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我国棉花行业播种面积回升 低价进口棉冲击下国内价格整体震荡回落

前言:

2019-2023年我国棉花播种面积持续缩减,但在2024年实现触底反弹,同比增长1.8%。同时其产量呈现波动上升态势,2024年创自2015年以来历史新高,达到616万吨。值得一提的是,自2010年起,我国棉花种植逐渐向新疆集中,主产区从“三足鼎立”演变为新疆“一枝独秀”。从价格来看,受市场供需总体宽松,叠加低价进口棉冲击等因素影响,其价格整体震荡回落。此外,我国是棉花净进口国,近年来进口量始终维持在150万吨以上,且呈现整体上升态势。同时其净进口量和贸易逆差额也均呈现整体上升态势。

1.我国棉花行业已经形成完整的产业链

根据观研报告网发布的《中国棉花行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,棉花是锦葵科棉属植物的种子纤维,原产于亚热带,十九世纪末叶始传入我国栽培。棉花具有较高的经济价值,是我国的重要经济作物,也是关系国计民生的支柱性产业,在我国农业经济中占据重要地位。目前,我国棉花行业已经形成完整的产业链,覆盖种植、加工制造和应用等上中游环节。具体来看,我国棉花产业链上游为棉花种植业,涵盖棉花种植、籽棉采摘等环节;中游为棉花制造业,包括轧花厂、加工厂等;下游为应用环节,其被广泛用于纺织服装、培养基、饲用、造纸等多个领域。其中,纺织服装是棉花下游主要的消费领域,其发展状况直接影响棉花需求。同时,化学纤维等棉花替代品的价格和性能变化也会影响棉花的需求。

棉花是锦葵科棉属植物的种子纤维,原产于亚热带,十九世纪末叶始传入我国栽培。棉花具有较高的经济价值,是我国的重要经济作物,也是关系国计民生的支柱性产业,在我国农业经济中占据重要地位。目前,我国棉花行业已经形成完整的产业链,覆盖种植、加工制造和应用等上中游环节。具体来看,我国棉花产业链上游为棉花种植业,涵盖棉花种植、籽棉采摘等环节;中游为棉花制造业,包括轧花厂、加工厂等;下游为应用环节,其被广泛用于纺织服装、培养基、饲用、造纸等多个领域。其中,纺织服装是棉花下游主要的消费领域,其发展状况直接影响棉花需求。同时,化学纤维等棉花替代品的价格和性能变化也会影响棉花的需求。

资料来源:观研天下整理

2.棉花播种面积回升,单位面积产量持续上升

受种植效益和种植结构调整等因素影响,自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势,2023年约为2788.14千公顷,相较2018年减少566.27千公顷,降幅达16.9%;不过,在2024年,农户植棉积极性较高,再加上其他经济作物收益不佳改种棉花等因素影响,其播种面积实现触底反弹,为2788.14千公顷,同比增长1.8%。同时受棉花播种面积变化和气候等因素影响,其产量呈现波动上升态势,2024年在棉花播种面积触底反弹、生长期间气候适宜等因素拉动下,其产量创自2015年以来历史新高,达到616万吨,同比增长9.65%。

受种植效益和种植结构调整等因素影响,自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势,2023年约为2788.14千公顷,相较2018年减少566.27千公顷,降幅达16.9%;不过,在2024年,农户植棉积极性较高,再加上其他经济作物收益不佳改种棉花等因素影响,其播种面积实现触底反弹,为2788.14千公顷,同比增长1.8%。同时受棉花播种面积变化和气候等因素影响,其产量呈现波动上升态势,2024年在棉花播种面积触底反弹、生长期间气候适宜等因素拉动下,其产量创自2015年以来历史新高,达到616万吨,同比增长9.65%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

此外,自2020年起,随着良种推广、种植技术和管理水平提升,我国棉花单位面积产量持续上升,2024年达到2171.6公斤/公顷,同比增长7.77%。

此外,自2020年起,随着良种推广、种植技术和管理水平提升,我国棉花单位面积产量持续上升,2024年达到2171.6公斤/公顷,同比增长7.77%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

3.我国棉花种植逐渐向新疆集中,主产区从“三足鼎立”演变为新疆“一枝独秀”

目前,我国棉花种植产区主要分布在黄河流域、长江中下游地区和新疆维吾尔自治区(以下简称新疆)。其中,新疆凭借着独特的自然生态条件和资源禀赋,再加上当地对棉花行业的大力支持,已经成为我国最大、世界重要的棉花产区,棉花播种面积、产量连续30年位居中国第一。值得一提的是,自2010年起,我国棉花种植逐渐向新疆集中,主产区从“三足鼎立”演变为新疆“一枝独秀”。数据显示,2010年新疆棉花播种面积在全国棉花播种面积中的占比约为35.27%,到2017年上升至69.41%,其后继续提升,2024年达到87.80%。同时,其产量在全国棉花播种面积中的占比也在不断提升,由2010年的47.88%上升至2024年的92.31%。

目前,我国棉花种植产区主要分布在黄河流域、长江中下游地区和新疆维吾尔自治区(以下简称新疆)。其中,新疆凭借着独特的自然生态条件和资源禀赋,再加上当地对棉花行业的大力支持,已经成为我国最大、世界重要的棉花产区,棉花播种面积、产量连续30年位居中国第一。值得一提的是,自2010年起,我国棉花种植逐渐向新疆集中,主产区从“三足鼎立”演变为新疆“一枝独秀”。数据显示,2010年新疆棉花播种面积在全国棉花播种面积中的占比约为35.27%,到2017年上升至69.41%,其后继续提升,2024年达到87.80%。同时,其产量在全国棉花播种面积中的占比也在不断提升,由2010年的47.88%上升至2024年的92.31%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

4.棉花进口量、净进口量和贸易逆差额均呈现整体上升态势

我国是棉花净进口国,近年来棉花产不足需,不足部分需要通过进口弥补。数据显示,近年来我国棉花进口量(含未梳和已梳的棉花,下同)始终维持在150万吨以上,且呈现整体上升态势。2024年由于进口棉花成本下降,进口利润增加,因此其进口量大幅上升,达到261.82万吨,同比增长33.75%。同时其净进口量和贸易逆差额均呈现整体上升态势,2024年分别为259.68万吨和375.44万吨,同比分别增长33.14%和27.48%。

我国是棉花净进口国,近年来棉花产不足需,不足部分需要通过进口弥补。数据显示,近年来我国棉花进口量(含未梳和已梳的棉花,下同)始终维持在150万吨以上,且呈现整体上升态势。2024年由于进口棉花成本下降,进口利润增加,因此其进口量大幅上升,达到261.82万吨,同比增长33.75%。同时其净进口量和贸易逆差额均呈现整体上升态势,2024年分别为259.68万吨和375.44万吨,同比分别增长33.14%和27.48%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

5.我国棉花价格整体震荡回落

2024年我国棉花下游纺织服装内需外销增长乏力。一方面,据国家统计局数据,2024年我国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为14691亿元,同比微增0.3%;另一方面,据海关总署数据,2024年我国纺织品服装出口额为3011亿美元,同比增长仅2.8%。

受棉花下游纺织服装市场需求不足、化学纤维替代性不断增强等因素影响,2024年我国棉花需求增长不及预期。但其产量和进口量双双增长,市场供需总体宽松,同时叠加低价进口棉冲击等因素影响,其价格整体震荡回落。据农业农村部数据,全国棉花市场价从2024年1月的16.65元/公斤震荡下跌至12月的14.96元/公斤,跌幅约为10.15%。同时据国家粮油信息中心统计,2024年12月25日全国标准级棉花(3128B级)加权平均价14731元/吨,比年初下降1752元/吨,降幅10.6%。

受棉花下游纺织服装市场需求不足、化学纤维替代性不断增强等因素影响,2024年我国棉花需求增长不及预期。但其产量和进口量双双增长,市场供需总体宽松,同时叠加低价进口棉冲击等因素影响,其价格整体震荡回落。据农业农村部数据,全国棉花市场价从2024年1月的16.65元/公斤震荡下跌至12月的14.96元/公斤,跌幅约为10.15%。同时据国家粮油信息中心统计,2024年12月25日全国标准级棉花(3128B级)加权平均价14731元/吨,比年初下降1752元/吨,降幅10.6%。

数据来源:农业农村部、观研天下整理(WJ)

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