热缩材料行业现状汽车等高端领域将为市场带来增量寡头竞争格局逐步明朗

2024-12-08 10:52

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前言

热缩材料在欧美等发达国家起步较早，上世纪90年代中后期，国外产品占据 90%以上市场份额。中国热缩材料起步较晚但发展快速，目前国产化进程明显。近年来，我国热缩材料延续发展良好势头，预计2024年市场规模将达226.9亿元。汽车、核电、轨道交通等高端下游市场需求增多将成为热缩材料行业增长新动力，国内热缩材料行业市场有望进一步扩大。国内热缩材料行业经过充分的市场竞争，优势企业的市场份额逐步扩大，运作不规范、规模小、研发能力弱的企业相继被淘汰，行业寡头竞争格局逐步明朗。

一、中国热缩材料起步较晚但发展快速

观研报告网发布的《中国热缩材料行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，热缩材料是加热到一定温度能够收缩变小的材料，又称为“辐射交联热收缩材料”或者“高分子形状尺寸记忆功能材料”。使用中，一般选择合适形状尺寸的热缩材料套入或者包裹在物体外面，用热源加热使得热缩材料紧紧包覆物体外面，起到绝缘、密封、防腐蚀、防潮和接续等作用。

热缩材料在欧美等发达国家起步较早。1959 年，Charlasby 与Pinner 为美国瑞侃（Raychem）公司申请了第一篇聚乙烯热收缩管的专利权，开启了热缩材料应用的新纪元；上世纪90年代中后期，国外产品占据 90%以上市场份额。

中国热缩材料起步较晚但发展快速，目前国产化进程明显。20世纪50年代，中科院长春应化所建立了我国第一个高分子辐射化学研究室，进行基础研究；20世纪60年代，热缩材料和电线辐射交联研究开启，并成功地应用于“东方红”人造卫星；20世纪70-80年代，管道反腐用、电力传输用热缩材料成功攻关；20世纪80年代，长春热缩成立后，热缩材料产业化进程开启；20世纪90年代至今，热缩材料产业化进程加速，实现了规模化生产，出现了一批上市/挂牌企业。

资料来源：观研天下整理

近年来，我国热缩材料延续发展良好势头。根据数据，2019-2023年我国热缩材料市场规模由154.4亿元增长至210.1亿元，年复合增长率为8%，预计2024年我国热缩材料市场规模达226.9亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、汽车等高端下游市场将为热缩材料行业带来增量

汽车、核电、轨道交通等高端下游市场需求增多将成为热缩材料行业增长新动力。

1.汽车

在汽车中，热缩材料主要用于电线束、输油管道、刹车系统管道的保护，热缩材料的应用可保证线束、管道和系统在高温、油浸、振动、磨擦的状态下长期稳定工作。

当汽车技术发展到一定程度后，光靠机械装置很难再把汽车的安全性、稳定性以及效率提高到一个更高的台阶上，而汽车电子产品的应用很好地满足了汽车对于安全性、舒适性、娱乐性等方面的升级需要。

电子技术在汽车制造中的深入应用，将为热缩材料提供广阔市场发展空间。根据数据，2012-2017年我国汽车用热缩材料市场规模由28.91亿元增长至41.71亿元，预计2025年我国汽车用热缩材料市场规模超60亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.核电

在核能领域，热缩材料主要用于动力电缆、测量电缆、低压控制电缆等部件的连接与保护场景，是核电站安全建设所需重要绝缘材料之一。随着核电成为我国电源结构调整的主攻方向，国内不断加大投资推动核电建设加速，核电用热缩材料需求随之激增，吸引诺德投资、宏商科技、沃尔核材等相关企业积极布局，市场有望不断扩容。

国内相关企业核电用热缩材料布局情况一览

企业名称	布局情况
诺德投资	中科英华在长春应化所技术的支持下，共同完成了核级热缩电缆附件的升级换代，相关制品已经取得核安全局颁发的设计及制造许可证，是国际上第二家能够生产核级电缆附件的企业，产品已应用于福清、田湾等二代半技术的核电站，三门及海阳AP1000示范项目三代技术的核电站，防城港“华龙一号”三代技术核电站及山东荣成高温气冷堆。
宏商科技	公司已经与中国核电工程有限公司、北京市山江科技发展有限公司合作共同完成了二代核电站用热缩套管产品的研发，且产品技术达到国际同类产品的先进水平。目前公司正在与上海核工程研究设计院、中国核电工程有限公司等机构合作，进一步开发三代核电站用热缩材料产品。
沃尔核材	在核电领域，公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，取得复审后的中核集团合格供应商证书，华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2019-2023年我国核电投资额由335亿元增长至949亿元。2019-2023年我国核电装机容量由4874万千瓦增长至5691万千瓦，2024年H1我国核电装机容量达5821万千瓦。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.轨道交通

高铁热缩管是轨道交通领域主要热缩材料之一。高铁热缩管是应用在国际上最先进的时速达400km的高速铁路网上，按DERAY-MC225技术要求设计制造的高铁博格板专用热缩管，在路轨传递信号时可以起到绝缘保护的功能，其产品的力学、热学、化学、电学等各项性能指标均按ASTM、IEC、VDE标准制造。高铁热缩管具有击穿强度高和拉伸强度大等特点，具有较强的耐候性和良好的抗老化性，同时也是一种环保型的产品。

按照国家高铁建设规划，高速铁路营业里程将在2020年、2025年和2030年分别达到3万公里、3.8万公里和4.5万公里，按照对热缩材料的需求预估，高铁热缩材料的市场容量在2020年、2025年和2030年将分别达到17.5亿元、22.2亿元和26.3亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、热缩材料行业寡头竞争格局逐步明朗

由于热缩材料行业市场缩容量相对狭小，设备专用性强，国内热缩材料行业经过充分的市场竞争，优势企业的市场份额逐步扩大，运作不规范、规模小、研发能力弱的企业相继被淘汰，行业寡头竞争格局逐步明朗。

龙头企业沃尔核材处于市场第一梯队，产品主要包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等，产品布局涉及汽车、店里运输、消费电子、核电等众多领域，第二梯队为领先上市/挂牌企业，代表包括宏商科技、长园长通等，第三梯队为规模以上企业，代表包括成都双流、成都长江等。寡头竞争格局有利于龙头企业以及领先企业等享受需求增长带来的机遇，市场集中度有望进一步提升。