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我国橄榄油行业需求空间广阔 国产品质优势逐渐显现 市场价格降温有望拉动消费

橄榄油被誉为“液体黄金”和“植物油皇后”,在降低心脑血管疾病、预防糖尿病、防癌、抗衰老等方面具有显著的作用。近年健康消费刚需给橄榄油市场带来了发展新潜力。目前我国已成功构建橄榄油规模化种植体系,国产品质优势逐渐显现,进口依赖度出现明显下降。此外在价格方面,得益于供应量的增加,全球橄榄油价格出现降温,预计将利好消费市场。

、我国是油料油脂消费大国,庞大的消费市场给橄榄油带来广阔需求空间

食用植物油是人们每日膳食中不可缺少的重要组成部分,也是人体所需的必需脂肪酸、脂溶性维生素的重要来源。我国是一个拥有14亿多人口的大国,是油料油脂消费大国,这为橄榄油带来广阔需求空间。有数据显示,2023年我国食用油消费量约为3908万吨,同比上升4%。虽然目前由于口感及消费习惯,我国消费者在食用油上的主流偏好仍然是花生油,但橄榄油在我国的人均消费量有着很大上升空间。有数据显示,在希腊、西班牙等国,人均年消费橄榄油均超过11公斤,而我国人均橄榄油消费量为0.03公斤,仅为世界平均消费量0.46公斤的6.5%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

、健康消费刚需化+人口老龄化激发橄榄油发展新潜力

橄榄油富含对人体有益的单不饱和脂肪酸和抗氧化物质,对心脑血管健康、降低胆固醇、预防慢性疾病等方面具有积极作用。近年随着我国居民健康消费需求快速增长,健康消费成为我国居民消费刚需。根据国家统计局数据显示,2023年人均医疗保健消费支出为2460元‌,同比增长16%,占人均消费支出的比重为9.2%‌。与此同时,中国人民银行发布的《2024年第二季度城镇储户问卷调查报告》也显示,25.2%居民选择未来3个月准备增加支出的项目是医疗保健;仅次于旅游与消费。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

在健康消费刚需化、生活化、多元化下,居民对食用油的消费也转向“以健康为中心”。与此同时,我国加速的老龄化使健康消费刚需更加明显,可为橄榄油开拓新市场,激发橄榄油行业创新发展潜力。目前人口老龄化已是我国基本国情,且进程加快。预计我国“十四五”时期进入中度老龄化阶段,2035年左右进入重度老龄化阶段。老年人易患高血压、糖尿病等疾病。有研究表明,我国年龄大于或等于60岁的居民高血压、糖尿病患病率分别为58.30%和19.4040%。

数据来源:公开数据整理,观研天下整理

因此随着居民收入水平的提高和消费观念的转变,越来越多的消费者开始追求高品质、健康的生活方式,橄榄油作为高品质食用油的代表之一,其营养价值得到了广泛认可,受到了越来越多消费者的青睐。特别是特级初榨橄榄油,更是备受追捧。它不仅丰富了人们的饮食选择,更在提升生活质量方面发挥了重要作用。随着消费者健康意识的不断提升,橄榄油市场有望继续保持快速增长。

三、目前我国已成功构建规模化种植体系产量稳定在1.1万吨

橄榄油行业发展对乡村振兴、生态环保、食用油产业营养升级、粮油战略安全等方面都具有重要意义。据了解,在甘肃陇南地区,油橄榄已经成为当地一张特色农产品名片,主产区约40万人受益于这一特色产业,人均增收4000元左右。此外,橄榄油被誉为“液体黄金”,是以健康而享誉世界的“地中海膳食模式”的核心。从营养成分来看,橄榄油富含单不饱和脂肪酸,可以降低低密度胆固醇和甘油三酯,减少心血管疾病的风险。作为少有的果汁油,橄榄油中还含有丰富的微量元素、维生素,是备受追崇的健康食用油。

近年来得益于《橄榄油、油橄榄果渣油》(GB/T23347-2021)实施,我国油橄榄面积不断扩大,相关产品市场不断发展。目前我国甘肃、四川、云南等省份已成功构建了油橄榄的规模化种植体系,这些地区年产量高达约5万吨的鲜果,并进一步加工成超过7000吨的橄榄油,极大地丰富了国内消费市场的选择,为消费者带来了更多新鲜、优质的国产橄榄油产品。有数据显示,截止到2023年底,我国油橄榄种植面积达203.25万亩,鲜果产量稳定在9万多吨,橄榄油产量稳定在1.1万吨,显示出强大的产业带动能力。

以祥宇橄榄油产出地甘肃陇南武都区为例,这里是我国最大的油橄榄产区,年产橄榄油已经占据国产橄榄油产量的80%以上。2021年,武都油橄榄栽种面积达50.6万亩,鲜果产量4万吨,年产出橄榄油5800吨,油橄榄产业综合产值达24亿元。

四、国产橄榄油品质优势逐渐显现进口依赖度将有所下滑

根据观研报告网发布的《中国橄榄油行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,随着我国橄榄油产量不断增长,国产橄榄油相比部分进口橄榄油的优势也逐渐显现。一直以来,国内橄榄油消费过度依赖进口,我国消费市场90%以上橄榄油依靠进口,且以西班牙、意大利、希腊等地中海地区国家产品为主。但从地中海地区进口的橄榄油主要采用海运方式,长时间运输之下,橄榄油品质易受到较大影响。一般来说,进口橄榄油生产、沉淀到海上运输,基本上到达中国口岸分装时间就要一年左右,因此国内几乎不可能吃到当年的进口橄榄油。因此与油橄榄主产国相比,国产橄榄油新鲜度上有很高的保障,也使得近两年来进口依赖度将有所下滑。

海关数据显示,2023年我国橄榄油进口量为2.5万吨‌,较2022年减少了52%‌。2024年1-10月我国橄榄油进口总量为1.97万吨,较去年同期减少9.7%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

当前我国油橄榄产业进入了快速发展期,种植范围和栽培面积都在持续扩大,对油橄榄丰产稳产的栽培、管理等技术措施提出了更高要求。从科研的角度看,下一步应该重点推动油橄榄栽培技术的升级,提高国产油橄榄的单产,降低种植成本,以价格优势推动国产橄榄油的进一步发展。

、橄榄油有望走出危机,全球市场价格出现降温

进入2024年11月以来,由于全球橄榄油供给增加,价格掉头下行。由于西班牙橄榄油产量占全球40%以上,因此成为全球价格参考。有相关数据显示,截至2024年11月6日,西班牙安达卢西亚的特级初榨橄榄油价格为每公斤6欧元(6.33美元),较上个月下降约19%,较1月9.2欧元的历史高点下降近35%。

根据分析,这主要是因为,有产业预测2024-2025年收成将显著提高,特别是在西班牙、希腊和突尼斯等主要生产国,使得橄榄油市场价格出现降温。根据西班牙农业部发布的预测,2024/2025年度橄榄油产量预计将增长48%,达到126万吨,将恢复到以往年产量的平均水平。报告称,春雨促进了橄榄的早期生长,但未来几周的天气对最终的收获产量至关重要。

另外预计2024/2025年度欧盟橄榄油产量也将达到200万吨,较上一季增长31%,比五年平均水平高出9%。因此分析,2024/2025年度全球橄榄油产量将缓解供应紧张局面,橄榄油也有望走出危机。

据了解,此前两年,受气候变化造成的极端天气导致西班牙、意大利等橄榄油主要生产国的产量下降。以橄榄油产量最大的国家西班牙为例:根据西班牙农业部数据显示,2021-2022年,西班牙的橄榄油产量曾高达149万吨,但干旱导致2022-2023年的产量下降至66.6万吨,2023-2024年又小幅回升至85.1万吨。

数据来源:西班牙农业部,观研天下整理

橄榄油的供应短缺,带来了相关产品价格的持续上涨。据西班牙广播公司RTVE2024年6月的数据,西班牙超市中1升装特级初榨橄榄油的价格从2021年2月的3.45欧元(折合人民币27.33元)上涨至9.46欧元(折合人民币75.05元)。在英国,2024年夏天超市的橄榄油价格达到最高点。8月和9月,一瓶500毫升橄榄油的平均价格为7.89英镑。在国内,截至2024年7月12日,橄榄油报价为6924.30欧元/吨,而两年前的同期,即2022年7月12日,橄榄油报价仅为3824.61欧元/吨。

地中海地区连续两年的歉收让橄榄油变成了“液体黄金”,价格飙升至创纪录水平。眼下收成出现好转的迹象,引发橄榄油价格从每吨9000欧元的高点下跌了五分之一以上。

橄榄收获季将从2024年10月下旬持续到2025年2月,业内人士认为,增加的供应量将继续压低价格。英国主要橄榄油供应商KTC Edibles预测价格将大幅下降,跌幅可能达到40-50%,降至每吨4000-5000欧元,回到2022年底的水平。预计消费者将在明年一季度明显感受到收成好转的影响。

橄榄油价格下跌将导致全球消费量增加,特别是在橄榄油尚未成为主食的国家。例如2023年,由于价格高企,中国橄榄油消费量下降了60%。即便在橄榄油大国西班牙,2024年上半年家庭食用油的消费模式已发生了骤变,葵花籽油的购买量已多过橄榄油。此外欧盟委员会报告也指出,过去两年欧盟橄榄油消费量下降了22%。这是因为注重成本的消费者正在改变习惯。一方面当价格超过每升8欧元时,人们的消费量就会减少。另一方面同时面对橄榄油涨价,消费者会在寻找替代品。

因此另外也有分析认为,消费者在因高价而改变用油习惯后,能否重新转回橄榄油仍不确定。但对于竞逐中国市场的橄榄油品牌来说,这是一个好消息。价格回归正常区间,有利于橄榄油以“质价比”赢得更多中国消费者的青睐。(WW)

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