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我国安宫牛黄丸行业分析:牛黄市场价格走高 成品药店、医院端呈量价齐升态势

前言:

安宫牛黄丸是以牛黄为主要原材料的代表产品。由于天然牛黄形成条件较为苛刻导致其产出进一步下降,进而使得天然牛黄价格持续高涨。受原材料成本等因素影响,我国安宫牛黄丸近几年持续提高零售价格,销售量也持续上升。

1、安宫牛黄丸的原料——牛黄市场价格持续走高,放开进口牛黄政策有望落地

根据观研报告网发布的《中国安宫牛黄丸行业发展现状分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,安宫牛黄丸组方源自清代吴瑭(1758-1836)《温病条辨》,由11味药材组成:牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、珍珠、朱砂、雄黄、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片。其中牛黄和麝香为君药,牛黄清热解毒,麝香芳香开窍,产品制作工艺包括投料复核、细料粉碎、药粉均匀混合、合坨制丸、蜜丸手工裹金、蜡丸包装。安宫牛黄丸主要用于危急重症的救治和节气养生。危急重症方面,安宫牛黄丸主要用于治疗脑卒中急性期、重型颅脑损伤和精髓损伤、重型感染、病毒性脑炎和肿瘤等引起高热、昏迷。节气养生方面,惊蛰节气服用安宫牛黄丸,具有较好的中医理论支持。

安宫牛黄丸是以牛黄为主要原材料的代表产品。牛黄为黄牛或水牛的胆囊、胆管或肝管中的结石,以牛黄为原料的中成药多达650余种。目前,市场主要的牛黄原材料可分为四种,分别为天然牛黄、培植牛黄、体外培育牛黄和人工牛黄。其中,天然牛黄具有稀缺性,主要是天然牛黄形成条件较为苛刻导致其产出进一步下降。

牛黄主要分类及对比

名称

成分

性状

功能主治

质量指标

天然牛黄

为牛科动物牛的干燥胆结石。宰牛时,如发现有牛黄,即即滤去胆汁,将牛黄取出,除去外部薄膜,阴干。

多呈卵形、类球形、三角形或四方形,直径0.6~cm,少数呈管3(4.5)状或碎片。表面黄红色至棕黄色。体轻,质酥脆,易分层剥落,断面金黄色可见细密同心层纹。气清香,味苦而后甘,有清凉感,嚼之易碎,不粘牙。

清心,豁痰,开窍,凉肝息风,解毒。用于热病神昏,中风痰迷,惊痛抽搐,癫痛发狂,咽喉肿痛,口舌生疮,痛肿疗疮。

胆酸含量大于等于4.0%,胆红素含量大于等于25.0%

人工牛黄

由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。

本品为黄色疏松粉末。味苦,微甘

清热解毒,化痰定惊。用于痰热塘狂,神昏不语小儿急惊风,咽喉肿痛,口舌生疮,痛肿疗疮。

胆酸含量大于等于13%,胆红素含量大于等于0.63%

培植牛黄

为牛科动物牛的活体胆囊中培植的干燥胆结石。

本品为不规则片块或粉末,棕黄色或黄褐色。质较疏松间有少量灰白色疏松状物和乌黑硬块。气微腥,味微苦而后甘,有清凉感,嚼之易碎,不粘牙

同牛黄

胆酸含量7%-13%,胆红素含量大于等于35.0%

体外培育牛黄

以牛科动物牛的新鲜胆汁作母液,加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成

为呈球形或类球形直径0.5~3cm。表面光滑,呈黄红色至棕黄色。体轻质松脆,断面有同心层纹。气香,味苦而后甘,有清凉感,嚼之易碎,不粘牙。

同牛黄

胆酸含量大于等于6.0%,胆红素含量大于等于35.0%

资料来源:观研天下整理

而供需不平衡导致天然牛黄价格持续高涨。根据数据,2023年,我国天然牛黄产量在5.58吨左右,而该年用量为10.95吨。因此,在供需失衡下,天然牛黄价格走势居高不下。根据数据,2022年以来,我国天然牛黄价格由55万元/公斤增长至165万元/公斤,目前天然牛黄价格仍维持在高位水平。

2022年3月-2025年1月我国天然牛黄价格走势(万元/公斤)

<strong>2</strong><strong>022</strong><strong>年3月-</strong><strong>2025</strong><strong>年1月我国天然牛黄价格走势(万元/公斤)</strong>

资料来源:公开资料整理

不过,2024年7月,国家药监局和海关总署发布《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》,对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区),且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要求的牛黄,允许其试点用于中成药生产,试点区域为包括北京、天津、河北等12个省、市,申请人应为处方含牛黄中成药品种的药品上市许可持有人,进口的牛黄仅限进口申请人自用于相关中成药的生产,不得销售。随着后续进口牛黄政策落地,有望引导天然牛黄价格企稳回落,以天然牛黄为主要原材料的安宫牛黄丸企业减轻成本压力。

2、我国安宫牛黄丸在药店市场呈现量价齐升的态势

受原材料成本等因素影响,我国安宫牛黄丸近几年持续提高零售价格,其中同仁堂港版安宫牛黄丸率先提价。根据2024年6月12日同仁堂国药官网显示,港版安宫牛黄丸(一粒装)价格为1280港元,而之前港版安宫牛黄丸(一粒装)价格为1060港元。若后续天然牛黄等原材料成本仍维持在高位水平,安宫牛黄丸存在提价可能性。

同时,我国安宫牛黄丸行业在药店市场销量及销售额呈持续增长趋势。根据数据显示,2023年,我国安宫牛黄丸在药店市场销售额累计为51.44亿元,五年CAGR为28.64%;安宫牛黄丸在药店市场销售额累计为1875万丸,五年CAGR为15.72%。

同时,我国安宫牛黄丸行业在药店市场销量及销售额呈持续增长趋势。根据数据显示,2023年,我国安宫牛黄丸在药店市场销售额累计为51.44亿元,五年CAGR为28.64%;安宫牛黄丸在药店市场销售额累计为1875万丸,五年CAGR为15.72%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、我国安宫牛黄丸在医院市场整体呈现上升态势

在医院市场,我国安宫牛黄丸院内市场销售额及增速远远不及院外。根据数据显示,2023年,我国安宫牛黄丸院内销售额累计为2.52亿元,五年CAGR仅为6.48%;近五年来除2020年受疫情影响外,销量均稳定在160万丸左右,平均售价呈现缓慢上升的态势。

在医院市场,我国安宫牛黄丸院内市场销售额及增速远远不及院外。根据数据显示,2023年,我国安宫牛黄丸院内销售额累计为2.52亿元,五年CAGR仅为6.48%;近五年来除2020年受疫情影响外,销量均稳定在160万丸左右,平均售价呈现缓慢上升的态势。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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