我国商用车行业产销双双下滑但出口量增长强劲 多家企业加速布局海外市场

前言：

受货运行业运力过剩、运价偏低等因素影响，2024年我国商用车下游购车需求动力不足，产量和销量纷纷下滑。但其出口市场表现亮眼，出口量持续上升。同时，得益于利好政策加持、补能技术发展等多重因素驱动，我国新能源商用车这个细分市场也展现出强劲的增长势头，销量不断攀升。目前我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段，在国内商用车市场疲软背景下，福田汽车、中国重汽、宇通客车等多家商用车企业加速布局海外市场......

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1.我国商用车行业产业链不断完善

根据观研报告网发布的《中国‌商用车‌行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，商用车是我国汽车工业的重要组成部分，是指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车。新中国成立后，我国生产第一辆汽车就是商用车，于1956年7月13日在中国第一汽车制造厂（一汽集团前身）正式下线。因此，商用车也是我国起步最早、发展时间最长的汽车产业。经过几十年的发展，我国商用车行业取得了举世瞩目的成就，市场规模已位居全球第一，并形成了独特的产业体系，产业链不断完善。

具体来看，我国商用车产业链上游主要包括零部件制造，主要有发动机零部件（发动机缸体、活塞、连杆、曲轴、气门等）、传动系统零部件‌（离合器、变速器、传动轴等）、‌悬挂和制动系统零部件（悬挂弹簧、减震器、刹车盘、刹车鼓、刹车片等）、‌车身及附件零部件（车架、车门、车窗、座椅等）‌、电气系统零部件（电池、发电机、起动机、电线束等）、轮胎等其他零部件。中游为商用车制造，按照车型分类，其主要分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五类。其中货车包括微卡、轻卡、中卡和重卡等；客车则包括微客、轻客、中客和大客等。若按照燃料类型，其又可以分为传统燃油商用车和新能源商用车。下游为应用领域，包括但不限于货运、客运、城建工程、矿山开采等多个领域。

资料来源：观研天下整理

2.商用车产量和销量双双下滑，但出口量保持增长

受货运行业运力过剩、运价偏低等因素影响，2024年我国商用车下游购车需求动力不足，整体市场表现疲弱。数据显示，其产量和销量双双下滑，分别为380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.75%和3.92%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

不过，近年来随着我国商用车在海外市场的认可度提升以及企业积极出海，其出口市场强劲增长，出口量不断上升，2024年突破90万辆，同比增长17.4%。同时我国商用车出口量占产量的比重不断提升，由2020年的4.49%上升至2024年的23.76%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

3.新能源商用车销量和占比不断上升

近年来，随着国家对绿色低碳、节能减排的重视程度不断提高，我国商用车行业加快转型升级，向新能源化方向不断发展。同时得益于利好政策加持、补能技术发展等多重因素驱动，我国新能源商用车市场展现出强劲的增长势头，销量不断攀升，由2020年的12.1万辆上升至2024年的19.02万辆，年均复合增长率达到44.8%。同时，我国新能源商用车渗透率不断提升，销量占商用车销量的比重由2020年的2.36%上升至2023年的13.74%，提升空间仍然较大。2025年1月国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，提出在商用车方面，扩大老旧营运货车报废更新支持范围；提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，平均每辆车补贴由6万元提高至8万元。该政策的实施有望拉动新能源商用车市场需求进一步释放。

数据来源：中国汽车工业协会等、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

4.我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段 企业加速出海布局

我国商用车行业集中度不高，2024年CR5约为50.04%，市场份额排名前三的企业分别是福田汽车、东风集团和长安汽车，分别为15.79%、9.95%和8.85%。目前，我国商用车行业从增量竞争转入存量竞争阶段，在国内商用车市场疲软背景下，为了寻求新的增长曲线，福田汽车、中国重汽、宇通客车、一汽解放、江淮汽车等众多商用车企业纷纷加速布局海外市场。其中，福田汽车已经建立起商用车全系列产品的国际化经营体系，规划以“3+6+3”模式对海外市场分类分级布局；一汽解放、江淮汽车、比亚迪等多家车企已在南非、南美等多个海外地区布局生产基地；中国重汽已建立29家KD工厂、4家注册子公司等等。值得一提的是，福田汽车2024年出口量超过15万辆，国内排名第一；中国重汽出口量排名第二，约为12.28万辆。

数据来源：观研天下整理（WJ）