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棕榈油行业:健康意识提高下食用棕榈油面临压力 供给主要依赖进口 市场趋向集中

前言

国内棕榈油消费以食用为主,食用棕榈油消费量占棕榈油总消费量的89%。但随着健康饮食意识提高,居民人均食用油使用量下降,将对棕榈油的食用需求形成结构性压力。棕榈油是全球生产量最大的油脂,产量主要由印尼及马来西亚贡献,而我国棕榈油产量较少,供给主要依赖进口。近年来,棕榈油相关头部企业不断加大研发投入,以图保持领先地位,落后企业则因资源有限或将面临淘汰风险,棕榈油行业格局进一步趋向集中。

国内棕榈油食用为主,但健康饮食意识提高下消费面临压力

根据观研报告网发布的《中国‌‌棕榈油‌‌行业现状深度分析与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成,果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油,传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提,可以得到不同熔点的产品,分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。

国内棕榈油消费以食用为主,食用棕榈油消费量占棕榈油总消费量的89%;棕榈油是居民日常饮食中重要的食用油品种之一,约占所有食用油消费的10.37%。

国内棕榈油消费以食用为主,食用棕榈油消费量占棕榈油总消费量的89%;棕榈油是居民日常饮食中重要的食用油品种之一,约占所有食用油消费的10.37%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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棕榈油的饱和脂肪酸含量为50%,高于菜籽油的10%、大豆油的15%、花生油的20%。饱和脂肪酸对心血管疾病具有重大影响。随着健康饮食意识提高,我国居民人均食用油使用量从2021年的每人每年10.7千克下降至2024年的每人每年10千克,将对棕榈油的食用需求形成结构性压力。棕榈油工业用途需求主要集中于表面活性剂和化学品领域,随着多场景应用进一步拓宽,工业用棕榈油消费占比有望提升。

棕榈油的饱和脂肪酸含量为50%,高于菜籽油的10%、大豆油的15%、花生油的20%。饱和脂肪酸对心血管疾病具有重大影响。随着健康饮食意识提高,我国居民人均食用油使用量从2021年的每人每年10.7千克下降至2024年的每人每年10千克,将对棕榈油的食用需求形成结构性压力。棕榈油工业用途需求主要集中于表面活性剂和化学品领域,随着多场景应用进一步拓宽,工业用棕榈油消费占比有望提升。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

根据数据,2022年我国棕榈油需求量降至493万吨,受市场需求减少,2022年我国棕榈油市场规模降至475亿元。

根据数据,2022年我国棕榈油需求量降至493万吨,受市场需求减少,2022年我国棕榈油市场规模降至475亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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全球棕榈油产量主要印尼及马来西亚贡献,我国供给主要依赖进口

棕榈油是全球生产量最大的油脂,与豆油、菜油并称为世界三大植物油。22/23产季全球油脂总产量为2.19亿吨,棕榈油产量7923万吨,占比约36%。全球棕榈油产量主要由印尼及马来西亚贡献,二者产量占全球产量85%以上。

棕榈油是全球生产量最大的油脂,与豆油、菜油并称为世界三大植物油。22/23产季全球油脂总产量为2.19亿吨,棕榈油产量7923万吨,占比约36%。全球棕榈油产量主要由印尼及马来西亚贡献,二者产量占全球产量85%以上。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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随着全球棕榈油产量的增加,尤其是主要生产国的产量增加,可能导致全球市场上棕榈油供应过剩,进而影响到中国棕榈油生产加工商的产能利用率。同时,受气候环境的影响,我国棕榈油产量较少,供给主要依赖进口。根据数据,2018-2024年我国棕榈油进口量由357万吨增长至433万吨,进口额由171.69亿元增长至181.78亿元。从进口品类看,2022年棕榈液油进口额占比高达67.99%,其次为棕榈硬脂,进口额占比为31.47%。

随着全球棕榈油产量的增加,尤其是主要生产国的产量增加,可能导致全球市场上棕榈油供应过剩,进而影响到中国棕榈油生产加工商的产能利用率。同时,受气候环境的影响,我国棕榈油产量较少,供给主要依赖进口。根据数据,2018-2024年我国棕榈油进口量由357万吨增长至433万吨,进口额由171.69亿元增长至181.78亿元。从进口品类看,2022年棕榈液油进口额占比高达67.99%,其次为棕榈硬脂,进口额占比为31.47%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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头部企业不断加大研发投入,棕榈油行业格局趋向集中

2023年全球前三大毛棕榈油企业产量达到592万吨,较2020年增长41万吨,增幅达7.44%,显示了棕榈油生产加工商通过扩大产能来增加市场份额,降低单位成本,实现规模经济。

2023年全球前三大毛棕榈油企业产量达到592万吨,较2020年增长41万吨,增幅达7.44%,显示了棕榈油生产加工商通过扩大产能来增加市场份额,降低单位成本,实现规模经济。

数据来源:观研天下数据中心整理

近年来,头部企业不断加大研发投入,以图保持领先地位,如金龙鱼研发费用由2021年的2.56亿元提升至2023年的2.67亿元;落后企业则因资源有限或将面临淘汰风险,棕榈油行业格局进一步趋向集中。

近年来,头部企业不断加大研发投入,以图保持领先地位,如金龙鱼研发费用由2021年的2.56亿元提升至2023年的2.67亿元;落后企业则因资源有限或将面临淘汰风险,棕榈油行业格局进一步趋向集中。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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