智能制造趋势下我国物料自动化处理将迎黄金期锂电池、精细化工是重要应用领域

2024-12-25 09:52

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前言：物料自动化处理作为智能工厂及智能制造的重要组成部分，近年得益于多项政策利好，行业得到不断发展。当下，随着我国工业自动化战略的深入实施，制造业对于自动化、智能化生产线的需求正以前所未有的速度增长。这一趋势不仅为物料自动化处理设备提供了广阔的市场空间，也为其技术进步与产业升级注入了强大动力。而在下游智能制造需求激增与自身技术创新能力不断提升的双重驱动下，我国物料自动化处理行业有望迎来一个快速发展的黄金时期。目前锂电池、精细化工是物料自动化处理两大应用领域。

一、行业定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国物料自动化处理行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，物料自动化处理主要指的是利用自动化设备和技术对工业生产过程史的物料进行处理的一种技术手段，旨在提高物料处理效率、降低人力成本、减少人为错误，并确保物料处理过程中的安全性和准确性。相对于传统物料处理方式，其主要优势在于低污染、高能效、精准计量、智能控制。

物料自动化处理的产业链涉及多个行业和企业，包括设备制造商、系统集成商、应用企业以及相关的服务和支持机构。具体来看，物料自动化处理产业链上游为原材料，包括各种金属、塑料、电子元器件等，这些原材料是物料自动化处理设备制造的基础；下游则是为应用领域，包括锂电池和精细化工等。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、政策利好，不断推动物料自动化处理等相关智能制造设备普及与发展

物料自动化处理系统具有自动化、智能化、数字化、高精度等特征，是智能工厂及智能制造的重要组成部分，受智能制造相关政策的鼓励和支持。例如2024年9月，工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，明确智能制造发展目标，推动智能工厂建设，加强智能制造标准研制应用，促进制造业智能化升级。可见这些政策立足于流程型工业智能化改造与升级的需求，持续鼓励物料自动化处理等相关智能制造设备的普及与发展。

智能制造相关政策

发布时间	相关部门	政策文件	主要内容
2024年9月	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》	明确智能制造发展目标，推动智能工厂建设，加强智能制造标准研制应用，促进制造业智能化升级
2024年5月	国务院	《制造业数字化转型行动方案》	推进制造业数字化转型，加快核心技术攻关，支持中小企业转型，构建数字化转型生态
2023年12月	工信部等八部门	《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》	提出推动传统制造业转型升级，加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现高质量发展。
2023年8月	工信部等七部门	《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》	提出促进老旧汽车报废、更新和二手车消费。鼓励地方综合运用经济、技术等手段推动国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废。支持开展车用芯片、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关和推广应用,进一步提升产品性能。
2023年4月	工信部等八部门	《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》	加快“IPv6+”技术在汽车、电子、钢铁、矿业、电力等工业生产领域的应用推广，推动网络切片、确定性网络、应用感知网络等“IPv6+”技术与5G、人工智能等相结合，打造高质量工业互联网，满足智能制造发展需求。
2022年11月	工业和信息化部、发展改革委、国资委	《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》	加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。深入实施智能制造工程，开展智能制造试点示范行动，加快推进装备数字化，遴选发布新一批服务型制造示范，加快向智能化、绿色化和服务化转型。
2022年9月	工信部办公厅等四部门	《关于开展2022年度智能制造试点示范行动的通知》	遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂，树立一批各行业、各领域的排头兵，推进智能制造高质量发展。
2022年5月	工信部等十一部门	《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知》	开展智能制造试点示范行动，遴选一批智能制造示范工厂和典型场景，促进提升产业链整体智能化水平。鼓励大企业带动中小企业协同开展技术改造升级，提升中小企业技术改造能力。

资料来源：公开资料，观研天下整理

与此同时，为确保人民群众的生命和财产安全，国家日益重视安全及环保生产的重要性，促进工业制造业企业加大对生产设备的改造投入，减少人工参与，升级安全和环保等级，成为物料自动化处理行业发展的另一个重要驱动力。

物料自动化处理产线及设备能够实现全程密闭处理物料，有效抑制粉尘等有害物质的泄露和扩散，营造良好、卫生的生产环境，有益于生产人员的身体健康。因此，与环保及安全生产相关的政策也将促进对物料自动化处理产线及设备的需求，对行业发展起到积极作用。

环保及安全生产相关政策

发布时间	相关部门	政策文件	主要内容
2024年5月	国务院	《2024—2025年节能降碳行动方案》	明确节能降碳目标，推动重点领域和行业节能降碳改造，加强煤炭清洁高效利用，促进非化石能源消费
2024年2月	国务院安委会	《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》	部署各地区、各有关部门和单位深入开展安全生产治本攻坚三年行动，着重在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项，切实提高风险隐患排查整改质量。
2023年12月	生态环境部	《生态环境档案管理规范排放源管控》	加强排放源管控档案的科学管理，规范排放源管控档案工作，服务于生态环境保护事业发展的需要。
2023年8月	生态环境部	《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》	规定了工业噪声排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、工业噪声许可排放限值确定方法以及自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了污染防治技术要求及合规判定方法。
2023年1月	生态环境部等多个部门	《“十四五”噪声污染防治行动计划》	通过实施噪声污染防治行动，基本掌握重点噪声源污染状况，不断完善噪声污染防治管理体系，有效落实治污责任，稳步提高治理水平，持续改善声环境质量，逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
2023年1月	生态环境部	《危险废物贮存污染控制标准》	规定了危险废物贮存污染控制的总体要求、贮存设施选址和污染控制要求、容器和包装物污染控制要求、贮存过程污染控制要求，以及污染物排放、环境监测、环境应急、实施与监督等环境管理要求。
2022年1月	工信部等三部门	《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》	到2025年，行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。

资料来源：公开资料，观研天下整理

三、智能制造进程不断推进下市场有望迎来快速发展期，行业规模将保持不断增长

随着“中国制造 2025”等国家战略的不断推进，以深化信息技术与互联网技术对制造业的全面升级和深度结合为目的的智能制造已经成为制造业转型升级的重要途径和核心动力。

近年在国家政策与市场需求的双重驱动下，智能制造市场规模不断增长。有数据显示，2023年，我国智能制造装备产业规模达到3.3万亿元，培育了421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上的示范工厂得到应用。2024年前三季度，高技术制造业增加值增长9.1%，增速快于全部规模以上工业3.3个百分点，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量均实现两位数增长。

数据来源：公开数据，观研天下整理

当下，随着我国工业自动化战略的深入实施，制造业对于自动化、智能化生产线的需求正以前所未有的速度增长。这一趋势不仅为物料自动化处理设备提供了广阔的市场空间，也为其技术进步与产业升级注入了强大动力。可见在下游智能制造需求激增与自身技术创新能力不断提升的双重驱动下，我国物料自动化处理行业有望迎来一个快速发展的黄金时期。数据显示，2023年我国物料自动化处理行业市场规模达到了461亿元左右，增速达到了6.5%。预计2026年我国物料自动化处理行业市场将达到533亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、锂电池、精细化工是目前物料自动化处理两大应用领域

物料自动化处理作为下游行业的重要生产设备，物料自动化处理行业的发展前景与下游需求紧密相关。物料自动化处理广泛应用于锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药、电子半导体、石化、军工等领域。其中锂电池、精细化工是目前物料自动化处理两大应用领域。

1、锂电池领域

在锂电池领域，物料自动化处理产线及设备主要用于锂电池正、负极材料的生产过程以及锂电池生产过程的匀浆阶段。

近年受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电隔膜在锂电池需求增长带动下，出货量也实现快速增长。数据显示，2023年我国动力锂电池出货量达到了630GWh，同比增长31%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

下游锂电池需求的快速增长以及产能的不断扩建，也促进了上游锂电池正负极材料市场规模的逐年提升，从而也带动了物料自动化处理市场需求。从锂电池正极材料来看，以三元材料为例， 2023年我国三元正极材料出货量 65 万吨，同比增长 1.56%；锂电负极材料市场出货量 165 万吨，同比增长 20.44%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

随着市场规模的提升，锂电池正负极材料企业也在纷纷加大产能建设以提高市场占有率。而伴随着上游锂电池正负极材料企业步入扩产周期，为物料自动化处理带来持续的业务机会和广阔的增长空间。

2022年以来部分锂电池正负极材料企业的扩产计划如下表所

公司名称	扩产计划
贝特瑞	2022 年 2 月，贝特瑞披露拟与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，拟在深圳市光明区内投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资 50 亿元
	2023 年 6 月，贝特瑞发布公告称，全资子公司香港贝特瑞拟与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司，在印度尼西亚投资开发建设“年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”，总投资约为 4.78 亿美元。
	2023 年 7 月，贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化配套项目开启遴选，该项目主要建设高端锂离子电池负极材料，预计年产硅基负极材料 4 万吨。预计项目建成投产后 5 年累计产值约 142.5 亿元，项目预计投资不低于 6 亿元。
	2023 年 10 月，山西贝特瑞在建成年产 1.2 万吨锂电负极材料成品的基础上，开工建设年产 20 万吨锂电负极材料一体化成品线项目，总投资 52.88 亿元。
	2023 年 12 月，贝特瑞披露投资计划，公司拟在摩洛哥投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目。项目计划分期进行建筑工程以及设备的安装和装配，预计总投资额不超过35.35 亿元（含固定投资和铺底流动资金等）。
	2024 年 3 月，贝特瑞发布公告贝特瑞香港公司拟与STELLAR 公司签署补充协议，共同增资印尼贝特瑞，并建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（“二期项目”），预计项目总投资约 2.99 亿美元。
振华新材	2022 年 6 月，振华新材公告向特定对象发行股票预案，拟募资总额不超过 60 亿元，用于正极材料生产线建设项目（义龙三期）及补充流动资金。
厦钨新能	2023年1月，厦钨新能年产 10 万吨三元前驱体项目正式签约落地贵州福泉，此次项目厦钨新能拟将与盛屯矿业共同合作，投资 28亿元。项目分两期建设，一期预计投资约 12 亿元，建设年产 4 万吨三元前驱体生产线；二期预计投资约 16-17 亿元，建设年产 6 万吨三元前驱体生产线。
厦钨新能	2023 年 10 月，厦钨新能发布公告称法国厦钨新能拟投资396,132 万元建设年产 40,000 吨三元正极材料项目，其中固定资产投资 339,735 万元，铺底流动资金 56,397 万元等。本项目的建设周期为 44 个月左右，分两期建设完成，最终建成年产 40,000 吨三元正极材料的生产车间；其中一期20,000 吨正极材料产能预计于 2025 年第四季度建设完成并试生产，二期预计于 2027 年第三季度完成建设。
翔丰华	为加快石墨和石墨烯新材料的创新资源和产业资源集聚，2022 年 11 月，翔丰华与上海宝山区政府签署《项目投资协议书》，项目总投资 21.01 亿元。
翔丰华	2023 年 4 月，翔丰华发布公告称，拟发行可转债募资不超过 8 亿元，用于 6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
璞泰来	2023 年 5 月，璞泰来发布公告，董事会同意设立全资子公司芜湖紫宸（注册资本 2 亿元），投资建设硅基负极研发生产基地，该项目建成后将形成年产 1.2 万吨硅基负极材料（单体）的产能规模，项目采取分期建设，一期项目建设期 24 个月。项目计划总投资为 22 亿元（含流动资金）。
	2023 年 5 月，璞泰来董事会审议同意了公司通过全资子公司四川紫宸追加建设年产 8 万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目，追加投资金额约为 35 亿元。
	2023 年 5 月，璞泰来发布公告，确定拟在海外投建负极材料生产研发基地，通过全资子公司璞泰来（新加坡）有限责任公司在瑞典投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，并开展瑞典 10 万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作。预计 2025 年具备 5 万吨负极材料产能，预计 2026年底或 2027 年初具备 10 万吨负极材料产能（最终以实际建设情况为准）。该项目投资金额不超过 157 亿瑞典克朗（约 105 亿元人民币）。
	2023 年 11 月，璞泰来发布非公开发行 A 股股票发行情况报告书，公司此次非公开发行股票数量 1.22 亿股，募集资金总额 28.21 亿元，扣除发行费用后的募资净额 28.15 亿元，拟全部用于年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金。
长远锂科	2022 年 4 月，长远锂科发布公告称，拟发行不超过 32.5 亿元可转债，用于投建车用锂电池正极材料扩产二期项目（4万吨三元正极材料）、年产 6 万吨磷酸铁锂项目和补充流动资金。项目建成后，公司产品线将涵盖三元正极材料、钴酸锂正极材料、磷酸铁锂正极材料，公司盈利能力将得到进一步提升。
长远锂科	2022 年 6月，公司计划投资 100 亿元，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要打造三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。
杉杉股份	2022 年 10 月，杉杉股份发布公告，拟向不超过 35 名（含35 名）的特定投资者发行不超 6.71 亿股公司股份，定增募资不超过 60 亿元，用于云南杉杉新材料有限公司年产 30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（第一期）和补充流动资金。
杉杉股份	2023 年 9 月，杉杉股份发布对外投资公告，公告显示为进一步推进发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的就近配套需求，杉杉股份拟在芬兰建设年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，该项目计划总投资金额不超过 12.8 亿欧元（折合人民币超过 98 亿元）。

资料来源：公司公开披露信息，观研天下整理

2、精细化工领域

精细化工是石化产业的重要组成部分。近年来我国日益重视精细化工行业的发展，并把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划，从政策和资金上予以倾斜支持。随着科研力量及产能的提升，我国精细化工行业已得到迅速发展，市场规模不断扩大。2022年我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元，同比增长16.3%，占化工行业总产值的比重达到43.7%。到‌2023年，我国精细化工行业的市场规模为6.1万亿元‌，同比增长7%，占化工行业总产值的比重为44.2%‌。

数据来源：公开数据，观研天下整理

精细化工行业市场规模的不断扩大及各领域细分行业的快速增长，促进精细化工领域固定资产投资规模的快速提升。有数据显示，2023 年我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额达到 23,648.72 亿元，自 2017 年以来总体保持持续增长态势。

数据来源：公开数据，观研天下整理

精细化工领域固定资产投资规模的上升加大了对化工制造装备的需求。但是目前，我国化工制造装备仍然与发达国家存在较大差距。例如，我国的精细化工生产普遍采用釜式反应器进行间歇式生产，面临生产效率低、污染物排放量大、能耗高、安全性低等多种问题。制造装备水平的不足阻碍了化工研发工艺的创新与发展，成为我国精细化工行业亟待解决的问题。

基于提高生产效率、降低能源消耗、提升产品质量、保障生产安全等多种目标，采用连续型装备，构建智能化、模块化的生产车间乃至工厂是精细化工制造装备未来重要的发展方向之一。而物料自动化处理设备作为全封闭的连续型生产装备，融合自动化设备与软件控制系统，实现间歇反应到连续自动化反应的转变，有效降低生产过程的滞后效应，提高生产的精益化程度，并营造精细化生产环境，符合精细化工制造装备未来发展方向。因而，物料自动化处理设备在精细化工行业具有较大的应用前景和发展空间。（WW）

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