根据观研报告网发布的《中国医疗器械行业竞争现状分析与发展战略预测报告(2022-2029年)》显示,2021年我国医疗器械产业共发生386起融资事件,同比增长7.2%。从月度分布来看,7月和8月获投数量最多,分别为40次和44次;而获投数量最低的月份为12月仅15次,相比2020年12月的51次同比下滑70.6%。
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2021年我国医疗器械产业融资规模489.3亿元,同比去年下降7.7%。从月度分布来看,8月和11月获投金额最高,分别为58.9亿元和56亿元;由于12月份仅发生15次投融资事件,其19.2亿元的规模也处在全年最低,较2020年12月的89.66亿元下降78.59%。
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从亿级以上融资规模分布来看,2021年亿元级融资事件数量速增39%至217起,而超十亿级融资事件骤减,由2020年的11起减少到2021年的3起。
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从融资轮次来看,2021年C轮及以上融资占比15.5%,较去年18.3%有一定幅度的下滑,A轮(含Pre-A和A+等)融资同比增长22.4%。
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从融资细分领域来看,融资事件分布方面,2021年仍然以IVD最为热门,该领域融资数量达120起。骨科器械、口腔科器械同比增加了2倍,2021年获得的融资数分别为18起、12起。
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融资金额分布方面,2021年IVD整体融资规模下降明显,融资额为138.551亿元,较2020年下降43.5%。心血管介入领域投融资规模增量最大,比2020年多出约20亿元,同比增长28%;医学影像领域获得了近40亿元融资,同比增长超80%。
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从融资轮次分布来看,2021年我国医疗器械产业绝大多数投融资仍发生在C轮之前,其中,IVD领域有近一半投融资处在A轮及之前的阶段,表明投资者对IVD的广阔前景看好;相对而言,AI辅助医疗融资轮次相对靠后,因为AI辅助医疗场景落地仍面临一定的困难。
2020年及2021年我国医疗器械产业融资轮次细分领域分布
细分领域 |
天使轮及以前 |
PreA、A、A+轮 |
PreB、B、B+轮 |
C轮以后 |
战略投融资 |
IVD |
6 |
53 |
28 |
15 |
18 |
心血管 |
1 |
13 |
12 |
8 |
3 |
医疗机器人 |
3 |
11 |
9 |
2 |
2 |
医学影像 |
0 |
9 |
4 |
6 |
5 |
AI辅助医疗 |
2 |
5 |
6 |
8 |
3 |
骨科器械 |
1 |
3 |
7 |
2 |
4 |
内窥镜 |
0 |
5 |
3 |
3 |
2 |
康复护理 |
0 |
4 |
2 |
3 |
3 |
口腔科器械 |
0 |
4 |
0 |
2 |
6 |
其他耗材 |
0 |
3 |
4 |
0 |
2 |
眼科器械 |
1 |
3 |
5 |
0 |
0 |
神经介入 |
0 |
3 |
4 |
2 |
0 |
医疗耗材3D打印 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
家用设备 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
医学检验服务 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
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从头部机构投资规模来看,2021年十家投资机构共出手92次,累计投融资规模超177亿元,占比超36%,较2020年提升2个百分点,头部效应越发明显。
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从头部机构投资领域偏好来看,IVD和心血管介入占据大半壁江山,分别为26起、12起,因为头部机构参投企业IPO成功率较高,在一定程度上具有风向标意义。
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从地域融资来看,融资数量方面,2021年上海市以73起居全国各城市首位,北京和苏州分列二、三,数量分别为68起、52起。
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融资金额方面,2021年上海市超122亿元,高居各城市榜首;北京和苏州分列二、三,金额分别为69.84亿元、58.711亿元。值得注意的是,排名前十的城市获投金额均在10亿元以上。
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