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我国铜板带行业发展现状:自给能力增强 贸易差额由逆转顺 出口量持续增长

随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。而新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,也为铜板带行业带来了新的增量空间。近年来,随着铜板带产能产量上升,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。不过,目前以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

1.铜板带应用领域不断拓展

铜板带是对铜板和铜带的统称,是铜加工行业壁垒最高的领域之一,其加工费在铜加工行业中也属于较高的品类之一,具有高技术、高附加值、应用面广等特点。按照颜色、原料种类和占比分类,其主要可分为紫铜板带、黄铜板带、青铜板带和白铜板带等。

根据观研报告网发布的《中国铜板带行业现状深度研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,从产业链看,我国铜板带行业产业链主要分为四个环节:即铜矿采选、铜冶炼、铜板带加工和铜板带产品应用。其中,铜矿采选和铜冶炼是铜板带行业产业链上游环节;铜板带加工处于铜板带产业链的中游,发挥着承上启下的重要作用;下游为应用领域,随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。

从产业链看,我国铜板带行业产业链主要分为四个环节:即铜矿采选、铜冶炼、铜板带加工和铜板带产品应用。其中,铜矿采选和铜冶炼是铜板带行业产业链上游环节;铜板带加工处于铜板带产业链的中游,发挥着承上启下的重要作用;下游为应用领域,随着铜板带加工技术提高和产业链延伸,其应用领域也在不断拓展,目前被广泛应用于电力、电子信息、家用电器、航空航天、汽车、建筑、船舶、光伏等领域。

资料来源:观研天下整理

我国铜板带下游应用情况

应用领域 用途
电力 铜板带主要用于低压电器、电线电缆、变压器、插座开关、特高压等方面。
电子信息 铜板带主要用于电子计算机、手机、集成电路、接插件(连接器)、电源和信号传输、电子电路板、电磁屏蔽、散热、弹性元件等。
家用电器 铜板带常用于冰箱、空调、洗衣机等家电产品的散热片、导热元件等的制作。
航空航天 铜板带可以用于制造飞机和航天器的某些关键部件,如发动机组件等。
汽车 汽车装饰:如仪表盘、车门内饰板等;新能源汽车:用于制作电池包的导电连接部件,电机、控制器等电气部件以及充电桩等。
光伏 用于光伏焊带等方面。
建筑 常用于建筑装饰、屋顶、墙面等。
船舶 制造船舶的各种设备和管道等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.新能源汽车、光伏等新兴领域为铜板带行业带来新增量

从下游来看,近年来新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,为铜板带行业带来了新的增量空间。一方面,相比于传统燃油汽车,新能源汽车增加了电池、电机等配置,再加上相关充电基础设施也需要大量用铜,这使得新能源汽车对铜板带需求量大幅增加。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量持续攀升,2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%,已超过2023年全年产销数据,为铜板带市场带来了大量需求。另一方面,近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量不断增长。据悉,2024年1-10月,我国新增光伏装机总容量181.3GW,累计光伏装机容量793.11GW,相较2023年同期分别同比增长27.17%和48.03%。在光伏领域,铜板带可以用于光伏焊带等方面,随着光伏装机容量不断增长,对铜板带也将增长。

从下游来看,近年来新能源汽车、光伏等新兴领域快速发展,为铜板带行业带来了新的增量空间。一方面,相比于传统燃油汽车,新能源汽车增加了电池、电机等配置,再加上相关充电基础设施也需要大量用铜,这使得新能源汽车对铜板带需求量大幅增加。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量持续攀升,2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%,已超过2023年全年产销数据,为铜板带市场带来了大量需求。另一方面,近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量不断增长。据悉,2024年1-10月,我国新增光伏装机总容量181.3GW,累计光伏装机容量793.11GW,相较2023年同期分别同比增长27.17%和48.03%。在光伏领域,铜板带可以用于光伏焊带等方面,随着光伏装机容量不断增长,对铜板带也将增长。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:国家能源局、观研天下整理

3.铜板带产能产量持续上升

近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

数据来源:Mysteel、观研天下整理

数据来源:Mysteel、观研天下整理

数据来源:Mysteel、观研天下整理

4.铜板带进出口贸易格局发生改变,出口量持续上升

随着铜板带产能产量增加,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,且贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。具体来看,近年来我国铜板带进口量始终维持在7万吨以上,2024年1-11月有所上升,达到8.11万吨,相较2023年1-11月同比增长15.86%。其出口量则持续上升,不断缩小与进口量之间的差距,并于2023年正式超过进口量,达到10.24万吨,同比增长13.57%;2024年1-11月继续上升,达到11.63万吨,已超过23年全年出口数据,相较2023年1-11月同比增长23.33%。虽然我国由铜板带净进口国转变为净出口国,但以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

随着铜板带产能产量增加,其供应自给能力持续增强,再加上海外需求上升,带动其出口量不断增长,使得我国铜板带进出口贸易格局发生改变,由净进口转为净出口格局,且贸易金额也随之由逆差转为顺差状态。具体来看,近年来我国铜板带进口量始终维持在7万吨以上,2024年1-11月有所上升,达到8.11万吨,相较2023年1-11月同比增长15.86%。其出口量则持续上升,不断缩小与进口量之间的差距,并于2023年正式超过进口量,达到10.24万吨,同比增长13.57%;2024年1-11月继续上升,达到11.63万吨,已超过23年全年出口数据,相较2023年1-11月同比增长23.33%。虽然我国由铜板带净进口国转变为净出口国,但以引线框架带材、接插元件带材、功能化材料等为代表的高端铜板带仍需要依赖进口补充,高端铜板带仍存在一定进口替代空间。

数据来源:海关总署、观研天下整理

金额方面,自2019年起,我国铜板带出口额也在不断缩小与进口额之间的差距,于2023年超过进口额,将贸易逆差状态变为贸易顺差状态。2024年其出口额继续保持领先优势,1-11月累计达到86.74亿元,相较2023年1-11月同比增长22.95%。

金额方面,自2019年起,我国铜板带出口额也在不断缩小与进口额之间的差距,于2023年超过进口额,将贸易逆差状态变为贸易顺差状态。2024年其出口额继续保持领先优势,1-11月累计达到86.74亿元,相较2023年1-11月同比增长22.95%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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