全球威士忌行业分析：美国市场机遇与挑战并存中国产区基本雏形已形成

2025-01-20 09:35

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前言：威士忌可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大类，其中美国威士忌原料丰富，而其实施禁酒令使美国威士忌市场机遇与挑战并存。在威士忌品类认知正逐步普及，自购需求逐步涌现，我国威士忌行业市场规模不断提升，并且产区规模雏形不断完善，挤进全球产区前列指日可待。

1、威士忌品类多元化，苏格兰、爱尔兰、美国、日本和加拿大是五大产区

根据观研报告网发布的《中国威士忌行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，威士忌是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒。传统威士忌起源于苏格兰，用欧洲橡木桶陈酿，麦芽发酵，但是美国产区的威士忌则采用美洲橡木陈酿，酿酒原料也改为玉米；而日本通过工艺上的改进和亚洲橡木的差异化属性，以及水等原料的差异，创造出具备本土产区特色的威士忌。由此可见，威士忌品类文化呈现多元化。

威士忌种类（按划分类别）

产地概念	原料概念	工艺概念
美国威士忌	麦芽威士忌	调配威士忌
苏格兰威士忌	黑麦威士忌	单一威士忌
爱尔兰威士忌	玉米威士忌	桶强威士忌
日本威士忌	谷物威士忌	单桶威士忌
加拿大威士忌	酸麦威士忌	科菲威士忌
中国威士忌	小麦威士忌	……

资料来源：观研天下整理

目前，按照产地威士忌可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大类，2023年出厂规模份额分别占全球总产出量比为18%、6%、6%、6%、40%、24%。

数据来源：观研天下整理

2、美国威士忌原料丰富，禁酒令使行业机遇与挑战并存

美国是以玉米作为主要威士忌酿酒原材料，其原因是玉米为美国本土的主要经济作物，占全球玉米总产量的30%，稳居第一，人均玉米产量位列世界第二。

全球玉米人均产量统计情况

国家	人均玉米产量（kg）
阿根廷	1278
美国	1059
塞尔维亚	1049
罗马尼亚	893
乌克兰	849

资料来源：观研天下整理

值得一提的是，1920-1933年美国实施禁酒令，致使许多酿酒厂被迫关闭，数千名工人失业，仅有少数酿酒厂通过生产药用威士忌获得许可，维持有限生产，对威士忌行业发展产生极大影响。

1933年，禁酒令被废除，许多在禁酒令期间被迫关闭的酿酒厂迅速重新开业，幸存的酿酒厂借助新技术和设备，提升生产效率和产品质量，并且这也引发全国范围内的庆祝活动，酒类需求骤增。

3、我国威士忌市场规模不断提升，产区发展已有基本雏形

在中国市场，目前，我国威士忌市场尚处于早期发展阶段，主要由于白酒的消费与中国传统社交、商务消费场景绑定较深，威士忌替代性较弱。近年来，随着威士忌品类认知正逐步普及，自购需求逐步涌现，我国威士忌行业市场规模不断提升，2023年已经超过150亿元，预计2028年市场规模将超过200亿元。

数据来源：观研天下整理

当前，我国威士忌品牌积极学习海外国家成功经验，并且结合国内产区特色、大麦、水源、特定气候条件、特有的酒桶等进行威士忌酿造改造，在国际比赛上崭露头角。未来，随着潜在威士忌消费人群扩大以及国产品牌在国际知名度持续提升，我国威士忌产区规模雏形不断完善，挤进全球产区前列指日可待。

我国威士忌产区概况

大产地	产区雏形	代表酒厂	累计产能/吨	政策及现状	目标及规划
浙江	千岛湖	千岛湖蒸馏厂	14200	酒厂建设补贴:新建补贴20%(投资额)，最高1亿元;改造补贴20%，最高1亿元。文旅项目扑贴：固投5%，以1亿元投资额为界，分最高2500万和500万万档。	2025年实现:实现落地威士忌企业，4个建成投产，累计固定资产投资50亿元以上，产业产业链主体培育8家以上。2027年实现:落地威士忌企业达8家，产能和产值力争达3万吨、100亿元。“东方威士忌之都“成为金名片。
		隐象麦芽威士忌
		淳岸蒸馏厂
		花瑞蒸馏厂
		威谷酒庄
四川	峨眉山	叠川蒸馏厂	12800	《四川峨眉山酒谷小镇旅游概念性策划》、《威士忌产业（酒谷）规划》，规划总面积30万平方公里，总投资50亿元，着力打造酿酒原料，麦芽发酵，橡木桶储存，销售推广等产业链，招商政策外，发布引才补贴，威士忌产业人才分层次收获2万元到80万元现金奖励或补贴，推出子女入学等10项支持举措	威士忌工业比重提升到40%。2027年，落地5家以上，产能达3万吨，产值150亿元；2030年，落地10家以上，产能和产值力争达5万吨，300亿元
		高桥蒸馏厂
	邛崃	崃州蒸馏厂	30200	《成都市邛崃区域酒类产业发展促进办法》中有对威士忌等国际烈酒的方向政策体现，具体的威士忌产区政策在深化研究	打造国际烈酒之城，加快威士忌产业建设
		回澜蒸馏厂
云南	大理	洱源酒厂	3570	针对性的土地政策和资金政策，依托大理独特山水资源，加大对大项目的引进同时，招引更多资本对本地小酒厂提质升级。	将威士忌与咖啡一起作为大理的重点特色产业，打速威士忌之城。
		麒麟威士忌
		胭脂马威士忌
		无量川威士忌
		凌酝威士忌
		威士忌超级工厂
山东	烟台	钰之锦	2200	葡萄酒、啤酒企业转型威士忌酒厂烟台威士忌酒厂星富集趋势。	暂无
		吉斯波尔
		山海渡
福建	漳州	大芹酒厂	30300	依托港口优势，为威士忌出口提供技术支持和通关便利;助力酒企参展、参赛；提供培训、专家指导和产业链综合服务	暂无
		柏寰威士忌
	龙岩	德熙威士忌	13000	提供全生命周期的税收服务；土地政策支持；资金支撑；产业集群化后招商引资	暂无
		久溪威士忌
湖南	浏阳	高郎威士忌	4000	暂无	将浏阳发展成威士忌产区在全球威士忌版图上留下浏阳印记
		无限蒸馏厂