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多家平台退出市场!我国社区团购行业迎来零售大变局 新变革与竞争涌现

前言:

得益于消费者对社区团购模式的接受度提高,以及互联网巨头的入场推动,我国社区团购行业市场规模不断扩大,竞争曾经上演千团大战。不过,随着大厂们“烧钱”入局,社区团购市场“泡沫”逐渐被刺破,美家买菜、食享会、滴滴旗下橙心优选等平台逐步退出市场,大厂零售大变局,2025年我国社区团购行业新的变革与竞争。

1、社区团购是整条供应链运行的模式

社区团购是真实居住社区内居民团体的一种互联网线上线下购物消费行为,是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的团购形式,也是对传统电商、便利店的一个重要补充和差异化的突破,亦或将成为便利店的终结者。

根据观研报告网发布的《中国社区团购行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032年)》显示,前端供应商通过直送或者委托第三方物流商,将商品配送到品类共享仓,工作人员在品类共享仓里将商品按照团长分拣,然后配送到平行仓。平行仓的工作人员把每个团的产品拉到一个整理箱里,完成合流,向网格站配送,可由网格站自提或由企业进行配送。网格站再向团长进行配送,由团长配送到消费者。当天没有销售完的产品由供应商收回。

社区团购供应链的构成及运行模式

<strong>社区团购供应链的构成及运行模式</strong>

资料来源:观研天下整理

2、我国社区团购行业市场规模不断扩大,竞争曾经上演千团大战

2018年,我国社区团购市场火热,用户规模不断扩大。根据数据显示,2023年,我国社区团购用户数量增长至6.78亿人,同比增长8.3%,交易规模达到3228亿元,同比增长53.71%,甚至2029年有望突破至更高水平。

2018年,我国社区团购市场火热,用户规模不断扩大。根据数据显示,2023年,我国社区团购用户数量增长至6.78亿人,同比增长8.3%,交易规模达到3228亿元,同比增长53.71%,甚至2029年有望突破至更高水平。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

同时,全国有超过300家社区团购平台,一边是阿里、拼多多等大厂阵营;另一边则是以兴盛优选、十荟团等为代表的创业公司。根据数据,当时真格基金、高榕资本等知名机构都选择大手笔押注,2018年社区团购融资金额达到40亿元,平均每家获投额度接近1.5亿元。阿里、拼多多等大厂也从2020年开始布局社区团购市场,并开启“抢城大战”。

重点布局区域方面,多多买菜和美团优选覆盖的区域最大,其次是淘菜菜(淘宝买菜),兴盛优选的业务布局减少至湖南、湖北和江西三个省份。业务情况方面,多多买菜采用低价补贴方式争夺市场份额,已在大部分省市实现扭亏为盈;美团则深耕服务,推出美团明日达超市和闪电仓,提升社区团购的配送服务;淘菜菜重点放在打造高质量商品,直连种植基地构建直采直销网络。

2023年中国社区团购企业业务布局及业务情况

公司简称

社区团购业务占比

总部基地

区域布局

社区团购业务情况

多多买菜

30%

上海

除西藏之外的31个省市区

2023年,除四川、重庆、广东、湘北、杭州以外,目前多多买菜在全国其他区域已实现毛利转正;多多买菜目前将重心落在了供应链上,背靠拼多多超过500万的活跃卖家和拼多多的农产品源头直采的能力,深耕供应链

美团优选

24.50%

广东深圳

覆盖全国约2600个城市

推出美团明日达超市和闪电仓,提高配送时间。美团用超强的覆盖能力,以团长为连接点,进一步提升社区团购的配送服务;美团旗下的美团优选在微信端上线“团买买”小程序,涉及更大规模社区团购

淘菜菜(淘宝买菜)

65%(商业售业务)

浙江·杭州

覆盖全国18个省份,包括辽宁、广东、浙江等地

淘菜菜发布本地菜计划,直连近300个种植基地,通过构建直采直销网络,帮助农户增收的同时,还提升了商品品质,做到了稳价保供

兴盛优选

/

湖南·长沙

湖南、湖北和江西

业务分布于湖南、湖北和江西三省,日订单峰值1200,湖南省日订单370万件;公司会将更多精力放在核心区域

快团团

/

上海

全国布局

从会员、话费、水果、课程、酒店、美食、酒水、盲盒、美妆、电器、医美、母婴等,万物皆可快团团。

知花知果

/

湖南·长沙

由湖北、湖北、四川、江西等周边省份向全国市场扩张

生鲜农产品O20社群制配,采用预售制

有井有田

/

北京

全面布局中原地区

食用农产品、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用品、文具用品等全品类商品

亲果倾城

/

河南·郑州

西宁

各类新鲜水果、牛奶干果、三餐食材、居家日用等

九百街

/

黑龙江·大庆

以大庆为总部中心,轻扩张模式

食品、日用品、文具、家电等等,社区团购的综合性超市

资料来源:观研天下整理

3、我国社区团购行业“泡沫”逐渐被刺破,多家品牌退出市场

随着大厂们“烧钱”入局,社区团购市场“泡沫”逐渐被刺破。自2020年开始,美家买菜、食享会、滴滴旗下橙心优选等平台逐步退出市场,但社区团购市场竞争依然激烈,并且由于高投入没有带来预期的快速增长和稳定的盈利模式,使得多家大厂开始收缩业务。例如,美团从2024年开始逐步减少社区团购业务的补贴;京喜拼拼则在2022年进行大规模裁员,同时撤出大部分城市;近日,阿里旗下的淘宝买菜也正式宣告退出社区团购赛道,转而聚焦“直发到家”的快递电商模式。

社区团购虽然减少即时配送成本,但仍然有分拣履约、团长佣金、仓储配送等成本,所以要实现“最低价”,企业要“烧钱”补贴。2021年美团新业务全年亏损额分别为384亿元、284亿元、202亿元、73亿元。

4、大厂零售大变局,2025年我国社区团购行业新的变革与竞争

不过,这不意味着阿里要全面撤出社区零售业务。目前,阿里依然保留着相关入口,用户可以直接跳转至产地直发的快递到家模式,尽可能地将其剩余流量的商业价值留在淘宝。京东也在2023年底重启京喜,并在去年底宣布将其升级为“京喜自营”,成为京东产业带业务布局的一部分。

这也说明社区团购大厂们收缩该领域业务,并非认输,而是商业理性的回归。2025年,我国社区团购行业将迎来新的发展机遇,包括个性化的服务、与线下零售的深度融合、拓展新的服务领域等。同时,我国社区团购市场竞争仍将加剧。

因此,社区团购大厂们正不断深化精细化运营的能力,通过提升配送时效、增加商品品类等手段提升用户体验。电商巨头主导的新三团们展现出强大竞争优势的同时,兴盛优选、知花知果等地方团头部玩家仍在寻找业务增长与市场扩张机会。

2025年,通过专业运营提升商品力、完善供应链建设、“数字赋能”重构零售价值链,为用户持续地创造价值将是牌桌上剩余的社区团购玩家决胜的关键点。例如,阿里从去年开始陆续撤出实体零售领域,进一步聚焦零售和AI两大核心,增强了电商平台的生态整合和竞争力;拼多多则继续聚焦农产品供应链,首创的“农地云拼”模式将分散的农业产能和农产品需求在“云端”拼在一起,助力产销直连。

此外,拼多多还积极推动农业上行的战略,提高生产效率,保障农民的权益。拼多多推动的百亿农研项目,设立100亿农业科研专项,致力于推动农业科技进步。

多多买菜众多助农活动与数字供应链搭建概况

时间

活动名称

活动内容

2018

多多果园

“多多果园”让用户虚拟种植果树。待果实成熟,玩家将收到平台赠送的实物水果。这种互动游戏方式不仅增加了用户乐趣,也有效推动了农产品的团购活动。

2019

农货节

联合全国各省市上千个地标产区,优选百万品质商家,从供应源头为“多多好年货”保驾护航,助力农产品销售,满足城乡消费者的年货需求。

2019

两台四网

拼多多通过实施“山村直连小区”策略,结合“两台四网”模式,打造了一个全面的供给网络。这一网络有效连接了供需两端,优化了农产品的流通效率。

2021

百亿农研

拼多多计划投资100亿元于农业科技专项基金,专注于农业和乡村发展的核心需求。该基金不以盈利为主要目标,而是致力于促进农业科技的发展和普及。

2023

农云行动

汇聚关键资源,拼多多致力于加速全国100个农产品产区的数字化进程,实现“云端”对接。这一举措旨在构建更具弹性和市场竞争力的数字化农产品供应链。

资料来源:观研天下整理(WYD)

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2025年04月02日
全球玩具行业规模庞大 中国市场有望加速增长 IP玩具成核心部分 AI玩具注入新动力

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全球玩具市场规模庞大,主要集中于亚洲、欧洲和北美地区。我国是全球最大的玩具生产国及消费国,市场增速高于其他地区及全球平均水平。IP玩具成为玩具市场核心部分,未来市场渗透率将进一步提升。AI玩具的发展将为玩具行业注入新动力,其广阔前景吸引企业积极布局,市场百花齐放。

2025年03月27日
我国眼镜行业分析:功能性眼镜需求带动市场均价提升 出口价值量相对较低

我国眼镜行业分析:功能性眼镜需求带动市场均价提升 出口价值量相对较低

随着电子产品的普及与人们生活方式的改变,我国居民近视、干眼等眼健康问题日趋严重,所以国内眼镜行业市场规模持续扩容,并且功能性眼镜需求显著增强,带动眼镜均价的提升。不过,虽然我国是全球眼镜生产和出口大国,但出口价值量相对较低。

2025年03月17日
我国眼镜镜片行业分析:多因素驱动销售额持续上升 存量换镜频次增长空间大

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眼镜镜片受青少年近视人数居高不下、职场人士备受眼部健康困扰、中老年网民逐年攀升眼部健康问题被持续放大等因素驱动,近年来眼镜镜片销售额呈现增长态势。根据数据,2023年我国眼镜镜片销售额接近350亿元,预计2024年我国眼镜镜片销售额达370.5亿元,2028年我国眼镜镜片销售额达457.1亿元。

2025年03月14日
我国购物中心行业发展稳中向好 超半数企业全年销售、客流等指标实现同比增长

我国购物中心行业发展稳中向好 超半数企业全年销售、客流等指标实现同比增长

近年来自20世纪90年代起,商场兴起,其一站式购物、娱乐、餐饮的综合模式,对消费者产生了强大的吸引力,大量人流涌入商场,使得我国购物中心存量持续攀升。数据显示,2023年我国购物中心存量已增至5827个。

2025年03月12日
即时零售成消费新增长点 企业不断‘加码’ “全品类”与“效率”为两大竞争赛点

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从餐饮外卖到生鲜蔬菜、从日化美妆到电子产品、从百货商超到药房药店……,如今即时零售不断拓展消费场景、丰富商品品类,在畅流通、保民生等方面的作用越来越明显。即时零售,这个曾经的新兴力量,现在已经成为了新零售领域的一颗璀璨明星………

2025年02月24日
黄金“避风港”属性愈发凸显 金价持续攀新高 上下游公司业绩出现“大分化”

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当下且在高度不确定且动荡的宏观环境里,黄金的“避风港”属性愈发凸显。自2025年年初以来,国际黄金价格一路高歌猛进,持续攀升至新高点。在黄金大牛市的背景下,我国黄金上游金矿公司们迎来了业绩爆发。截至2025年2月18日,已有八家金矿上市公司披露2024年度业绩预告。其中,七家金矿上市公司净利润呈现增长。与金矿企业“财大

2025年02月21日
我国实体零售行业正经历从供应链到用户端全方位变革 技术融合及模式创新将成关键

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近年来,随着居民生活水平逐渐提升,消费能力也随之增长,零售市场得到了较快增长。经历60多年发展,我国零售行业已经经历了以国有百货为主导的单一业态时期、多业态发展时期、电商崛起时期,目前行业正步入新零售时代。2024年我国社会消费品零售总额48.8万亿元,比上年增长3.5%,占GDP比重36%;消费对经济增长贡献率为44

2025年02月21日
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