我国卷烟行业处于市场化阶段 整体进入壁垒较高

卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟，又有淡味和浓味之分。

我国卷烟行业起步于20世纪前半叶，随着近代工业的兴起，一些外国烟草公司开始进入中国市场，但规模较小。1949年中华人民共和国成立后，卷烟行业开始实行国有化和集中化管理。这个阶段我国的卷烟行业得到了迅速的发展，生产规模和技术水平逐步提高，卷烟品牌也开始逐渐增多。20世纪80年代以来，我国的卷烟行业呈现出多样化、差异化的发展趋势，卷烟品牌数量大幅增加，产品种类丰富，市场竞争激烈。我国卷烟行业经历了初期发展、国有化与集中化、市场化三个阶段。

资料来源：公开资料、观研天下整理

政策方面，由于烟草产品的特殊属性，必须实行行政管制，集中统一生产销售才有更好的控制力和经营秩序，故实行由国家管制发展的烟草专卖制度不是权宜之计，而是力求社会目标和经济目标最优的制度安排。国家管制、计划生产、许可经营和政企合一体制成为烟草专卖制度的主要内容。

2023年-2024年我国卷烟行业省市相关政策

资料来源：公开资料、观研天下整理

卷烟行业壁垒

1、法律性壁垒和政策性壁垒

烟草工业国家管控，民营资本无缘插足。烟草制品危害公众健康，却同时是国家税收的重要来源之一，基于上述原因，我国对烟草业全产业链从烟叶的种植到最后烟草的销售都有着严格的管控政策。卷烟加工和制造作为烟草产业链的极为重要的一环，一直以来受国家统一领导，由国有公司进行加工生产。目前，我国的烟草生产公司基本为各省级中烟公司。

2、规模经济壁垒

烟草加工业存在显著的规模经济性，对新企业就有很高的规模经济壁垒。年产30万箱的生产规模是烟草加工业最小最优的适度经济规模，因此若要在市场竞争中形成基本的价格竞争力，就必须克服这一壁垒，而烟草加工业对规模经济的这种要求，也直接导致了同样较高甚至更高的必要资本量壁垒，必要资本量越大，新企业进入市场的难度也就越大。卷烟制造是一个大规模的自动生产规模是烟草加工业最小最优的适度化生产过程，成套专用设备需用量大，一次性投入资本较高。

3、地方贸易壁垒

烟草税一直是我国财政收入的重要来源。实行产地征税，意味着随着烟草制品的省际流动，卷烟税由消费地区向生产地区转移。统一的税制和税率，确保了国家总税收收入不会因省际烟草制品的流动而减少，因此中央政府关注的重要问题是如何有效地从烟草产业动员和集中税收。但是烟草产品的流入与流出对不同地方财政收入有重要的意义，就烟草生产大省来说，烟草制品的调出，必然从消费目的地转移进大量收入，只要增加烟草制品的产量，就会增加地方财政收入；而对于卷烟净流入省市，外省烟草制品流入，意味着本地区在财政收入方面的机会损失，由此自然会产生扶持本地区烟草产业的行为倾向，对省外烟草产品进行抵制，就造成了地方贸易壁垒。

产量来看，2023年我国卷烟产量为24427.5亿支、万箱，同比增长0.44%，产量连续五年增长。

数据来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

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