前言：自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，我国化妆品新原料备案热潮持续升温，国内化妆品原料正在强势崛起，本土原料商、美妆品牌开始发力原料端，使得国内化妆品原料市场呈现出“竞赛升级”的大趋势，且头部效应开始显现。
一、原料是化妆品产业链的上游环节,目前已成为构筑品牌护城河、打造差异化优势的重要发力点
原料，既是化妆品行业源头也是其灵魂，是化妆品产业链的上游环节,是支撑整个行业稳定发展的基础性要素之一。近年随着我国居民消费水平的提高，我国逐渐成为全球第二大化妆品市场，且市场规模逐年增加。根据国家统计局数据显示，2014年至2021年，国内化妆品零售总额呈现稳步上升态势，在2021年达到最高值4026亿元。尽管在2022年化妆品零售总额有所下降，但在2023年又再度回升，以5%的同比增速再度创下新高，达到4142亿元。
资料来源：公开资料，观研天下整理
数据来源：公开数据，观研天下整理
与此同时，随着化妆品行业不断发展，市场整体呈现出明显的技术风潮，品牌和产品科学属性成为主流叙事。与此同时，在信息平权时代，用户也更乐意研究产品的功效成分、作用机理等。在这样的背景下，化妆品新原料成为了美妆行业发展的核“芯”之一。原料创新已成为构筑品牌护城河、打造差异化优势的重要发力点。
二、化妆品原料正在强势崛起，新原料备案热潮持续升温，2024年数量同比大增30.4%
根据观研报告网发布的《中国化妆品新原料行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2025-2032年）》显示，化妆品原料指应用于化妆品中的具有保湿、滋润、抗衰老、抗氧化、美白等功能的天然、合成或者提取的各种物质。原料可分为基质、一般添加剂、活性原料三大类。其中基质是构成各种化妆品的主体，含量占比约80%，决定了化妆品的质地和性状。
一直以来，化妆品原料的话语权基本掌握在外资企业手中，这使得国货美妆企业长期遭遇“卡脖子”难题。但自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，越来越多的本土原料商、美妆品牌开始发力原料端，新原料备案数以肉眼可见的速度逐年增加，这种国际原料垄断的局面正在发生改变，也使得国内市场呈现出“竞赛升级”的大趋势。
根据国家药监局官网信息显示， 2024年，有58家企业共计90款新原料备案，且备案数与去年同期相比大增30.4%。可见我国化妆品新原料备案热潮持续升温，国内化妆品原料正在强势崛起。截至到目前，已有126家企业共计207款新原料备案。
数据来源：国家药监局，观研天下整理
三、植物、肽类原料成为新原料备案中的主力军
在2024年以前，化学原料由于其结构的明确性和相关研究的深入性，其在合规性判断、功效作用机制以及安全性评估方面，已经形成了一套完整的方法体系，在备案数量上一直保持领先，占据着主导地位。
但进入2024年，随着消费者越来越青睐天然绿色、安全且高效的植物成分，加上企业也针对这一趋势不断发力解决植物原料提取的技术难题，植物原料呈现爆发式增长，在备案数量上实现了反超。数据显示，在2024年备案的90个新原料中，植物原料的备案数从2023年的12个翻了三倍多，增至42个，一举抢占了化学原料的主导地位。
数据来源：国家药监局，观研天下整理
数据来源：国家药监局，观研天下整理
从原料类型来看，肽类、β-烟酰胺单核苷酸成为竞争焦点。有数据显示，在2024年备案的90个新原料中，备案次数最多的新原料分别是肽类，达到8款；其次为β-烟酰胺单核苷酸，有4款。
数据来源：国家药监局，观研天下整理
四、竞争升级，跨界玩家持续涌入，头部效应开始显现
原料作为支撑整个化妆品行业发展的基石，其重要性不言而喻。近两年各类玩家持续涌入，使得竞争不断升级。除了贝泰妮、上美股份、华熙生物、HBN、溪木源等美妆品牌外，阳生物科技(北京)有限公司等食品保健类企业以及杭州康恩贝制药有限公司等医药企业也在跨界涌入。可见，越来越多跨界者的参与，不仅使得新原料备案工作变得更加“热闹”和多元化，也将为化妆品新原料领域带去更多创新的可能性。
目前在我国化妆品原料中，主要有三大类备案人，分别是原料/代工企业、美妆品牌和跨界企业三类。其中原料/代工企业备案人数量较大。数据显示，在2024年我国化妆品新原料备案中，共34家原料/代工企业申报51款新原料，占新原料备案总数的36.7%。其次为美妆品牌，共14家申报了29款新原料，占新原料备案总数的32.2%。
数据来源：国家药监局，观研天下整理
头部效应开始显现。贝泰妮等有能力备案或者备案多的企业，也是2024年主流牌桌上备案数排名靠前的企业。例如贝泰妮在2024年共备案9款新原料，为美妆企业备案新原料数量之最，且均为特色植物来源的原料。其次为莹特丽股份公司，共备案了4款新原料。华熙生物备案了3款新原料，分别为岩藻糖基乳糖、β-烟酰胺单核苷酸、N-透明质酰谷氨酸钠，均为生物技术原料。
2024年企业化妆品新原料备案数量TOP8
| 序号 | 企业名称 | 备案数量 |
| 1 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 9 |
| 2 | 莹特丽股份公司 | 4 |
| 3 | 华熙生物科技股份有限公司 | 3 |
| 4 | 上海家化联合股份有限公司 | 3 |
| 5 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2 |
| 6 | 溪木源(广州)/(厦门)生物科技有限公司 | 2 |
| 7 | 赢创运营有限公司 | 2 |
| 8 | 科莱恩国际有限公司 | 2 |
资料来源：国家药监局，观研天下整理
五、新原料备案数量远超外资企业，本土企业创新活力和研发实力在显著提升
本土企业占比优势明显，新原料备案数量远超外资企业。数据显示，2024年在我国化妆品新原料备案中，本土企业备案新原料共计76款，占比超8成；而外资企业备案新原料14款，仅占比15.5%。这一组数据在一定程度上可以反映出，国货美妆原料创新活力以及研发实力在显著提升。
资料来源：国家药监局，观研天下整理
2021-2024年上半年我国主要化妆品上市公司研发投入情况（单位：亿元）
| 公司名称 | 2021年 | 2023年 | 2023年 | 2024年上半年 |
| 上海家化 | 1.63 | 1.6 | 1.47 | 0.69 |
| 珀莱雅 | 0.77 | 1.28 | 1.74 | 0.95 |
| 贝泰妮 | 1.12 | 2.55 | 2.99 | 1.14 |
| 华熙生物 | 2.84 | 3.88 | 4.46 | 2 |
| 福瑞达 | 1.19 | 1.34 | 1.53 | 0.66 |
| 巨子生物 | 0.25 | 0.44 | 0.74 | 0.49 |
| 上美股份 | 1.05 | 1.1 | 1.26 | 0.78 |
| 丸美股份 | 0.5 | 0.53 | 0.62 | 0.36 |
| 敷尔佳 | 0.05 | 1.15 | 0.32 | 1.16 |
| 逸仙电商 | 1.42 | 1.27 | 1.12 | 0.58 |
| 水羊股份 | 0.66 | 0.89 | 0.77 | 0.32 |
数据来源：公司财报，观研天下整理
最后：附2024年我国化妆品新原料备案名单（部分）
2024年我国化妆品新原料备案名单（部分）
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企业名称 |
原料名称 |
备案号 |
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
短莛飞蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 |
国妆原备字 20240010 |
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荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 |
国妆原备字 20240011 |
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南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANAMAIREI)籽油 |
国妆原备字 20240018 |
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南方红豆杉(TAXUSWALLICHIANAMAIREI)嫩枝提取物 |
国妆原备字 20240019 |
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总状绿绒蒿(MECONOPSISRACEMOSA)提取物 |
国妆原备字 20240044 |
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梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 |
国妆原备字 20240054 |
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岷江蓝雪花(CERATOSTIGMAWILLMOTTIANUM)提取物 |
国妆原备字 20240063 |
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金露梅(DASIPHORAFRUTICOSA)提取物 |
国妆原备字 20240067 |
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翠云草(SELAGINELLAUNCINATA)提取物 |
国妆原备字 20240077 |
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华熙生物科技股份有限公司 |
岩藻糖基乳糖 |
国妆原备字 20240006 |
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B-烟酰胺单核苷酸 |
国妆原备字 20240013 |
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N-透明质酰谷氨酸钠 |
国妆原备字 20240090 |
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上海家化联合股份有限公司 |
金耳(Tremella aurantialba)子实体提取物 |
国妆原备字 20240073 |
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青钱柳(CYCLOCARYAPALIURUS)叶提取物 |
国妆原备字 20240076 |
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顺-15-二十四碳烯酸 |
国妆原备字 20240084 |
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深圳市护家科技有限公司 |
两色金鸡菊(COREOPSISTINCTORIA)花提取物 |
国妆原备字 20240015 |
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乳酸杆菌/小粒咖啡(COFFEAARABICA)籽发酵产物滤液 |
国妆原备字 20240055 |
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 |
苦参碱水杨酸盐 |
国妆原备字 20240051 |
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乙酰姜黄酮 |
国妆原备字 20240059 |
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溪木源（广州)/(厦门)生物科技有限公司 |
氧化白藜芦醇 |
国妆原备字 20240062 |
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金花茶(Camelliachrysantha)花提取物 |
国妆原备字 20240089 |
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上海中翊日化有限公司 |
环六肽-9 |
国妆原备字 20240026 |
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福建片仔癀化妆品有限公司 |
金线莲(ANOECTOCHILUSROXBURGHII)提取物 |
国妆原备字 20240031 |
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森田药妆股份有限公司 |
短绒野大豆(Glycinetomentella)根提取物 |
国妆原备字 20240037 |
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湖南水羊生物 科技有限公司 |
无柄灵芝菌丝体发酵产物滤液 |
国妆原备字 20240047 |
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上海澄穆实业发展有限公司 |
鸢尾苷元 |
国妆原备字 20240049 |
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山东福瑞达生物股份有限公司 |
10-羟基-2-癸烯酸 |
国妆原备字 20240052 |
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广州青囊生物科技有限公司 |
紫檀芪 |
国妆原备字 20240057 |
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广东丸美生物技术股份有限公司 |
裂褶菌(SCHIZOPHYLLUMCOMMUNE)发酵产物滤液 |
国妆原备字 20240060 |
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内蒙古大兴安岭林下产品有限责任公司 |
杜香(Ledum Palustre)叶油 |
国妆原备字 20240025 |
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桑阳生物科技(北京)有限公司 |
驴乳粉 |
国妆原备字 20240029 |
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中林油科技有限公司 |
山桐子(Idesia polycarpa)果/籽油 |
国妆原备字 20240036 |
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苏州一兮生物技术有限公司 |
岩藻糖基乳糖 |
国妆原备字 20240046 |
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广东南芯医疗科技有限公司 |
东北刺参(OPLOPANAXELATUS)不定根提取物 |
国妆原备字 20240002 |
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深圳华诺生物科技有限公司 |
明胶交联聚合物 |
国妆原备字 20240017 |
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广东双骏生物科技有限公司 |
维生素K2 |
国妆原备字 20240045 |
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珠海市柏瑞医药科技有限公司 |
紫檀芪 |
国妆原备字 20240050 |
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杭州康恩贝制药有限公司 |
黄蜀葵(ABELMOSCHUSMANIHOT)花提取物 |
国妆原备字 20240064 |
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上海华茂药业有限公司 |
3,4-二羟基苯乙醇 |
国妆原备字 20240066 |
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莹特丽股份公司 |
双羟基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 |
国妆原备字 20240012 |
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双-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基聚(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蔥醌 |
国妆原备字 20240014 |
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甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) |
国妆原备字 20240027 |
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双-（苯基偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇)砜 |
国妆原备字 20240028 |
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赢创运营有限公司 |
聚甘油-3硬脂酸酯/癸二酸酯交联聚合物 |
国妆原备字 20240007 |
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双-(异硬脂酰/油酰异丙基)二甲基铵甲基硫酸盐 |
国妆原备字 20240008 |
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科莱恩国际有限公司 |
刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶/AMPS铵交联聚合物 |
国妆原备字 20240021 |
|
聚丙烯酸酯交联聚合物-11 |
国妆原备字 20240022 |
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仙婷(广州)科技研发有限公司 |
塔凯榛桐(CARYODENDRONORINOCENSE)籽油 |
国妆原备字 20240009 |
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禾大化学品（上海）有限公司 |
三(聚甘油-3/月桂基)氢化三聚亚油酸酯 |
国妆原备字 20240016 |
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苹果化学 |
山梨醇聚醚-230五硬脂酸酯 |
国妆原备字 20240023 |
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Ashland Inc. |
马来酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 |
国妆原备字 20240032 |
|
斯高特巴德（上海）贸易有限公司 |
AMPS/HEMA交联聚合物 |
国妆原备字 20240035 |
|
韓農化成 |
PEG-2苯基醚 |
国妆原备字 20240087 |
资料来源：国家药监局，观研天下整理（WW）
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