我国锰矿行业发展现状：资源呈现“南多北少”格局 市场进口依赖度高

前言：

2023年我国锰矿储量排名全球第三，占比约15%。其资源分布不均，呈现“南多北少”格局，且资源集中度高。值得一提的是，虽然我国锰矿资源整体较为丰富，但其资源禀赋较差、品位较低、开采成本高、冶炼难度大。因此长期以来，我国锰矿产品产量远无法满足下游市场需求，需要大量从海外进口，进口依赖度高达80%-90%左右。此外，我国锰矿下游以钢铁行业为主，占比85%-90%；另外约5%-10%用于电池和化工等领域。

1.锰矿产业链图解

根据观研报告网发布的《中国锰矿行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，锰矿是含有锰元素的矿物资源，通常具有较高的硬度，是工业生产必需的基础性大宗原料矿产之一，也是支撑新能源、新材料等新兴产业发展的重要原料。从产业链看，锰矿上游包括锰矿勘探和开采等环节；中游为锰矿冶炼和加工，生产的产品主要有硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等；下游为应用领域，包括钢铁、电池、化工等领域，终端应用涉及建筑、房地产、交通运输、新能源汽车、航空航天等行业。

资料来源：观研天下整理

2.我国锰矿资源呈现“南多北少”的格局，且资源集中度高

全球锰矿资源丰富，但分布不均，主要集中在南非、澳大利亚、中国和巴西，2023年合计储量占比超过85%。其中，南非的锰矿储量最为丰富，占比约32%；我国锰矿储量排名全球第三，占比约15%。

数据来源：美国地质调查局、观研天下整理

我国锰矿资源也分布不均，呈现“南多北少”的格局，且资源集中度高，广西壮族自治区、贵州省、云南省、湖南省的锰矿储量总储量的80%以上。其中，广西壮族自治区的锰矿储量独占鳌头，2022年占比43.24%，比第二名的贵州省（17.83%）高出25.41%。

数据来源：自然资源部、观研天下整理

3.我国锰矿资源品味度低，进口依赖度高，进口量维持在2700万吨以上

值得一提的是，虽然我国锰矿资源整体较为丰富，但其资源禀赋较差、品位较低、开采成本高、冶炼难度大。因此长期以来，我国锰矿产品产量远无法满足下游市场需求，需要大量从海外进口，进口依赖度高达80%-90%左右，是全球最大的锰矿进口国。

我国锰矿特点

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据显示，近年来我国锰矿进口量和净进口量始终维持在2700万吨以上，2024年有所减少，分别约为2928.87万吨和2901.96万吨，同比分别下降6.28%和7.14%。同时我国锰矿贸易逆差额也维持在300亿元以上，且呈现波动下滑态势，2024年约为308.95亿元，同比下降10.04%。此外，近年来我国锰矿出口量始终很小，不足进口量的1%。但自2022年起，其出口量逐渐上升，2024年大幅上升，达到26.91万吨，同比增长172.64%。值得一提的是，近几年我国不断加大锰矿找矿力度，2024年锰矿找矿接连取得突破。如2024年8月27日，贵州铜仁市宣布铜仁市锰矿勘查进展顺利，部分区块已见富厚碳酸锰矿体，预计可新增锰矿资源量5000万吨；2024年11月1日，据湖南省地球物理地球化学调查所披露，湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。未来，随着锰矿资源增加、采矿技术进步和开采效率提升，我国锰矿资源自给保障能力将大幅提高，进口依赖度也有望降低。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

4.锰矿下游以钢铁行业为主

从下游来看，我国锰矿下游以钢铁行业为主，占比85%-90%；另外约5%-10%用于电池和化工等领域。在钢铁领域，锰矿冶炼和加工后的锰铁、硅锰合金等产品主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，也用作为合金的添加料，以提高钢的强度、硬度、弹性极限、耐磨性和耐腐蚀性等。据不完全统计，我国平均每吨粗钢约需要消耗锰硅20-25公斤、硅铁4-8公斤；在所有钢材中，螺纹钢对硅锰的消耗量最大，达到每吨20-24千克等。我国是全球最大钢铁生产国，庞大的产业规模为锰矿行业发展带来重要支撑。数据显示，2024年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为100509.1万吨、85173.7万吨和139967.4万吨，对锰矿需求量巨大。

数据来源：国家统计局、观研天下整理（WJ）