯化铵为主。2018-2021年,氯化铵总出口量持续上升,2021年增长至132.61万吨,达到历史顶峰;但在20222年,受到法检政策限制,肥料用氯化铵出口量锐减,使得氯化铵总出口量大幅下降,达到52.04万吨,同比减少60.76%;2023年法检政策有所放松,再加上海外需求增长,促使我国氯化铵总出口量大幅回升,达到96.6万吨,同比增长85.63%。其中,肥料用氯化铵出口量达到89.81万吨,同比增长150.03%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

虽然氯化铵总进口量远小于总出口量,但由于进口氯化铵产品以非肥料用氯化铵为主,产品附加值高,使得其进口均价远高于出口均价。数据显示,近年来我国氯化铵进口均价始终维持在1.4万元/吨以上,2023年达到25694.22元/吨;而氯化铵出口均价始终低于2000元/吨,2023年达到984.42元/吨。

虽然氯化铵总进口量远小于总出口量,但由于进口氯化铵产品以非肥料用氯化铵为主,产品附加值高,使得其进口均价远高于出口均价。数据显示,近年来我国氯化铵进口均价始终维持在1.4万元/吨以上,2023年达到25694.22元/吨;而氯化铵出口均价始终低于2000元/吨,2023年达到984.42元/吨。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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