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我国正在推动农药绿色化转型 微毒/低毒农药已成为登记主流 国际竞争力依然强劲

前言:

当前我国正在推动农药行业向绿色化转型,市场产品结构不断优化,微毒/低毒农药已成为我国农药登记的主流。2024年由于市场整体需求维持低迷态势,我国农药产品价格持续走低,再加上上游成本增大,使得利润空间收缩,整个农药行业面临着不小的挑战。国际竞争力依然强劲,出口量仍占农药产量的比重依然稳定在85%左右,前三季度出口量同比增长30.13%。预计2025年,随着国际市场的逐步回暖,我国农药出口量有望继续保持增长。

一、行业产量稳定增长

根据观研报告网发布的《中国‌‌农药‌‌行业现状深度研究与发展前景分析报告(2025-2032年)》显示,农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品,但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。

近年来,我国农药工业快速发展,已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。数据显示,2024年,我国化学农药原药产量约为367.5万吨,同比增长22.2%。

近年来,我国农药工业快速发展,已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。数据显示,2024年,我国化学农药原药产量约为367.5万吨,同比增长22.2%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

二、农药产品结构优化,微毒、低毒农药登记数量稳步增长

我国农药登记产品丰富,结构更加优化,微毒、低毒农药登记数量稳步增长。农药登记是农药产品进入市场的重要关口,登记产品结构的改变反映出农药产业的发展趋势和现状。“十四五”规划中提出以构建绿色低碳发展的现代化农业产业体系为重点。随后新修订《农药管理条例》实施后,推进我国农药管理制度进一步完善。随着绿色环保理念的增强,高毒农药逐批禁限用,低风险和生物农药的登记、生产和使用稳步提升。

数据显示,2013—2023年,每年农药登记数量的年均增长率为4.38%。2023年,国内新登记农药品种共计17种。其中生物农药为12种(杀虫剂6个,杀菌剂6个),占比达70.6%;化学创制农药登记通过率仅为29%。

2024年1月至10月,新增农药产品2,078个,其中大田用药占主导地位,新增1,995个,卫生用农药83个。同时,除草剂、杀虫剂、杀菌剂以及植物生长调节剂等各类农药产品均有新增登记。

截至2024年10月31日,我国共登记农药有效成分747个,产品总数达到47,127个。在各类农药中,大田用药和卫生用农药占据较大比例。此外,我国还公布了2个登记公告,批准了12个新农药有效成分和17个新产品的登记,进一步丰富了我国的农药登记品种。

截至2024年10月31日,我国共登记农药有效成分747个,产品总数达到47,127个。在各类农药中,大田用药和卫生用农药占据较大比例。此外,我国还公布了2个登记公告,批准了12个新农药有效成分和17个新产品的登记,进一步丰富了我国的农药登记品种。

数据来源:公开数据,观研天下整理

值得注意的是,低毒和生物农药的登记数量呈现出稳步增长的趋势。截至2024年10月31日,我国生物农药有效成分登记数量达到140个,产品数量超过2000个。这表明这说明国家正在推动农药行业向绿色化转型,且已取得了积极进展。

目前微毒/低毒农药已成为我国农药登记的主流。数据显示,2023年微毒/低毒农药在我国的占比达到了86.2%,年比2022年上升了0.3个百分点。其中,微毒产品的年均增长率为3.22%,而低毒产品的年均增长率为0.73%‌ 。2024年新登记农药均为微毒或低毒农药。

目前微毒/低毒农药已成为我国农药登记的主流。数据显示,2023年微毒/低毒农药在我国的占比达到了86.2%,年比2022年上升了0.3个百分点。其中,微毒产品的年均增长率为3.22%,而低毒产品的年均增长率为0.73%‌ 。2024年新登记农药均为微毒或低毒农药。

数据来源:公开数据,观研天下整理

三、价格持续走低,全年有65%的农药价格都在下跌

2024年由于市场整体需求维持低迷态势,我国农药产品价格持续走低,再加上上游成本增大,使得利润空间收缩,整个农药行业面临着不小的挑战。具体来看:2024年1月,农药原药价格指数跌到了79.37点,比2023年同期下跌了36.5%。这也意味着在2024年年初大部分农药的价格已经比去年便宜了三分之一。到2月,价格指数又降到了78.54点,87%的农药产品都在降价。二季度虽然随着春耕备货的全面展开,市场信心逐渐稳固,刚性需求驱动交易放量,但原药价格指数仍延续下跌趋势。年末,即是到了“冬储”备货的时间节点,但下游的采购热情并不高,使得价格指数又降到了73.07点,同比下跌了9.78%。截至2024年12月底,原药价格指数报73.07点,同比下跌9.78%,65%的产品价格下跌。

2024年由于市场整体需求维持低迷态势,我国农药产品价格持续走低,再加上上游成本增大,使得利润空间收缩,整个农药行业面临着不小的挑战。具体来看:2024年1月,农药原药价格指数跌到了79.37点,比2023年同期下跌了36.5%。这也意味着在2024年年初大部分农药的价格已经比去年便宜了三分之一。到2月,价格指数又降到了78.54点,87%的农药产品都在降价。二季度虽然随着春耕备货的全面展开,市场信心逐渐稳固,刚性需求驱动交易放量,但原药价格指数仍延续下跌趋势。年末,即是到了“冬储”备货的时间节点,但下游的采购热情并不高,使得价格指数又降到了73.07点,同比下跌了9.78%。截至2024年12月底,原药价格指数报73.07点,同比下跌9.78%,65%的产品价格下跌。

数据来源:公开数据,观研天下整理

数据来源:公开数据,观研天下整理

数据来源:公开数据,观研天下整理

事实上,不仅价格在跌,行业内部的矛盾也在加剧。比如产能过剩的问题特别突出。杀虫剂、杀菌剂、除草剂等五大类农药的产能利用率普遍偏低,大概只有30%到60%。一些热门的农药,比如草甘膦、百菌清、吡虫啉等,虽然销量可观,但产能远远超过了市场需求。

四、国际竞争力依然强劲,出口量实现同比上升

2024年尽管农药价格持续下滑,导致利润跌幅较大,但出口量仍占农药产量的比重依然稳定在85%左右,显示出我国农药产品在全球市场的强劲竞争力。预计2025年,随着国际市场的逐步回暖,我国农药出口量有望继续保持增长。具体来看,2024年前8个月我国农药出口占比89%,满足了世界农药需求的六成以上。2024年前三季度我国农药已出口218万吨,较去年同期增长30.13%。

2024年尽管农药价格持续下滑,导致利润跌幅较大,但出口量仍占农药产量的比重依然稳定在85%左右,显示出我国农药产品在全球市场的强劲竞争力。预计2025年,随着国际市场的逐步回暖,我国农药出口量有望继续保持增长。具体来看,2024年前8个月我国农药出口占比89%,满足了世界农药需求的六成以上。2024年前三季度我国农药已出口218万吨,较去年同期增长30.13%。

数据来源:海关总署,观研天下整理

在产品结构方面,除草剂继续占据出口主导地位。2024年前三季度除草剂累计出口157.44万吨,占总出口量的72.2%;累计出口金额270.05亿元,占总出口额的60.03%。

除了除草剂,杀虫剂和杀菌剂也表现出较强的出口竞争力。2024年前三季度,杀虫剂累计出口量为39.77万吨,占总出口量的18.24%;累计出口金额为117.08亿元,占总出口额的26.03%。杀菌剂累计出口量17.4万吨,占总出口量的7.97%;累计出口金额为55.95亿元,占总出口金额的12.44%。值得一提的是,生物农药等新型产品的出口份额逐渐提升,反映出我国农药产业在技术创新和产品结构调整方面的积极进展。

2024年前三季度我国主要农药产品出口情况

类型 出口量(万吨) 占总出口量 出口金额(万吨) 占总出口额
除草剂 157.44 72.2% 270.05 60.03%
杀虫剂 39.77 18.24% 117.08 26.03%
杀菌剂 17.4 7.97% 55.95 12.44%
植调剂 3.44 1.58% 6.76 1.48%

数据来源:海关总署,观研天下整理(WW)

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