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我国高压开关行业现状:华东为主产区 本土企业积极出海 出口金额呈增长态势

前言

作为电力系统中的关键组成部分,高压开关发展前景备受关注。随着国家鼓励特高压配电设备自主研发、自主生产,国产产品生产能力不断提升,高压开关产量和产值均呈现稳步增长趋势。从地区分布来看,华东地区企业数量较多,产值较大,为我国高压开关主要产地。

随着我国电力需求不断增长,高压开关设备需求规模持续扩大。在电网客户中,国网总部招标是最主要的需求来源;在非电网客户中,风电/光伏汇流站、工业侧用户需要配套大量升压变压器和高压开关设备。此外,随着技术成熟与特高压线路的推进,发电厂的升压等级亦有提升的趋势。

高压开关设备行业竞争激烈,国内知名企业积极拓展国际市场,国产表现出较强的国际竞争力。伴随美国、欧洲、和全球其他市场电力设备招标需求均存在长期驱动力,包含能源结构转变、新增用电需求、老化设备替换等,我国高压开关出口金额快速增长。

我国高压开关产量和产值均呈现稳步增长趋势,华东地区为主要产地

根据观研报告网发布的《中国高压开关行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031年)》显示,高压开关是额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。高压开关作为电力系统中的关键组成部分,其发展前景备受关注。国家发改委明确表示,特高压配电设备要全国实现自主研发、国内自主生产。随着国内高压开关制造企业创新能力的不断提升,高压开关设备将逐渐实现国产化。国产产品生产能力不断提升,我国高压开关产量和产值均呈现稳步增长趋势。

根据数据,2023年我国高压开关设备产量达227.4万台,较上年同比增长2.29%。2023年,我国高压开关行业实现工业总产值2700亿元,较上年同比增长8.9%。

根据数据,2023年我国高压开关设备产量达227.4万台,较上年同比增长2.29%。2023年,我国高压开关行业实现工业总产值2700亿元,较上年同比增长8.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

从地区分布来看,华东地区企业数量较多,产值较大,为我国高压开关主要产地。根据数据,高压开关生产企业主要集中在华东地区,数量占比超40%;华东地区高压开关产值最高,占行业总产值的比重超50%。

从地区分布来看,华东地区企业数量较多,产值较大,为我国高压开关主要产地。根据数据,高压开关生产企业主要集中在华东地区,数量占比超40%;华东地区高压开关产值最高,占行业总产值的比重超50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

、电网客户非电网客户同时发力我国高压开关需求规模不断扩大

在电力传输、配电、变电等方面,高压开关设备都发挥着重要的作用,确保电力系统的安全和稳定运行。随着我国电力需求的不断增长,高压开关设备需求规模持续扩大。数据显示,2023年我国高压开关需求规模已达到231.7万台,较上年同比增长1.98%。

在电力传输、配电、变电等方面,高压开关设备都发挥着重要的作用,确保电力系统的安全和稳定运行。随着我国电力需求的不断增长,高压开关设备需求规模持续扩大。数据显示,2023年我国高压开关需求规模已达到231.7万台,较上年同比增长1.98%。

数据来源:观研天下数据中心整理

国内高压开关需求来源分为电网客户及非电网客户。

1.电网客户

在电网客户中,国网总部招标是最主要的需求来源,2023 年国网特高压与输变电项目的高压开关(组合电器+断路器+隔离开关&接地开关)分别接近 70 亿元和 200 亿元,超过南方电网招标约 20 亿元的招标规模。

2.非电网客户

风电/光伏汇流站、工业侧用户需要配套大量升压变压器和高压开关设备。此外,随着技术成熟与特高压线路的推进,发电厂的升压等级亦有提升的趋势。例如 2015年 9 月建成的安徽淮南平圩发电厂三期工程,是世界首座厂内直接升压至 1000 千伏的发电厂,由特变电工供应了电厂特高压主变压器、由西安西电供应 GIS。直接升压至 1000kV相比以往数次升压的方案更加高效。

平高电气等本土企业积极出海,我国高压开关出口市场蓬勃发展

高压开关设备行业市场竞争激烈,国内外众多企业纷纷加大技术研发和市场开拓力度,以争夺市场份额。国内知名品牌如平高电气、中国西电、特变电工等凭借先进的技术和产品质量,占据了国内市场的主要份额,并积极拓展国际市场。以平高电气为例,平高电气布局海外市场多年,目前公司海外业务已经覆盖东欧、东南亚、中东、非洲、南美洲、大洋洲等全球 70 多个国家与地区,并建立了完整的海外营销网络。

平高电气海外业务拓展情况

时间 海外业务拓展情况
1989年 GW5-35型隔离开关出口到孟加拉国,产品首次进入国际市场;
1991年 ZF5系列封闭式组合电器在泰国中标,是我国封闭式组合电器产品首次进入国际市场;
2015年 成功将产品推广到全球40多个国家与地区;
2016年 依托国际工程开展海外电力工程总承包业务,在印度建设生产基地;
2021年 成功中标意大利ENEL项目201台柱式断路器,其中6台145kV真空断路器实现了环保型产品进军欧洲高端市场“零”的突破;
2022年 成功研制国内首台145千伏绿色环保型真空断路器,一次性通过意大利国家电力公司技术符合性认证(即:TCA认证),成功中标意大利国家电力公司框架合同,是我国首款且目前唯一一款进入欧洲高端市场的全环保型开关设备;中标巴基斯坦项目39台252kV柱式断路器产品;
2023年 产品覆盖东欧、东南亚、中东、非洲、南美洲、大洋洲等70多个国家和地区;签订印尼南苏电气一体化等工程合同,实现市场新突破;
2024年 中标意大利国家电力公司ENEL集团环网柜框架招标项目,标志着中国制造环保中压无氟环保24-36千伏环网柜产品首次打入欧盟高端市场;为哥伦比亚OCCIDENTE项目提供11间隔ZF12B-145(L)型GIS产品,标志着公司该类产品首次进入拉美市场;中标西班牙72.5千伏-145千伏HGIS设备单机供货项目;中标并签署了德国110千伏升压开关站项目;中标柬埔寨电力公司3个变电站项目,合同额3,146万元,实现柬埔寨市场滚动开发;中标并签约玻利维亚铁塔供货项目,合同额5892万元,实现公司单机业务新市场的首次突破。

资料来源:观研天下整理

在企业推进拓展下,我国高压开关行业表现出较强的国际竞争力,伴随美国、欧洲、和全球其他市场电力设备招标需求均存在长期驱动力,包含能源结构转变、新增用电需求、老化设备替换等,我国高压开关出口金额快速增长。2022年我国高压开关出口金额达10.8亿美元,较上年同比增长32%。2023年我国高压开关出口金额达13.0亿美元,较上年同比增长21%。2024年1-10月我国高压开关出口金额达11.4亿美元,较上年同比增长7%。

在企业推进拓展下,我国高压开关行业表现出较强的国际竞争力,伴随美国、欧洲、和全球其他市场电力设备招标需求均存在长期驱动力,包含能源结构转变、新增用电需求、老化设备替换等,我国高压开关出口金额快速增长。2022年我国高压开关出口金额达10.8亿美元,较上年同比增长32%。2023年我国高压开关出口金额达13.0亿美元,较上年同比增长21%。2024年1-10月我国高压开关出口金额达11.4亿美元,较上年同比增长7%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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2024年12月25日
全球电流感测精密电阻行业现状:呈现头部集中竞争格局 中国企业处于重要地位

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而中国企业受益于政策支持,逐渐在全球电流感测精密电阻市场中占据重要地位。2023年全球电流感测精密电阻市场TOP5企业中有4家为中国企业,总市场份额达53.68%,其中国巨、大毅、钧崴、乾坤分别占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。

2024年12月24日
MOSFET行业占据功率器件半壁江山 我国为全球主要市场 国产化率有待进一步提升

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中国厂商在全球市场中的话语权日益扩大,MOSFET国产化率也逐步提升。从细分市场看,国产化率最高的为平面型 MOSFET,2024 年国产化率有望达到54.20%,其次为沟槽型(49.70%)和超结型(34.60%),高压 MOSFET 国产替代程度有待继续提升。

2024年12月24日
新能源汽车、储能等发展带动我国导热凝胶行业应用扩宽 市场需求持续旺盛

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导热凝胶作为当前较为热门的导热材料,随着新能源汽车、储能等新兴行业的发展以及导热材料改性技术的提高,其新型应用领域也越来越广泛,需求持续旺盛。除此之外,随着5G时代到来以及产品高性能化、轻薄化发展,导热凝胶在智能手机领域的市场空间将进一步扩大。

2024年12月24日
我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔

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随着技术突破和利好政策推动,编码器国产替代逐渐进行,国内企业如禹衡光学、长春汇通等也正在逐步提升市场竞争力。数据显示,我国编码器行业集中度较高,2023年CR3达到53.6%,较2022年的49.6%有所提升。其中,多摩川市场份额排名第一,2023年达到28.5%;海德汉市场份额位居第二,达到16.60%;本土企业禹衡

2024年12月19日
全球钻石散热行业应用分析:下游朝阳市场较多 需求有待释放

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目前,钻石散热行业应用广泛,主要包括新能源汽车、消费电子、卫星通信、无人机、人形机器人等领域。钻石芯片热导性、散热性能卓越,2030年新能源汽车领域钻石散热规模约30亿美元、数据中心领域市场规模约48亿美元、卫星通信领域钻石散热市场规模11亿美元。

2024年12月16日
我国射频前端芯片行业分析:终端需求增长及新技术变革带来新机遇

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近年来,在下游市场快速发展及大数据、云计算、人工智能等新技术的演进,我国射频前端芯片行业迎来广阔的增量市场机遇,2023年市场规模约为975.7亿元。此外,海外厂商占据全球射频前端芯片市场主要份额,而国产企业有各自业务侧重点。

2024年12月14日
新兴应用领域拓展下我国高速铜缆连接器行业迎来发展良机 企业纷纷入局

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近年高速铜缆链接器作为高性能数据传输的关键技术,随着5G网络建设、数据中心需求增长以及工业自动化等领域的快速发展,迎来了前所未有的发展机遇。当前高速铜缆链接器行业处于快速发展阶段,技术产业链正在不断完善,相关企业不断布局。

2024年12月13日
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