《双减》政策对我国教育行业影响分析:头部培训机构转型方向潜力仍足

2025-03-24 10:32

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前言：

《双减》政策发布后，教育部陆续发布一系列配套政策，明确划分学科类和非学科类范围，同时给出鉴别指南，K9学科类机构需登记为非营利性机构。在此影响下，我国教育校外培训机构数量骤减，“双减”取得阶段性成果，同时转型方向潜力仍足，我国教育机构头部具先发优势。

1、《双减》政策发布，我国教育行业配套措施密集出台

根据观研报告网发布的《中国教育行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，2021年7月24日，教育部发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，其重点包括：1）规定课后服务时长，规范培训服务行为。确保作业布置科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，结束时间原则上不早于当地正常下班时间。严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程。2）从严审批机构，压减学科类校外培训。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减，解决过多过滥问题。3）强化常态运营监管，做好校外培训广告管控。严格控制资本过度涌入培训机构，坚决禁止为推销业务以虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式不正当竞争。

《双减》政策发布后，教育部陆续发布一系列配套政策，明确划分学科类和非学科类范围，同时给出鉴别指南，K9学科类机构需登记为非营利性机构，并从培训材料、违规行为、审批制度、预收款监管、收费监管、广告管控等方面做出详细指导和要求，同时组建公众监督队伍，加强日常监管和执法巡查。此外，对于线上培训，2021年底前完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作，同步建立监督管理制度。在依法获得办学许可证及相关证照前，现有线上机构应暂停新的招生及收费行为。

2022年我国教育行业双减配套政策及内容

时间	政策文件	相关内容
2022.1.25	《关于选荐校外培训社会监督员的通知》	面向各地各行业选聘校外培训社会监督员，组建公众监督队伍参与校外培训治理。
2022.1.25	《关于加强教育行政执法深入推进校外教育部、中央编办、培训综合治理的意见》	1）建立校外培训行政执法与刑事司法衔接机制，健全教育与公安、检察、审判机关的信息共享、案情通报、案件移送等制度。2）加强日常监管和执法巡查，从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，对违法违规开展培训的校外培训机构、网站平台，“发现一起、处置一起”。
2022.3.3	《关于规范非学科类校外培训的公告》	规范非学科类校外培训行为，有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题，保护学生及家长合法权益。
2022.3.9	《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》	竞赛应坚持公益性，不得以营利为目的，确保任何单位、组织及个人不得向学生、学校收取成本费、活动费、报名费、食宿费、参赛材料费、器材费和其他各种名目费用，做到“零收费”；不得面向参赛的学生、家长或老师开展培训；不得借竞赛之名开展等级考试违规收取费用。
2022.3.31	《开展义务教育阶段学科类校外培训治理“回头看”工作》	全面对照中央“双减”文件，对义务教育阶段线上、线下学科类校外培训机构进行全面排查，从机构运营、收费管理、培训内容、从业人员资质等各方面，切实巩固义务教育阶段学科类培训治理成果。
2022.5.6	《义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）》	贯彻落实“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”要求，为各地规范面向中小学生的校外培训机构超标超前培训行为提供依据。
2022.5.26	《校外培训机构消防安全管理九项规定》	发挥“双减”协调机制作用，强化对学科类校外培训机构的行业监管，督促非学科类校外培训机构落实消防安全标准化管理。
2022.6.22	《关于做好2022年暑期校外培训治理有关工作的通知》	各地要依托街道网格化治理体系，建立健全“街乡吹哨、部门报到”联合检查工作机制，在暑期采取“日查+夜查”“联检+抽检”等方式，严防学科类培训机构隐形变异违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展学科类培训、非学科类培训机构超范围开展学科类培训等问题发生。
2022.6.24	《教育部办公厅关于印发地方非学科类培训机构治理工作做法通知》	将上海市、山东省、湖北省、浙江省温州市、江苏省常州市、重庆市铜梁区等6地深化非学科类培训机构治理工作的做法引发给全国各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局。
2022.10.28	《国务院“双减”报告：学科类培训隐形变异难题还需破解》	指出“双减”前后，义务教育阶段线下学科类培训机构从263家下降至34家，压减率96%，线上学科类培训机构从12.4万家下降至行业整治已取得阶段性成果4932家，压减率87%，“学生校外培训负担有效减轻”，行业整治已取得阶段性成果。
2022.11.30	《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》	工作目标：到2023年6月底，各地非学科类培训政策制度体系基本建立，常态化监管机制基本健全。到2024年，非学科培训治理成效显著，家庭支出负担有效减轻，非学科类培训成为学校教育的有益补充，人民群众对教育的满意度明显提升。

资料来源：观研天下整理

2、教育校外培训机构数量骤减，“双减”取得阶段性成果

在2022年10月28日，第十三届全国人民代表大会发布“双减”报告，2021年底前实现“营转非”、“备改审”完成率100%，义务教育阶段线下学科类培训机构数量由原来的12.4万个压减至4932个，压减率96%，线上学科类培训机构由原来的263个压减至34个，压减率87.1%，绝大多数学生校外培训时长较“双减”前减少50%以上。

数据来源：观研天下整理

3、分类管理校外培训，非学科类规范发展

当然双减政策对非学科类校外培训造成较大影响，主要系防范非学科类培训形成变异学科类培训。2024年2月教育部发布校外培训管理条例以来，各省市再次细化监管方案，支持非学科类培训规范发展。

我国部分省市对非学科类培训进行细化管理

时间	省份单位	政策文件	内容
2024年1月30日	山西省教育厅等二十一部门	《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训实施方案》	1）全面规范非学科类培训，力争到2024年6月底，非学科类培训治理成效显著，成为学校教育的有益补充。2）非学科类培训机构需符合场地、师资、培训内容等要求，培训内容不得包含学科类相关内容。3）非学科类线下培训机构须在属地县（市、区）先取得办学许可证，再依法办理营业执照或民办非企业单位登记证书；跨县域开展线下培训的，要依法按要求在每个县域取得办学许可证。
2024年9月30日	湖南省教育厅等八部门	《关于规范非学科类校外培训机构管理的通知》	1）依法对体育类、文化艺术类、科技类及其他非学科类校外培训机构进行审核，由教育行政部门颁发办学许可证。2）非学科类校外培训机构只有同时取得办学许可证、营业执照或民办非企业单位登记证书，才能在许可范围内面向中小学生开展培训活动。3）加强对非学科类校外培训机构的常态化监管，全面落实负面清单制度，加强年检年报、收费与资金监管、广告管控、培训内容备案、培训材料审核等管理工作。
2024年11月5日	北京市人民政府	《北京市实施〈中华人民共和国民办教育促进法〉办法（修订草案征求意见稿）》	1）设立实施学科类校外培训机构，由区教育行政部门审批，其中利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的，由市教育行政部门审批。2）设立实施非学科类校外培训的机构，由区教育行政部门根据同级科技、文化旅游、体育等部门意见审批，其中，利用互联网技术在线开展非学科类校外培训活动的，由市教育行政部门根据同级科技、文化旅游、体育等部门意见审批。
2024年11月11日	广东省教育厅	《广东省民办培训机构设置标准》	1）不再审批新的面向中小学生的学科类校外培训机构,但现存的少数学科类培训机构仍需要符合《设置标准》要求。2）明确设立民办职业培训机构和中小学生非学科类民办教育培训机构的场所要求、开办资金和注册资本要求。3)新增互联网线上培训规定和上级文件直接适用的规定.
2024年11月12日	黑龙江省教育厅等十三部门	《关于进一步加强面向中小学生的非学科类校外培训规范管理的实施意见》	1)省级教育行政部门重点做好制定行业标准等工作，市级教育行政部门主要负责监督指导等工作，县级教育行政部门负责非学科类校外培训机构日常监管等工作。科技、文化和旅游等部门也有相应监管职责分工。2)非学科类线上培训机构须依法取得省级同意设立的批准文件或办学许可等，非学科类线下培训机构须取得县级有关主管部门行政许可。

资料来源：观研天下整理

4、转型方向潜力仍足，我国教育机构头部具先发优势

然而从企业动静来看，在双减政策后K12教培企业业务以4条主线转型：1）K9学科业务全面关停，若有子公司为学校营利主体，均转为非营利机构。2）着力打造K12非学科培训即素质教育业务，部分以产品形式进入校内课后服务。3）重视高中学科培训与高复教育，其中学大教育、卓越教育在全日制备考业务中发力明显。4）强化职业教育业务，与中职、高职院校合作专业共建，或自行提供职业培训业务，其中素质教育业务为教培企业主流转型方向，内容迁移与复用难度更小；高中学科培训中以全日制培训基地形式开展的，先发优势明显。

双减前后主要教育机构业务转型情况

公司	双减前	双减后
新东方	公司布局多个教育业务板块：K-12课后辅导；考试预备；成人语言培训；学前教育、小学和中学学校；教育材料和分销；在线教育。截至FY2022，公司拥有1669个学习中心及学校。	1）2021年9月宣布回归大学生业务，将现有四六级、考研、出国考试、职业教育四大业务板块进行课程及产品升级。2）发布对公子业务品牌“东方创科”，面向B端、G端提供科技创新教育。3）关闭K9业务，扩大素质教育课程，侧重培养学生的创新能力。4）以“东方甄选”品牌开启直播电商业务，以“新东方文旅”品牌打造文旅业务。
好未来	主要为K12学生提供辅导服务，分别通过“学而思”/“Mobby”/“Firstleap”品牌提供学科培训小班/STEM/英语课程。截至2021.02，拥有1098个学习中心及990个服务中心。	1）2021年底停止在中国大陆提供K9学科课后辅导服务，业务重点转向学习技术解决方案和内容解决方案。2）整合成人教育品牌“轻舟”覆盖考研、语言培训、留学三大业务。3）提供素质教育课程。
豆神教育	专注K12学科培训业务，以大语文学习业务为核心不动摇，搭载大语文运营渠道带动其他学科发展。2020年公司大语文直营合作学习中心数量为98个，加盟学习中心数量376个；报名学生人次/当期累计在读学生人次分别为38.76/36.27万人。	转型业务规划为：1）ToB端业务：智慧教育服务业务、公益课堂业务；智慧教育业务中公司自主研发应用服务支撑平台、教学应用软件、管理应用软件三大软件产品线。2）ToC端业务：艺术类学习服务业务、直插电商销售业务。
昂立教育	以传统K12学科培训为主，分为中学生事业群、幼少儿事业群、在线教育事业群、素质教育事业群和全国业务发展中心。2020年末公司直营教学中心214所，K12培训在读学员近15万人。	全面向素质素养类非学科转型升级：1）幼儿段，依托“昂立凯顿成长中心”和“昂立凯顿书画中心”，聚焦“语言、科学、艺术”三大方向，致力于为3-9岁儿童打造全方位素质成长课程。2）中学段，依托“昂立青少年发展中心”和“昂立新课程”，打造实践创造营、科创竞赛、留学咨询，AI个性化产品发展的OMO产品体系。
学大教育	K12全学段课外培训，其中K9占整体营收40%；另外对高复生和特长生进行“一对一辅导”、“个性化小组辅导”、全日制辅导等个性化教育培训。2020年末拥有532家个性化学习中心。	停止K9学科类培训，保留个性化教育培训。同时：1）探索布局职业教育，与中等和高等职业院校合作，包括专项培训、专业共建等。2）布局素质教育及科技类教育，包括少儿编程教育、智能机器人课程、赛事合作等。3）深入实践智慧阅读领域，开展面向儿童和青少年的智能中英文双语阅读馆。
卓越教育	K12培训为主，包括优学项目（学科类）、英才项目（素质类）和全日制备考项目。截至2021年中，在全国有276间培训中心。	构建“全日制备考+素质教育+职业教育+自主学习”教育战略为核心，推进多领域布局。2022年多个产品实现素质转型，是广东省首批通过非学科鉴定的素质类产品。
思考乐教育	通过K12学业备考课程和初阶小学素质教育课程提供全面课后教育服务。2020年末在广东省、江苏省及浙江省经营152间学习中心，为深圳收益第二大的公司。	2021年秋季推出针对中小学的非学科类素养课程，包括科学素养、乐爱国学、逻辑思维训练及妙维国际素养课程。另外，提供课后托管业务。
猿辅导	K12在线教育服务	1）推出斑马逻辑思维学习机和斑马AI指读机、小猿智能练习本；2）以“飞象星球”进入ToB市场；3）上线斑马美术、斑马音乐。
作业帮	K12在线教育服务	以小鹿为素质教育品牌形象，推出编程、美术、学习力等系列素养课。

资料来源：观研天下整理

在双减政策影响外，报名人数骤减为头部教育机构营收承压主因，业务转型调整下逐步恢复。2022年，思考乐/昂立教育报名人数分别为18.78万人、3.30万人，分别下滑至2020年的56.10%、22.00%。2021年6月至2022年5月，新东方报名人数下降至37.2万名（非学科培训学生），对比过去千万级报名人数大幅下滑。2023-2024年单季度恢复情况较明显，2024年9-11月报名人数99.4万名，同比增长26%。

数据来源：观研天下整理

从网店数来看，2022年K12教培机构关停较多网点，学大教育、思考乐教育、昂立教育网点数分别减少至2020年的51%、51%、29%，同时对现存网点进行业务转型和内容调整，提高运营效率，防范经营风险。2023年以来部分企业网点数量有所恢复，2024年Q1学校及学习中心合计恢复至1089家，同增37%；已恢复至高峰期2020年网点数量1669家的65%。（WYD）

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