印制电路板(Printed circuit boards),又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者,采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。印制电路板按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
1、技术壁垒
根据观研报告网发布的《中国PCB小批量板行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,PCB制造行业属于技术密集性行业,具有制作工序复杂、产品质量要求高、下游应用领域广等多方面的特点,对产品技术提出了较高的要求,具体体现在以下方面:
(1)PCB生产加工涉及工序众多,工艺流程复杂,涉及电子、机械、材料、化工、光学等多学科技术。同时,PCB作为精密电子器件,生产加工过程中对孔径、孔距、布线密度等技术参数要求严格。PCB企业要保证高水平的制造能力,不仅需要生产技术的长期积累,更需要专业、经验丰富的生产加工及生产管理人员。
(2)PCB作为电子产品的核心组件,其质量和性能直接决定电子产品的质量和性能,所以下游客户对PCB产品的材料、工艺和技术提出了较高的要求,以确保PCB产品的质量与性能。为保证产品质量,PCB生产企业需采用先进工艺技术提高产品良率及产品质量,并利用高端检测技术提高产品检测效率。
(3)小批量板下游应用领域广阔,包括通信设备、工业控制、汽车电子、医疗、军工等领域,不同领域的客户对PCB的性能具有不同的要求,进而导致PCB产品种类繁多,定制化程度非常高,要求小批量板生产商具有生产各类PCB产品的能力。
随着PCB下游应用领域快速发展,PCB 产品不断向高多层、高精密、高集成、轻薄化方向发展,对PCB生产企业技术能力提出了更高的要求,产品订单将向技术水平高、制造能力强、能够为客户提供全面解决方案的公司集中,进一步提高了新进入者的进入壁垒。
2、管理能力壁垒
小批量板生产工艺流程比较复杂,且下游应用领域覆盖通信设备、工业控制、汽车电子、医疗、军工等多个领域,不同客户、不同批次对PCB产品有不同的规格要求,订单呈现小批量、多品种、多批次、设计规格各异的特点,对小批量板生产商的生产管理提出了较高的要求。小批量板生产商需制定高效合理的生产计划,在物料供应、人员调度、生产安排等方面合理规划,在保证产品质量的基础上尽可能缩短交期,提高客户的认可度并建立良好的行业口碑,提高企业的核心竞争力。要构建一个高效运转并高度柔性化的生产管理体系是一个漫长的过程,需要长期对生产经验进行积累,向竞争对手学习,不断优化、完善生产管理体系,这对行业新进入者形成了较高的进入壁垒。
3、客户壁垒
小批量板行业是按照客户要求提供定制化产品,客户对生产商的技术水平、产品性能、产品质量、生产交期等方面的要求非常严格,一般会对生产商设置1至2年的考察期进行全方位的考核。由于整个考核程序复杂、流程繁琐且耗时较多,小批量板生产商一旦进入客户的供应商体系并实现规模化生产后一般不会被轻易更换。同时,由于小批量板产品通常都是定制化产品,其从研发设计到小批量量产,一般都需要生产商与客户共同完成,生产商与客户的技术合作研发更进一步地加强了客户粘性。且小批量板行业具有均单面积较小的特点,客户往往较为分散,企业想要扩大业务规模,需通过长期客户积累实现。行业内原有的企业的客户粘性及客户积累对新进入者形成了较高的竞争壁垒,新进入者难以打破。
4、资金壁垒
PCB生产工艺流程复杂,涉及机器设备种类达数十种,PCB生产商往往需要投入大量资金建设一条生产线。同时,PCB作为电子产品的核心组件,其质量和性能直接决定电子产品的质量和性能,因而下游客户对PCB质量提出较高的要求。为满足客户的要求,PCB生产商需配备高端设备以保障产品质量的可靠性,如线路LDI系统、镭射钻机、真空压合机等,高端设备价格昂贵,单价达数百万,整体投入巨大。
同时随着环保要求日趋严格,PCB生产商在环保设备购置和环保费用支出等方面的投入不断增加,进一步加大了PCB生产商的整体投入。未来随着PCB产品持续向高多层、高精密、高集成、轻薄化方向发展,以及PCB生产向着精细化、智能化、绿色化发展,PCB生产商需在生产设备、检测设备和环保设备等方面持续投入,及时对设备更新换代,紧跟行业快速发展的步伐。
5、环保壁垒
近年来,全球环保力度不断增强,对电子产业的环保要求日趋严格。国际上有欧盟颁布的《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(ROHS)、《报废电子电气设备指令》(WEEE)和《化学品注册、评估、许可和限制》(REACH)等指令。同时随着我国对环保问题日趋重视,“绿水青山就是金山银山”的环保概念深入人心,我国政府也发布了《电子信息产品污染控制管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产标准一印制 电路板制造业》、《中华人民共和国环境保护税法》等一系列法律法规,以加强环保管控。环保的严格要求增加了PCB生产商的运营成本,强化了企业的社会责任,拥有更强生产管理能力和资金实力的企业地位会提高,而规模较小、管理不规范的企业会被淘汰,行业门槛随之提高。
6、人才壁垒
小批量板对交期要求严格,为满足交期的要求,PCB生产商需要进行灵活、合理地排产以保障产品按时交货。PCB生产涉及工艺流程众多,生产加工工艺复杂,若一线生产员工仅掌握单一环节的工艺技术,将严重制约排产的灵活度,影响产品实际交期。因而小批量板生产通常要求一线生产员工同时掌握多环节的工艺技术,提高排产的灵活度,保障产品按时交货。新进入企业由于规模较小,在复合型一线生产员工的引进、培养和管理方面的成本相对较高,存在一定的人才壁垒。(YYJ)
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