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山梨糖醇行业竞争成熟 山东天力产能遥遥领先 供给多为液体产品 出口市场蓬勃发展

前言

山梨糖醇是市场规模最大的功能性糖醇。方便食品需求增多叠加居民对糖消费的健康担忧日益增加,推动全球山梨糖醇市场规模增长。尤其在发展中经济体,随着人口的快速增长、经济水平的持续提高及个人护理需求增长,山梨糖醇市场快速扩大。我国山梨糖醇行业竞争格局已较为成熟,其中山东天力产能遥遥领先。当前我国山梨糖醇产能以液体山梨糖醇为主,而结晶山梨糖醇由于生产壁垒较高,产能较小且仅集中于华康股份等少数企业手中。我国山梨糖醇供给充足,为山梨糖醇净出口国,近年来出口量持续提升,泰国为我国山梨糖醇第一大出口目的地。

山梨糖醇是功能性糖醇最大细分品类,市场规模占比超80%

根据观研报告网发布的《中国‌‌山梨糖醇‌‌行业发展深度分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,山梨糖醇,又称山梨醇,其能量系数较低,约为蔗糖的一半;具有极低的升糖指数、非致龋齿性,耐酸、耐热性能好,具有很强的吸湿性,因此被广泛应用于食品、医药、日化领域,是市场规模最大的功能性糖醇。

数据显示,2021年我国山梨糖醇市场规模占功能性糖醇总市场规模的比重高达83.31%,远超排名第二位的麦芽糖醇(11.63%)和排名第三位的木糖醇(3.47%)。

数据显示,2021年我国山梨糖醇市场规模占功能性糖醇总市场规模的比重高达83.31%,远超排名第二位的麦芽糖醇(11.63%)和排名第三位的木糖醇(3.47%)。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球山梨糖醇市场持续扩容,其中亚太地区增长速度

方便食品需求的显著增长叠加居民对糖消费的健康担忧日益增加,推动全球山梨糖醇市场规模增长。尤其在发展中经济体,随着人口的快速增长、经济水平的持续提高及个人护理需求增长,山梨糖醇市场实现快速扩大。

根据数据,2024年全球山梨糖醇市场规模达19.38亿美元,其中亚太地区占比超30%。预计2029年全球山梨糖醇市场规模将超25亿美元,2024-2029年CAGR为6.9%。

根据数据,2024年全球山梨糖醇市场规模达19.38亿美元,其中亚太地区占比超30%。预计2029年全球山梨糖醇市场规模将超25亿美元,2024-2029年CAGR为6.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国山梨糖醇行业竞争格局成熟,山东天力产能遥遥领先

我国山梨糖醇行业竞争格局已较为成熟,行业前五大企业产能占比合计超90%。其中,山东天力产能遥遥领先,达60万吨,占比50%;其次是罗盖特和肇庆焕发,产能分别为19万吨、15万吨,占比15.8%、12.5%。

我国山梨糖醇行业竞争格局已较为成熟,行业前五大企业产能占比合计超90%。其中,山东天力产能遥遥领先,达60万吨,占比50%;其次是罗盖特和肇庆焕发,产能分别为19万吨、15万吨,占比15.8%、12.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国山梨糖醇供给液体山梨糖醇为主,结晶山梨糖醇产能集中于少数企业手中

按照物理状态,山梨糖醇可分为液体山梨糖醇和结晶山梨糖醇。山梨糖醇早期多以液体形态在下游领域应用:在食品领域中,由于其良好的保湿性,能防止食品干裂,延长保质期,如在面包制作中可保持面包松软;在日化领域中,液体山梨糖醇是牙膏、化妆品的常用原料,能起到保湿、滋润作用,如在牙膏中可防止膏体干燥变硬;在制药行业,它可作为药物溶剂、分散剂,帮助药物更好地溶解和分散,提高药物稳定性,还能作为生产维生素 C 的原料。因此,当前山梨糖醇主要产能集中在液体山梨糖醇上。

我国山梨糖醇总产能达120万吨,其中液体山梨糖醇产能达98.5万吨,占比82.1%;晶体山梨糖醇产能为21.5万吨,仅占比17.9%。

我国山梨糖醇总产能达120万吨,其中液体山梨糖醇产能达98.5万吨,占比82.1%;晶体山梨糖醇产能为21.5万吨,仅占比17.9%。

资料来源:观研天下整理

随着山梨糖醇的应用不断拓展,晶体山梨糖醇由于其结构紧密,可压缩性强,吸湿性低,防潮性好,逐渐被应用于压片糖果、填充剂、改善片剂的成型性等多重领域,晶体山梨糖醇产能将持续提升。

山梨糖醇生产以淀粉为原料,在经过调浆、液化、催化加氢、提纯、结晶后能得到结晶山梨糖醇。由于晶体山梨糖醇相比液体山梨糖醇增加了浓缩、结晶、分离等多道工序,生产过程中,对温度、浓度、搅拌速度等参数控制要求严格,因此生产壁垒更高,产能仅集中于华康股份、罗盖特、肇庆焕发、山东天力等少数企业手中。

山梨糖醇生产以淀粉为原料,在经过调浆、液化、催化加氢、提纯、结晶后能得到结晶山梨糖醇。由于晶体山梨糖醇相比液体山梨糖醇增加了浓缩、结晶、分离等多道工序,生产过程中,对温度、浓度、搅拌速度等参数控制要求严格,因此生产壁垒更高,产能仅集中于华康股份、罗盖特、肇庆焕发、山东天力等少数企业手中。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国山梨糖醇净出口国,泰国第一大出口目的地

我国山梨糖醇供给充足,为山梨糖醇净出口国,且近年来出口量持续提升。数据显示,2018-2024 年我国山梨糖醇净出口量由 8 万吨上升至 22 万吨。

我国山梨糖醇供给充足,为山梨糖醇净出口国,且近年来出口量持续提升。数据显示,2018-2024 年我国山梨糖醇净出口量由 8 万吨上升至 22 万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

从出口目的地看,泰国、土耳其、俄罗斯是全球山梨糖醇市场主要需求国,其中,泰国受限于本地生产能力不足,存在较大进口依赖度,中国是其重要进口来源国。泰国是中国第一大出口目的市场,2023年我国山梨糖醇出口到泰国的总量约为3.2万吨,占比为18.1%。

从出口目的地看,泰国、土耳其、俄罗斯是全球山梨糖醇市场主要需求国,其中,泰国受限于本地生产能力不足,存在较大进口依赖度,中国是其重要进口来源国。泰国是中国第一大出口目的市场,2023年我国山梨糖醇出口到泰国的总量约为3.2万吨,占比为18.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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