我国先进陶瓷行业市场持续扩容功能陶瓷为第一大市场国产替代化进行时

2025-03-13 10:12

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前言：

近年来，在技术进步、应用领域拓展、下游行业发展以及政策落地等因素推动下，我国先进陶瓷市场规模不断扩大，2023年突破千亿元。目前，我国先进陶瓷主要分为结构陶瓷和功能陶瓷。其中功能陶瓷为我国先进陶瓷行业第一大细分市场，2021年市场规模占比超过70%。值得一提的是，我国先进陶瓷行业起步较晚，技术积累相对不足，很多附加值和技术含量较高的先进陶瓷产品依赖进口，国产化率较低，国产替代空间广阔。不过，随着政策推动和本土企业技术水平提升，我国先进陶瓷国产替代进程不断推动，国产化率正逐渐提升。

1.先进陶瓷概述

根据观研报告网发布的《中国先进陶瓷行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，先进陶瓷又称高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等，是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。其在原材料、制备工艺、性能、应用领域等方面有别于传统陶瓷，具有低能耗、低物耗、高科技、高附加值等特点。

传统陶瓷与先进陶瓷对比情况

项目	传统陶瓷	先进陶瓷
原材料	黏土、高岭土等天然矿物。	有色金属材料与化工原料合成，并经工业提纯后的精制陶瓷粉体。
制备工艺	制备工艺相对简单，通常包括粉碎、混合、成型和焙烧等步骤。普通窑炉烧制温度一般低于1350°C。	制备工艺复杂，包括生坯加工、研磨、抛光、精密清洗、熔射等多道加工工序，加工方式众多。经一般高于1400C烧制温度烧结，精确控制温度曲线，部分产品需要氢气和特定压强等特殊气氛环境烧结。
性能	性能相对一般，主要以外观效果为主，力学、热学和电学性能较低。	具有高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、绝缘、超导等性能。
用途	餐具、瓷砖、日用品等日常生活和建筑领域。	半导体、化工、冶金、电子、机械、航空航天、生物医学、汽车等领域。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.政策环境利好，为先进陶瓷行业发展提供强有力的支撑

先进陶瓷是在多个国民经济重要领域中发挥重要作用的关键基础材料，也属于国家战略性产品。近年来，我国十分重视先进陶瓷行业的发展，相继发布《“十四五”原材料工业发展规划》《原材料工业“三品”实施方案》《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》等政策，为先进陶瓷行业发展提供强有力的支撑。如《“十四五”原材料工业发展规划》提出攻克先进陶瓷材料等一批关键材料；《原材料工业“三品”实施方案》支持鼓励先进陶瓷材料等关键基础材料研发和产业化；《建材行业稳增长工作方案》则提出加快推动先进陶瓷等新兴产业培育壮大；支持骨干企业加快布局建设先进陶瓷等无机非金属新材料项目。

我国先进陶瓷行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年12月	工业和信息化部科学技术部自然资源部	“十四五”原材料工业发展规划	推进非金属矿分级提纯、晶形保护、粒形粒貌控制技术，先进陶瓷粉体制备技术、高温固体氧化物燃料电池粉体及其组件共烧成技术、成型烧结技术，大尺寸人工晶体制备技术，结构功能一体化耐火材料集成制造及在役诊断维护等技术的工程化。围绕大飞机、航空发动机、集成电路、信息通信、生物产业和能源产业等重点应用领域，攻克高温合金、航空轻合金材料、超高纯稀土金属及化合物、先进陶瓷材料、特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。
2022年8月	工业和信息化部办公厅国务院国有资产监督管理委员会办公厅等四部门	原材料工业“三品”实施方案	支持鼓励高温合金、航空轻合金材料、超高纯稀土金属及化合物、高性能特种钢、可降解生物材料、特种涂层、光刻胶、靶材、抛光液、光电显示材料、光纤材料、压电晶体材料、工业气体、仿生合成橡胶、人工晶体、高性能功能玻璃、先进陶瓷材料、特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等关键基础材料研发和产业化。
2022年11月	市场监管总局中央网信办等十八部门	进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）	实施新材料标准领航行动和计量测试能力提升工程，提升稀土、石墨烯、特种合金、精细陶瓷、液态金属等质量性能，加快先进半导体材料和碳纤维及其复合材料的标准研制，加强新材料制备关键技术攻关和设备研发。
2023年8月	工业和信息化部国家发展改革委财政部等八部门	建材行业稳增长工作方案	处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，加快推动高性能纤维及复合材料、先进陶瓷等新兴产业培育壮大，优化产业结构，增强发展动能。支持骨干企业加快布局建设先进陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纤维及复合材料等无机非金属新材料项目。
2023年12月	工业和信息化部	重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）	将先进陶瓷粉体及制品纳入重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将精细陶瓷粉体、医用精细陶瓷材料及部件纳入鼓励类目录。
2024年11月	国家发展改革委	西部地区鼓励类产业目录（2025年本）	将电子信息用高纯铝（纯度＞99.99%）、电容器铝箔、高纯氧化铝及球形氧化铝粉等先进陶瓷粉体及制品、连续氧化铝纤维及制品生产纳入《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》

资料来源：观研天下整理

3.先进陶瓷市场规模不断扩大

随着技术不断进步，我国先进陶瓷产品性能不断提升，产品种类逐渐增多。同时其应用领域也在不断拓展，目前广泛应用于半导体、化工、冶金、电子、机械、航空航天、生物医学、汽车、新能源、纺织等多个领域，为先进陶瓷行业发展带来广阔应用空间。近年来，在技术进步、应用领域拓展、下游行业发展以及政策落地等因素推动下，我国先进陶瓷市场规模不断扩大，由2019年的685亿元增长至2023年的1016亿元，年均复合增长率约为10.36%。

数据来源：沙利文等、观研天下整理

4.功能陶瓷为我国先进陶瓷行业第一大细分市场

目前，我国先进陶瓷主要分为结构陶瓷和功能陶瓷。前者是用于各种结构部件的先进陶瓷，包括耐腐蚀陶瓷、超硬陶瓷、高温陶瓷和高强陶瓷等；后者是指在应用时主要利用其非力学性能的先进陶瓷，可以细分为电子陶瓷、超导陶瓷、光学陶瓷、生物陶瓷等。其中功能陶瓷为我国先进陶瓷行业第一大细分市场，2021年市场规模占比超过70%。

我国先进陶瓷分类情况

分类	细分产品	性能	用途
结构陶瓷	耐腐蚀陶瓷	优良的化学稳定性、耐等离子、耐酸碱腐蚀性能。	用于泛半导体设备、化工设备、金属液体防护、过滤陶瓷等。
	超硬陶瓷	热稳定性、化学稳定性、弹性模量优良。	用于耐磨机械、高速磨削刀具、防弹穿甲等。
	高温陶瓷	800°C以上长期使用，超高温短期使用。	用于窑炉器件、汽车发动机、航空航天、空间技术等。
	高强陶瓷	高韧性、高强度、良好的抗冲击性。	用于机床主轴轴承、密封环、模具等。
功能陶瓷	电子陶瓷	压电、光电、热释电、铁电、绝缘性。	用于电子元器件、超高压绝缘子等。
	超导陶瓷	超导热性、耐低温。	用于超导光缆、电子、生物等。
	光学陶瓷	投波性能、透明性、荧光性。	用于集成电路基板、天线、发光器、陶瓷传感器、激光器件等。
	生物陶瓷	与血液、器官良好的生物相容性。	用于陶瓷关节、骨骼、义齿等。
	磁性陶瓷	磁导性、矫顽力大、硬度高。	用于微波器件、量子无线电等。
	储能陶瓷	能量转换与存储特性。	用于热、电、光、氢储能等。

资料来源：珂玛科技招股书、中材高新、观研天下整理

数据来源：沙利文、观研天下整理

5.先进陶瓷国产替代进程不断推进

我国先进陶瓷行业起步较晚，技术积累相对不足，很多附加值和技术含量较高的先进陶瓷产品依赖进口，国产化率较低，国产替代空间广阔。不过，随着政策推动和本土企业技术水平提升，我国先进陶瓷国产替代进程不断推动，国产化率正逐渐提升。以结构陶瓷为例，其国产化率由2015年的5%上升至2023年的25%左右，仍存在较大提升空间。从具体产品来看，目前我国部分先进陶瓷产品已基本实现国产替代。如分级机分级轮用氧化铝陶瓷2021年国产化率达到90%左右。但半导体设备用高纯氧化铝陶瓷等先进陶瓷产品2021年国产化率仅有个位数，约为3%-5%。