一、行业相关概述
根据观研报告网发布的《中国激光雷达行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，激光雷达是一种利用激光束探测目标位置、速度等特征量的雷达系统，具有高分辨率、响应速度快、抗干扰性强等优点，可以为自动驾驶车辆提供了实时、精确的位置信息，能够提升自动驾驶感知层准确性。
激光雷达的工作原理是向目标发射探测信号（激光束），然后将接收到的从目标反射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较，作适当处理后，就可获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数，从而对飞机、导弹等目标进行探测、跟踪和识别。
激光雷达根据扫描方式的不同，可以分为固态激光雷达、混合固态激光雷达、机械式激光雷达。其中，机械激光雷达因为结构复杂、可靠性较差、寿命低于车规要求，当前用于车载领域较少；混合固态（转镜式、MEMS 振镜）较为成熟，是当前和未来车载激光雷达主流方案；固态Flash方案逐步产业化，在车载领域占比持续提升。
二、行业驶入快车道，市场呈高速增长趋势
近年来，得益于政策支持、技术创新、无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人与智慧城市建设等领域需求的推动，我国激光雷达行业驶入快车道，市场呈高速增长趋势。数据显示，2019-2023年我国激光雷达市场规模从16亿元增长到144亿元，年复合增长率为74%。预计2028年我国激光雷达市场规模有望达996亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从细分市场来看，各细分市场均保持快速增长。其中ADAS领域占据着主要市场。有数据显示，2023年在我国激光雷达市场上，ADAS领域规模为101亿元，占比70%；其次为无人驾驶领域，市场规模为29亿元，占比20%。预计到2028年在我国激光雷达市场上，ADAS领域规模将达到647亿元，无人驾驶领域规模达到249亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
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三、行业正式进入平价时代，行业盈利拐点到来
虽然近年市场得到了快速发展，但在此前很长一段时间内，激光雷达因成本居高不下，只能在高端车型上搭载，成为普通消费者难以企及的高端技术。直到2024年，速腾聚创推出的新一代中长距激光雷达 MX 更是引发行业震动, 售价将低于 200 美金, 引领行业进入“千元机”时代。随后搭载禾赛ATX的哪吒V、零跑T03等车型，价格直接下探至10万元区间，由此标志着激光雷达已正式进入平价时代。
根据分析，对于激光雷达价格能够如此迅速下探，根本原因在于技术进步与规模化效应的双重驱动。
技术方面：技术突破推动成本下降。例如通过固态化设计和芯片化集成，大幅度降低了车规级激光雷达量产上车的门槛。目前行业头部企业——速腾聚创量产的激光雷达成本已降至 500 美元以内，并预计到 2025 年部分新产品的成本将降至 200 美元以内。
禾赛科技也计划在 2025 年将其主要激光雷达产品的价格降低一半，其下一代用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的激光雷达产品 ATX，预计售价将低于 200 美元，仅为当前 AT128 型号价格的一半。
规模化效应方面：一是激光雷达的量产规模扩大。比如头部企业——禾赛科技，其通过并购瑞士 Fastree 3D 公司, 强化了 SPAD 数字激光雷达技术储备, 其第四代芯片架构平台计划在 2025 年量产, 通过集成化技术减小激光雷达尺寸、降低成本, 提升量产一致性和可靠性, 实现规模化量产。其2024年Q4激光雷达总交付量超过20万台，达到222054台，同比大幅增长153.1%，仅单季度就超过2023年全年；全年总交付量超过50万台，同比增长超过120%。这种出货量的急剧增长标志着激光雷达市场已经越过了规模拐点。
数据来源：公司财报，观研天下整理
二是，车企的平台化和智能化战略进一步推动了激光雷达普及浪潮。例如吉利发布的“千里浩瀚”智驾系统将逐步应用于吉利银河和中国星系列车型，比亚迪更是将旗下“天神之眼”智驾系统覆盖7万到20万级车型，到2025年计划将至少60%的车型搭载高阶智驾功能。此外，长安汽车也通过“北斗天枢2.0”战略将智驾接口标配于全系新车型。
激光雷达的价格从2016年的8万美元下降到如今的200美元，不再是智驾方案中高不可攀的一个传感器。目前，头部激光雷达厂商（速腾聚创、禾赛科技、华为等）占据了85%的市场份额。这些企业通过大量采购、优化生产效率，持续摊薄成本，激光雷达彻底摆脱了“昂贵”的标签。
随着激光雷达进入平价化，行业也迎来了盈利拐点，头部厂商逐渐开始盈利。例如2024年，中国激光雷达“第一股”禾赛科技全年实现营收 20.8 亿元，同比增长10.7%，打破激光雷达行业全年营收的纪录；利润 1369 万, 充分体现行业利好。其中激光雷达产品全年营收达19.66亿元，占总营收的94.7%，同比增长11.3%。
数据来源：公司财报，观研天下整理
对预2025年，禾赛科技的预期同样乐观：全年营收目标为30至35亿元，相当于同比增长44%至49%，其中第一季度收入预计5.2亿至5.4亿元；全年GAAP 口径下净利润2亿至3.5亿元，非 GAAP 口径下净利润3.5亿至5亿元。
这一数据无疑释放出一个强烈的市场信号：伴随高阶智驾普及，头部激光雷达企业进入盈利阶段已是必然趋势。当下，在高阶智驾普及的浪潮之下，激光雷达正站在“大周期”的转折点，多个与之密切相关的行业正迎来关键发展节点。这不仅为激光雷达技术的普及提供了广阔空间，也为行业内的领先企业带来了前所未有的机遇。
四、市场高度集中，国内厂商已占据了绝对话语权
伴随着国内智能驾驶行业快速发展，国内头部厂商加大布局力度，产品性能和价格优势逐渐凸显，带动国内车载激光雷达在全球市占率不断攀升。有数据显示，2024年1-5月，我国国内激光雷达供应商装机量超44.5万颗。其中速腾聚创以43%市占率位居首位；华为技术占据22.8%的市场份额；禾赛科技市场份额18.7%；图达通市场份额15.1%，排名第四。
数据来源：盖世汽车，观研天下整理
不只是国内，在全球市场，国内厂商也占据了主导地位，俨然已成为全球车载激光雷达革命的推动原力。有数据显示，2024年，全球激光雷达机量成功跨越 150 万颗的里程碑。其中速腾聚创（514995 颗, 占 33.5%）、华为技术（420538 颗, 占 27.4%）、禾赛科技（392571 颗, 占 25.6%）及图达通（205604 颗, 占 13.4%）这几家中国企业占据着主要市场，拿下了99.9%的份额。而其他供应商的合计装机量仅为 1853 颗, 约占据 0.1% 的市场份额。这一数据显示，当前全球激光雷达市场上呈现高度的集中性。
数据来源：盖世汽车，观研天下整理
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总体来看，目前在激光雷达市场上，行业高度集中，国内厂商已占据了绝对话语权。据中国汽车工程学会消息, 截至 2024 年 10 月, 全球共计 77 款搭载激光雷达上市车型, 其中的 67 款使用中国厂商产品, 占比高达 87.0%, 其中速腾聚创占 45%, 禾赛科技占 19%。
目前我国激光雷达市场相关企业情况
| 企业名称 | 相关情况 |
| 速腾聚创 | 速腾聚创是全球领先的激光雷达供应商，主营业务包括用于ADAS、机器人的激光雷达产品以及感知解决方案。公司已经推出R系列激光雷达产品，主要应用于自动驾驶领域。其在激光雷达领域市场份额达到40%以上，稳居行业龙头地位。公司在激光雷达硬件、感知软件和芯片领域都有所布局和开发。 |
| 华为科技 | 不仅布局汽车领域，还在智慧城市等方面有涉足。在汽车领域，华为积极与汽车厂商合作，试图打造涵盖激光雷达、芯片、通信技术等一体化的智能汽车解决方案。这种全方位的商业化布局使得激光雷达市场不再局限于单纯的传感器市场，而是与更大规模的智能汽车、智能城市建设项目相互关联，促使市场从单一应用市场向多领域融合发展的扩张阶段迈进。 |
| 禾赛科技 | 禾赛科技是全球领先的激光雷达制造商，专注于研发、制造和销售高分辨率3D激光雷达以及激光气体传感器产品。公司激光雷达应用主要市场集中于无人驾驶领域，并逐渐向服务机器人领域扩展。其拥有激光雷达和激光气体传感器两大类产品线，其中激光雷达产品在全球乘用车激光雷达市场中占有重要地位，2023年近90%的市场由四大领先公司主导，禾赛科技是其中之一。 |
| 图通达 | 图通达凭借与蔚来汽车的深度合作实现快速发展。它为蔚来汽车定制激光雷达产品，这种独家合作模式在汽车领域迅速打开了市场。通过与车企的捆绑，图达通的产品能够快速实现批量出货，使激光雷达在特定汽车品牌车型中的应用成为范例，带动了其他车企对激光雷达的关注和尝试，加速了激光雷达在汽车市场的扩张，使行业进入更多车企积极参与和布局激光雷达的阶段。 |
| 万集科技 | 万集科技是国内领先的智能交通产品与服务提供商，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务。公司业务涵盖动态称重、专用短程通信（ETC）、激光产品和智能网联四大板块。万集科技布局了面向自动驾驶的车路两端激光雷达、V2X产品及车路协同系统解决方案，提供工业移动机器人激光雷达、后装V2X车路协同、交通用激光雷达等。 |
| 永新光学 | 永新光学主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜、工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件等。其在激光雷达领域与禾赛、图达通、法雷奥、Innoviz、麦格纳、探维科技等行业国内外知名企业保持深度合作关系，市场占有率不断提高。 |
| 炬光科技 | 炬光科技是领先的激光元器件、光学元器件设计制造企业，为客户提供生产光纤激光器、固体激光器和其他激光应用装备中所需核心元器件。公司正在拓展汽车应用、泛半导体制程领域。现已形成半导体激光、激光光学、汽车应用（激光雷达）和光学系统四大核心业务，积极向激光雷达领域拓展。 |
| 福晶科技 | 福晶科技主要从事非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件和激光器件的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光、光通讯、医疗设备、检测分析等领域。其生产的光栅适用于WSS及其他光通信行业以及车载激光雷达系统，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。 |
| 光库科技 | 光库科技是专业从事光纤器件和芯片集成业务的高新技术企业，主要产品包括光纤激光器件、光通讯器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件。产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯、数据中心、无人驾驶等领域。目前生产激光雷达光源模块及器件是公司的主要产品之一，这些产品广泛应用于无人驾驶等领域。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）
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