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我国锰矿行业发展现状:资源呈现“南多北少”格局 市场进口依赖度高

前言:

2023年我国锰矿储量排名全球第三,占比约15%。其资源分布不均,呈现“南多北少”格局,且资源集中度高。值得一提的是,虽然我国锰矿资源整体较为丰富,但其资源禀赋较差、品位较低、开采成本高、冶炼难度大。因此长期以来,我国锰矿产品产量远无法满足下游市场需求,需要大量从海外进口,进口依赖度高达80%-90%左右。此外,我国锰矿下游以钢铁行业为主,占比85%-90%;另外约5%-10%用于电池和化工等领域。

1.锰矿产业链图解

根据观研报告网发布的《中国锰矿行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,锰矿是含有锰元素的矿物资源,通常具有较高的硬度,是工业生产必需的基础性大宗原料矿产之一,也是支撑新能源、新材料等新兴产业发展的重要原料。从产业链看,锰矿上游包括锰矿勘探和开采等环节;中游为锰矿冶炼和加工,生产的产品主要有硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等;下游为应用领域,包括钢铁、电池、化工等领域,终端应用涉及建筑、房地产、交通运输、新能源汽车、航空航天等行业。

锰矿是含有锰元素的矿物资源,通常具有较高的硬度,是工业生产必需的基础性大宗原料矿产之一,也是支撑新能源、新材料等新兴产业发展的重要原料。从产业链看,锰矿上游包括锰矿勘探和开采等环节;中游为锰矿冶炼和加工,生产的产品主要有硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等;下游为应用领域,包括钢铁、电池、化工等领域,终端应用设计建筑、房地产、交通运输、新能源汽车、航空航天等行业。

资料来源:观研天下整理

2.我国锰矿资源呈现“南多北少”的格局,且资源集中度高

全球锰矿资源丰富,但分布不均,主要集中在南非、澳大利亚、中国和巴西,2023年合计储量占比超过85%。其中,南非的锰矿储量最为丰富,占比约32%;我国锰矿储量排名全球第三,占比约15%。

全球锰矿资源丰富,但分布不均,主要集中在南非、澳大利亚、中国和巴西,2023年合计储量占比超过85%。其中,南非的锰矿储量最为丰富,占比约32%;我国锰矿储量排名全球第三,占比约15%。

数据来源:美国地质调查局、观研天下整理

我国锰矿资源也分布不均,呈现“南多北少”的格局,且资源集中度高,广西壮族自治区、贵州省、云南省、湖南省的锰矿储量总储量的80%以上。其中,广西壮族自治区的锰矿储量独占鳌头,2022年占比43.24%,比第二名的贵州省(17.83%)高出25.41%。

我国锰矿资源也分布不均,呈现“南多北少”的格局,且资源集中度高,广西壮族自治区、贵州省、云南省、湖南省的锰矿储量总储量的80%以上。其中,广西壮族自治区的锰矿储量独占鳌头,2022年占比43.24%,比第二名的贵州省(17.83%)高出25.41%。

数据来源:自然资源部、观研天下整理

3.我国锰矿资源品味度低,进口依赖度高,进口量维持在2700万吨以上

值得一提的是,虽然我国锰矿资源整体较为丰富,但其资源禀赋较差、品位较低、开采成本高、冶炼难度大。因此长期以来,我国锰矿产品产量远无法满足下游市场需求,需要大量从海外进口,进口依赖度高达80%-90%左右,是全球最大的锰矿进口国。

我国锰矿特点

特点 详情
资源禀赋较差 矿石杂质组分含量高,优质锰矿少;大型锰矿少,以贫矿为主。
品位较低 平均品位约为 22%,品位较低,符合国际标准的富锰矿几乎没有。
开采成本高 矿层薄、埋藏深(多数为地下矿),水文地质条件复杂,开采成本高;中小型矿山占比大,集约化开发难度较高。
冶炼难度大 我国锰矿资源以碳酸锰矿石为主,粒度细、杂质高,矿石成分复杂,常伴生铁、磷、铅锌等元素,选冶难度大,需多工艺联合加工。

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据显示,近年来我国锰矿进口量和净进口量始终维持在2700万吨以上,2024年有所减少,分别约为2928.87万吨和2901.96万吨,同比分别下降6.28%和7.14%。同时我国锰矿贸易逆差额也维持在300亿元以上,且呈现波动下滑态势,2024年约为308.95亿元,同比下降10.04%。此外,近年来我国锰矿出口量始终很小,不足进口量的1%。但自2022年起,其出口量逐渐上升,2024年大幅上升,达到26.91万吨,同比增长172.64%。值得一提的是,近几年我国不断加大锰矿找矿力度,2024年锰矿找矿接连取得突破。如2024年8月27日,贵州铜仁市宣布铜仁市锰矿勘查进展顺利,部分区块已见富厚碳酸锰矿体,预计可新增锰矿资源量5000万吨;2024年11月1日,据湖南省地球物理地球化学调查所披露,湖南省永州市的祁(阳)零(陵)盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨,预计祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。未来,随着锰矿资源增加、采矿技术进步和开采效率提升,我国锰矿资源自给保障能力将大幅提高,进口依赖度也有望降低。

数据显示,近年来我国锰矿进口量和净进口量始终维持在2700万吨以上,2024年有所减少,分别约为2928.87万吨和2901.96万吨,同比分别下降6.28%和7.14%。同时我国锰矿贸易逆差额也维持在300亿元以上,且呈现波动下滑态势,2024年约为308.95亿元,同比下降10.04%。此外,近年来我国锰矿出口量始终很小,不足进口量的1%。但自2022年起,其出口量逐渐上升,2024年大幅上升,达到26.91万吨,同比增长172.64%。值得一提的是,近几年我国不断加大锰矿找矿力度,2024年锰矿找矿接连取得突破。如2024年8月27日,贵州铜仁市宣布铜仁市锰矿勘查进展顺利,部分区块已见富厚碳酸锰矿体,预计可新增锰矿资源量5000万吨;2024年11月1日,据湖南省地球物理地球化学调查所披露,湖南省永州市的祁(阳)零(陵)盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨,预计祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。未来,随着锰矿资源增加、采矿技术进步和开采效率提升,我国锰矿资源自给保障能力将大幅提高,进口依赖度也有望降低。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

4.锰矿下游以钢铁行业为主

从下游来看,我国锰矿下游以钢铁行业为主,占比85%-90%;另外约5%-10%用于电池和化工等领域。在钢铁领域,锰矿冶炼和加工后的锰铁、硅锰合金等产品主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,也用作为合金的添加料,以提高钢的强度、硬度、弹性极限、耐磨性和耐腐蚀性等。据不完全统计,我国平均每吨粗钢约需要消耗锰硅20-25公斤、硅铁4-8公斤;在所有钢材中,螺纹钢对硅锰的消耗量最大,达到每吨20-24千克等。我国是全球最大钢铁生产国,庞大的产业规模为锰矿行业发展带来重要支撑。数据显示,2024年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为100509.1万吨、85173.7万吨和139967.4万吨,对锰矿需求量巨大。

从下游来看,我国锰矿下游以钢铁行业为主,占比85%-90%;另外约5%-10%用于电池和化工等领域。在钢铁领域,锰矿冶炼和加工后的锰铁、硅锰合金等产品主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,也用作为合金的添加料,以提高钢的强度、硬度、弹性极限、耐磨性和耐腐蚀性等。据不完全统计,我国平均每吨粗钢约需要消耗锰硅20-25公斤、硅铁4-8公斤;在所有钢材中,螺纹钢对硅锰的消耗量最大,达到每吨20-24千克等。我国是全球最大钢铁生产国,庞大的产业规模为锰矿行业发展带来重要支撑。数据显示,2024年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为100509.1万吨、85173.7万吨和139967.4万吨,对锰矿需求量巨大。

数据来源:国家统计局、观研天下整理(WJ)

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