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我国箱包行业:旅游业复苏带来需求空间 出口量不断增长但出口均价出现下滑

前言:

目前我国箱包行业从原材料供应到生产制造,再到销售服务,每一个环节都形成了成熟的产业链,不仅为行业的发展提供了坚实的基础,也促进了市场的多元化发展。其中手提包是市场上最大的细分种类,占比36%。此外近几年出海市场愈发火热,出口量不断增长。2024年1-11月我国箱包及类似容器累计出口数量为331万吨,同比增长9.2%。但由于全球市场需求变化、国际经济形势影响以及出口结构调整,出口平均单价出现下滑。

一、行业相关定义及产业链图解

箱包产品是指用于携带、存储和保护个人物品的容器。产品种类丰富,使用材料多样,包括皮革、人造革、合成革、塑料、纺织物等。箱包产品的设计通常考虑到耐用性、舒适性和多功能性,以适应不同场合的使用需求,如日常通勤、商务旅行和休闲度假。

根据观研报告网发布的《中国‌‌箱包‌‌行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,我国箱包行业已经形成十分完整的产业链,从原材料供应到生产制造,再到销售服务,每一个环节都形成了成熟的产业链,不仅为行业的发展提供了坚实的基础,也促进了市场的多元化发展。

具体来看:我国箱包产业链上游主要是原材料,包括皮革、布料、五金配件等等;中游为箱包生产制造商,运用先进的生产技术和设备,将上游的原材料加工成各种类型、款式和功能的箱包产品;下游则是销售渠道,包括品牌专卖店、电商平台以及百货商场等,它们将箱包产品传递给最终消费者。

具体来看:我国箱包产业链上游主要是原材料,包括皮革、布料、五金配件等等;中游为箱包生产制造商,运用先进的生产技术和设备,将上游的原材料加工成各种类型、款式和功能的箱包产品;下游则是销售渠道,包括品牌专卖店、电商平台以及百货商场等,它们将箱包产品传递给最终消费者。

资料来源:公开资料,观研天下整理

二、旅游业的复苏为箱包市场带来了需求空间

我国旅游经济受“口罩因素”影响,在经历为期三年的急剧衰退和深度萧条期后,2023年行业进入快速复苏阶段,被压抑的出游需求得以释放。根据文化和旅游部发布最新统计数据,2024年国内出游人次56.15亿,比上年同期增加7.24亿,同比增长14.8%。这一趋势为箱包市场带来了广阔的发展空间。

我国旅游经济受“口罩因素”影响,在经历为期三年的急剧衰退和深度萧条期后,2023年行业进入快速复苏阶段,被压抑的出游需求得以释放。根据文化和旅游部发布最新统计数据,2024年国内出游人次56.15亿,比上年同期增加7.24亿,同比增长14.8%。这一趋势为箱包市场带来了广阔的发展空间。

数据来源:公开数据,观研天下整理

旅游业复苏推动市场需求增长,箱包产业步入快车道。数据显示,2023 年我国行李箱市场规模310 亿元,同比增长17%,预计未来 5 年的 CAGR 为 8.9%,保持稳健增长态势。

目前我已成为全球最大的箱包制造国,产量已占据全球70%以上的份额。但行业集中度相对较低,尚未进入存量竞争阶段。从经营模式来看,箱包行业主要分为OEM、ODM和品牌运营三类。目前,中国市场以ODM/OEM为主,产能主要集中在广东、浙江、河北白沟、湖南邵东和辽宁南台等地。

三、箱包种类多元化,手提包占36%位居第一

随着时代的发展,箱包的种类和款式也在不断更新和变化,以满足人们日益增长的需求和审美标准。目前依据功能分,箱包可分为行李箱/公文包、钱包/小皮夹、手提包、袋子/容器。其中手提包占36%位居第一,其次为袋子与容器,占26%的市场份额。

随着时代的发展,箱包的种类和款式也在不断更新和变化,以满足人们日益增长的需求和审美标准。目前依据功能分,箱包可分为行李箱/公文包、钱包/小皮夹、手提包、袋子/容器。其中手提包占36%位居第一,其次为袋子与容器,占26%的市场份额。

资料来源:公开资料,观研天下整理

资料来源:公开资料,观研天下整理

数据来源:公开数据,观研天下整理

四、价格指数整体波动运行,环比涨跌幅在1%以下

2024年我国箱包产品价格指数整体波动运行。具体来看,2024年最大涨幅出现在3月上半月,指数达到105.19点,环比上涨0.80%。最大跌幅出现在7月上半月,指数跌至全年谷值104.08点,环比下跌0.59%。到2024年12月,箱包产品价格指数持续回落,下半月收于105.03点。

2024年我国箱包产品价格指数整体波动运行。具体来看,2024年最大涨幅出现在3月上半月,指数达到105.19点,环比上涨0.80%。最大跌幅出现在7月上半月,指数跌至全年谷值104.08点,环比下跌0.59%。到2024年12月,箱包产品价格指数持续回落,下半月收于105.03点。

数据来源:公开数据,观研天下整理

五、出海市场愈发火热,出口量不断增长

近年来,我国箱包出海市场愈发火热,出口量不断增长。2024年1-11月我国箱包及类似容器累计出口数量为331万吨,同比增长9.2%;出口金额则达到313.73亿美元。在这一背景下,众多差异化出海精品品牌应运而生。同时,我国皮革产业的出海策略也在发生转变,从单一的产品出海逐步发展为以产能、品牌和产业链为代表的产业资本出海。

近年来,我国箱包出海市场愈发火热,出口量不断增长。2024年1-11月我国箱包及类似容器累计出口数量为331万吨,同比增长9.2%;出口金额则达到313.73亿美元。在这一背景下,众多差异化出海精品品牌应运而生。同时,我国皮革产业的出海策略也在发生转变,从单一的产品出海逐步发展为以产能、品牌和产业链为代表的产业资本出海。

数据来源:海关总署,观研天下整理

数据来源:海关总署,观研天下整理

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六、出口平均单价下滑,2024年全年均低于2023年

但是从出口平均单价来看, 2024年我国箱包出口平均单价均低于2023年。2024年1-11月我国箱包及类似容器出口均价为9478美元/吨。其中11月我国箱包及类似容器出口均价为9466美元/吨,同比下降9.8%。

但是从出口平均单价来看, 2024年我国箱包出口平均单价均低于2023年。2024年1-11月我国箱包及类似容器出口均价为9478美元/吨。其中11月我国箱包及类似容器出口均价为9466美元/吨,同比下降9.8%。

数据来源:海关总署,观研天下整理

数据来源:海关总署,观研天下整理

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根据市场分析,‌2024年我国箱包出口平均单价下降的主要原因包括全球市场需求变化、国际经济形势影响以及出口结构调整。具体如下:

根据市场分析,‌2024年我国箱包出口平均单价下降的主要原因包括全球市场需求变化、国际经济形势影响以及出口结构调整。具体如下:

资料来源:公开资料,观研天下整理(WW)

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