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从《“体重管理年”活动实施方案》中分析我国代餐行业市场机遇

前言:

肥胖隐藏着大量的健康和经济问题,每年导致的直接医疗支出规模超千亿,是社会成本的重要组成部分,近年国家也开始关注肥胖问题的核心原因。在此背景下,2024年6月,国家卫生健康委、国家疾控局等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》,而预防肥胖问题增加,是节省医疗费用的重要手段之一。研究表明,在体重管理上每投入1元,可减少未来3~5元的医疗支出。在此背景下,我国轻食行业市场规模将加速突破,预计到2027年其市场规模将突破3500亿元,2023-2027年的年复合增长率达到15.1%。

1、肥胖已经成为威胁中国健康的核心问题

根据观研报告网发布的《中国代餐行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2025-2032年)》显示,肥胖隐藏着大量的健康和经济问题,是社会成本的重要组成部分。近几年,国家开始关注肥胖问题的核心原因,可能是其成本已经高到了一个值得关注的临界点上。根据《柳叶刀》最新的研究报告,2021年,中国25岁及以上成年超重和肥胖患者达到4.02亿,已经成为世界上肥胖人数最多的国家。

肥胖被世界卫生组织定义为“慢性代谢性疾病”,主要表现为体内脂肪过度积累,导致体重超过正常范围,并对健康产生负面影响。肥胖主要是按照BMI进行衡量。按照国际标准,25≤BMI﹤30 属于超重,而BMI≥30属于肥胖症。由于中国人在同等 BMI 下较白人的体脂率和心血管疾病风险更高,因此,国内的超重和肥胖的定义比国际标准更严苛。24≤BMI﹤28即为超重,而BMI≥28即为肥胖。

超重与肥胖的国际和中国标准

分类

国际标准

中国标准

过轻

BMI18.5

BMI18.5

正常

18.5BMI25.0

18.5BMI24.0

超重

25BMI30

24BMI28

肥胖

BMI30

BMI28

备注:BMI(Body mass index):是衡量肥胖最常用指标。BMI=体重/身高^2

资料来源:观研天下整理

相关医学研究表明,肥胖与2型糖尿病、高血压、冠心病、脂肪肝、睡眠呼吸暂停等200多种疾病密切相关,还会使13种癌症的发病率显著增加,这些与肥胖相关的疾病占据总疾病负担的70%以上。

不同BMI人群的常见慢性病指标异常检出率

BMI

24(正常)

24-28(超重)

28(肥胖)

高血压

4.7%

14.5%

28.3%

高血糖

3.5%

8.8%

17.1%

高胆固醇

28.1%

34.6%

35.3%

高甘油三酯

13%

38%

54.9%

LDL-L

25.6%

23.3%

24.6%

高尿酸

23.2%

56.2%

73.5%

资料来源:观研天下整理

同时,我国肥胖问题还呈现出明显的年轻化趋势。相关调查数据显示,2010年我国小学生、初中生、高中生的超重和肥胖检出率分别为17.14%、13.11%和10.88%,而到2019年已经分别上升至26.2%、23.1%和21.0%。健身行业数据显示,90后群体的体脂率普遍比70后群体高5个百分点,但肌肉量却少3公斤。

2、肥胖每年导致的直接医疗支出规模庞大

而肥胖年轻化趋势还将导致未来青中年肥胖人群加速挤占医保资源。数据显示,我国超重率和肥胖率已达到50.7%,而“三高”人群更是高达3亿,由此引发的慢性病,每年导致的直接医疗支出已超过3000亿元。有研究预测,若不采取有效干预,到2030年,我国肥胖相关医疗支出将占到医保总额的22%。

长远来看,青少年肥胖率攀升会削弱未来劳动力质量。肥胖群体因病缺勤、因病早退的概率高于正常群体,世界银行的估算显示,肥胖人群的劳动生产率比健康人群低约10%-20%。

中国乃至全球肥胖率的增加,和经济发展关系密切。研究表明,肥胖率与国家个人平均收入呈显著正相关关系。随着经济的增长,人们的膳食结构以及生活方式发生变化,肥胖人数的比例便开始攀升。自上世纪80年代以来经济快速增长,我国城镇化率从不到20%提升到67%,期间主要依靠体力劳动的第一产业占GDP比重由30%快速下降到15%,人们的日常体能消耗快速下降。同时,快节奏的工作和生活,挤占了很多人用餐、运动和睡眠的时间,导致许多职场人士养成了熬夜、久坐等习惯。国人久坐和睡眠的时间大大提高,平均静坐时间达到8.8小时/天,平均睡眠时间由2013年的8.8小时缩短到2024年的6.7小时。

高热量饮食叠加不良生活习惯,让青年群体肥胖率显著增加。2013-2018年,我国18至29岁居民年均肥胖增长率达7.4%,是所有年龄段中肥胖增长最快的群体。

高热量饮食叠加不良生活习惯,让青年群体肥胖率显著增加。2013-2018年,我国18至29岁居民年均肥胖增长率达7.4%,是所有年龄段中肥胖增长最快的群体。

数据来源:观研天下整理

3、《“体重管理年”活动实施方案》发布,肥胖率降低每年可减少数百亿元成本

在此背景下,2024年6月,国家卫生健康委、国家疾控局等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》,计划通过三年的努力,遏制中国人群体重持续增长的趋势,并且将疾病防控的重点从治病为中心转向健康为中心,希望以短期投入换取长期收益。2025年,国家卫健委主任雷海潮强调将实施“体重管理年”三年行动,推动健康生活方式普及,并呼吁专业医疗机构为公众提供个性化体重管理服务。

随着出生率不断走低,老龄化逐渐加剧,导致我国养老、医疗负担逐渐加重,甚至该领域的支出增长速度逐渐开始超过收入的增长速度。根据数据显示,2024年,全国基本医保基金总收入为3.48万亿元,同比增长4.4%;总支出为2.97万亿元,同比增长5.5%。

随着出生率不断走低,老龄化逐渐加剧,导致我国养老、医疗负担逐渐加重,甚至该领域的支出增长速度逐渐开始超过收入的增长速度。根据数据显示,2024年,全国基本医保基金总收入为3.48万亿元,同比增长4.4%;总支出为2.97万亿元,同比增长5.5%。

数据来源:观研天下整理

目前,虽然全国医保统筹基金当期仍有0.47万亿元的结余,但已连续两年下降。根据数据显示,截至2024年底,我国医保统筹基金累计结存3.87万亿元,医保体系仍处于安全可持续的范围内。

但预防肥胖问题增加,是节省医疗费用的重要手段之一。研究表明,在体重管理上每投入1元,可减少未来3~5元的医疗支出。如果将肥胖率降低10%,预计全国每年可减少数百亿元的直接医疗成本。

4、我国轻食行业市场规模将加速突破

目前,我国肥胖应对措施有生活方式干预、减重代谢手术及减重药物治疗。其中,生活干预方式方面,我国居民的饮食结构存在高盐、高油、高糖、脂肪摄入过多、蔬菜和水果摄入不足等问题,这也是国内居民肥胖率持续攀升的主要因素。因此,《“健康中国2030”规划纲要》明确提出了减盐、减油、减糖的“三减”政策;卫健委编制的《成人肥胖食养指南(2024年版)》对成人肥胖患者的日常食养提出6条原则和建议。

而减肥人群可通过蒸煮等方式烹饪推荐的食材,也可直接选择市场上出现的轻食、代餐等健康饮食方式和产品。伴随“体重管理年”3年行动落地实施,预计轻食行业市场规模将加速突破。数据显示,我国代餐市场规模则由2018年的108亿元上升至2023年的1750亿元,年复合增长率达到59.08%;预计到2027年其市场规模将突破3500亿元,2023-2027年的年复合增长率达到15.1%。

而减肥人群可通过蒸煮等方式烹饪推荐的食材,也可直接选择市场上出现的轻食、代餐等健康饮食方式和产品。伴随“体重管理年”3年行动落地实施,预计轻食行业市场规模将加速突破。数据显示,我国代餐市场规模则由2018年的108亿元上升至2023年的1750亿元,年复合增长率达到59.08%;预计到2027年其市场规模将突破3500亿元,2023-2027年的年复合增长率达到15.1%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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