我国植物提取物行业现状分析技术保障下出口额提升强者恒强趋势明显

2024-12-15 11:42

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前言

植物提取物上游连接种植业，对原产地要求较高。而我国地域广阔、植物资源丰富，具备发展植物提取工业的天然优势，目前国内实现工业化生产的植提品种已超过300 种。2018年国家发改委将植物提取物纳入战略性新兴产业，随着植物提取物相关政策持续出台，植物提取物发展前景广阔。在全球健康意识不断提升的背景下，植物提取物行业正经历着前所未有的发展机遇。2023 年全球植物提取市场规模达59.4 亿美元。国内植物提取物行业受益于中医药文化熏陶影响，发展基础良好。我国已成为全球植物提取物主要市场，2023年市场规模达38亿美元，占全球比重为63%。在前沿技术迭代的保障和对外贸易的带动下，我国植物提取物出口额提升，已居世界第一位。美国、日本、印度、西班牙、韩国等地对植物提取物需求量较大，为我国植物提取物主要出口目的地，五地出口额总占比为50%左右。我国植物提取物行业呈现梯队化竞争格局，其中头部企业如莱茵生物、晨光生物、康恩贝处于市场领先位置。随着疫情后中小企业持续出清以及头部企业有望进一步巩固优势，国内植物提取物行业强者恒强趋势明显。

一、我国具备发展植物提取物天然优势，政策支持下行业发展前景广阔

观研报告网发布的《中国植物提取物行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，植物提取物是指以天然植物为原料，经过提取、分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构所形成的产品。

植物提取物上游连接种植业，具有周期性、区域性和季节性特征，且同类植物不同产地、不同批次、不同部位，有效成分含量也不尽相同，对原产地要求较高。而我国地域广阔、植物资源丰富，具备发展植物提取工业的天然优势。目前国内实现工业化生产的植提品种已超过300 种，相关企业超过 2000 家。2018 年国家发改委将植物提取物纳入战略性新兴产业，随着植物提取物行业相关政策持续出台，植物提取物发展前景广阔。

我国植物提取物行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023.02	《中医药振兴发展重大工程实施方案》	国务院	开展中药品质智能辨识与控制工程化技术装备研究，研发推广中药材生产与品质保障、中药饮片智能炮制控制与调剂工程化、中成药制造核心工艺数字化与智能控制等技术装备。开展中医药技术装备共性标准等可度量技术规范体系建设和应用转化，研发中医现代“铜人”，开展中医药技术装备在慢性病防控中的应用示范。
2023.01	《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》	国家药监局	分类完善中药化学对照品、对照药材和对照提取物等中药标准物质的研制和标定技术要求。
2022.04	《"十四五"国民健康规划》	国务院	促进中医药科技创新。加快古代经典名方制剂研发。加强中药质量保障，建设药材质量标准体系、监测体系，可追溯体系。推动教育教学改革，构建符合中医药特点的人才培养模式。健全中医医师规范化培训制度和全科医生、乡村医生中医药知识培训机制。
2022.03	《"十四五"中医药发展规划》	国务院	健全中药材种植养殖、仓储、物流、初加工规范标准体系。鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，推进中药材规范化种植、养殖。鼓励创建以中药材为主的优势特色产业集群和以中药材为主导的农业产业强镇。制定实施全国中药饮片炮制规范，继续推进中药炮制技术传承基地建设，探索将具有独特炮制方法的中药饮片纳入中药品种保护范围。加强中药材第三方质量检测平台建设。
2021.11	《推动原料药产业高质量发展实施方案》	发展改革委、工业和信息化部	利用现代技术改造传统生产过程。推动骨干企业开展数字化、智能化改造升级，围绕包括植提原料药等生产关键共性技术,支持发展一批外部性较强的公共服务平台。
2021.12	《"十四五"国家药品安全及促进高质量发展规划》	国家药监局	建立 6000种化妆品原料已使用信息基础数据库，制修订化妆品标准150项,重点加强风险较高产品和原料技术标准等的研究制定。整合现行化妆品国家标准和技术规范，制订新原料安全评价技术指南，形成统一的化妆品国家标准体系。
2021.03	《"十三五"国家药品安全》	国务院	实施标准提高行动计划，研制中药民族药和天然药物标准物质，包括化学对照品200种、对照药材150、种对照提取物100种研制药用辅料和药包材标准物质,包括药用辅料对照品150种药包材对照物质10种。
2019.10	《国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》	国务院	强化中药材道地产区环境保护,修订中药材生产质量管理规范，推行中药材生态种植、野生抚育和仿生栽培。加强珍稀濒危野生药用动植物保护，支持珍稀濒危中药材替代品的研究和开发利用。严格农药、化肥、植物生长调节剂等使用管理，分区域、分品种完善中药材农药残留、重金属限量标准。制定中药材种子种苗管理办法。规划道地药材基地建设，引导资源要素向道地产区汇集，推进规模化、规范化种植。探索制定实施中药材生产质量管理规范的激励政策。倡导中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地，评定一批国家、省级道地药材良种繁育和生态种植基地。健全中药材第三方质量检测体系。
2017.07	《国民营养计划(2017-2030年)》	国务院	加强营养科研能力建设。加快研究制定基于我国人群资料的膳食营养素参考摄入量，改变依赖国外人群研究结果的现状，优先研究铁、碘等重要营养素需要量。研究完善食物、人群营养监测与评估的技术与方法。研究制定营养相关疾病的防控技术及策略。开展营养与健康、营养与社会发展的经济学研究。加强国家级营养与健康科研机构建设，以国家级和省级营养专业机构为基础，建立3-5个区域性营养创新平台和20一30个省部级营养专项重点实验室。

资料来源：观研天下整理

二、我国已成为全球植物提取物主要市场，市占率超60%

植物提取物是重要的天然产品，其应用涵盖医药、保健品、食品饮料、调味品、膳食补充剂、化妆品及饲料添加剂等多个领域。

上世纪 90 年代，国际“回归自然”潮流兴起，美国在1994 年确立植物提取物作为膳食补充剂原料的法律地位，打开植物提取物产品应用空间。2000年以来，随着BSM公司紫杉醇专利的到期，美国FDA陆续同意其它厂家亦可生产紫杉醇制剂，从而刺激了紫杉醇需求；2009年，“甲型H1N1流感”爆发，治疗甲型H1N1流感最有效的药物为磷酸奥司他韦，其原材料需求大幅增加，植物提取物得到了更加广泛的应用。

在全球健康意识不断提升的背景下，植物提取物行业正经历着前所未有的发展机遇。2023 年全球植物提取市场规模达59.4 亿美元。国内市场方面，受中医药文化熏陶影响，国内消费者对植物提取物接受程度较高，植物提取物行业具备良好的发展基础。我国植物提取行业从20世纪90年代开始起步，已成为大健康产业链的重要环节，市场规模不断扩大。目前我国已成为全球植物提取物主要市场，2023年市场规模达38亿美元，占全球比重为63%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、前沿技术保障下我国植物提取物出口额提升，美国为最大出口目的地

随着植物提取物渐渐受到医药界、食品界的关注，我国开始开发高效的植物提取物分离方法，对彻底改变我国天然产物开发层次低，生产方式粗放，技术落后有着重要作用。

植物提取关键技术分析

技术	原理
超临界二氧化碳萃取	在超临界状态下，将超临界二氧化碳与待分离的物质接触，使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小不同的成分依次萃取出来。
微波萃取技术	利用不同组分吸收微波能力的差异，使基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热，从而使得被萃取物质从基体或体系中分离，进入到介电常数较小、微波吸收能力相对较差的萃取剂中，并达到较高的产率。在微波萃取过程中，溶剂的极性对萃取效率有很大的影响。
超声波提取技术	超声波提取技术是利用超声波产生的强烈的空化效应、机械振动、高的加速度、乳化、扩散、击碎和搅拌作用，增大物质分子运动频率和速度，增加溶剂穿透力，从而加速药物有效成分进人溶剂，促进提取的进行。
生物酶解技术提取	天然植物的细胞壁由纤维素构成，其中的有效成分往往被包裹在细胞壁内。酶法就是利用纤维素酶、果胶酶、蛋白酶等(主要是纤维素酶)，破坏植物的细胞壁，以利于有效成分最大限度溶出的一种方法。酶反应可以较温和地将植物组织分解，从而大幅度提高其提取效率。

资料来源：观研天下整理

在前沿技术迭代的保障和对外贸易带动下，我国植物提取物出口额从上世纪 90 年代 5000 万美元发展到如今超30亿美元，已成为全球植物提取供应第一大国。根据数据，2023年我国植物提取物出口额为 32.59 亿美元，占全球的比重超20%，居世界第一。

数据来源：观研天下数据中心整理

美国、日本、印度、西班牙、韩国等地对植物提取物需求量较大，为我国植物提取物主要出口目的地。根据数据，2023年美国、日本、印度、西班牙、韩国五地植物提取物出口额占比50%左右，其中美国占比最大，约为25%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国植物提取物市场竞争呈现梯队化格局，行业强者恒强趋势明显

我国植物提取物行业呈现梯队化竞争格局，其中头部企业如莱茵生物、晨光生物、康恩贝基于自身业务纵向布局，处于市场领先位置。

资料来源：观研天下整理

植物提取物行业强者恒强趋势明显。一方面，我国植物提取物企业数量自 2011 年的 305 家增加至 2019 年的 2022 家，疫情后中小企业持续出清，2021 年企业数量下降至 376 家，市场趋向集中；另一方面，头部企业在技术及市场份额上具备优势，且其供应链整合以及细分市场精准布局能力突出，未来随着市场需求扩大和技术突破，头部企业有望进一步巩固优势，市场将不断向头部企业倾斜。