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技术升级带动全球Wifi芯片行业扩容 下游应用集中于消费电子 市场呈寡头垄断格局

前言:

Wi-Fi技术具备传输速率高、部署简单、成本低等优点,但5G射频穿透性差,下游应用集中在手机及PC等消费电子领域。2023年全球Wifi芯片组市场规模已超200亿美元。信息时代背景下,Wi-Fi持续朝着更快速度、更低延迟、更高数据传输质量等方向演进,Wifi芯片组市场规模将进一步扩容,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7设备连接数占比将快速提升。全球Wi-Fi芯片市场竞争呈现寡头垄断格局,出货量CR4超60%,营收CR4超80%。

Wi-Fi传输速率高、部署简单、成本低,下游应用集中于消费电子领域

根据观研报告网发布的《中国Wifi芯片行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,Wi-Fi是短程物联网中的主流通信技术之一。与蓝牙、ZigBee/Thread相比,Wi-Fi 技术具备传输速率高、部署简单、成本低等优点,但5G射频穿透性差,下游应用集中在手机及PC等消费电子领域。

主流通信技术对比

技术 Wi-Fi Bluetooth ZigBee
带宽 <10Gbit/s 1-24Mbps 250kbps
传输距离 50-200m 50m 10-100m
频段 2.4GHz,5GHz 2.4GHz 2.4GHz
优点 速率高,部署简单,成本低 功耗低,组网简单,成本低 功耗低,自组网,成本低
缺点 5G射频穿透性差 距离近,组网设备数量少,安全性差 速率低,稳定性差
应用场景 企业,园区自建网络,高密场景 各类数据/语音近距离传输,如耳机、手机 家庭自动化,工业现场控制,环境控制,医疗护理等传感器

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

Wi-Fi技术持续升级以满足多元化市场需求,全球Wifi芯片组市场规模持续扩容

Wi-Fi是全球应用最广的局域网连接通信协议,2023年全球Wifi芯片组市场规模已超200亿美元。信息时代背景下,Wi-Fi持续朝着更快速度、更低延迟、更高数据传输质量等方向演进,以更好地满足信息高效传递的需求。预计2033年全球Wifi芯片组市场规模接近350亿美元,2023-2033年CAGR为5.1%。

Wi-Fi是全球应用最广的局域网连接通信协议,2023年全球Wifi芯片组市场规模已超200亿美元。信息时代背景下,Wi-Fi持续朝着更快速度、更低延迟、更高数据传输质量等方向演进,以更好地满足信息高效传递的需求。预计2033年全球Wifi芯片组市场规模接近350亿美元,2023-2033年CAGR为5.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理

传统 Wi-Fi 设备存在信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端,应用场景多元化要求下,技术迭代大势所趋。

2019 年,具有更高数据传输速率、更大网络容量、更低时延和更高能效的新一代升级版标准Wi-Fi6发布,它可以低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。

2021 年1 月,国际 Wi-Fi 联盟开始提供 Wi-Fi6E 认证,主要升级体现在新增了 6GHz 这一频段,更多的信道和频谱资源将有助于缓解信道拥堵问题,改善高并发条件下的使用体验。

2022 年底,第七代 WiFi 标准规范 802.11be(Wi-Fi 7)发布,在 2023 年投入市场,其在第六代的基础上进一步拓展了带宽(可高达 320MHz),使用更新的 4096-QAM 调制技术来提高速率,还创新采用了 Multi-RU、Multi-Link 和增强 MU-MIMO 等新技术,可满足使用者对于高清 4K/8K 视频、VR/AR、低延时游戏以及远程协同办公的需求。

WiFi分类及对比

代际更迭

Wi-Fi4

Wi-Fi5

Wi-Fi6

Wi-Fi6E

Wi-Fi7

标准协议

802.11n

802.11ac

802.11ax

802.11ax

802.11be

Wave1

Wave2

发布时间

2009

2013

2015

2019

2021

2022

工作频段

2.4/5 GHz

5 GHz

2.4/5 GHz

2.4/5/6 GHz

2.4/5/6 GHz

最大带宽

600Mbps

3466 Mbps

6933 Mbps

9.6 Gbps

10.8 Gbps

30 Gbps

工艺制程

65nm

55nm

40nm

28nm

14/16nm

6nm

最大频宽

40MHz

80 MHz

160 MHz

160 MHz

160 MHz

320 MHz

最大空间流

4X4

8X8

8X8

8X8

8X8

最高阶调制

60-QAM

256-QAM

1024-QAM

1024-QAM

4096-QAM

MU-MINO

N/A

N/A

下行

上行、下行

上行、下行

上行、下行

资料来源:观研天下整理

随着下游需求变化,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比将不断提升。根据数据,2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7设备连接数占比不足10%,预计2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7设备连接数占比将超60%。

随着下游需求变化,Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比将不断提升。根据数据,2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7设备连接数占比不足10%,预计2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7设备连接数占比将超60%。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球Wi-Fi芯片行业高度集中,市场呈现寡头垄断竞争格局

全球Wi-Fi芯片市场竞争呈现寡头垄断格局。从出货量看,全球Wi-Fi芯片市场前四大供应商总市场份额达63%。从营收看,全球Wi-Fi芯片市场前四大供应商占据80%的市场份额。

全球Wi-Fi芯片市场竞争呈现寡头垄断格局。从出货量看,全球Wi-Fi芯片市场前四大供应商总市场份额达63%。从营收看,全球Wi-Fi芯片市场前四大供应商占据80%的市场份额。

数据来源:观研天下数据中心整理

其中,博通凭借丰富的产品线和广泛的布局,处于市场较领先地位,营收占比达28.5%;随后是高通、联发科、瑞昱,分别占比22.80%、19.90%、8.40%。

博通Wi-Fi芯片产品

产品系列 编号 Wi-Fi Generation/CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM47722 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM6765 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM43740/BCM43720 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM67263/BCM6726 Wi-Fi 7
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4390 Wi-Fi 7
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4398 Wi-Fi 7
Wireless LAN Infrastructure BCM6715 Wi-Fi6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6756 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6757 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6753 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6710 Wi-Fi6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6750 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6752 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM47622 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM6755 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43694 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43684 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN Infrastructure BCM43525 Wi-Fi 6/6E
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4389 Wi-Fi 6E
Wireless LAN/Bluetooth Combo BCM4376 Wi-Fi 6
Wireless LAN Infrastructure BCM4912 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM49428 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM4916 CPU
Wireless LAN Infrastructure BCM49408 CPU

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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2025年03月18日
光通信行业快速发展为光放大器打开市场空间 EDFA为目前商用最广泛产品

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我国已拥有全球最大的光通信市场,在全球市场上的份额在50%左右。2019-2023年受国内基础设施建设与升级的影响,我国光通信行业稳定增长,市场规模从921亿元增长至1345亿元。当前我国光通信行业正处于快速发展时期,未来有着较大的增长空间。估计2024年,我国光通信市场规模将进一步增长到1528亿元。而光通信行业的快

2025年03月18日
我国光纤传感器市场稳定增长 光纤陀螺占比最大 小型化、多功能化是未来发展方向

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近年随着光纤传感技术的不断改进及成熟,其应用领域也随之不断拓展,光纤传感技术在石油石化、交通、电力、汽车及安防等工业领域得到广泛应用,进而推动了我国光纤传感器行业规模的增长。展望未来,随着5G通信、物联网、人工智能等尖端技术的蓬勃发展,光纤传感器市场无疑将获得更为广阔的发展空间。

2025年03月17日
5G、数据中心持续扩容下光通信器件行业需求稳增长 产量则整体呈波动增长态势

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发展到目前,我国已拥有全球最大的光通信市场,在全球市场上的份额在50%左右。2019-2023年受国内基础设施建设与升级的影响,我国光通信行业稳定增长,市场规模从921亿元增长至1345亿元。当前我国光通信行业正处于快速发展时期,未来有着较大的增长空间。估计2024年,我国光通信市场规模将进一步增长到1528亿元。而光

2025年03月17日
市场持续火爆+上游光纤预制棒国产化 我国特种光纤行业迎发展机遇

市场持续火爆+上游光纤预制棒国产化 我国特种光纤行业迎发展机遇

近年随着低空经济和卫星通信等领域的蓬勃发展,特种光纤市场持续火爆,行业需求呈现出爆发式增长。同时,航空航天、风能、燃料电池等新兴产业的崛起,更为特种光纤市场注入了强劲动力。 进入2024年以来,我国三大运营商在特种光纤招标需求上有所增加。例如中国移动对特种光纤的招标量达到了720万芯公里,单价达82.6元/芯公里,较普

2025年03月15日
我国卫星导航与位置服务行业分析:终端应用市场高增长 6G、气象等受益发展

我国卫星导航与位置服务行业分析:终端应用市场高增长 6G、气象等受益发展

近年来,我国卫星导航与位置服务行业终端应用市场高增长,渗透率过半,截至2024年上半年国内北斗终端设备应用超2700万台,同比增长17.4%,渗透率超过50%;重点行业应用超2000万台,智能手机出货量1.39亿部,超过98%支持北斗。不过,随着卫星导航与位置服务和6G融合,推动空间信息产业创新发展,并且北斗卫星导航系

2024年12月23日
我国卫星通信行业分析:多家企业布局相关产业链 手机直连卫星高潮将来袭

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近年来,在LEO卫星、5G技术、政策等多重因素驱动,卫星通信行业迎来快速发展,产业链逐渐成熟,吸引多家企业布局,一场围绕卫星通信的全面“竞赛”已经拉开帷幕。同时,随着卫星短报文和卫星通讯的推出、技术不断取得新突破,手机直连卫星的高潮即将到来。

2024年12月14日
5G 基站及数据中心建设带动我国通信连接器市场持续扩大 预计2025年规模将达360亿元

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近年我国通信连接器行业市场规模呈现不断增长态势。数据显示,2023年我国通信连接器行业市场规模294亿元,同比增长11.1%。预计到2025年我国通信连接器行业市场规模将达到360亿元。

2024年12月14日
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