国补效果立竿见影我国智能家居行业待更新量庞大换新需求有补贴支撑

2025-01-25 09:15

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前言：近年来，在国家大力发展新基建、5G通信技术与人工智能的快速应用与普及，我国智能家居行业迎来发展机遇，预计2023年市场规模可达7157亿元。在财政货币双宽松背景下，以旧换新等补贴政策有望持续并扩大范围，有效支撑并加快智能家居市场发展。

1、智能家居定义经历从1.0至3.0的变化

根据观研报告网发布的《中国智能家居行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，智能家居的定义经历了从1.0至3.0的变化，1.0时期智能家居通过感知技术与家居设备相连，帮助用户减少劳务量;2.0时期智能家居综合利用多项技术，通过家庭设施创造高效、安全、便捷的居住环境;3.0时期智能家居以人的需求为核心，随时提供个性化服务。根据功能不同，智能家居可以分为智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能传感、智能家电、智能设备、智能网络、智能遮晾、环境控制十类。

不同时期智能家居的定义及特征

时期	定义	特征
智能家居1.0	通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。	开始标配Wi-Fi、APP和云
智能家居2.0	综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。	更多细分场景和子系统，并通过组合进行全屋智能的构建
智能家居3.0	智能家居可以感知用户在家中做的任何事情，随时能够通过智能化的功能，给予用户生活上的支持，同时，针对用户的及时性需求，提供智能化的服务。智能家居的价值本质，是一切都是围绕人的需求，而非围绕联动控制与空间场景而生。	基于大量设备AoT化底层与云端互联进一步加深，实现主动智能

资料来源：观研天下整理

2、我国智能家居行业规模不断扩大，智能家电占比约80%

近年来，在国家大力发展新基建、5G通信技术与人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会的发展趋势下，我国智能家居行业迎来发展机遇。根据数据显示，2022年，中国智能家居行业规模达到6516亿元，2018-2022年CAGR为12.99%，预计2023年市场规模可达7157亿元。

数据来源：观研天下整理

从使用功能来看可以分为六类：智能家电、智能安防、智能连接、智能光感、智能能源管理、智能娱乐。根据相关资料可知，预计2023年智能家电占比约80%，智能连接占比约10%，智能安防占比约5%。

数据来源：观研天下整理

3、“以旧换新”推动智能家居行业发展，各地纷纷扩增补贴范围

同时，2024年，国家推出以旧换新等一系列促消费政策落地。2024年7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，明确各方面以旧换新的支持。政策核心如下：支持地方提升消费品以旧换新能力。重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。政策实施期限截止至2024年12月31日。

以旧换新政策的核心思想是通过鼓励消费者更换淘汰旧家电，以提升其生活质量，并促进新产品的销售。而具体品类的规定交给地方政府来确定，当前各地政府普遍把智能家居的相关产品纳入到补贴范围。

部分当地政府对智能家居补贴范围

省市名称	补贴范围
北京市	重点支持家电换“智”、家装“焕新”26类绿色智能商品，其中包含10类提升家庭生活智能化的智能家居商品：包括扫地机器人、智能马桶盖、吸尘器、电烤箱、洗地机、垃圾处理器、音响（箱）、智能门锁、智能沙发、智能床。
安徽省	家装厨卫（智能家居）类补贴产品范围增加以下品类：2级及以上能效（水效）标准的电饭煲、电压力锅、微波炉、饮水机，没有规定能效（水效）标准的蒸烤箱（含蒸箱、烤箱、蒸烤一体机、微蒸烤复合机）、破壁机、消毒柜、浴霸、取暖器、新风机、洗地机、茶吧机等12类。
浙江省	智能家居产品增加以下品类：智能门锁（含智能防盗门）、智能窗帘、智能晾衣架、智能家用监控、智能照明、智能马桶（含智能马桶盖）、智能床（含智能床垫）、智能桌椅（含智能按摩椅、智能沙发）、智能健身设备、智能语音设施（含智能音箱）、智能服务机器人（含智能扫地机、拖地机）、智能洗碗机、智能蒸（烤）机等。

资料来源：观研天下整理

4、补贴极大刺激消费者换新热情，我国智能家居市场国补效果立竿见影

这一补贴政策极大刺激了消费者换新热情，对推动智能家居行业发展的效果十分显著。根据相关资料可知，2024年，3600多万名消费者使用补贴资金，购买8大类家电产品超6000万台，带动销售额超2600亿元；2024年1-11月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额9189亿元，已超过2023年水平。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至2024年11月8日24时许，2025.7万名消费者购置8大类家电产品3045.8万台，带动销售达1377.9亿元。此外，截至2024年11月10日，全国已补贴厨卫局改相关产品1038万件，家具家装相关产品820万件。

数据显示，2024年三季度，中国家电市场零售规模1979亿元，同比增长7.5%。从品类表现看，彩电、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃气灶、热水器七大统补品类受益显著，9月零售额均保持20%以上的同比增长。

数据来源：观研天下整理

5、2025年我国智能家居行业补贴范围进一步扩大

2025年1月8日，发改委发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，2025年将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电纳入家电补贴范围。补贴标准维持2024年的情况，二级能效补贴15%，一级能效补贴20%。每位消费者每类产品可补贴1件，但空调产品最多可补贴3件，每件补贴不超过2000元。

与2024年度实施的家电“国补”政策相比，2025年新政有两个新变化。一是，品类扩容，在原有空调、冰箱、洗衣机、电视机、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类基础上，增加了微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4个新品类；二是，空调扩量，在国家层面确定的12个品类中，每位消费者每类产品可享受1件产品的财政补贴，即每件补贴不超过2000元。但是在2025年度的政策中，空调产品每人最多可补贴3件，最高补贴额度最高可达6000元。

2024年、2025年家电以旧换新政策对比

政策	发布日期	补贴品类	补贴力度
关于进一步做好家电以旧换新工作的通知	2024-8-24	冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机	二级能效补贴15%，一级能效补贴20%。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。
关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知	2025-1-8	冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲	二级能效补贴15%，一级能效补贴20%。每位消费者每类产品可补贴1件，但空调产品最多可补贴3件，每件补贴不超过2000元。

资料来源：观研天下整理

6、待更新的家电数量庞大，2025年智能家电换新需求有支撑

综合对2025年各品类新房需求、添置需求、更新需求的计算，假设2025年空调渠道库存变化量为500万台，估算2025年空调、冰箱、洗衣机、彩电的内销量为10936万台、4483万台、4591万台、3677万台，相比2024年的同比增速分别为5%、1%、2%、-3%。若无以旧换新补贴，则估算2025年空调、冰箱、洗衣机、彩电的内销量为9799万台、4423万台、4325万台、3523万台，相比2024年的同比增速分别为-6%、-1%、-4%、-7%。

我国空调、冰箱、洗衣机、彩电内销量和更新需求测算(单位:万台)

类别		2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年E	2025年E
内销量	空调	6046	8875	9280	9216	8028	8796	8754	9960	10451	10936
	冰箱	4731	4480	4310	4338	4270	4265	4123	4348	4460	4483
	洗衣机	4115	4414	4533	4493	4291	4453	4077	4200	4483	4591
	彩电	5615	5393	5392	5343	4877	4141	4083	3880	3800	3677
更新需求	空调	959	3308	3911	3633	3567	4204	3422	4550	5988	6975
	冰箱	2156	1837	1861	2365	2735	2848	2543	3184	3538	3737
	洗衣机	1924	2103	2357	2707	2910	3084	2549	3074	3592	3870
	彩电	4091	3789	3911	3843	3374	2651	2420	2655	2831	2892