一、行业相关定义及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国特种光纤行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，特种光纤一般是指的是在特定波长上使用，并由特种材料制造、具有特殊功能的光纤。与常规通信光纤相比，特种光纤在掺杂元素、工作波长等方面均展现出独特性。
特种光缆行业的产业链涵盖了从原材料到设备制造、产品设计和市场应用的多个环节，且各环节的技术进步和协调配合对整个行业的发展都至关重要。具体来看，特种光缆行业上游主要包括聚乙烯、光纤涂料、光纤预制棒、光纤束管料等原材料、生产设备及检测设备等；中游主要包括光纤光缆生产商和解决方案提供商；下游则主要应用于通信行业、电力行业、智能电网、轨道交通、医学激光、军事传感等领域。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、市场持续火爆，行业需求呈现出爆发式增长
近年随着低空经济和卫星通信等领域的蓬勃发展，特种光纤市场持续火爆，行业需求呈现出爆发式增长。同时，航空航天、风能、燃料电池等新兴产业的崛起，更为特种光纤市场注入了强劲动力。 进入2024年以来，我国三大运营商在特种光纤招标需求上有所增加。例如中国移动对特种光纤的招标量达到了720万芯公里，单价达82.6元/芯公里，较普通光纤价格高了17个百分点。
2022年以来三大运营商特种、超低损光纤光缆招标情况（报价取中标方份额第一报价）
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招标方 |
中标时间 |
长度（万芯公里） |
类型 |
报价（千万元） |
单价（元/芯公里） |
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中国移动浙江省分 |
2022年1月 |
/ |
特种 |
/ |
/ |
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2023年3月 |
/ |
特种 |
/ |
/ |
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中国移动 |
2022年4月 |
/ |
超低损 |
25.67 |
/ |
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2023年1月 |
33.24 |
超低损 |
9.13 |
274.67 |
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2024年3月 |
720 |
特种 |
59.48 |
82.61 |
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中国移动贵州省分 |
2024年5月 |
/ |
特种 |
/ |
/ |
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中国移动湖北省分 |
2024年8月 |
10 |
特种 |
/ |
/ |
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中国电信 |
2022年3月 |
/ |
超低损 |
18.1 |
/ |
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2023年8月 |
/ |
超低损 |
0.68 |
/ |
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中国电信西安省分 |
2024年4月 |
/ |
特种 |
0.0034 |
/ |
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中国联通 |
2022年11月 |
/ |
超低损 |
/ |
/ |
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中国联通吉林省分 |
2024年9月 |
/ |
特种 |
0.063 |
/ |
资料来源：公开资料，观研天下整理
当前国内的5G建设已进入到平稳增长阶段，预计未来对光纤行业的需求重心将由普通光纤转移至特种光纤。据统计，2023年我国特种光缆需求量5768.3万芯公里，其中，光通信领域需求量为3986万芯公里，电力电网领域需求量为309.4万芯公里，公路铁路领域需求量为213.9万芯公里，军工及其他领域需求量为1259万芯公里；预计2024年，我国特种光缆需求量约为6284.6万芯公里，其中，光通信领域需求量为4298.7万芯公里，电力电网领域需求量为344.3万芯公里，公路铁路领域需求量为235.7万芯公里，军工及其他领域需求量为1405.9万芯公里。
三、上游光纤预制棒打破国外垄断，给特种光纤带来发展机遇
特种光纤上游原材料包括聚乙烯、光纤涂料、光纤预制棒、光纤束管料等原材料。其中光纤预制棒是特种光纤制备的核心材料，在特种光纤的整体制造成本中占据高达70%的比重。
数据来源：公开数据，观研天下整理
据了解，特种光纤在整个制造过程对上游原材料的纯度和精度等标准有着极高的要求。其中，光纤预制棒的制造工艺复杂，且受到设备、环境等多种因素的影响。不仅是预制棒的材料选择直接能影响到特种光纤的性能，而且预制棒制备环节对化学反应的温度、压力、气体流速等关键参数的控制影响光纤预制棒的质量和均匀性。
光纤预制棒也称“光棒”，是决定光纤性能的原始棒体材料，技术难度高，一直被认为是光纤光缆产业链的核心竞争点。在此前，由于没有自制能力，国内厂商想要造光纤只能进口光纤预制棒，但价格十分昂贵。直到2006年，亨通光电打破了这一被动局面，下定决心要实现光纤预制棒的自制。进入2012年以来，随着国内光纤光缆企业通过持续自主研发以及引入国外先进技术，实现自主生产，国产化率不断提升。目前我国光纤预制棒的制备技术已经取得了显著进步，包括石英棒拉制机、拉伸炉及加热炉等设备的持续优化，使得生产效率与产品质量得到了双重提升。而随着原材料突破技术限制，将推动国产特种光纤的纯度和性能水平进一步提升。数据显示，2022年，我国光纤预制棒产量达到13500吨，同比增长0.95%。2023年，我国光纤预制棒产量继续增长至约13710吨。
数据来源：公开数据，观研天下整理
虽然，近年国内光纤预制棒行业打破了技术垄断，实现了国产化。但由于生产技术复杂，市场高度集中，目前国内能够生产特种光纤用预制棒的企业相对较少，仅长飞光纤等少数企业具备特种光纤生产制备的完整工艺。
四、市场规模快速增长，2024年将进一步达到172.82亿元
随着市场需求不断增长，我国特种光缆市场规模也在不断扩张。数据显示，2023年我国特种光纤行业市场规模为155.2亿元，同比增长10.38%。估计2024年，我国特种光纤行业市场规模进一步达到172.82亿元，同比增长11.35%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
五、空芯光纤将成为下一代通信网络的新型光纤技术
近年随着人工智能、大数据等技术的发展，对网络的低延时要求越来越高。而空芯光纤能够提供接近真空光速的传输特性，能够满足AI算力低延时要求，有望成为下一代通信网络的新型光纤技术。
与传统光纤相比，空芯光纤以空气作为传输介质，具有超低时延、超低非线性、潜在的超低损耗及更宽的通带带宽等特性，使得空芯光纤在提高数据传输速度、降低延迟以及增强网络容量方面具有显著优势。
空芯光纤优势
| 优势 | 相关情况 |
| 传输时延低 | 空芯光纤内部采用空气或低折射率材料作为传输介质，接近真空光速，显著降低信号传输时延。空芯光纤的时延可以从传统实芯光纤的约5us/km下降至3.46us/km，减少大约30%，对于时延敏感的业务传输，如高速通信和实时数据传输，空芯光纤的这一特性尤为重要。 |
| 更高的带宽 | 空芯光纤的特殊结构可有效抑制高阶模的传播，减少模式色散，提高带宽容量，支持更大的数据传输速率和更宽的光谱利用范围，提升传输容量。 |
| 非线性效应低 | 空芯光纤的非线性效应远低于单模光纤，意味着入纤光功率可以大幅提高，从而增加传输距离。 |
| 灵活性 | 空芯光纤的光子晶体结构可通过精确调控微结构参数来实现特定的光学性能，满足特定波段的操作、特定类型的非线性光学处理等。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）
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