政策助力我国智能物流装备行业持续发展目前市场渗透率不足30% 未来提升空间大

2024-12-28 09:41

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前言：智能物流装备行业作为数字化经济的关键领域，对物流行业降本增效具有重要意义。目前我国智能物流装备正经历迅猛发展，并在推动产业升级、优化供应链管理及提升物流效率方面发挥着不可估量的作用。一方面，我国政府高度重视智能物流装备行业发展，并从政策上加强引导，加大扶持力度，出台了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”现代物流发展规划》等一系列鼓励智能物流装备行业的政策与规划。另一方面，随着电商快递的快速发展，海量的订单+海量的SKU，对物流装备和技术的自动化、智能化升级也提出了更强烈的需求。

当前我国智能物流设备渗透率尚不足30%，且立体仓库数量少于美国日本。以2021年的数据为例，AGV、输送线及机器人的渗透率不足30%，远低于发达国家80%左右的智能物流装备渗透率水平，未来有着较大的发展空间。数据显示，到2023年我国智能物流装备市场规模达到了1003.9亿元，预计到2025年这一规模将达到1166.8亿元。

一、行业相关定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国智能物流装备行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，智能物流装备是智能物流的基础，是指运用物联网、大数据、云计算、智能控制等技术手段，具有实时感知、自主决策、自动执行能力，应用于智慧仓储、运输、配送、装卸搬运、包装及物流信息管理领域的智能化物流装备。目前智能物流装备行业作为数字化经济的关键领域，正经历迅猛发展，其在推动产业升级、优化供应链管理及提升物流效率方面发挥着不可估量的作用。根据智能物流装备的用途，主要可以分为智能仓储设备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。

智能物流装备产业链上游为原材料与零部件供应，提供了如钢铁、铝材、电机、传感器等；中游为智能物流装备生产企业，包括了智能仓储装备、智能分拣设备、智能输送设备、智能搬运设备制造商及WCS、WMS等软件开发商，近年随着国内物流行业的信息化与智能化发展，中游行业企业正在向智能物流系统综合解决方案提供商渗透与发展；下游为各应用领域，范围涵盖了新能源、快递物流、医药、电子商务、汽车、家居家电等。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、智能物流装备的使用对物流行业降本增效具有重要意义

智能物流装备可降低企业运营成本、增强实体经济活力，对降低社会物流总费用意义重大；可为企业规划最优路径、优化库存结构，进一步提升供应链管理效率，降低运营成本，提高经营效率。在人工成本方面，能替代人工作业，减少劳动力成本，且我国劳动力减少与成本上升，其自动化等特点可有效应对。在其他生产成本方面，能降低用地及能耗成本，缓解资源和环境约束，提高土地利用率和库存容积率，减少资源浪费和能耗。根据最新的国际公告显示，假定人工成本（6.5万元/年）和土地成本（平均100万元/亩）一定的前提条件下，自动立体库前期投资7207万元，比传统库9036万元下降了20%。

从物流费用/GDP的公式来看，物流费用/GDP由单位GDP货运量、平均运距和物流费率决定。其中单位GDP货运量和平均运距都是由产业结构决定的，只有物流费率（吨公里物流成本）是决定物流成本高低的关键要素。物流成本包括仓储、管理，和运输成本，其中运输成本与车辆类型和公里数直接相关，那么通过自动化、智能化降低仓储和管理成本，就是降低物流费用率的重要途径。因此可见，智能物流装备的使用对物流行业降本增效具有重要意义。

资料来源：公开资料，观研天下整理

全社会物流成本的降低对于我国经济发展具有多方面重要作用。它不仅有助于降低交易成本、畅通经济循环、推动绿色低碳发展，还能扩大交易范围、推动分工深化、提高生产效率，并促进全国统一大市场建设。对此，2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。而在此前，政策规划明确指出25年社会物流总费用/GDP降至12%左右。根据《国家物流枢纽布局和建设规划》到2025年，比率下降至12%左右，《“十四五”智能制造发展规划》提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%”的发展规划。

2014-2023年，我国社会物流总费用从10.6万亿元增长至18.2万亿元，年均复合增长率为6.19%。虽然自2017年以来，社会物流总费用占比下降速度放缓，但与发达国家的物流费用占相比仍有较大的差距。到2023年我国社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比上年下降0.3个百分点。2024年前三季度，我国社会物流总费用13.4万亿元，同比增长2.3%；社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，较上半年下降0.1个百分点，比上年同期下降0.2个百分点。这些数据说明，我国社会物流成本稳步下降，为实体经济发展创造了有利条件。但是与美国、日本等发达国家7%左右相比仍有一定距离。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、政策支持助力智能物流装备行业持续发展

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。我国政府高度重视智能物流装备行业发展，并从政策上加强引导，加大扶持力度，出台了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”现代物流发展规划》等一系列鼓励智能物流装备行业的政策与规划，旨在推动建立供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，助力实体经济尤其是制造业数字化、网络化以及应用智能化转型，促进经济结构调整和转型升级，提升我国实体经济的国际竞争力水平。

智慧物流行业相关政策

时间	相关部门	政策文件	相关内容
2019年3月	国家发展和改革委员会、交通运输部等24个部门	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》	加大重大智能物流技术研发力度，加强物流核心装备设施研发攻关，推动关键技术装备产业化。开展物流智能装备首台（套）示范应用，推动物流装备向高端化、智能化、自主化、安全化方向发展。研究推广尺寸和类型适宜的内陆集装箱，提高集装箱装载和运送能力。在适宜线路开展铁路双层集装箱运输，推广铁路重载运输技术装备，提升铁路运能。
2020年8月	国家发展改革委	《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》	1)提出要促进信息资源融合共享:促进工业互联网在物流领域融合应用，发挥制造、物流龙头企业示范引领作用，推广应用工业互联网标识解析技术和基于物联网、云计算等智慧物流技术装备，建设物流工业互联网平台，实现采购、生产、流通等上下游环节信息实时采集、互联共享，推动提高生产制造和物流一体化运作水平。2)提出要突出重点领域，提高物流业制造业融合水平鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。加强大型装备等大件运输管理和综合协调不断优化跨省大件运输并联许可服务。
2021年1月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《建设高标准市场体系行动方案》	实施教育、医疗、快递物流等网络基础设施改造提升工程，推动互联网医疗、在线教育、第三方物流、即时递送、在线办公、网上办事等新型服务平台发展，有效发挥平台企业在要素配置中的优化集成作用。畅通市场数据信息流，整合线上线下支付交易数据，推动实现跨部门共享。依法规范发展平台经济,强化对平台企业监管。
2021年12月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会等7部门	《“十四五”智能制造发展规划》	转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。
2022年1月	国务院	《十四五”数字经济发展规划》	全面深化重点产业数字化转型，提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。
2022年10月	交通运输部、国家标准化管理委员会	《交通运输智慧物流标准体系建设指南》	政策建设目标为在2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享等领域，完成重点标准制修订30项以上，形成结构合理、层次清晰、先进适用、国际兼容的交通运输智慧物流标准体系，打造一批标准实施应用典型项目，持续提升智慧物流标准化水平，为加快建设交通强国提供高质量标准供给。
2022年12月	国务院办公厅	《“十四五”现代物流发展规划》	到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。该政策旨在加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道，完善现代物流服务体系延伸物流服务价值链条，强化现代物流对社会民生的服务保障，并提升现代物流安全应急能力。
2024年2月	/	中央财经委员会第四次会议	“必须有效降低全社会物流成本”，“基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本”
2024年4月	工信部等七部门	《推动工业领域设备更新实施方案》	以生产作业、仓储物流、质是管控等环节改造为重点，推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。

资料来源：公开资料，观研天下整理

四、电商快递行业推动物流装备创新，带动需求不断增长

对于物流装备，电商、快递行业无疑是重要的应用领域近年。随着中国国民经济全面转型升级和互联网、物联网的迅速发展，以及基础设施的进一步完善，电子商务实现迅猛崛起，并推动快递行业快速增长。与此同时，海量的订单+海量的SKU，对物流装备和技术的自动化、智能化升级也提出了更强烈的需求。据国家邮政局数据，2023年，国内快递行业业务量为1320.72亿件，同比增长19.4%，增速远高于去年的2.11%。2024年1-11月份我国快递业务量为1572.9亿件，同比增速为21.4%。

数据来源：国家邮政局，观研天下整理

五、我国智能物流装备市场规模不断扩大，立体仓库面积不断增长

近年得益于物流行业降本增效不断推动，政策利好，电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在越来越多的场景中得到应用，我国智能物流装备行业市场规模不断扩大。数据显示，2023年我国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元；其中移动机器人（AGV/AMR）212亿元，自动分拣设备市场规模为267.5亿元，码垛机器人市场规模269.9亿元。预计2024年我国智能物流装备市场规模将达1166.8亿元；其中移动机器人（AGV/AMR）市场规模将达到289亿元，自动分拣设备市场规模将增至330.5亿元，码垛机器人市场规模将达到315.2亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

立体仓库面积不断增长。立体仓库也称为高架库或高架仓库，是一种现代化的仓储设施，它通过采用几层、十几层乃至几十层高的货架来储存单元货物，并利用相应的物料搬运设备进行货物的入库和出库作业。2020-2023年我国立体仓储面积不断增长。数据显示，到2023年我国立体仓储面积达4.3亿平方米，同比增长4.9%。预计2024年我国立体仓储面积将增至4.5亿平方米。

数据来源：中国仓储与配送协会，观研天下整理

六、目前我国智能物流设备渗透率尚不足30%，未来有较大的提升空间

虽然近年市场得到了长足的发展，但目前我国智能物流设备渗透率尚不足30%，且立体仓库数量少于美国日本。以2021年的数据为例，AGV、输送线及机器人的渗透率不足30%，远低于发达国家80%左右的智能物流装备渗透率水平。因此预计未来随着智能物流装备的成本、效率优势进一步显现，柔性化供应链需求持续增强，智能物流装备渗透率预计将快速提升。