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2021年我国汽车出行行业投融资简析 造车新势力获投额最高 财务投资者是投资主力

2021年我国汽车出行产业投融资金额共计2771.51亿元,从月度投融资额来看,7月获得投融资额最高,达429.98亿元;5月获得投融资额最低,为45.42亿元。

2021年我国汽车出行产业投融资金额共计2771.51亿元,从月度投融资额来看,7月获得投融资额最高,达429.98亿元;5月获得投融资额最低,为45.42亿元。

数据来源:公开资料整理

根据观研报告网发布的《中国汽车行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,2021年我国汽车出行产业共发生405起投融资事件,从月度投融资量来看,1月发生投融资事件数最多,达64起;5月发生投融资事件数最少,为21起。

2021年我国汽车出行产业共发生405起投融资事件,从月度投融资量来看,1月发生投融资事件数最多,达64起;5月发生投融资事件数最少,为21起。

数据来源:公开资料整理

从2021年细分赛道来看,造车新势力势头正盛,虽然该细分领域发生投融资事件共33起,仅为自动驾驶的三分之一,但是却获得很高的投融资额,共计771.95亿元,位居第一。此外,自动驾驶赛道融资热度同样高涨,2021年共计发生102起融资事件,融资金额达407.36亿元,位居细分赛道融资总金额第三。

从2021年细分赛道来看,造车新势力势头正盛,虽然该细分领域发生投融资事件共33起,仅为自动驾驶的三分之一,但是却获得很高的投融资额,共计771.95亿元,位居第一。此外,自动驾驶赛道融资热度同样高涨,2021年共计发生102起融资事件,融资金额达407.36亿元,位居细分赛道融资总金额第三。

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

从细分赛道的单笔融资平均融资额上看,造车新势力、出行科技等规模效应明显、重运营能力的赛道在资本市场上具备显著的马太效应,资本市场青睐头部企业,因此大额单笔投资拉动平均融资额。

从细分赛道的单笔融资平均融资额上看,造车新势力、出行科技等规模效应明显、重运营能力的赛道在资本市场上具备显著的马太效应,资本市场青睐头部企业,因此大额单笔投资拉动平均融资额。

数据来源:公开资料整理

从细分赛道的单笔融资平均参与投资机构数量上看,关键智能化硬件和自动驾驶的活跃度较高,单笔融资平均参与投资机构在3家以上,可见,资本市场对新兴硬科技赛道颇为看好。

从细分赛道的单笔融资平均参与投资机构数量上看,关键智能化硬件和自动驾驶的活跃度较高,单笔融资平均参与投资机构在3家以上,可见,资本市场对新兴硬科技赛道颇为看好。

数据来源:公开资料整理

从细分赛道的融资事件轮次分布来看,汽车零部件赛道则集中于战略融资与IPO阶段,市场成熟度较高;而补能基础设施及服务、自动驾驶、关键智能化硬件等赛道融资事件集中于早期阶段。

2021中国汽车出行产业细分赛道融资事件轮次分布(起)

轮次 种子轮/天使轮 Pre-A/A/A+轮 Pre-B/B/B+轮 Pre-C/C/C+轮 Pre-D-IPO前轮 战略投资 并购 IPO
补能基础设施及服务 5 4 6 1 9 2
自动驾驶 5 32 18 10 8 25 3 1
关键智能化硬件 3 18 4 7 3 11 1
出行科技 7 5 6 1 3 3 2
智能座舱 1 6 1 2 3
汽车后市场服务 10 1 1 1 8 8 3
能源动力 2 9 5 1 1 9 9 7
造车新势力 5 3 3 1 1 2
汽车零部件 10 1 2 12 21

数据来源:公开资料整理

从整体投资机构类型分布来看,2021年财务投资者是资本市场主力,共有511家活跃机构,共参与投资事件达647起。虽然产业资本与政府产业引导基金整体占比较少,但投资活跃度略高于财务投资者。

2021中国汽车出行产业整体投资机构分布情况

财务投资者 产业资本 政府产业引导基金
活跃机构数(家) 511 83 57
共参与投资事件数(起) 647 203 90
平均每家机构参与投资事件数(起) 1.27 2.45 1.58

数据来源:公开资料整理

2021中国汽车出行产业投资活跃度Top50机构分析

财务投资者 产业资本 政府产业引导基金
活跃机构数(家) 24 19 7
共参与投资事件数(起) 113 121 33
平均每家机构参与投资事件数(起) 4.71 6.37 4.71
代表机构 高瓴创投、光速中国、中金资本、红杉资本等 东风汽车、宁德时代、恒旭资本、上汽集团、长安汽车、阿里巴巴集团等 国投、亦庄国投、中关村发展、重庆·两江新区、苏州嘉铁新城

数据来源:公开资料整理

从IPO事件交易所及细分赛道来看,2021年我国汽车出行企业选择在北交所上市最多,共有10家;其次是科创板,共7家企业上市。

2021中国汽车出行产业IPO事件交易所及细分赛道分布

北交所 上交所 创业板 科创板 港交所 深交所 纽交所 纳斯达克
汽车零部件 8 5 3 2 2
能源动力 1 4 2
汽车后市场服务 1 2
出行科技 1 1
智能座舱 1 1 1
造车新势力 2
自动驾驶 1

数据来源:公开资料整理(TC)

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