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我国制冷剂行业配额政策落地 R22、R141b配额量较大 海外市场需求或将大量释放

前言:2024年9月14日,生态环境部发布《关于公开征求2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额总量设定和分配方案意见的函》,初步制定2025年HCFCs和HFCs配额总量设定和分配方案,并于10月18日正式落地。根据《方案》,2025年R32配额增发4.5万吨,R22、R141b配额量相对较大,并且价格弹性可期。目前,我国配额政策已经执行,国内几乎没有新进入者,所以潜在竞争对手主要来自于海外,并且由于印度等非洲国家还没处于《基加利修正案》基准线,所以海外需求也或将得到大量释放。

1、HFCs:2025年R32配额增发4.5万吨

据《2025年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》:(1)在2024年配额基础上,根据HCFCs淘汰的替代需求、半导体行业R41和R236ea增长需求,增发R32生产配额45000吨(内用生产配额45,000吨);R245fa生产配额8,000吨(内用生产配额8000吨);R41生产配额20吨(内用生产配额20吨);R236ea生产配额50吨(内用生产配额0吨)。

2025HFCs配额实际情况

种类

2025生产配额

2025内用配额

2025出口配额

生产相比2024

内用相比2024

出口相比2024

预期新增配额

R32

280,349

184,479

95,870

40,786

42,540

-1,754

45000(内用)

R125

167,282

61,141

106,141

1,614

1,058

556

/

R134a

208,269

80,398

127,871

-7,401

-2,241

-5,160

/

R143a

47,298

11,445

35,853

1,781

276

1,505

/

R152a

33,734

8,055

25,679

1,063

254

809

/

R227ea

31,435

27,492

3,943

157

-29

186

/

R236ea

191

/

191

50

/

50

50(出口)

R236fa

756

145

611

-86

-2

-84

R245fa

19,514

14,035

5,479

5,354

5,353

1

8000(内用)

R41

102

42

60

52

26

26

50(内用25,出口25

R23

2,952

2,348

604

/

/

/

/

总计

791,882

389,580

402,302

46,322

49,583

-3,261

/

资料来源:观研天下整理

2、HCFCs:2025年R22、R141b配额量相对较大,价格弹性可期

据《2025年度消耗臭氧层物质配额总量设定与分配方案》:2025年R22生产配额、内用生产配额分别为14.91、8.09万吨,相比2024年削减3.28、3.10万吨,削减比例分别达18%、28%。另外,R141b、R142b、R123、R124生产配额将同比削减57%、64%、21%、19%。可见,R22、R141b配额量相对较大,或将为相关企业带来一定业绩弹性。

2025HCFCs生产配额情况

类别

2025生产配额

2025内用生产配额

2025出口配额

生产相比2024

内用相比2024

出口相比2024

预期减少配额

R22

149,068

80,862

68,206

-32,779

-31,044

-1,735

符合预期

R141b

9,157

3,395

5,762

-11,938

-7,354

-4,584

R142b

3,360

1,240

2,120

-5,995

-4,559

-1,436

R123

1,738

432

1,306

-472

-

-472

R124

250

100

150

-57

-39

-18

总计

163,573

86,029

77,544

-51,241

-42,996

-8,245

资料来源:观研天下整理

2024年12月17日,在文件指导下的各企业2025年HCFCs具体配额已经下发。整体情况与文件指导相匹配,并结合各企业自身情况进行适当调整,R22、R141b价格或将有一定弹性。

2025R22配额统计

类别

R22生产配额

R22内用生产配额

R22出口配额

2025占比

生产相比2024

内用相比2024

出口相比2024

东岳集团

43,917

22,442

21,475

29%

-9,657

-8,616

-1,041

巨化股份

38,910

25,294

13,616

26%

-8,557

-9,711

1,154

梅兰化工

30,822

19,855

10,967

21%

-6,778

-7,623

845

阿科玛

8,783

626

8,157

6%

-1,931

-240

-1,691

三美股份

7,826

3,408

4,418

5%

-1,721

-1,309

-412

三爱富

7,068

2,929

4,139

5%

-1,554

-1,124

-430

临海利民

6,736

2,967

3,769

5%

-1,481

-1,139

-342

永和股份

3,220

2,181

1,039

2%

-708

-837

129

兴国兴氟

1,786

1,160

626

1%

952

499

453

合计

149,068

80,862

68,206

/

-32,779

-31,044

-1,735

资料来源:观研天下整理

2025R141b配额统计(吨)

类别

R141b生产配额

R141b内用生产配额

R141b出口配额

2025占比

生产相比2024

内用相比2024

出口相比2024

三美股份

9157

3395

5762

100%

-5381

-3570

-1811

合计

9157

3395

5762

/

-11938

-7354

-4584

资料来源:观研天下整理

3、全球空调份额争夺或已开启,我国制冷剂行业需求将在海外大量释放

根据观研报告网发布的《中国制冷剂行业现状深度研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,目前,我国配额政策已经执行,按当前政策延续来看,国内几乎没有新进入者,所以潜在竞争对手主要来自于海外,并且海外需求也将得到大量释放。据联合国环境规划署臭氧秘书处数据,截至2024年11月12日,全球有163个国家和地区加入《基加利修正案》,其中非A5国家(发达国家)已进入HFCs的控制和削减。A5国家(发展中国家)中,以中国为代表的A5第一组国家HFCs已进入配额冻结期(注:不同发展阶段国家要求略有差异);以印度为代表的A5第二组国家HFCs基线年为2024-2026年,2028年配额冻结。同时《基加利修正案》要求,2033年1月1日起,禁止《基加利修正案》缔约方与非缔约方进行HFCs贸易。因此,印度等还在基线期、配额还未冻结,有望成为各大制冷剂及空调企业竞争热点地区。

根据相关资料可知,目前,全球多家空调头部企业有较大规模产能规划,大金积极布局印度,力求让印度成为其最大出口制造基地;格力、美的等企业也纷纷进行产能竞争,在非洲、东南亚等地区进行产能布局。由此可见,我国制冷剂行业需求将在海外市场大量释放。

全球部分空调企业产能规划及产业布局概况

企业

产能规划(万台/套)

产业布局

美的

400

美的空调泰国工厂的整体规划年产能400万台/套,其中2023年规划产出120万台/套,预计2025年全面建成后将成为泰国乃至东南亚地区最大的空调生产基地之一。

/

20243月,美的智能制造泰国科技产业园动工仪式在泰国罗勇府举行。

海尔

600

海尔春武里府空调工业园预计将在202510月投入运营,目标是到2026年底,年生产能力达到300万台,到2027年底,年生产能力提高至600万台。

500

拟通过子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司在青岛胶州市上合经济示范区投资建设500万台套空调项目

/

海尔埃及生态园设计总产能将超150万台。20243月已试投产的一期项目,包括空调、电视产业,加上5月投产的洗衣机,总产能超90万台。在建的二期项目主要包括冰箱、冷柜等品类。

奥克斯

600

20241121日,奥克斯集团与郑州市上街区人民政府就加快推进奥克斯年产600万套智能空调基地项目,举行座谈会并签署合作备忘录。

小米

600

小米智能家电(武汉)有限公司20241月份开工,年产能将达到600万台,计划于202511月投产,2026年大规模量产

TCL

800

TCL2024年下半年在广州市南沙区新建智能化的空调制造工厂,规划产能为800万套,拟投资额达15亿元。

600-1000

2023TCL空调武汉智能制造基地启动,预计首期年产能600万套,三期全面建成后可实现年产家用和商用空调超1000万套。目前2024年预计可实现产销380万套,产业园二期项目已在逐步规划中,不久即将启动建设。

大金

/

20233月,大金工业力求让印度成为其最大出口制造基地,这家世界最大空调厂商设定到2025年大金计划到2025年向100个市场出口印度制造空调,2021年时该数字仅为30个。

/

20238月,大金在非洲尼日利亚的代理商的基地启动了“散件组装(KnockDown)”生产。把零部件从印度运送出来,在这里组装压缩机和热交换器,成本比印度生产低2成,要与格力美的在1,900-2,300元价位的空调展开价格战。

/

202311月,大金社长十河政则向印度子公司的高管下达了命令:“希望推进新工厂的筹备工作”。4个月前,该公司刚刚在印度南部的斯里城(SriCity)启动了印度的第2座工厂。大金在30万平方米的广阔土地上投资约200亿日元。在启动工厂的同时,还在加紧为第3座工厂选址,目标是2027年投产。

/

20243月,大金位于印度德里近郊的新研发基地将投入使用。首先将致力于开发在公司内部称为“IndiGoModel”的非洲款新机型。

/

202410月,大金空调华南生产基地30万台空调内机产线投产

/

目前还在非洲推进开设基地的筹备工作

雷诺士

/

美国雷诺士(Lennox)公司总投资达1.5亿美元的墨西哥的第四家工厂正式落成,新工厂占地80万平方英尺,将专门生产空调系统。

资料来源:观研天下整理(WYD

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