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我国铜板带行业发展现状:自给能力增强 贸易差额由逆转顺 出口量持续增长

随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。而新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,也为铜板带行业带来了新的增量空间。近年来,随着铜板带产能产量上升,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。不过,目前以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

1.铜板带应用领域不断拓展

铜板带是对铜板和铜带的统称,是铜加工行业壁垒最高的领域之一,其加工费在铜加工行业中也属于较高的品类之一,具有高技术、高附加值、应用面广等特点。按照颜色、原料种类和占比分类,其主要可分为紫铜板带、黄铜板带、青铜板带和白铜板带等。

根据观研报告网发布的《中国铜板带行业现状深度研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,从产业链看,我国铜板带行业产业链主要分为四个环节:即铜矿采选、铜冶炼、铜板带加工和铜板带产品应用。其中,铜矿采选和铜冶炼是铜板带行业产业链上游环节;铜板带加工处于铜板带产业链的中游,发挥着承上启下的重要作用;下游为应用领域,随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。

从产业链看,我国铜板带行业产业链主要分为四个环节:即铜矿采选、铜冶炼、铜板带加工和铜板带产品应用。其中,铜矿采选和铜冶炼是铜板带行业产业链上游环节;铜板带加工处于铜板带产业链的中游,发挥着承上启下的重要作用;下游为应用领域,随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。

资料来源:观研天下整理

我国铜板带下游应用情况

应用领域 用途
电力 铜板带主要用于低压电器、电线电缆、变压器、插座开关、特高压等方面。
电子信息 铜板带主要用于电子计算机、手机、集成电路、接插件(连接器)、电源和信号传输、电子电路板、电磁屏蔽、散热、弹性元件等。
家用电器 铜板带常用于冰箱、空调、洗衣机等家电产品的散热片、导热元件等的制作。
航空航天 铜板带可以用于制造飞机和航天器的某些关键部件,如发动机组件等。
汽车 汽车装饰:如仪表盘、车门内饰板等;新能源汽车:用于制作电池包的导电连接部件,电机、控制器等电气部件以及充电桩等。
光伏 用于光伏焊带等方面。
建筑 常用于建筑装饰、屋顶、墙面等。
船舶 制造船舶的各种设备和管道等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.新能源汽车、光伏等新兴领域为铜板带行业带来新增量

从下游来看,近年来新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,为铜板带行业带来了新的增量空间。一方面,相比于传统燃油汽车,新能源汽车增加了电池、电机等配置,再加上相关充电基础设施也需要大量用铜,这使得新能源汽车对铜板带需求量大幅增加。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量持续攀升,2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%,已超过2023年全年产销数据,为铜板带市场带来了大量需求。另一方面,近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量不断增长。据悉,2024年1-10月,我国新增光伏装机总容量181.3GW,累计光伏装机容量793.11GW,相较2023年同期分别同比增长27.17%和48.03%。在光伏领域,铜板带可以用于光伏焊带等方面,随着光伏装机容量不断增长,对铜板带也将增长。

从下游来看,近年来新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,为铜板带行业带来了新的增量空间。一方面,相比于传统燃油汽车,新能源汽车增加了电池、电机等配置,再加上相关充电基础设施也需要大量用铜,这使得新能源汽车对铜板带需求量大幅增加。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量持续攀升,2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%,已超过2023年全年产销数据,为铜板带市场带来了大量需求。另一方面,近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量不断增长。据悉,2024年1-10月,我国新增光伏装机总容量181.3GW,累计光伏装机容量793.11GW,相较2023年同期分别同比增长27.17%和48.03%。在光伏领域,铜板带可以用于光伏焊带等方面,随着光伏装机容量不断增长,对铜板带也将增长。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:国家能源局、观研天下整理

3.铜板带产能产量持续上升

近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

数据来源:Mysteel、观研天下整理

数据来源:Mysteel、观研天下整理

数据来源:Mysteel、观研天下整理

4.铜板带进出口贸易格局发生改变,出口量持续上升

随着铜板带产能产量增加,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,且贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。具体来看,近年来我国铜板带进口量始终维持在7万吨以上,2024年1-11月有所上升,达到8.11万吨,相较2023年1-11月同比增长15.86%。其出口量则持续上升,不断缩小与进口量之间的差距,并于2023年正式超过进口量,达到10.24万吨,同比增长13.57%;2024年1-11月继续上升,达到11.63万吨,已超过23年全年出口数据,相较2023年1-11月同比增长23.33%。虽然我国由铜板带净进口国转变为净出口国,但以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

随着铜板带产能产量增加,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,且贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。具体来看,近年来我国铜板带进口量始终维持在7万吨以上,2024年1-11月有所上升,达到8.11万吨,相较2023年1-11月同比增长15.86%。其出口量则持续上升,不断缩小与进口量之间的差距,并于2023年正式超过进口量,达到10.24万吨,同比增长13.57%;2024年1-11月继续上升,达到11.63万吨,已超过23年全年出口数据,相较2023年1-11月同比增长23.33%。虽然我国由铜板带净进口国转变为净出口国,但以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

数据来源:海关总署、观研天下整理

金额方面,自2019年起,我国铜板带出口额也在不断缩小与进口额之间的差距,于2023年超过进口额,将贸易逆差状态变为贸易顺差状态。2024年其出口额继续保持领先优势,1-11月累计达到86.74亿元,相较2023年1-11月同比增长22.95%。

金额方面,自2019年起,我国铜板带出口额也在不断缩小与进口额之间的差距,于2023年超过进口额,将贸易逆差状态变为贸易顺差状态。2024年其出口额继续保持领先优势,1-11月累计达到86.74亿元,相较2023年1-11月同比增长22.95%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

2024年12月24日
我国氧化锆行业供应链成熟 上游锆资源匮乏需依赖进口推高成本 下游市场需求广阔

我国氧化锆行业供应链成熟 上游锆资源匮乏需依赖进口推高成本 下游市场需求广阔

经过多年的发展,目前我国氧化锆行业拥有成熟且稳定的供应链,从原材料供应到提炼加工再到最终产品出售的整个过程形成一体化闭环。从上游来看,目前我国的锆矿资源较为匮乏,需要大量依赖进口,从而推高了氧化锆成本。从下游来看,氧化锆应用广泛,市场拥有广阔的发展前景。尤其是在固态电池领域中,未来市场需求将得到显著提升。

2024年12月20日
铝型材行业:工业铝型材产量占比提升 市场竞争呈现多元化和集中化

铝型材行业:工业铝型材产量占比提升 市场竞争呈现多元化和集中化

铝型材,是铝棒通过热熔、挤压、从而得到不同截面形状的铝材料。随着经济发展和加工技术进步,近年来我国铝型材产量总体保持稳定增长。2019-2023年我国铝型材产量由1878万吨增长至2180万吨,年复合增长率为3.8%,预计2024年我国铝型材产量达2204万吨,增速为1.10%。

2024年12月06日
我国菱镁矿行业储量稳增且产量居世界首位 出口需求持续旺盛

我国菱镁矿行业储量稳增且产量居世界首位 出口需求持续旺盛

近年来我国菱镁矿越来越受到海外市场青睐,出口需求持续旺盛。数据显示,近年来我国菱镁矿出口规模不断扩大,2023年出口量和出口额分别达到417.39万吨和5.07亿元,同比分别增长53.99%和38.9%。

2024年12月04日
我国铝板带箔行业发展现状:产能增长 但产量、加工费和出口量均下滑

我国铝板带箔行业发展现状:产能增长 但产量、加工费和出口量均下滑

近年来,在新能源汽车和储能行业景气度高等因素推动下,一些铝板带箔企业积极扩能扩产,带动行业产能持续上升。但在2023年,受罐料、单零包装箔等产品需求不足以及出口需求减少等因素影响,其产量和出口量均出现下滑。同时,我国铝板带箔行业内卷现象愈发凸显,加工费呈现不同程度的下降。

2024年12月03日
我国六氟化钨行业现状分析:下游需求规模扩张 市场供需缺口逐渐缩小

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随着集成电路工艺的不断迭代,尤其是3D NAND层数的不断增加,对六氟化钨行业需求也随之上升。根据数据,2021年六氟化钨全球总需求5675吨,预计2025年需求将增长至8901吨左右,增长空间将近1倍,年均增速达到14%;2021年全球六氟化钨行业供给达到6497吨,2025年将达到8512吨,届时需求量将超过供给。

2024年11月27日
光伏增长势头强劲 光伏铝边框行业迎来广阔空间 市场向头部企业集中

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光伏市场增长势头强劲,作为光伏边框主流产品的铝边框市场空间广阔。2023年全球光伏新增装机容量为390GW,铝边框需求量达234万吨;预计2024年、2025年、2026年全球光伏新增装机容量为432GW、512GW、574GW,铝边框需求量达254万吨、293万吨、319万吨。

2024年11月27日
全球白银需求主要受工业发展驱动 墨西哥产能遥遥领先 国内强者恒强格局明显

全球白银需求主要受工业发展驱动 墨西哥产能遥遥领先 国内强者恒强格局明显

国内工业用银需求迅速提升,主要受光伏行业设备制造的原料银浆需求及电池技术的迭代驱动。2023年中国工业用银需求量为8124吨,较上年同比增长44%,占全球工业用银需求量的比重排名第一位,达39.9%。

2024年11月25日
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