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我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系 泰和科技领跑市场

水处理药剂生产属于精细化工范畴,行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。我国水处理药剂行业虽然起步较晚,但行业发展迅速,目前已形成自主研制、产业化的体系。近年来,在镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持以及技术进步等多重因素推动下,我国水处理药剂行业发展良好,市场规模稳步扩容,2022年突破400亿元。从竞争来看,我国水处理药剂行业相关企业数量较多,市场竞争激烈,行业集中度也比较低,2021年CR2仅为15.7%,CR5不超过40%,提升空间大。具体来看,其中泰和科技水处理药剂产能、产量和销量等均位居国内市场首位,处于领军地位。

1.水处理药剂概述及行业特点

根据观研报告网发布的《中国水处理药剂行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,水处理药剂也称作水处理剂、水处理化学品,是指用于水处理的化学药剂的总称,主要作用是控制水垢、污泥的形成,减少与水接触的材料的腐蚀,除去水中的悬浮固体和有毒物质,除臭脱色,软化和稳定水质等。水处理药剂生产属于精细化工范畴,行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。若从应用范围来看,水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、 建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业,用途包括废水和污水处理、冷却水和锅炉水的处理、饮用水处理、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等。

水处理药剂行业特点

特点 详情
应用范围广 水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、 建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业,用途包括废水和污水处理、冷却水和锅炉水的处理、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等。
品种多样化 根据产品性能,可分为絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、消泡剂、清洗剂、灭藻剂、脱水剂、脱色剂、除磷剂、反渗透药剂等多个大类,每个大类下又细分了许多个小类,产品种类繁多。
技术相对密集、附加值高 水处理药剂属于精细化工的范畴,附加产值大,技术相对密集,化学反应和分离操作复杂,对技术水平的要求较高。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系

我国水处理药剂行业起步较晚,在20世纪70年代才正式发展起来,开发时间比发达国家晚约30年。但其发展迅速,到目前已形成自主研制、产业化的体系,水处理药剂产品类型不断丰富,质量和产量能基本满足国内需要。

我国水处理药剂行业起步较晚,在20世纪70年代才正式发展起来,开发时间比发达国家晚约30年。但其发展迅速,到目前已形成自主研制、产业化的体系,水处理药剂产品类型不断丰富,质量和产量能基本满足国内需要。

资料来源:观研天下整理

3.多重因素推动我国水处理药剂行业发展

近年来,我国水处理药剂行业发展主要受到城镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持、以及技术进步等多重因素推动。具体来看:

第一,我国常住人口城镇化率已由2017年的58.52%上升至2023年的66.16%。随着城镇化率上升,农村人口持续向城镇集聚,我国生产生活用水量不断增大,利好水处理药剂行业发展。数据显示,近年来我国城市和县城供水总量持续上升,2023年分别达到6875588万平方米和1302912万平方米,同比分别增长1.95%和3.25%。

第一,我国常住人口城镇化率已由2017年的58.52%上升至2023年的66.16%。随着城镇化率上升,农村人口持续向城镇集聚,我国生产生活用水量不断增大,利好水处理药剂行业发展。数据显示,近年来我国城市和县城供水总量持续上升,2023年分别达到6875588万平方米和1302912万平方米,同比分别增长1.95%和3.25%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:住建部、观研天下整理

第二,随着镇化率上升和工业化发展,城市和县城污水排放量逐年增加,2023年分别达到660.49亿立方米和120.66亿立方米,同比分别增长3.37%和4.99%。同时,我国水资源相对匮乏,人均水资源量仅为世界平均水平的35%。为了保护环境和缓解水资源短缺,近年来我国积极推进污水资源化利用,城市和县城污水处理量不断上升,2023年分别达到651.87亿立方米和117.83亿立方米,为水处理药剂行业带来大量需求。

第二,随着镇化率上升和工业化发展,城市和县城污水排放量逐年增加,2023年分别达到660.49亿立方米和120.66亿立方米,同比分别增长3.37%和4.99%。同时,我国水资源相对匮乏,人均水资源量仅为世界平均水平的35%。为了保护环境和缓解水资源短缺,近年来我国积极推进污水资源化利用,城市和县城污水处理量不断上升,2023年分别达到651.87亿立方米和117.83亿立方米,为水处理药剂行业带来大量需求。

数据来源:住建部、观研天下整理

数据来源:住建部、观研天下整理

数据来源:住建部、观研天下整理

第三,为了缓解我国近海地区和海岛水资源紧缺状况,近年来我国大力推动海水淡化产业发展,海水淡化工程数量和规模持续上升,有利于为水处理药剂行业带来更多需求。数据显示,2023年全国现有海水淡化工程156个,工程规模2522956吨/日,同比分别增长4%和7.04%。

第三,为了缓解我国近海地区和海岛水资源紧缺状况,近年来我国大力推动海水淡化产业发展,海水淡化工程数量和规模持续上升,有利于为水处理药剂行业带来更多需求。数据显示,2023年全国现有海水淡化工程156个,工程规模2522956吨/日,同比分别增长4%和7.04%。

数据来源:自然资源部海洋战略规划与经济司、观研天下整理

最后,政策和技术也在推动我国水处理药剂行业发展。一方面,近年来,我国相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》《国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项政策,提到大力推动循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂等水处理药剂应用和发展海水絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂等系列海水水处理药剂等多个方面内容,利好水处理药剂行业发展。另一方面,随着技术进步,我国水处理药剂产品类型不断丰富,产品性能和质量也在不断提高,推动着其应用领域的不断拓展,进一步助力了行业的发展。

我国水处理药剂行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2016年11月 国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 大力推广应用离子交换树脂、生物滤料及填料、高效活性炭、循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂、水处理消毒剂、固体废弃物处理固化剂和稳定剂等环保材料和环保药剂。
2021年6月 国家发展改革委 自然资源部 海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年) 开发海水淡化绿色预处理、新型药剂、智能化监控、标准化运维等技术,实现高效能、低成本应用。培育海水水处理药剂产业集聚区,重点发展海水絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂等系列海水水处理药剂,提升产业配套能力。
2022年6月 工业和信息化部、水利部等六部门 关于印发工业水效提升行动计划的通知 围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关,着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、高效催化剂、绿色药剂、智能监测与优化控制等节水关键共性技术。选择应用范围广、节水潜力大的冷却塔、空冷器、水处理膜等工业节水装备,制定工业节水装备行业规范条件,提升节水高端装备供给能力。
2022年10月 国家发展改革委 鼓励外商投资产业目录(2022年版) 将水处理剂及关键原材料生产纳入全国鼓励外商投资产业目录。
2023年12月 国家发展改革委 产业结构调整指导目录(2024年本) 将环保型水处理剂纳入鼓励类目录。对鼓励类投资项目,按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案;鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策,按照国家有关规定执行。
2023年12月 国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见 鼓励污水处理厂使用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型绿色药剂。开展污水处理绿色低碳关键技术攻关,重点突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、环保型药剂、温室气体控制、智能监测与优化控制等关键共性技术,推动大数据、人工智能、数字孪生等数字技术与污水处理工艺融合发展。
2024年2月 国家发展改革委、水利部等八部门 国家发展改革委等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见 推动在煤炭行业建设一批矿井水处理先进技术装备应用重点工程。开展新型药剂、智能化监控、生态脱盐、可再生能源耦合脱盐、纳滤及其他新型分离膜等技术研究,实现高效能、低成本应用。
2024年6月 国家发展改革委等五部门 国家发展改革委等部门关于加快发展节水产业的指导意见 围绕行业技术难点加强协同攻关,着力突破有机废水和高盐废水处理与循环利用、高效冷却、高性能膜材料、高效催化剂和绿色药剂、热力和工艺系统节水、洗涤节水、智能监测与优化控制、非常规水利用等关键共性技术。做好行业节水关键核心及基础共性技术知识产权战略储备,强化知识产权保护和运用。

资料来源:观研天下整理

在上述各方面因素的综合作用下,近年来我国水处理药剂行业发展良好,市场规模稳步扩容,2022年已突破400亿元,同比增长8.52%。展望未来,我国水处理药剂行业仍具备较大发展潜力。首先,2024年7月国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%。未来随着城镇化率持续提升、工业发展和水环境保护需求的增加,城市和县城供水规模和污水处理量将进一步增长,为水处理药剂行业发展带来持续动力。其次,我国农村污水治理基础薄弱,污水处理率偏低,2021年仅有28%,而同年城市和县城污水处理率已达到97.89%和96.11%,农村污水处理成长空间大。未来随着农村污水治理基础基础设施逐渐完善,污水处理率逐步提升,将为水处理药剂行业带来更多需求。最后,在海水淡化产业持续发展、利好政策执行和技术进步推动下,也将进一步助力水处理药剂行业发展。

在上述各方面因素的综合作用下,近年来我国水处理药剂行业发展良好,市场规模稳步扩容,2022年已突破400亿元,同比增长8.52%。展望未来,我国水处理药剂行业仍具备较大发展潜力。首先,2024年7月国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%。未来随着城镇化率持续提升、工业发展和水环境保护需求的增加,城市和县城供水规模和污水处理量将进一步增长,为水处理药剂行业发展带来持续动力。其次,我国农村污水治理基础薄弱,污水处理率偏低,2021年仅有28%,而同年城市和县城污水处理率已达到97.89%和96.11%,农村污水处理成长空间大。未来随着农村污水治理基础基础设施逐渐完善,污水处理率逐步提升,将为水处理药剂行业带来更多需求。最后,在海水淡化产业持续发展、利好政策执行和技术进步推动下,也将进一步助力水处理药剂行业发展。

数据来源:TechSci Research、观研天下整理

4.我国水处理行业集中度低,泰和科技领跑市场

我国水处理药剂行业相关企业数量较多,市场竞争激烈,行业集中度也比较低。数据显示,2021年我国水处理药剂CR2仅为15.7%,推测CR5不会超过40%,提升空间大。不过,相较于2016年(CR2为6.9%),其集中度有所提升。

我国水处理药剂行业相关企业数量较多,市场竞争激烈,行业集中度也比较低。数据显示,2021年我国水处理药剂CR2仅为15.7%,推测CR5不会超过40%,提升空间大。不过,相较于2016年(CR2为6.9%),其集中度有所提升。

数据来源:观研天下整理

据悉,我国水处理药剂行业两大头部企业均为上市企业,分别是泰和科技和清水源,前者专门从事水处理药剂生产,后者既从事水处理药剂生产又提供水处理服务。从产能、产量、销量、营业收入和市场份额来看,泰和科技均领先清水源,是我国水处理药剂市场TOP1企业,领跑水处理药剂市场。

我国水处理药剂行业两大头部企业对比

对比项目 泰和科技 清水源
业务范围 专门从事水处理药剂生产。 既从事水处理药剂生产又提供水处理服务。
业务特点 以生产技术、生产规模、产量质量及成本方面的优势进行水处理药剂生产,不向终端应用行业提供服务。 提供从水处理药剂生产、复配到终端客户的一体式服务。
产能 截至2024年上半年,水处理药剂产能达到57.88万吨。 根据官网披露,截至2024年11月,水处理药剂产能为27万吨。
产量 2023年水处理药剂产量为27.59万吨。 2023年水处理药剂产量为15.43万吨。
销量 2023年水处理药剂销量为27.77万吨。 2023年水处理药剂销量为13.36万吨。
营业收入 2023年水处理药剂营业收入19.18亿元。 2023年水处理药剂收入8.85亿元。
市场份额 2016年市场份额为4.80%;2021年为8.3%。 2016年市场份额为2.10%;2021年市场份额为7.4%。

资料来源:泰和科技公司招股书及两家公司年报、观研天下整理(WJ)

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