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我国EAA行业:仍属“卡脖子”材料 卫星化学与韩国SKGC强强联合或将打破海外垄断

前言: EAA基于较高的热封性、抗撕裂性、粘接性、透明性及韧性等优势,可广泛应用于包装材料、电线电缆、热熔胶、粘合剂、水性溶剂、密封材料、粉末涂层等众多领域,拥有着广阔的发展前景。近几年,随着下游涂料、包装等行业快速发展,我国乙烯丙烯酸共聚物市场需求逐渐增长。但目前受技术水平限制,我国尚未实现EAA材料的产业化,市场上的EAA全部依赖于进口,仍属于“卡脖子”材料,年均进口量约 2-3 万吨。在此背景下,为了打破国内 EAÀ 的垄断市场格局,卫星化学与韩国 SKGC 公司强强联合,共同建设 EAA 项目。预计在 2025年投产,项目投产后有望大为改善国内的供需情况,为我国EAA相关产业的发展提供有力支撑。

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国EAA行业发展现状研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,EAA,即乙烯–丙烯酸共聚物,是一种具备优良热塑性和高粘接性的丙烯酸单体聚合物,由乙烯与精丙烯酸在高温高压下聚合而成。在EAA的分子结构中,由于羧基的存在以及氢键的作用,聚合物的结晶化被抑制,主链的线性被破坏,因此提高了EAA的透明性和韧性,降低了熔点和软化点。此外,由于引入了丙烯酸单体,EAA在高温下可以与金属表面的羟基反应,从而实现对金属的粘接。EAA具有较好的柔韧性、耐低温性和抗冲击性,表面光滑,手感柔软。其熔点范围大致在85℃~120℃之间,适合用于各种热塑性加工工艺,如挤出、注塑、吹塑等。

EAA,即乙烯–丙烯酸共聚物,是一种具备优良热塑性和高粘接性的丙烯酸单体聚合物,由乙烯与精丙烯酸在高温高压下聚合而成。在EAA的分子结构中,由于羧基的存在以及氢键的作用,聚合物的结晶化被抑制,主链的线性被破坏,因此提高了EAA的透明性和韧性,降低了熔点和软化点。此外,由于引入了丙烯酸单体,EAA在高温下可以与金属表面的羟基反应,从而实现对金属的粘接。EAA具有较好的柔韧性、耐低温性和抗冲击性,表面光滑,手感柔软。其熔点范围大致在85℃~120℃之间,适合用于各种热塑性加工工艺,如挤出、注塑、吹塑等。

资料来源:公开资料,观研天下整理

二、主要原材料乙烯产量逐渐增长,为EAA市场快速发展奠定基础

从产业链上游来看, EAA的原材料主要为乙烯、丙烯酸等。其中乙烯为生产乙烯丙烯酸共聚物的关键原材料之一。

乙烯是一种有机化合物,多应用合成橡胶、合成纤维等领域。近年在下游市场需求带动下,我国乙烯产能规模逐渐扩大,产量也随之不断增长。数据显示,2023年我国乙烯产量超过了3000万吨,达到3189.9万吨,同比增长约为6.0%。虽然2024年1-10月我国乙烯产量有所下滑,同比下降1.2%至2683.2万吨。但整体来看,2019-2024年我国乙烯产量总体呈现增长态势,这为我国EAA市场快速发展奠定了基础。

乙烯是一种有机化合物,多应用合成橡胶、合成纤维等领域。近年在下游市场需求带动下,我国乙烯产能规模逐渐扩大,产量也随之不断增长。数据显示,2023年我国乙烯产量超过了3000万吨,达到3189.9万吨,同比增长约为6.0%。虽然2024年1-10月我国乙烯产量有所下滑,同比下降1.2%至2683.2万吨。但整体来看,2019-2024年我国乙烯产量总体呈现增长态势,这为我国EAA市场快速发展奠定了基础。

(增速均按可比口径计算)

数据来源:国家统计局、观研天下整理

目前EAA生产工艺主要以自由基聚合法为主,原材料以冰晶级丙烯酸和乙烯为主。在高温超高压条件下,将丙烯酸单体引入聚烯烃链中,经充分反应制得 EAA,该工艺反应条件苛刻,设备费用及投资较高。

行业应用广发展前景大,预计到2030年需求量将达到6万吨左右

基于EAA 较高的热封性、抗撕裂性、粘接性、透明性及韧性等优势,可广泛应用于包装材料、电线电缆、热熔胶、粘合剂、水性溶剂、密封材料、粉末涂层等众多领域,拥有着广阔的发展前景。

基于EAA 较高的热封性、抗撕裂性、粘接性、透明性及韧性等优势,可广泛应用于包装材料、电线电缆、热熔胶、粘合剂、水性溶剂、密封材料、粉末涂层等众多领域,拥有着广阔的发展前景。

资料来源:公开资料,观研天下整理

近几年,随着我国下游涂料、包装等行业快速发展,乙烯丙烯酸共聚物市场需求逐渐增长。数据显示, 2023 年我国EAA整体需求量在3.42 万吨左右,同比增长 11%。预计到2030年,我国EAA需求量将达到6万吨左右,2023—2030年的年均复合增长率为9.4%。

近几年,随着我国下游涂料、包装等行业快速发展,乙烯丙烯酸共聚物市场需求逐渐增长。数据显示, 2023 年我国EAA整体需求量在3.42 万吨左右,同比增长 11%。预计到2030年,我国EAA需求量将达到6万吨左右,2023—2030年的年均复合增长率为9.4%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

四、市场规模逐渐扩大

在市场需求不断增长的同时,近年我国EAA市场规模也在逐渐扩大。根据数据显示,到2023年,我国EAA市场规模达到了7.49亿元。

在市场需求不断增长的同时,近年我国EAA市场规模也在逐渐扩大。根据数据显示,到2023年,我国EAA市场规模达到了7.49亿元。

数据来源:公开数据,观研天下整理

五、属于“卡脖子”材料卫星化学与韩国SKGC公司强强联合或将打破海外垄断

虽然近年我国EAA市场得到了较大的发展。但由于技术壁垒较高、设备费用及投资较高,目前国内暂未有厂商实现工业化生产。我国市场的EAA全部依赖于进口,年均进口量约 2-3 万吨,仍属于“卡脖子”材料。有数据显示,2023年我国市场的EAA进口量约为3-4万吨/年,其中涂覆级产品进口量约为1.5万吨/年。

据了解,EAA的制备工艺是在高压聚乙烯生产装置的基础上改进而成,是以丙烯酸及酯单体、乙烯气体为原料,置入高压反应器中,加入氧或者氧化物为引发剂,在加压加热条件下,经聚合反应制得。反应器型式包括高压搅拌釜式和超高压管道式反应器,其中釜式反应器得到的产物浓度更均一,得到了主流企业的应用。

据了解,EAA的制备工艺是在高压聚乙烯生产装置的基础上改进而成,是以丙烯酸及酯单体、乙烯气体为原料,置入高压反应器中,加入氧或者氧化物为引发剂,在加压加热条件下,经聚合反应制得。反应器型式包括高压搅拌釜式和超高压管道式反应器,其中釜式反应器得到的产物浓度更均一,得到了主流企业的应用。

资料来源:公开资料,观研天下整理

目前在全球市场上,主要是杜邦、英力士、三井、SK、埃克森美孚等海外厂商占据着主导地位。这些企业具有研发实力雄厚、技术水平先进、产品质量高等优势,占据了全球大部分市场。有数据显示,2021年,EAA 产能约 30 万吨/年,其中杜邦7.2 万吨/年,占比24%;英力士5.7 万吨/年,占比19%;三井5.6万吨/年,占比19%;SK5.5 万吨/年,占比18%;埃克森美孚2.8 万吨/年,占比9%。这五家合计占比89%。

目前在全球市场上,主要是杜邦、英力士、三井、SK、埃克森美孚等海外厂商占据着主导地位。这些企业具有研发实力雄厚、技术水平先进、产品质量高等优势,占据了全球大部分市场。有数据显示,2021年,EAA 产能约 30 万吨/年,其中杜邦7.2 万吨/年,占比24%;英力士5.7 万吨/年,占比19%;三井5.6万吨/年,占比19%;SK5.5 万吨/年,占比18%;埃克森美孚2.8 万吨/年,占比9%。这五家合计占比89%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

国内市场,为了打破国内 EAÀ 的垄断市场格局,卫星化学与韩国 SKGC 公司强强联合,共同建设 EAA 项目。2021 年,双方签订合作谅解备忘录,拟在连云港徐圩新区建设4 万吨/年 BAÀ 一期项目,该项目意义重大,既是国内首套 IAA 装置,也是亚洲首套 AÀ 装置,总投资 16.4 亿元。2023 年,双方进一步深化合作,计在同一新区建设 5 万吨/年 EAA期项目,总投资约为 21.7 亿元。值得欣喜的是,4 万吨/年一期项目己于 2023 年 6 月开工,预计在 2025年投产,项目投产后有望大为改善国内的供需情况,为我国相关产业的发展提供有力支撑。

卫星化学有望率先实现国产 EAA 产业化落地

项目类别 建设规模(万吨) 投资额(亿元)
EAA项目一期 4 16.4
EAA 项目二期 5 21.7

数据来源:卫星化学公司公告,观研天下整理

预计随着我国EAA行业快速发展,企业不断提升研发能力,国产化率有所提高,未来有望实现完全国产替代。对于国内EAA技术研究的趋势,未来可能包括技术研发和市场开发两个方面。其中在技术研发方面,可能会更加注重提高乙烯丙烯酸共聚物(EAA)的性能和质量,使其能够满足更高层次的应用需求。(WW)

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