我国商用车行业产销双双下滑但出口量增长强劲多家企业加速布局海外市场

2025-02-11 09:41

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前言：

受货运行业运力过剩、运价偏低等因素影响，2024年我国商用车下游购车需求动力不足，产量和销量纷纷下滑。但其出口市场表现亮眼，出口量持续上升。同时，得益于利好政策加持、补能技术发展等多重因素驱动，我国新能源商用车这个细分市场也展现出强劲的增长势头，销量不断攀升。目前我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段，在国内商用车市场疲软背景下，福田汽车、中国重汽、宇通客车等多家商用车企业加速布局海外市场......

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1.我国商用车行业产业链不断完善

根据观研报告网发布的《中国‌商用车‌行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，商用车是我国汽车工业的重要组成部分，是指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车。新中国成立后，我国生产第一辆汽车就是商用车，于1956年7月13日在中国第一汽车制造厂（一汽集团前身）正式下线。因此，商用车也是我国起步最早、发展时间最长的汽车产业。经过几十年的发展，我国商用车行业取得了举世瞩目的成就，市场规模已位居全球第一，并形成了独特的产业体系，产业链不断完善。

具体来看，我国商用车产业链上游主要包括零部件制造，主要有发动机零部件（发动机缸体、活塞、连杆、曲轴、气门等）、传动系统零部件‌（离合器、变速器、传动轴等）、‌悬挂和制动系统零部件（悬挂弹簧、减震器、刹车盘、刹车鼓、刹车片等）、‌车身及附件零部件（车架、车门、车窗、座椅等）‌、电气系统零部件（电池、发电机、起动机、电线束等）、轮胎等其他零部件。中游为商用车制造，按照车型分类，其主要分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五类。其中货车包括微卡、轻卡、中卡和重卡等；客车则包括微客、轻客、中客和大客等。若按照燃料类型，其又可以分为传统燃油商用车和新能源商用车。下游为应用领域，包括但不限于货运、客运、城建工程、矿山开采等多个领域。

资料来源：观研天下整理

2.商用车产量和销量双双下滑，但出口量保持增长

受货运行业运力过剩、运价偏低等因素影响，2024年我国商用车下游购车需求动力不足，整体市场表现疲弱。数据显示，其产量和销量双双下滑，分别为380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.75%和3.92%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

不过，近年来随着我国商用车在海外市场的认可度提升以及企业积极出海，其出口市场强劲增长，出口量不断上升，2024年突破90万辆，同比增长17.4%。同时我国商用车出口量占产量的比重不断提升，由2020年的4.49%上升至2024年的23.76%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

3.新能源商用车销量和渗透率不断上升

近年来，随着国家对绿色低碳、节能减排的重视程度不断提高，我国商用车行业加快转型升级，向新能源化方向不断发展。同时得益于利好政策加持、补能技术发展等多重因素驱动，我国新能源商用车市场展现出强劲的增长势头，销量不断攀升，由2021年的18.6万辆上升至2024年的57.6万辆，年均复合增长率达到45.76%。同时，我国新能源商用车渗透率不断提升，由2021年的3.9%上升至2024年的14.9%，提升空间仍然较大。2025年1月国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，提出在商用车方面，扩大老旧营运货车报废更新支持范围；提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，平均每辆车补贴由6万元提高至8万元。该政策的实施有望拉动新能源商用车市场需求进一步释放。

数据来源：商联会、观研天下整理

4.我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段企业加速出海布局

我国商用车行业集中度不高，2024年CR5约为50.04%，市场份额排名前三的企业分别是福田汽车、东风集团和长安汽车，分别为15.79%、9.95%和8.85%。目前，我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段，在国内商用车市场疲软背景下，为了寻求新的增长曲线，福田汽车、中国重汽、宇通客车、一汽解放、江淮汽车等众多商用车企业纷纷加速布局海外市场。其中，福田汽车已经建立起商用车全系列产品的国际化经营体系，规划以“3+6+3”模式对海外市场分类分级布局；一汽解放、江淮汽车、比亚迪等多家车企已在南非、南美等多个海外地区布局生产基地；中国重汽已建立29家KD工厂、4家注册子公司等等。值得一提的是，福田汽车2024年出口量超过15万辆，国内排名第一；中国重汽出口量排名第二，约为12.28万辆。