全球MLCC行业将迎来温和复苏中国已成主要市场企业引领国产替代并跻身市场前列

2025-01-30 09:52

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前言

2023年全球MLCC市场进入低速成长期，随着消费电子回暖、AI服务器需求上升及汽车产业蓬勃发展，全球MLCC行业将迎来温和复苏。基于新能源汽车快速发展及装备现代化进程加快，我国MLCC市场前景广阔。在国内企业努力下，我国MLCC国产替代进程加快，贸易逆差呈现逐年缩小态势。国产企业的国际地位也有所提升，其中中国台湾国巨、中国台湾华新科、中国台湾达方、风华高科、鸿远电子跻身全球市场份额TOP10榜单。

一、汽车、5G通信和消费电子三大下游拉动，全球MLCC行业将迎来温和复苏

观研报告网发布的《中国MLCC行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor), 贴片电容，全称为多层（积层，叠层）片式陶瓷电容器。贴片电容是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合而成,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也称为独石电容器。

MLCC下游应用涵盖消费电子、工业、通信、汽车和军工等多个行业，其中汽车、5G通信和消费电子是当前拉动MLCC产业发展的三大动力。

在消费电子方面,高端手机MLCC用量在1000-1200只左右,行业平均为800只/部。随着技术发展,单机用量不断增加,5G手机比4G机型用量提高30%-40%。在5G通信方面，5G基站对MLCC需求来自基带和天线单元,预计用量将是4G的3倍以上,对可靠性要求也更加严格。在汽车方面，燃油车的动力、安全、舒适和娱乐系统都需要大量MLCC。电动和自动驾驶汽车由于配置更多电子系统,对MLCC的需求将进一步扩大。数据显示,传统车用量3000-5000颗,插电混动车约12000颗,纯电动车可达18000颗。

由于上年基数过高，计算机、高端装备、影音类家电及小家电均出现明显下滑，移动智能终端、通信设备等行业发展也不乐观，需求萎缩导致 MLCC 产品整体量价齐跌。2023 年全球 MLCC 市场进入低速成长期，MLCC 出货量约 5.08 万亿只，增速为-0.4%；MLCC市场规模为974亿元，增速为-6.9%。随着消费电子回暖、AI服务器需求上升及汽车产业蓬勃发展，MLCC行业将迎来温和复苏。预计2024年全球 MLCC 出货量达 5.2 万亿只，增速为2.4%；全球 MLCC市场规模达1042亿元，增速为7.0%。2025年全球 MLCC出货量达5.3 万亿只，增速为1.9%；全球 MLCC市场规模达1120亿元，增速为7.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、基于新能源汽车快速发展及装备现代化进程加快，我国MLCC行业前景广阔

新能源汽车搭载了大量的电子控制单元，如OBC、DCDC、逆变器等，这些单元都需要大量的磁性元件来实现能量转换和控制。随着新能源汽车的快速发展，国内对MLCC的需求呈现出爆发式增长。而随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，军用 MLCC 市场前景广阔，为国内MLCC的发展注入新动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

MLCC行业在国内快速扩容。2019-2023年我国MLCC市场规模由386亿元增长至411亿元，其中2021年达184亿元，为近年来顶峰。预计2024年我国MLCC市场规模达440亿元，同比增长7.1%；2025年我国MLCC市场规模达473亿元，同比增长7.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、MLCC行业竞争呈高度集中和垄断格局，中国企业引领国产替代并跻身全球市场前列

日本、韩国和中国等国家的企业在 MLCC 市场上占据主导地位，全球 MLCC 行业竞争格局呈现出高度集中和垄断的特点。日本企业村田、京瓷、TDK具有强大的竞争力，处于行业领先地位。国内厂商如火炬电子、风华高科、三环集团、鸿远电子等也在加速布局，引领国产替代，且其国际地位也有所提升。

我国MLCC贸易逆差呈现逐年缩小态势。根据数据，2020-2023 年我国 MLCC贸易逆差由298.71亿元下降至199.77亿元，2024年1-11月我国MLCC贸易逆差进一步缩小，为198.96亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国MLCC厂商跻身全球市场前列。2022年全球MLCC市场份额TOP10企业中，中国企业数量占比达50%，其中中国台湾国巨、中国台湾华新科、中国台湾达方、风华高科、鸿远电子分别排名全球第四、七、八、九、十位，市场份额分别为6.00%、4.40%、1.40%、1.40%、1.10%，总市场份额达14.3%。