国补拉动冰箱行业需求回升 厂商正深耕细分场景找差异化增量 激烈角逐高端市场

一、国补拉动需求回升，销量与销售额实现双增长

根据观研报告网发布的《中国冰箱行业发展深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，进入2024年，消费信心的提振，加之各项促消费政策的落地，如家电“以旧换新”中央财政补贴政策等，使得我国家电市场需求被有效激活，尤其是冰箱市场，实现量价齐升，销量与销售额双双增长。这是因为作为第一批家电下乡的参与品类，冰箱早已完成了在国内市场的普及，国家统计局数据显示2023年国内居民每百户冰箱拥有量已达103.4台。根据家用电器使用年限，这部分产品已经进入报废阶段，用户存在潜在更新换代需求。国补政策的推出，正是唤醒了用户产品更新换代的意识，提振品质消费市场。

当前国内冰箱市场处于换新需求驱动通道，消费在以旧换新驱动政策下需求逐步释放。根据数据显示，2024年我国冰箱全渠道零售量4019万台，同比增长4.9%；零售额1434亿元，同比增长7.6%。其中，线上/线下零售量同比分别增长5.5%/3.6%，零售额同比增长8.4%/6.8%，双线均实现稳健增长。

数据来源：奥维云网（AVC），观研天下整理

数据来源：奥维云网（AVC），观研天下整理

2024年我国冰箱线上均价为2540元，对比上一年度增长5.26%；线下均价为7172元，同比增长5.67%，两线均价涨幅均超过上一年度。这再一次彰显在国补政策下高端冰箱消费潜力释放，更新换代消费成为国内冰箱市场结构升级的重要推动力。

数据来源：奥维云网（AVC），观研天下整理

2024年12月31日当晚，全国多地明确：在2025年家电“以旧换新”中央政策出台前，具体补贴品类、补贴标准暂按2024年政策执行。这意味着消费者购买家电仍可以继续享受15%~20%的中央财政补贴，家电行业将有望在2025年全年的内销市场中继续得到中央财政的大力支持。不过从过往市场看，虽然我国冰箱市场保有量总体相对稳定，但随着需求在2024年第四季度提前释放，2025年冰箱市场将面临需求疲软的预期。

二、冰箱技术矩阵持续升级，AI成新一轮技术大热点

技术引领行业发展。过去十年，我国冰箱行业把全面升级技术创新作为核心的发展战略，并出现了有意思的技术竞争轮动现象——保鲜技术大战、健康技术大战、智能技术大战、平嵌技术大战，使得我国冰箱技术矩阵持续升级，产品功能性不断丰富，满足用户不断衍生出的新的、差异化的饮食生活需求；针对不同国家用户特点，海尔冰箱所推出的产品、科技、设计均能都有所不同。

我国冰箱技术矩阵持续升级

资料来源：公开资料，观研天下整理

未来冰箱行业技术竞争的“轮动”还将继续，而在当下，AI成为了新一轮技术大热点。根据相关机构对我国近半年购买家电类产品的消费者进行调研的数据显示，13%的中国科技及耐用消费品消费者在购买冰箱时会特别关注AI功能；在此问题上，冰箱在家电类产品中位居前五。

在人工智能浪潮的推动下，家电AI化成为显著趋势。一方面，多模态大模型的建立与发展已经全面进入家电企业，冰箱主流品牌无一例外都在快速构建升级大模型相关技术；另一方面，AI之于冰箱的应用有着十分具象的想象空间，在语音控制、能效优化和健康管理上，AI的成功应用都能够实现跳跃式的突破。

事实上在2024年，国内冰箱产品已开始出现AI应用的早期功能。例如以搭载该科技的海尔博观冰箱为例，其冰箱拥有3500种食材数据、50万条领域专业数据库，涉及冰箱本机、食材健康等方面。基于此，将食材存入后，冰箱主动匹配相应的存储环境，同时24小时不间断巡航，能智能净化1300余种异味，为食材提供健康的动态存储环境；当用户不知道吃什么时，冰箱会根据私人健康情况和所存食材，生成科学的膳食食谱。

目前在AI技术迅速向家用产品渗透的当下，冰箱的保鲜能力在技术加持下得到了更大程度的提升；海尔和悦系列搭载AI全空间保鲜技术，麦浪系列新品则搭载语音交互功能，将冰箱重新带回智能化发展通路中；卡萨帝鉴赏家套系中的AI智慧眼冰箱，海信AI真空保鲜冰箱等新品层出不穷，AI对家电产品的技术赋能已经初露锋芒。

2025年，随着数据大模型的效率、适应性以及安全性的全面提升，AI在冰箱产品中关于食材管理、健康监测、能效优化等方面的内容会得到加速应用，覆盖更多产品，今后也必然会形成算法矩阵，匹配不同的用户群体和应用场景。或许，当“以旧换新”的国家补贴退坡，AI才是那个将现有冰箱各个维度领先技术统筹运行的终极答案。

因此，冰箱行业应有共识，技术竞争的残酷压力远没有结束，丰富的创新技术矩阵和有效的研发成果，才是应对内销换新，外销增利的核心驱动力。

三、目前在市场弱需求下，厂商正深耕细分场景找差异化增量、激烈角逐高端市场

当前我国冰箱产业进入成熟期，市场呈现弱需求（有相关预测数据显示，2025年我国冰箱市场零售额为1434亿元，同比下降2.9%；零售量为3894万台，同比下降4.8%；均价为3683元，同比增长2.0%。）。在这种情况下，企业要想从市场中脱颖而出，不仅要依靠技术创新来提升产品的竞争力，更重要的是重视用户的情绪价值，洞察用户实际需求。通过研发新技术、推出新产品，不断满足消费者的新需求，提升品牌形象和用户满意度。总体来看，当下我国冰箱产品研发已从单一的功能转变到了场景化考量，而场景细分化和高端化是两个明显的发展防线。

1、细分场景化方面：相关厂商正积极耕耘细分场景，寻找差异化增量

此前冰箱行业的竞争更多是基于保鲜、净化等功能的竞争，但现在是以用户需求为导向来作为市场产品创新的主要迸发点。而现在消费者考虑的是场景。

在2025年中国家电及消费电子博览会（AWE2025）会上，奥马冰箱在现场发布了母婴冰箱新品。对此有相关负责人表示，2025年全国两会，“减少内卷”与“育儿补贴”是热词。基于高品质生活追求，母婴市场正逐步升级，并成为细分赛道中的王者。

与此同时，美的也发布了餐边柜冰箱。据了解，美的餐边柜冰箱，是基于客餐厅场景专门设计的一款冰箱。对于美的冰箱未来的研发方向，美的方面表示将从两方面来进行研发。一是围绕用户深挖差异化场景，包括高端的、个性化的；二是持续强化集团“科技领先”战略，围绕冰箱保鲜、净化、嵌入等方面加大研发。

上述奥马母婴冰箱、美的餐边柜冰箱发布的背后其实折射出当下相关厂商正积极耕耘细分场景，寻找差异化增量。

2、高端化方面：结构升级，相关企业纷纷发力高端市场

近年随着消费者生活品质的提升和消费观念的转变，消费者不再仅仅满足于冰箱的基本冷藏冷冻功能，而是更加注重产品的智能化、节能环保、健康保鲜以及个性化设计等高端特性。例如在家居美学、厨居一体化的风潮下，大容量嵌入式冰箱产品的需求呈现出显著增长的趋势。数据显示，2024年国内冰箱市场大容积(600L+)冰箱线上线下销售份额占比延续增长，分别达到19.2%、28.2%。自由嵌入式冰箱销售份额占比对比2023年度放大了将近12个百分点，占比达到42.30%。

数据来源：奥维云网（AVC），观研天下整理

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对此，越来越多的相关企业纷纷发力高端市场。例如美的集团持续深化“COLMO+东芝”双高端品牌的策略，COLMO 推出 AVANT 系列大魔方睿极冰箱新品，颠覆传统冰箱单纯 1+1 扩容模式，首创 AB 双柜自由组合形态，实现食材存储、摆放位置、家庭户型不设限。

东芝推出行业首款旗舰星级料理冰箱，高达 702升超大容积，果蔬恒湿保鲜技、肉类存储-3℃微冻均为行业领先。在市场方面，东芝548白珍珠冰箱更是在上市两个月内就在8,000元以上价位段的合资品牌法式产品中位列销售额第一。

对此越来越多的企业纷纷发力高端市场

资料来源：公开资料，观研天下整理

总体来看，当前我国冰箱市场供给端驱动的结构升级愈发明显，高端化已成必然发展。2024年，部分品类无论是均价还是份额都在下滑，但大容量多门冰箱的均价继续增长，表现出强劲的增长。其中多门冰箱均价变化表现突出，尤其线上增幅达到3.44%，均价达到4785元，线下均价虽然增幅并不高为2.57%，但是在过去高位均价水平上再增长，均价达到8590元。

数据来源：奥维云网（AVC），观研天下整理

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四、海外市场成增量主战场的战略方向，品牌正在加速推进全球化

另外，海外市场消费需求上扬，成为了我国冰箱行业的主要增长点‌。2024年，我国冰箱出口市场表现出色，量额均实现两位数增长。海关总署数据显示，2024年1至11月，我国冰箱出口量为7397万台，同比增长20.5%，在冰箱总销量中的占比为54%。回顾2023年，这一占比为50%；在2022年，该数值仅为46%。其中，11月冰箱出口量为637万台，同比增长8.0%。

数据来源：公开数据，观研数据整理

事实上，海外冰箱市场的整体需求并不出色，但对我国企业来说，争夺三星、LG等传统外资豪强的市场份额就是实实在在的增量。比如，在欧洲2024年在冰箱市场下滑10%的背景下，海尔冰箱实现逆势增长，收入增长15%，份额突破TOP2的出色成绩。奥马2024年冰箱和冷柜出口量预计超过1300万台，保持双位数增长。其中，冰箱出口量超过1220万台，约占我国冰箱出口总量的1/5。

根据分析，推动2024年海外市场消费需求上扬的因素有以下几点：一方面是美国作为我国冰箱第一出口国，由于当年采购批发商的库存补充需求，以及市场对于大选年政策波动的预期心理，双重因素叠加促使该国的冰箱采购订单量稳步增长，为我国冰箱出口企业带来了可观的业务增量。

但是美国关税发生变化将带来挑战。目前，我国产冰箱出口至美国的税率为25%。据2024年11月25日消息，美国当选总统特朗普表示，将对进口自中国的所有商品加征10%的关税。若该计划实施，中国产冰箱出口到美国的关税将达35%，这势必将对中国冰箱出口带来影响。

为应对加征关税，冰箱企业也以在海外建设生产基地来应对。事实上，自2018年以来，美国对我国实施了多轮次、逐步升级的关税加征措施，部分中国家电企业已在海外完成产业布局，东南亚和墨西哥成为中国家电的重要海外生产基地。如今，即便美国有意进一步加征关税，我国家电企业也能通过产能转移进行应对。

另一方面欧洲在采购批发商补库存需求以及当地消费降级的大环境下，因通货膨胀及政策导致当地生产成本上升，而我国的冰箱产品凭借高性价比优势，受到当地消费者青睐。

此外在“一带一路”倡议的持续推进下，沿线国家市场为我国冰箱企业开辟了广阔的发展空间，企业通过深化与沿线国家的贸易合作、优化物流运输网络精准对接当地消费需求。

最后海外市场在节能环保技术升级、保鲜与健康技术创新、智能化与物联网融合深化三方面方向明确。中国品牌和产品恰恰在这三方面拥有着技术优势和成本优势。近几年，中国冰箱企业在保鲜技术、智能控制、节能环保等方面不断取得创新成果，能够根据不同国际市场和客户的个性化需求，设计和生产出具有差异化的产品，推动出口方式从OEM向ODM转变。

当前我国冰箱业的品牌全球化正在加速推进中。以前海尔、海信为例：

海尔是在全球视野中配置资源，探索本土化“研发+制造+营销”“三位一体”布局。目前，海尔拥有海尔、卡萨帝、统帅、GE Appliances、斐雪派克、AQUA、Candy七大品牌矩阵，不同品牌会根据不同市场需求进行产品研发和布局，通过本土化的产品策略有效地提高了各品牌在当地市场的适应性和竞争力。经过多年的探索，海尔各品牌在全球各市场都已有不错的认可度。例如，在意大利卖场中，定位高端用户的海尔冰箱往往摆在冰箱展区最显眼的位置。据悉，在欧洲，海尔品牌价格指数为130，平均售价是行业的1.3倍，已成为当地主流高端品牌。

如今，海尔的品牌溢价效应日益显著。海尔品牌家电已进入全球200多个国家和地区，连续15年蝉联全球大型家用电器第一品牌，品牌份额是第二名的1.57倍。在海外市场中，每10台中国品牌家电中就有6台是海尔品牌。

海信巧妙地借助其在彩电领域的品牌影响力，成功辐射至冰箱领域，极大地提升了冰箱产品在海外消费者中的品牌认知度。随着品牌认知度的提升，2024年，海信冰箱在美国市场展现出强劲的增长势头，在欧洲市场也有不错的表现。

不过值得注意的是，海外市场仍旧充满不确定性。俄乌冲突的持续、巴以冲突的扩大，特朗普赢得美国大选以及全球各国保守势力成为主流的态势，都注定了世界经济逆全球化的发展和地缘冲突交织，贸易保护与金融战争的加深。据透露，部分主流冰箱企业制定的2025年出口规模计划要低于2024年。而在挑战与机遇并存的格局下，“一带一路”沿线市场以及新兴市场可能成为2025年冰箱出口业务中关键的增量支撑点。（WW）