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我国铁矿石行业形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局 进口量整体上升

前言:

我国铁矿石资源虽总量丰富,但普遍存在品位低、贫矿多、开采难度大等问题,导致实际可利用资源短缺,对外依存度长期超80%,且行业已形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局。在“基石计划”及其他政策推动下,一方面,鞍钢集团、河钢集团等企业加大对国内铁矿石资源的开发力度,铁矿石项目建设步伐加快。另一方面,中国宝武、力拓集团等企业加快海外权益矿的开发进度,积极新建铁矿石海外项目,进一步为我国铁矿石供应链的稳定运行提供有力支撑。

1.铁矿石产业链图解

根据观研报告网发布的《中国铁矿石行业现状深度研究与发展趋势分析报告(2025-2032年)》显示,铁矿石指自然界中含铁元素或铁化合物(如氧化物、碳酸盐等)且具备经济开采价值的矿物集合体,是钢铁生产企业的重要原材料。其产业链上游包括铁矿石勘探与开采环节,以及铁矿石开采设备等;中游为铁矿石开采与冶炼环节;下游为消费端,钢铁行业是铁矿石主要消耗领域。

铁矿石指自然界中含铁元素或铁化合物(如氧化物、碳酸盐等)且具备经济开采价值的矿物集合体,是钢铁生产企业的重要原材料。其产业链上游包括铁矿石勘探与开采环节,以及铁矿石开采设备等;中游为铁矿石开采与冶炼环节;下游为消费端,钢铁行业是铁矿石主要消耗领域。

资料来源:观研天下整理

2.我国铁矿石储量增长,位居全球第四

全球铁矿石储量丰富且分布较为集中,主要分布于澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国等国家。其中,澳大利亚铁矿石储量位居全球第一,2023年占比约为30%;我国铁矿石位居全球第四,占比约为11%。同时随着我国在铁矿资源地质勘查方面的投入增加,2023年铁矿石储量达到169.17亿吨,同比增长4.13%。

全球铁矿石储量丰富且分布较为集中,主要分布于澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国等国家。其中,澳大利亚铁矿石储量位居全球第一,2023年占比约为30%;我国铁矿石位居全球第四,占比约为11%。同时随着我国在铁矿资源地质勘查方面的投入增加,2023年铁矿石储量达到169.17亿吨,同比增长4.13%。

数据来源:美国地质勘探局、观研天下整理

3.铁矿石行业已形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局,进口量、产量整体上升

虽然我国铁矿石资源总量相对丰富,但整体呈现出品位低、贫矿多、中小型矿多、矿石类型复杂等特点。这也使得我国铁矿石可开发利用的资源短缺,且存在开采难度大和成本高等难题,产量难以满足下游钢铁行业需求。因此,我国铁矿石高度依赖进口,对外依存度长期高于80%,且行业已形成“以进口为主、国产为辅”的供应格局。从进口量来看,近年来我国铁矿石进口量始终维持在10亿吨以上,且整体呈现上升态势,2024年达到12.37万吨,同比增长4.92%。产量方面,近年来我国铁矿石原矿产量也呈现整体上升态势,2024年达到10.42亿吨,同比增长5.15%。

我国铁矿石特点

特点 详情
品位低 2024年全球铁矿石平均品位为44%,其中南非和印度铁矿石平均品位分别为63.4%、61.8%,澳大利亚平均品位为46.5%。而我国铁矿石平均品位相比而言处于较低水平,仅为34.5%。
贫矿多 我国铁矿石以贫矿为主,富矿较少,能够直接入炉的富铁矿石(品位大于48%)在铁矿石储量中的占比很小。
中小型矿多 我国铁矿石中小型矿多,大型、特大型矿少,开采分散,资源整合与集约化难度大。
矿石类型复杂 我国铁矿床类型多样,包括沉积变质铁矿、钒钛磁铁矿、硅卡岩型铁矿、火山岩型铁矿和热液型铁矿等‌。矿石类型复杂,多组分共生的储量所占比重大‌。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:海关总署等、观研天下整理

数据来源:海关总署等、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

4.铁矿石项目建设步伐加快

为实现铁矿石自主可控,国家发改委联合工信部、财政部等七部委于2022年初推出“基石计划”,即通过增加国内矿产量、提升废钢回收和利用、开发海外铁矿资源等三大举措,实现对铁矿石供给和价格的话语权。并提出到2025年,实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨。

在“基石计划”及其他政策推动下,一方面,鞍钢集团、河钢集团等企业加大对国内铁矿石资源的开发力度,铁矿石项目建设步伐加快。据不完全统计,目前我国在建铁矿石产能超过8000万吨,在建项目包括鞍钢集团鞍钢矿业西鞍山铁矿、河钢集团司家营铁矿改扩建项目、首钢马城矿业等。另一方面,中国宝武、力拓集团等企业加快海外权益矿的开发进度,积极新建铁矿石海外项目。据不完全统计,目前我国海外权益铁矿在产资源共计约7000万吨,已建成投产的海外铁矿山有中信的中澳磁铁矿、鞍钢的卡拉拉铁矿、沙钢的萨维奇河铁矿、首钢的马尔科纳铁矿、庆华矿业的唐克里里铁矿等,在建项目包括西芒杜铁矿项目、西坡铁矿项目、昂斯洛铁矿项目等。这些项目的顺利投产将为我国铁矿石供应链的稳定运行提供有力支撑。

我国及海外部分铁矿石在建项目情况

项目地点

开发企业

项目名称

产能/产量

项目建设情况

国内

鞍钢集团

鞍钢集团鞍钢矿业西鞍山铁矿

设计产能为3000万吨/年,设计铁精矿产能为1041万吨/年。

2022年11月16日开工建设,计划2027年建成投产。

河钢集团

河钢集团司家营铁矿改扩建项目

年产铁矿石原矿1500万吨、铁精矿513万吨。

建设周期为2023年—2027年。

首钢矿业

首钢马城矿业

建成投产后,年产铁矿石将达到2200万吨。

2025年3月25日顺利取得安全生产许可证,实现局部投产。

山钢集团

山钢集团彭集铁矿

-

于2024年开工建设,预计2028年建成投产。

中国五矿

中国五矿陈台沟铁矿项目

一期设计生产规模1100万吨/年、铁精矿产量470万吨/年。

于2023年6月开工建设,预计26年7月实现试生产”目标。

中国五矿赵平房铁矿采选工程项目

设计生产规模150万吨/年,年产铁精矿65万吨。

2024年8月正式开工建设。

本钢集团

本钢矿业徐家铁矿

项目投产后可年产铁矿石530万吨、铁精矿175万吨。

2024年10月正式开工建设。

海外

中国宝武、力拓集团等

西芒杜铁矿项目

建成投产后具有年产1.2亿吨高品质铁矿石产能。

预计将于2025年底首次投产。

中国宝武、力拓集团

西坡铁矿项目

设计年产能2500万吨铁矿石,平均品位62%,计划在2023-2032年运营周期内累计生产2.75亿吨。

2025年3月25日,目主体工程全面建成并进入商业化生产阶段。

中国宝武等

昂斯洛铁矿项目

设计产能3500万吨/年。

2024年5月21日,完成首批矿石交付,预计2025年产能继续释放,计划于2025年6月实现满负荷生产。

宝武资源

利比里亚邦矿项目

年产150万吨铁精矿。

计划于2025年上半年实现投产。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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