我国预调酒行业进入规范化、健康化发展阶段长期看前景广阔且渠道下沉空间大

2025-02-07 09:37

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前言：

当前我国预调酒市场洗牌已完成，行业进入规范化、健康化发展阶段，市场重回增长轨道，2019-2023年CAGR 为 18.93%。从消费者偏好来看，消费群体主要为18-34岁的年轻人，口感、口味和酒精度数是消费者购买预调酒的主要影响因素。从市场格局来看，我国预调酒市场集中度高，市场呈现明显的寡头垄断格局。RIO地位较为稳固，其2023年销售额占比达到72.5%，遥遥领先其他企业。从长期来看，当前我国预调酒渗透率仍然很低，未来发展空间仍广阔，且渠道下沉空间大。

一、具备高醉价比、相对健康及高感官刺激三大特性

预调酒属于配制酒的一种，是指以蒸馏酒、发酵酒、配制酒等为酒基，加入可食用原料（如糖、果蔬汁等）或药食两用的原料、辅料、食品添加剂等，进行调配、混合而制成的含有或不含有二氧化碳的饮料酒。预调酒属于相对新兴的品类，其一般含2.5%~9%的酒精，相对于其他酒精饮料来说较低，可以直接饮用。

根据观研报告网发布的《中国‌预调酒‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，随着年轻群体逐渐进入酒水市场，酒水的主流消费场景从家庭聚餐和商务应酬逐渐拓展到更多娱乐化、悦己化的场合，产品个性化的需求凸显，酒饮越来越丰富多元。预调酒具有酒精度数低且口感好、饮用方便，是酒饮入门的绝佳选择，同时也符合适度饮酒的健康化趋势，兼具了高醉价比、相对健康及高感官刺激等三大特性等，因此成为了低度潮饮酒的热门品类。

随着年轻群体逐渐进入酒水市场，酒水的主流消费场景从家庭聚餐和商务应酬逐渐拓展到更多娱乐化、悦己化的场合，产品个性化的需求凸显，酒饮越来越丰富多元。预调酒具有酒精度数低且口感好、饮用方便，是酒饮入门的绝佳选择，同时也符合适度饮酒的健康化趋势，兼具了高醉价比、相对健康及高感官刺激等三大特性等，因此成为了低度潮饮酒的热门品类。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、市场洗牌已完成，行业进入规范化、健康化发展阶段

预调酒最早主要出现在沿海发达城市的 KTV、酒吧和休闲会所。2000 年前后，随着市场不断扩张，更多的品牌逐步出现在中国市场，不仅包括“爵士”、“冰锐”、“红广场”等进口品牌，也包括以RIO为代表的国内预调鸡尾酒企业也开始进行探索和发展。2005 年以后，国内生产趋势增强，本土的预调鸡尾酒产品市场规模逐步超过了全进口的预调鸡尾酒品牌。到2010 年前后，随着互联网及电商平台发展，海外品牌陆续入驻，同时具备性价比的国内品牌逐步崛起，我国预调鸡尾酒行业进入快速发展阶段。但在2016-2018 年期间，由于市场降温调整，大量资本出清以及小品牌退出，预调酒市场规模阶段性回落，CAGR 为-19.32%。直到2019年，我国预调酒市场才重回增长轨道。

目前我国预调酒市场洗牌已完成，行业进入规范化、健康化发展阶段，市场规模恢复持续增长态势。数据显示，2019-2023年我国预调酒市场规模从39.76 亿元增至80.27 亿元，CAGR 为 18.93%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、消费群体主要为18-34岁的年轻人，口感、口味和酒精度数是消费者购买预调酒的主要影响因素

从消费偏好来看，出生于 1995 年之后的 Z 世代消费者成长于软饮料的普及阶段，更容易接受预调酒的口味，成为了预调酒的主要消费人群。根据相关调研数据显示，目前我国预调酒的消费群体主要为18-34岁的年轻人，占比71.4%。其中又以25-29岁群体占比最大，占比26%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

口感、口味和酒精度数是消费者购买预调酒的主要影响因素。根据相关调研数据显示，目前口感是我国预调酒的最主要影响因素，占比67.5%；其次为酒精度数和口味，占比分别为35.9%、30.4%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

社交、独酌场景为消费者主流品饮场景。根据相关调研数据显示，目前朋友聚会、家庭聚会时我国预调酒主要品饮场景，分别占据68%、67%；其次为家中独酌，占比63%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、市场寡头垄断格局明显，RIO 市占率达72.5%

目前我国预调酒市场集中度高，行业CR3超91%。从销售额来看，RIO、动力火车、三得利是我国预调酒市场领先企业。其中RIO 预调酒龙头品牌的地位较为稳固，其2023年销售额占比达到72.5%，遥遥领先其他企业。而排名第二、第三的动力火车和三得利，它们的市场率分别只有18.4%、1.9%。可见目前我国预调酒市场呈现明显的寡头垄断格局。

数据来源：公开数据，观研天下整理

五、长期看发展空间仍广阔，未来渠道下沉空间较大

虽然近年市场得到了不小的发展，但与美日等成熟市场相比，目前我国预调酒渗透率仍然很低，长期看发展空间仍广阔。从RTD 销量占啤酒的比例来看，截至 2023 年世界主要经济体中澳大利亚、美国、加拿大等地区的RTD 销量占啤酒的比例均超 10%。同时与我国饮食习惯相似的日本这一比例近40%。而我国RTD 销量占啤酒的比例仅1%。可见我国RTD 销量占啤酒的比例有着较大的提升空间。而预计随着RTD 销量占啤酒比例的提升，也将带动预调酒市场销售。