一、市场回暖明显，手机出货量增长态势显著
在经历连续下滑后，2024年手机市场回暖，出货量迎来了反弹。全球方面：2024年全球手机市场迎来了反弹，销量同比增长7.1%，结束了2023年创下的十年来最低点。
数据来源：公开数据，观研天下整理
随着全球市场回暖下，国内手机市场得益于技术创新驱动消费者换机需求的释放、市场复苏趋势、折叠屏市场的爆发等因素也表现的活力满满，出货量增长态势显著。尤其是2025年以来，在国补政策及消费回暖的双重推动下，手机行业迎来新一轮增长热潮。据中国信通院发布的数据显示，2024年我国手机出货量3.14 亿部，同比增长8.7%；其中12 月出货量 3452.8 万部，同比增长22.1%。其中12 月出货量 3452.8 万部，同比增 22.1%。智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.6%。
2025 年 1-2 月，国内市场手机出货量 4690.5 万部，同比增长 1.9%。其中2 月出货量 1966.2 万部，同比增长 37.9%。智能手机出货量4311.2部，同比下降1%，在同期手机出货量中占比91.9%。
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与此同时，在市场回暖背景下，厂商纷纷转战2000-3000元中端市场寻求增量，导致该领域竞争呈现"内卷"态势，被视作行业新增长极。例如2025年3月31日，vivo率先发力推出Y300 Pro+新品手机，搭载AI蓝心大模型与7300mAh蓝海电池，主打"长续航+强性能"组合，售价1799-2499元，随后4月3日开售即享最高375元补贴。同步亮相的Y300t凭借同级别领先的续航技术，以1199元起售价切入千元市场，形成差异化产品矩阵。
二、5G手机发展迅猛，正加速成为市场主流
随着5G网络在全国范围内逐渐普及，5G手机市场快速发展，到目前已成为了市场主流。2024年我国5G 手机出货量2.72 亿部，同比增 13.4%，占比 86.4%。2025年1-2月，我国5G 手机2.72 亿部，同比增 13.4%，占比 86.4%；其中2月1798.2万部，同比增长43.5%，在同期手机出货量中占比91.5%。
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从新机上市情况来看，2024年国内手机上市新机型数量为421款，其中5G手机数量为207款，占比49.2%。2025 年 1-2 月，国内手机上市新机型 49 款，其中 5G 手机 30 款，在同期手机上市新机型数量中占比 61.2%。
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三、国产品牌崛起，在全球市场的影响力正日益增强
根据观研报告网发布的《中国手机行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，近年随着国产厂商不断加大研发与技术创新，国产品牌崛起，在全球市场的影响力正日益增强。例如华为凭借通信与芯片技术，推出的高端机型深受喜爱；小米靠性价比在中高端市场收获大量用户，彰显国产品牌竞争力增强。
2024年，国产品牌手机出货量2.69亿部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的85.6%；上市新机型396款，同比下降2.5%，占同期手机上市新机型数量的94.1%。
2025年1-2月，国产品牌手机出货3986.9万部，同比增长4.7%，在同期手机出货量中占比85%；国产品牌上市新机型48款，同比下降2%，在同期手机上市新机型数量中占比98%。
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从上文来看，国产品牌手机出货量增速高于行业大盘（2024年总手机出货量增速为8.7%，而国产手机则为16.3%），而这说明消费者已不再追捧海外品牌手机。此外，从上新的数量来看，国产手机占比达到了95%的份额，也居于统治地位。
在国产手机厂商中，小米无疑是2024年最引人注目的品牌之一，依旧稳居“探花郎”，出货量仅次于苹果和三星。
具体出货量方面，2024年，小米以1.69亿部的出货量稳居全球前三，较2023年增加了2000多万部智能手机，展现出强劲的全球增长势头。Omdia在报告中指出，小米在2024年的整体表现超出预期，尤其是在中国市场和海外市场的双重推动下，实现了显著增长。
与此同时，华为在2024年实现了强势回归，以4840万部的出货量排名全球第十，同比增长高达35.8%，成为前十大厂商中同比增幅最高的品牌。华为的复苏主要得益于其在国内市场的强劲表现以及5G技术的持续突破。尽管面临国际市场的诸多挑战，华为依然通过技术创新和本土化策略，成功稳住了市场份额，并逐步向全球市场重新迈进。
此外，传音出货 1.067 亿部，同比增长15%，首进第四，在非洲等市场成绩斐然。OPPO（含一加）出货 1.036 亿部，同比增长3%，位列第五。排在第六位的VIVO出货量也有14%的明显增加。
四、核心技术创新难度逐年增加，创新步伐趋缓
不过随着智能手机行业的发展，核心技术创新难度逐年增加，使得创新步伐趋缓，新机型数量也在减少。数据显示，2024年，我国市场手机上市新机型421款，同比下降4.5%；其中5G手机207款，同比下降3.3%。2025年1-2月国内手机上市新机型49款，同比下降9.3%；其中 5G 手机 30 款，与上年同期持平。这一数据表明，国内手机厂商在产品迭代上有所减速。这一方面是受制于研发周期的影响，另一方面反映出手机市场的技术创新难度逐渐加大，特别是在存量市场竞争中，手机厂商的产品策略趋于稳健。
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五、未来技术创新仍是关键，AI技术正在打开新一轮手机厂商竞速窗口期
进入2025年，随着Deepseek的全面火爆，AI手机也随之成为大众追捧的产品。目前已有多家手机厂商宣布接入Deepseek，包括华为、荣耀、OPPO、星纪魅族、努比亚、红魔以及vivo。不难看出，智能手机市场尽管庞大，但随着市场饱和度的提高和竞争的加剧，手机企业需要寻找新的增长点以保持其盈利能力和市场份额。而AI领域作为一个新兴且充满潜力的市场，为手机企业提供了新的增长机遇。
大模型技术将推动手机进入AI时代。当下在AI浪潮下，AI技术将成为2025年手机市场破局关键，驱动用户体验从硬件堆砌转向生态服务整合，开启行业高质量发展新阶段。据Canalys调研预测，2024年AI手机出货量占全球智能手机出货量的16%，从2023 年到2028年，AI 手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%，2028年其占比将激增至54%。可以预见，AI手机的“翻身之仗”已经打响。
近些年来随着AI的快速迭代成长，AI正成为搅动行业未来格局和商业模式变换的关键变量。AI大模型快速发展背后，不同手机厂商选择的模型发展策略有所差异。那么手机公司的做法：其一，需要与大模型公司达成良好合作，结合后者的差异化特点，在终端用户发出需求时，调用合适的模型解决问题；其二，能否针对综合性需求，结合不同模型特点形成整体解决方案；其三，提出匹配用户个人偏好的方案；其四，形成不同类型终端硬件产品，提供给消费者使用。
DeepSeek能够广受欢迎的一个核心因素是高质量数据输入，这让模型训练效率大幅提升。因此能否提高对不同模型之间协同的调度效率，最终形成差异化解决方案将是手机公司逐渐拉开差距的一个要点。可见，AI引发的新一轮技术变革也将逐渐引发商业模式转换。
除了硬件迭代竞速，AI时代也将重构软件生态体系。在一定程度上，华为、小米等厂商的成功是建立在长期以来构筑的生态基础上。上述厂商积累了大量技术和用户体验方面的经验，在构建新品的时候，起点就会很高。从硬件生态布局来看，智能手机依然是AI Device的最大终端，目前看其地位不可替代。
当下在AI手机赛道上，各大厂商围绕算力、模型融合、操作系统和生态建设展开激烈竞争，并正以差异化策略构建竞争新格局。华为以系统级整合重塑高端市场，荣耀以场景化创新突破中端壁垒，OPPO以性价比渗透加速普及，vivo以技术深耕巩固细分优势，共同演绎着“软硬协同+生态裂变”的产业变革图景。
目前我国相关手机厂商AI布局情况
| 厂商名称 | 相关情况 |
| 华为 | 华为以鸿蒙系统为支点，正在重塑全球智能手机产业的竞争格局。通过将AI能力深度嵌入系统底层，华为不仅实现了从“工具”到“智能伙伴”的跨越，更构建起难以逾越的生态壁垒。这种系统级整合能力，正在改写手机行业的游戏规则。在技术层面，HarmonyOS NEXT通过意图框架和多模态交互，实现了AI能力的“毛细血管式”渗透。更为关键的是，华为通过“软硬一体”策略，构建了强大的生态护城河。麒麟芯片与鸿蒙系统的协同优化，使AI算力得到最大化释放；与科大讯飞、DeepSeek等企业的深度合作，则补齐了技术短板。 |
| 荣耀 | 荣耀MagicOS 9.0的发布标志着智能手机行业，正式迈入“AI智能体驱动的自动驾驶”时代。通过重构人机交互范式、构建开放生态体系以及垂直场景深耕，荣耀正在改写AI终端的竞争逻辑，其"技术开放+资本投入"的组合拳或将重塑全球智能终端产业格局。在技术布局上，荣耀采取“端云协同+分层部署”策略。13亿参数端侧AI模型在Magic7 Pro系列上的应用，使影像清晰度提升50%，同时功耗降低80%，验证了端侧大模型落地的可行性。而与阿里云、DeepSeek等模型的生态合作，则构建起"云端认知+终端执行"的协同网络，既保障了隐私安全，又提升了服务响应速度。这种"轻量化端侧+强算力云端"的组合，为AI终端的普惠化提供了新范式。 |
| vivo | 随着搭载OriginOS 5系统的机型全面升级至蓝心小V 5.2.1.22版本，vivo不仅让语音识别准确率突破98%的阈值，更在复杂声学环境下实现了对竞品的全面超越。依托自研的AI影像技术，vivo不仅将夜景模式从功能升维为艺术创作工具，更通过多巴胺动态照片、AI脸型矫正等创新，重新定义了人像拍摄的审美标准。 |
| OPPO | 2024年2月20日，OPPO举行了AI战略发布会，与超千万用户携手共赴AI手机新时代。同时，该公司还宣布成立AI中心，以整合全球研发资源，集结全公司之力，集中优势资源，把握时代机遇。 |
| 魅族 | 2024年2月18日魅族官微宣布进行战略调整——将All in AI，停止传统“智能手机”新项目，全力投入“明日设备”AI For New Generations，迈入前景广阔的AI科技新浪潮。 |
| 苹果 | 由于数据隐私监管限制，苹果或与阿里巴巴合作，将通义千问（Qwen 2.5Max）大模型集成至iOS系统，替代原计划的ChatGPT。有资料显示，苹果的AI系统“Apple Intelligence”中文版预计2025年4月上线，比华为、小米晚半年以上。其核心卖点是隐私保护（端侧处理+本地数据中心），但功能创新性不足，例如仅支持基础的任务管理和信息摘要，缺乏生成式AI的突破。 |
| 小米 | 小米正在搭建自己的万卡集群，并计划对整个AI大模型进行大规模投入。近期，小米开始积极建设自身的算力，并传闻准备8.1亿的预算投入相关运算工作，可能涉及购买多达100万到200万张英伟达的显卡。此外，小米还招募了deep sick开源大模型V2的关键开发者洛弗利加盟，推动大模型团队在轻量化和本地部署方向的研发，已取得初步进展。 |
| 传音、realme | 通过云端AI降低功能成本，但却陷入“硬件同质化+价格战”的恶性循环，毛利率被压缩至10%以下。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
随着原生鸿蒙手机发布、AI智能体普及率提升、端侧模型成熟，2025年或成AI手机生态分水岭——谁能掌控“终端入口-算力支撑-场景服务”链条，谁就能在万亿级市场中占据先机。这场变革不仅关乎技术迭代，更将重塑全球智能终端产业格局。
六、市场竞争进入新阶段，品牌竞争格局生变
随着生成式AI技术向移动端渗透，手机行业正从硬件竞争转向"硬件+服务"生态竞争。国产厂商也在技术追赶与市场扩张中呈现分化。例如华为鸿蒙系统与小米人车家全生态的布局，预示着未来高端市场将围绕AI大模型应用展开新角逐。小米则通过"AI全场景赋能"战略，在高端机型中集成端侧大模型，实现语音交互、影像优化等功能的本地化创新，带动4000元以上机型销量增长37%。其他厂商如vivo通过自研影像芯片、OPPO布局折叠屏技术，共同推动高端市场技术迭代周期缩短至18个月。预计未来，谁能平衡技术创新与用户体验、突破算力瓶颈、构建开放生态，谁就能在AI驱动的智能终端竞争中占据高地。
随着市场竞争进入新阶段，品牌竞争格局也在生变。具体来看，vivo成为了2024年出货量最大的手机厂商，华为次之。第三、四、五名分别为苹果、OPPO、荣耀，市场份额均为15%。其中苹果出货量下滑了17%，是前五大厂商中下滑幅度最大的品牌。（WW）
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