我国新能源汽车充换电设备设施行业发展快速 充电桩、换电站等保有量不断增长

一、行业相关定义及产业链图解

新能源汽车充换电设备设施指为新能源汽车提供电能的相关设施的总称，一般包括充电站、电池更换站、电池配送中心、集中或分散布置的交流充电桩等。新能源汽车充换电设备设施产业链上游是设备零部件，主要包括充电模块、继电器、接触器、监控计量设备、充电枪、充电线缆、主控制器、通信模块及其他零部件。中游企业为充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商。下游企业为运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、新能源汽车快速发展为新能源汽车充换电设备设提供了广阔的发展空间

根据观研报告网发布的《中国新能源汽车充换电设备设施行业发展现状研究与未来投资调研报告（2025-2032年）》显示，新能源汽车充换电设备设施行业是新能源汽车行业配套产业的重要组成部分。新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车，下同）及燃料电池汽车。目前，新能源汽车以纯电动汽车、插电式混合动力汽车两种新能源电动汽车为主，燃料电池汽车相对较少。根据 2020 年 10 月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中提出的发展愿景，2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

近年来基于对能源安全和环境保护的考虑，同时为推动我国从汽车大国迈向汽车强国，实现汽车产业的战略转型和升级，我国政府积极推动新能源汽车产业的发展。在产业政策扶持下，我国大陆新能源汽车年度产销量、保有量保持持续增长态势。尤其是进入2021年，我国新能源汽车进入“后补贴时代”，行业发展驱动力由政策端转移至市场端，渗透率水平突破10%临界点并加速增长，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源汽车保有量达到3140万辆‌，占汽车总量的8.90%；其中纯电动汽车保有量为2209万辆，占新能源汽车保有量的70.34%。‌

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：公安部，观研天下整理

三、行业发展迅速，充电桩、换电站保有量不断增长

近年随着新能源汽车市场的快速发展，销量的迅速增长，新能源汽车充换电设备设施需求也不断扩大。同时，完善充电基础设施有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，支持扩大新能源汽车消费。

1、充电桩

近年来，在新能源汽车销量、保有量持续增加以及国家政策扶持的背景下，我国充电基础设施建设进入高速发展阶段。与此同时，今年多地正加速推动充换电基础设施网络的建设，车企也纷纷自建充电站，合力降低消费者补能焦虑。数据显示，截至2024年底，我国大陆充电桩保有量为1281.8万台‌，同比增长49%‌。其中，公共充电桩总量为376万台，私人充电桩总量为945.3万台‌。

数据来源：中国充电联盟，观研天下整理

2、换电站

换电模式是新能源汽车的一种重要补能方式，即通过换电站将新能源汽车处于亏电状态的动力电池快速更换为电量饱和的电池，并将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理。

在此前很长一段时间内，受换电站建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭、行业缺乏适合的商业模式、各方利益难以均衡等因素影响，我国新能源汽车换电产业发展较为缓。

但近年随着我国换电技术不断发展，商业模式逐渐成型，加上充电设施分布不均、利用率低、现阶段充电时间相对较长、车辆续航里程短等问题的凸显，换电模式重新引起各方重视。而为推动新能源汽车产业发展、缓解新能源汽车补能环节中的诸多矛盾，国家各部委开始频繁出台新能源汽车换电产业的扶持政策，核心关注点主要集中在推广换电模式应用、鼓励车电分离商业模式、支持换电站建设、研究制定换电领域国家标准等方面，我国换电产业迎来重大发展机遇。例如2021 年 11 月 1 日，国家市场监管总局于 4 月份批准发布的《电动汽车换电安全要求》（GB/T40032-2021）正式实施，这是在我国在换电行业制订的第一个基本通用性国家行业标准，包括安全要求、试验方法、检验规则等内容，将有助于提升使用换电技术的新能源汽车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的标准，引导新能源汽车企业的产品研发。2022 年 3 月 18 日，工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》提出，要推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定，进一步推动了换电标准化的进程。

在国家政策支持及各厂商积极布局换电站的背景下，我国大陆换电站数量将保持较高增长速度。截至2024年11月，我国换电站达到4193座，是2019年的13倍左右。未来，随着利好政策持续释放、动力电池包标准化推进以及用户对换电模式的接受度提高，预计我国换电站规模有望进一步扩大。

数据来源：中国充电联盟，观研天下整理

四、目前地区分布不均衡，主要分布在经济较发达地区

从地区分布来看，我国新能源汽车充换电设备设施地区分布不均衡。目前受地方政策、经济发展水平等因素影响，我国新能源汽车充换电设备设施主要分布在经济较发达地区。

例如在充电桩区域分布方面：据充电联盟数据显示，截至 2024 年 6 月末，中国大陆公共充电桩保有量排名前十的区域为广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、安徽、北京、河南、四川，合计占比达 69.6%，反映出目前中国大陆的公共充电基础设施建设主要集中在经济较发达地区。一方面，经济较发达地区普遍存在对传统燃油汽车的限牌限购政策和对新能源汽车购置的鼓励政策，新能源汽车普及程度较高；另一方面，经济较发达地区普遍推广绿色公交，新能源公共交通普及程度也较高。因此，较高的新能源汽车普及程度带动了更大的充电需求，与此同时，新能源出租车、物流车等新能源专用车的推广对于充电桩利用率的提升提供了一定保证，从而提高充电桩运营企业的建桩积极性。

数据来源：中国充电联盟，观研天下整理

在换电站区域分布方面，据充电联盟数据显示，截至 2024 年 6 月末，全国共有换电站 3,772 座，其中浙江以 458 座居首，广东、江苏、北京、上海、山东、吉林、重庆、安徽、四川分列第 2 至 10 位，前十地区合计占比达 68.9%，与公共充电桩区域分布相同，换电站主要分布在新能源汽车推广程度较高的经济较发达地区。

数据来源：中国充电联盟，观研天下整理（WW）