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我国六氟磷酸锂行业产能集中度较高 价格逐渐回暖且净出口量持续增长

前言:

在下游市场需求推动下,近年来我国六氟磷酸锂产量和表观消费量实现双向增长。同时我国六氟磷酸锂产能持续上升,但自2023年起,产能增长速度逐渐回落。目前,我国六氟磷酸锂行业产能集中度较高,2023年产能CR4为60.77%。其中,天赐材料的六氟磷酸锂产能位居全国首位。

从价格来看,自2020年下半年起,我国六氟磷酸锂价格不断走高,从6.95万元/吨上涨至2022年年初的59万元/吨。其后,其价格不断回落,至2024年9月降至5.4万元/吨。不过,自2024年9月起,其价格逐渐回暖。此外,近年来我国六氟磷酸锂净出口量逐年增长,贸易顺差额则呈现先扩大后缩小态势。

1.下游需求推动下,六氟磷酸锂产量和表观消费量逐年增长

根据观研报告网发布的《我国六氟磷酸锂行业产能集中度较高 价格逐渐回暖且净出口量持续增长》显示,六氟磷酸锂是我国锂离子电池使用的最主要电解质锂盐,约占电解液总成本的40%左右。其产品质量决定了锂离子电池充放电性能、使用寿命和安全性。受益于终端新能源汽车和储能行业快速发展,近年来我国锂离子电池电解液出货量不断攀升,为六氟磷酸锂行业发展带来持续有效需求。数据显示,我国锂离子电池电解液出货量由2018年的15.2万吨上升至2023年的113.8万吨,年均复合增长率达到49.58%。

六氟磷酸锂是我国锂离子电池使用的最主要电解质锂盐,约占电解液总成本的40%左右。其产品质量决定了锂离子电池充放电性能、使用寿命和安全性。受益于终端新能源汽车和储能行业快速发展,近年来我国锂离子电池电解液出货量不断攀升,为六氟磷酸锂行业发展带来持续有效需求。数据显示,我国锂离子电池电解液出货量由2018年的15.2万吨上升至2023年的113.8万吨,年均复合增长率达到49.58%。

数据来源:EVTank、观研天下整理

在下游市场需求推动下,近年来我国六氟磷酸锂产量和表观消费量实现双向增长,分别由2021年的5.2万吨、3.95万吨上升至2024年的18.7万吨、16.91万吨。

在下游市场需求推动下,近年来我国六氟磷酸锂产量和表观消费量实现双向增长,分别由2021年的5.2万吨、3.95万吨上升至2024年的18.7万吨、16.91万吨。

数据来源:公开资料、观研天下整理

2.六氟磷酸锂产能持续上升,但扩产节奏有所放缓

在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下,我国六氟磷酸锂生产企业不断扩能扩产,带动行业产能持续上升,但自2023年起,其扩产节奏有所放缓,产能增长速度逐渐回落。数据显示,截至2024年11月我国六氟磷酸锂产能达到39.2万吨,相较2023年同比增长15.63%。

在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下,我国六氟磷酸锂生产企业不断扩能扩产,带动行业产能持续上升,但自2023年起,其扩产节奏有所放缓,产能增长速度逐渐回落。数据显示,截至2024年11月我国六氟磷酸锂产能达到39.2万吨,相较2023年同比增长15.63%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3.六氟磷酸锂产能集中度较高,天赐材料占比最大

目前,我国六氟磷酸锂行业产能集中度较高,2023年产能CR4为60.77%。其中,天赐材料的六氟磷酸锂产能位居全国首位,2023年产能达到11.2万吨,占比33.04%;其次为多氟多,产能达到5.5万吨,占比16.22%。

目前,我国六氟磷酸锂行业产能集中度较高,2023年产能CR4为60.77%。其中,天赐材料的六氟磷酸锂产能位居全国首位,2023年产能达到11.2万吨,占比33.04%;其次为多氟多,产能达到5.5万吨,占比16.22%。

数据来源:ACMI、观研天下整理

4.六氟磷酸锂价格逐渐回暖

从价格来看,自2020年下半年起,受市场供给不足等因素影响,我国六氟磷酸锂价格不断走高,从6.95万元/吨上涨至2022年年初的59万元/吨。其后,随着产能逐渐饱和直至过剩,六氟磷酸锂价格不断回落。至2022年年底其价格下跌至23万元/吨,到2023年年底又下滑至10万元/吨以下。进入2024年,我国六氟磷酸锂价格进一步下探,至2024年9月降至5.4万元/吨。不过,自2024年9月起,在原材料价格上涨和部分产能出清等因素推动下,我国六氟磷酸锂价格逐渐回暖。截至2025年1月8日,其价格涨至6.25万元/吨,相较2024年9月上涨15.74%。

从价格来看,自2020年下半年起,受市场供给不足等因素影响,我国六氟磷酸锂价格不断走高,从6.95万元/吨上涨至2022年年初的59万元/吨。其后,随着产能逐渐饱和直至过剩,六氟磷酸锂价格不断回落。至2022年年底其价格下跌至23万元/吨,到2023年年底又下滑至10万元/吨以下。进入2024年,我国六氟磷酸锂价格进一步下探,至2024年9月降至5.4万元/吨。不过,自2024年9月起,在原材料价格上涨和部分产能出清等因素推动下,我国六氟磷酸锂价格逐渐回暖。截至2025年1月8日,其价格涨至6.25万元/吨,相较2024年9月上涨15.74%。

数据来源:WIND、电池中国等、观研天下整理

5.六氟磷酸锂净出口逐渐增长

我国是六氟磷酸锂净出口国,进口量始终很小,不超过0.1万吨。2019-2023年我国六氟磷酸锂出口需求持续增长,出口量由0.46万吨上升至1.81万吨,年均复合增长率达到41.22%。但2024年其出口需求有所萎缩,出口量出现小幅下降,为1.8万吨,同比下降0.5%。

我国是六氟磷酸锂净出口国,进口量始终很小,不超过0.1万吨。2019-2023年我国六氟磷酸锂出口需求持续增长,出口量由0.46万吨上升至1.81万吨,年均复合增长率达到41.22%。但2024年其出口需求有所萎缩,出口量出现小幅下降,为1.8万吨,同比下降0.5%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

值得一提的是,近年来我国六氟磷酸锂净出口量始终呈现上升态势,由2019年的0.42万吨增长至2023年的1.79万吨,年均复合增长率达到33.86%;其贸易顺差额则呈现先扩大后缩小态势,2024年约为11.9亿元,同比下降36.92%。

值得一提的是,近年来我国六氟磷酸锂净出口量始终呈现上升态势,由2019年的0.42万吨增长至2023年的1.79万吨,年均复合增长率达到33.86%;其贸易顺差额则呈现先扩大后缩小态势,2024年约为11.9亿元,同比下降36.92%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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