我国轴承行业发展现状：人形机器人有望带来新增量进口替代空间较大

2025-02-13 09:38

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前言：

在政策和下游需求等因素推动下，近年来我国轴承行业生产经营情况总体向好，产量和市场规模不断上升。目前，我国轴承被广泛应用于汽车、家电、农业机械、工业机械、机床、航空航天、风电、机器人等传统和新兴领域。未来，人形机器人行业发展有望进一步打开轴承市场增量空间。此外，我国轴承行业集中度低，民营轴承企业主要集中分布在中低端市场，行业整体呈现低端产品供给过剩、中端产品竞争激烈、高端产品供给不足的现象，进口替代空间较大。

1.政策暖风频吹，利好轴承行业发展

根据观研报告网发布的《中国‌‌轴承‌‌行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，轴承是当代机械设备中一种重要的零部件，主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。轴承属于高精密机械产品，也是我国重点发展的战略性基础产业。近年来，我国不断加强对轴承行业发展的重视，相继发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》《制造业可靠性提升实施意见》等多项政策。这些政策聚焦轴承相关产品技术研发和性能提升等方面，为轴承行业发展提供了有力保障。

我国轴承行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2020年9月	国家发展改革委、科技部等四部门	关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见	聚焦新能源装备制造“卡脖子”问题，加快主轴承、IGBT、控制系统、高压直流海底电缆等核心技术部件研发。
2021年12月	国务院	“十四五”现代综合交通运输体系发展规划	强化交通运输领域关键核心技术研发，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。
2022年7月	工业和信息化部发展改革委生态环境部	工业领域碳达峰实施方案	重点攻克变流器、主轴承、联轴器、电控系统及核心元器件，完善风电装备产业链。
2022年8月	工业和信息化部财政部等五部门	加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划	突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用，研究开发风电叶片退役技术路线。
2022年11月	市场监管总局中央网信办国家发展改革委等十八部门	进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）	加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命。
2023年6月	工业和信息化部教育部等五部门	制造业可靠性提升实施意见	重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控系统、大功率激光器、泵阀，农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力换挡系统、尾气后处理系统，工程机械用数字化液压元件、一体化电驱动系统，工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平。
2023年8月	工业和信息化部财政部等七部门	机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）	实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴，农业机械用精密排种器，工程机械用数字液压件，工业机器人用精密减速器等专用零部件，高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。
2023年12月	国家发展和改革委员会	产业结构调整指导目录（2024年本）	将关键轴承：时速200公里以上动车组轴承，轴重23吨及以上大轴重重载铁路货车轴承，大功率电力/内燃机车轴承等纳入鼓励类目录。

资料来源：观研天下整理

2.轴承应用领域不断扩展，新能源汽车行业发展带来新动能

轴承是国家工业制造的关键、基础机械部件，随着技术进步，其应用领域不断拓展，目前被广泛应用于汽车、家电、农业机械、工业机械、电机、冶金矿山机械、轨道交通、船舶、机床、航空航天、风电、机器人等传统和新兴领域。从2021年的数据看，汽车是我国轴承最大应用领域，占比约为39.2%；其次为家电和电机，分别占比20.2%和17.5%。

数据来源：《中国机械工业年鉴 2021》、观研天下整理

汽车：

在汽车中，轴承主要应用于传统汽车的动力系统、转向系统、传动系统、底盘系统、辅助系统及新能源汽车的驱动电机、减速器及全系列轴承配套。根据统计，一辆汽车在装配及售后维修用备件所使用的各类轴承平均约80余套。我国拥有庞大的汽车市场，产量、销量和保有量均位居世界第一，为轴承行业发展提供了广阔的市场空间。数据显示，近年来我国汽车产量和销量始终维持在2500万辆以上，且自2021年起，其产量和销量持续上升，2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。同时，我国汽车保有量不断上升，由2018年的2.4亿辆增长至2024年的3.53亿辆。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：公安部、观研天下整理

相较传统燃油汽车，新能源汽车在性能、精度、可靠性等方面对轴承产品提出了更多要求，强力推动轴承行业的技术升级与产品创新。同时新能源汽车行业快速发展，也为轴承行业发展提供了新的动力。数据显示，近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升，2024年分别达到1288.8万辆,销量达到1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%，对轴承的市场需求也在不断上升。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

家电：

在家电领域，轴承广泛应用于空调、洗衣机、冰箱、吸尘器等家电产品中。我国是全球最大的家电制造国和消费国，近年来其零售额（不含3C）总体维持在8000亿元以上，能为轴承行业发展带来可观的市场容量。

数据来源：奥维云网、观研天下整理

电机：

电机是一种利用电磁相互作用实现能量转换和传递的机械装置，被广泛应用于工业、交通、电梯、智能家居、医疗器械、电动工具等多个领域。在下游市场推动下，近年来我国电机市场规模稳步扩容，2023年达到12844亿元，同比增长6.97%，为轴承行业提供了更多的发展空间。

数据来源：公开数据、观研天下整理

3.轴承产量和市场规模持续增长

在政策和下游需求等因素推动下，近年来我国轴承行业生产经营情况总体向好，产量和市场规模不断上升，2023年分别达到285.2亿套和2785亿元，同比分别增长10.12%和10.82%。

数据来源：中国轴承工业协会、人本股份招股书、观研天下整理

数据来源：中国轴承工业协会、其他公开资料、观研天下整理

按运动元件摩擦性质的不同，轴承可分为滑动轴承和滚动轴承两大类。前者适用于低速、中等负载场合，多应用于家电、电动工具、印刷机械等领域；后者则适用于高速、高载荷环境，多应用于汽车、航空航天、机床等领域。从市场规模来看，滑动轴承和滚动轴承的市场规模占比相差不大，2023年分别为55%和45%。

数据来源：观研天下整理

4.人形机器人行业发展有望为轴承行业带来新增量

在人形机器人中，谐波减速器、RV减速器、丝杠、电机等关键部件均需要轴承；同时行星减速器、空心杯电机和关节连接处等地方都会使用轴承。由此可见，一台人形机器人所需的轴承数量相当可观。以特斯拉Optimus为例，其共使用70个轴承，单台人形轴承价值量预计在5432-10780元。

由于技术和生产成本高等原因限制，目前我国人形机器人尚未实现规模化应用，正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期。未来，随着技术进步、生产成本降低以及利好政策推动，我国人形机器人行业产业化进程有望加速推进，并实现快速放量。届时我国轴承行业也有望迎来进一步增量空间。

5.我国轴承市场仍存在较大的进口替代空间，尚未形成垄断性企业

据不完全统计，我国轴承行业现有企业约10000家，市场参与者主要分为三类。一类是以‌瓦房店轴承集团、‌洛阳LYC轴承等为代表的国有及国有控股企业，数量占比约为2.25%；二是以人本股份、万向钱潮、浙江天马等为代表的民营企业，这类企业数量最多，占比约为87.48%；三是以斯凯孚（瑞典）、舍弗勒（德国）等为代表的外资企业，数量占比约10.27%。

数据来源：中国轴承工业协会、观研天下整理

目前我国民营轴承企业多集中分布在中低端市场，行业整体呈现低端产品供给过剩、中端产品竞争激烈、高端产品供给不足的现象，风电主轴轴承、圆锥滚子轴承等高端产品仍依赖进口补充。数据显示，2023年我国轴承出口量约64.53亿套，进口量22.01亿套，进口替代空间较大。此外，我国轴承行业集中度低，2018 年至 2022年CR10约在 20-30%左右，集中度远低于全球市场（2022年CR8为75%），尚未形成垄断性企业。（WJ）

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