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轮毂轴承行业:第三代成主流 汽车整车价格下降 市场份额将不断向国内厂商集中

前言:

近年来,我国轮毂轴承行业快速增长,成为全球主要市场之一。从细分市场看,我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大,随着汽车市场持续增长、高品质轮毂轴承需求增多以及轮毂轴承性能和耐用性提升,前装市场规模将持续扩容。轮毂轴承装配技术迭代,受益汽车行业四化趋势,第三代成市场主流。近年来国内厂商快速崛起,产品各方面与海外差距不断缩小,市场份额有所提升。随着汽车消费进入存量时代,整车市场价格不断下降,上游生产企业降本压力不断增大,轮毂轴承市场进一步向国内厂商倾斜。

、我国全球轮毂轴承主要市场之一前装市场前景广阔

根据观研报告网发布的《中国轮毂轴承行业发展现状分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,轮毂轴承是汽车关键零部件,主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供精确引导,在汽车行驶中扮演着至关重要的角色。近年来,我国轮毂轴承行业快速增长,成为全球主要市场之一。

根据数据,2024年全球轮毂轴承市场规模为759.4亿元,我国轮毂轴承市场规模达227.6亿元,占比29.95%。预计2026年全球轮毂轴承市场规模为850亿元,我国轮毂轴承市场规模达270亿元,占比31.76%。

根据数据,2024年全球轮毂轴承市场规模为759.4亿元,我国轮毂轴承市场规模达227.6亿元,占比29.95%。预计2026年全球轮毂轴承市场规模为850亿元,我国轮毂轴承市场规模达270亿元,占比31.76%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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从细分市场看,我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大,前装市场前景广阔。2024年我国汽车轮毂轴承单元后装市场规模为125.9亿元,占比55.32%;单元前装市场规模为101.7亿元;占比44.68%。随着汽车市场持续增长,尤其是电动汽车和智能汽车兴起;汽车制造商对汽车安全性和性能要求提高,带动高品质轮毂轴承需求增多;以及轴承材料、润滑技术等领域不断创新,轮毂轴承性能和耐用性提升,我国汽车轮毂轴承单元前装市场规模持续扩容,预计2026年将达118.6亿元,占比43.93%。

从细分市场看,我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大,前装市场前景广阔。2024年我国汽车轮毂轴承单元后装市场规模为125.9亿元,占比55.32%;单元前装市场规模为101.7亿元;占比44.68%。随着汽车市场持续增长,尤其是电动汽车和智能汽车兴起;汽车制造商对汽车安全性和性能要求提高,带动高品质轮毂轴承需求增多;以及轴承材料、润滑技术等领域不断创新,轮毂轴承性能和耐用性提升,我国汽车轮毂轴承单元前装市场规模持续扩容,预计2026年将达118.6亿元,占比43.93%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

轮毂轴承装配技术迭代,第三代为现阶段市场主流

轿车轮毂轴承过去多是成对使用单列圆锥滚子或球轴承。随着技术发展,轿车开始广泛使用轿车轮毂单元。轮毂轴承单元使用范围和使用量日益增长,目前已经发展到了第三代。

一代轴承结构简单,仅包含内圈、外圈及钢球,成本也相对较低。但由于一代轴承与转向节和轮毂是相互独立的,因此在生产线装配时,过程较繁琐,需要分别将轴承内圈压装到轮毂上,以及将轴承外圈压装到转向节内,这对设备和工艺控制都提出了较高的要求。此外,由于安装时的工艺误差难以避免,导致压装后的轴承性能存在显著偏差,整体性能也因此受到降低。鉴于一代轴承存在上述不足之处,其产量已逐渐减少。

二代轴承在一代基础上进行了改进,将轮毂与轴承集成在一起,从而简化了装配过程,无需再将轴承内圈压装到轮毂上。但由于二代轴承仍存在性能方面的不足,目前仅有部分车厂仍坚持在后轮毂上使用二代轴承。

在集成度上,三代轴承进行了显著改进,其内圈集成了轮毂,而外圈则集成了与转向节相连的法兰,使得装配过程更为简便,只需通过螺栓即可与转向节连接,从而大大提高了装配精度。此外,由于所有关键尺寸都在供应商处进行了精确控制,使得三代轴承性能达到最优水平。

汽车行业智能化、轻量化、共享化、网联化趋势下,第三代轮毂轴承迎来发展机遇,目前已成轮毂轴承市场主流,2023年占比已达42.7%。

汽车行业智能化、轻量化、共享化、网联化趋势下,第三代轮毂轴承迎来发展机遇,目前已成轮毂轴承市场主流,2023年占比已达42.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

汽车整车市场价格不断下降,国内轮毂轴承厂商有望占据更多市场份额

我国轮毂轴承行业起步较晚,高端产品各方面性能与海外巨头相比仍存在一定差距。但近年来国内厂商快速崛起,目前已有少数自主品牌厂商具备大批量、规模化生产轮毂轴承单元的能力,其通过完善生产加工工艺以及不断自主创新,提高其轮毂轴承单元产品密封、重量、扭矩等方面设计及研发水平,产品素质已经和外资接近,亦深受各大主机厂的青睐。如万向钱潮的产品已全面进入国内国际中高端主机厂配套,双林股份、兆丰股份和雷迪克等厂商均积极推动前装+后装赛道双布局。根据数据,在轮毂轴承单元市场中,万向、双林、兆丰、雷迪克总占比达23.5%。

我国轮毂轴承行业起步较晚,高端产品各方面性能与海外巨头相比仍存在一定差距。但近年来国内厂商快速崛起,目前已有少数自主品牌厂商具备大批量、规模化生产轮毂轴承单元的能力,其通过完善生产加工工艺以及不断自主创新,提高其轮毂轴承单元产品密封、重量、扭矩等方面设计及研发水平,产品素质已经和外资接近,亦深受各大主机厂的青睐。如万向钱潮的产品已全面进入国内国际中高端主机厂配套,双林股份、兆丰股份和雷迪克等厂商均积极推动前装+后装赛道双布局。根据数据,在轮毂轴承单元市场中,万向、双林、兆丰、雷迪克总占比达23.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国轮毂轴承厂商市场客户

国内厂商 市场客户
万向精工 奔驰、宝马、大众、福特、马自达、一汽、上汽、广汽、比亚迪等
双林新火炬 大众、日产、夫特、标志、雪铁龙、上汽通用五菱、菲亚特、长安、吉利、东风、一汽、北汽、长城、奇瑞等
兆丰股份 长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商
雷迪克 长安汽车、长城汽车、东风汽车、江铃汽车、吉利汽车以及上汽、广汽、零跑、小鹏等主流新能源汽车品牌

资料来源:观研天下整理

汽车消费进入存量时代,整车市场价格不断下降,这将使轮毂轴承市场进一步向国内厂商倾斜。2023年以来,国内汽车市场打响价格战,燃油车市场终端成交价由2022年的19.87万元下降至2023年的19.64万元,新能源车市场终端成交价由2022年的19.45万元下降至2023年的18.79万元。这导致车企对于整车生产制造各个环节的成本控制愈发强势,加大了上游生产企业的降本压力。而国内厂商凭借原材料的本地化采购以及轮毂轴承制造产业集群的区位优势,具备一定的采购成本优势,符合车企的降本要求,未来有望占据更多的市场份额。

汽车消费进入存量时代,整车市场价格不断下降,这将使轮毂轴承市场进一步向国内厂商倾斜。2023年以来,国内汽车市场打响价格战,燃油车市场终端成交价由2022年的19.87万元下降至2023年的19.64万元,新能源车市场终端成交价由2022年的19.45万元下降至2023年的18.79万元。这导致车企对于整车生产制造各个环节的成本控制愈发强势,加大了上游生产企业的降本压力。而国内厂商凭借原材料的本地化采购以及轮毂轴承制造产业集群的区位优势,具备一定的采购成本优势,符合车企的降本要求,未来有望占据更多的市场份额。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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轮毂轴承行业:第三代成主流 汽车整车价格下降 市场份额将不断向国内厂商集中

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2025年03月15日
我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

汽车是轴承最大的下游市场,车用轴承占比远超其他轴承,在轴承市场中占据重要地位。车用轴承市场与汽车产业发展高度相关,2021年以来,随着我国经济逐渐复苏,汽车产销量回升,刺激主机轴承市场。随着我国新能源持续渗透率,新能源车用电机轴承将持续放量。

2025年03月13日
我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

近年来,受市场需求疲软影响,我国微卡销量呈现整体下滑态势,2024年同比下降30.64%。虽然微卡销量整体下滑,但新能源微卡这个细分市场逆势增长,销量快速上升。同时其渗透率不断提升,销量在微卡市场中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前,我国新能源微卡渗透率仍然偏低,市场总体仍处于起步阶段,

2025年03月12日
车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

我国是全球最大的汽车保有国,2023年汽车保有量达3.4亿辆,超过美国的2.8 亿辆、欧洲的2.5 亿辆。2024年我国汽车保有量进一步增长至3.53亿辆,增速为3.53%,汽车后市场发展环境持续向好。

2025年03月11日
我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升。同时自2022年起我国客车出口量也在逐年增长。目前,轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%。此外,我国客车行业集中度较高,近3年CR6均在70%以上。其中,长安汽车的客车市场份额连续两年位居全国首

2025年02月28日
我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

近年来,随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动,新能源商用车行业迎来快速发展,总销量和国内销量不断攀升;同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过,与新能源乘用车超过40%的渗透率相比,目前新能源商用车的渗透率总体偏低,未来仍是一片蓝海。从竞争来看,我国新能源商用车行业集中度较低,市场呈现“一超多强”竞争格局。其

2025年02月27日
我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

2022年3M宣布在2025年底停止所有PFAS产品的生产,包括含氟聚合物、氟化液以及基于PFAS添加的相关产品。在此背景下,全球冷却液行业竞争格局或将重塑,但也为国内生产企业带来市场机遇。同时,随着算力规模高速提升,我国冷却液行业需求持续增长。

2025年02月26日
我国轻卡整体销量下滑但新能源轻卡逆势增长 市场呈一超多强竞争格局

我国轻卡整体销量下滑但新能源轻卡逆势增长 市场呈一超多强竞争格局

近年来,我国轻卡销量整体呈现波动变化态势,2024年出现小幅下降,同比下降0.77%。但新能源轻卡逆势增长,销量不断攀升。同时其渗透率也在持续提升,不过目前仍然偏低。从出口来看,我国轻卡出口需求总体良好,出口量呈现整体上升态势。其中,2024年我国新能源轻卡出口量约为1.2万辆,同比增长19900%。此外,我国轻卡行业

2025年02月25日
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