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预镀镍行业:全球需求较为旺盛 产能优势突出企业有望率先抢占更多市场

预镀镍是一种在电池壳冲压之前对基础钢材进行镀镍,再通过高温回火处理从而让钢层和镍层之间相互扩散渗透形成镍铁合金层的技术工艺,仅有少数企业掌握。预镀镍其生产工艺流程较复杂,电镀液配方、退火温度控制等技术壁垒较高,国内目前只有少数企业能够掌握预镀镍生产工艺。

预镀镍是一种在电池壳冲压之前对基础钢材进行镀镍,再通过高温回火处理从而让钢层和镍层之间相互扩散渗透形成镍铁合金层的技术工艺,仅有少数企业掌握。预镀镍其生产工艺流程较复杂,电镀液配方、退火温度控制等技术壁垒较高,国内目前只有少数企业能够掌握预镀镍生产工艺。

资料来源:公开资料、观研天下整理

产能来看,2023年海外预镀镍生产厂家主要有新日铁、东洋钢板、TCC等其他企业,合计产能约20万吨。国内预镀镍厂商以东方电热为主,现有产能2万吨,另外计划投资20亿元,加速预镀镍产能扩张,新增产能投产,公司产能有望超20万吨;甬金股份规划投资14亿元,建设22.5万吨预镀镍产能,一期7.5万吨有望于2024年实现批量供应。

2023年全球预镀镍产能布局情况

地区

企业

现有产能(万吨)

规划产能(万吨)

海外

新日铁+东洋钢板+TCC

14

暂无明确的大规模扩产规划

其他企业

6

国内

东方电热

2(最大产能可达6万吨)

16.76

甬金股份

0

22.5

资料来源:公开资料、观研天下整理

材料需求来看,目前全球大圆柱电池产能规划已达494GWh。数据显示,单GWh需要预镀镍约1000吨,到2025年,46系列投产近500GWh,约有50万吨预镀镍材料需求;消费电池差不多有约10万吨预镀镍材料需求;电动工具、电动两轮车、电动三轮车等有约5万吨预镀镍材料需求。2025年全球预镀镍材料总需求约65万吨,即使保守估计下,2025年也有约40万吨预镀镍材料需求。

2025全球预镀镍需求量测算

测算指标 单位 2025年测算值
大圆柱电池产量 GWh 500
单位大圆柱电池预镀镍需求量 吨/ GWh 1000
动力电池领域预镀镍需求量 万吨 50
消费电池领域预镀镍需求量 万吨 10
电动工具领域预镀镍需求量 万吨 5
预镀镍总需求量 万吨 65

资料来源:公开资料、观研天下整理

融资事件来看,我国预镀镍行业处于起步阶段,融资事件鲜少发生,主要为行业上市企业定向增发,募集资金目的以扩增产能为主,如东方电热2022年9月募集资金净额2.94亿元,其中约1.89亿元用于投资“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”,以打破公司产能瓶颈,扩充优质产能。

我国预镀镍行业上市企业融资事件汇总

企业名称

时间

融资金额

融资轮次

投资机构

甬金股份

2023-04-06

11.88亿人民币

定向增发

华夏基金,诺德基金,财通基金,申万宏源,浙商证券,文渊资本管理有限公司,中国银河证券股份有限公司,天弘基金,广发基金,中邮创业基金管理股份有限公司,中金公司,大成基金,交银施罗德

2019-12-24

11.75亿人民币

IPO

公开发行

2014-12-29

0.74亿人民币

A+

万丰锦源

2014-12-02

1亿人民币

A

国信弘盛

东方电热

2022-09-28

2.94亿人民币

定向增发

诺德基金,财通基金,广发基金,浙江来益投资有限公司,中欧基金,东海基金管理有限责任公司,UBSAG,东海证券

2021-11-01

6.04亿人民币

定向增发

诺德基金,财通基金,瑞华控股,浙江晟锐斯进出口有限公司

2015-11-30

5.87亿人民币

定向增发

宏利基金管理有限公司,招商财富,东海基金管理有限责任公司,华富基金管理有限公司

2011-05-18

5.59亿人民币

IPO

公开发行

永盛新材

2019-12-27

/

摘牌

/

2018-04-09

1300.5万人民币

定向增发

株洲高科集团,个人投资者(潘勇)

2015-03-09

/

挂牌

/

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国预镀镍行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》。

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全球钴行业供应量及需求量逐年增长 刚果金为主要供应地区 电池为最大需求领域

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从全球各地供应量来看,2024年全球各地区钴供应量占比最高的为刚果金,占比达到了75.86%;其次为印尼,占比为9.66%;第三是俄罗斯,占比为3.00%。

2025年03月11日
全球镍产量持续增长 印度尼西亚占比最高 不锈钢为主要应用领域

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从各地区产量占比来看,在2023年全球镍产量最高的地区为印度尼西亚,占比达到了50%;其次为菲律宾,占比为11.11%;第三是俄罗斯,占比为5.56%;我国产量占比较小,只有3.06%。

2025年02月19日
我国现已成硬质合金产销量最大国家 行业市场规模、产量及出口量均增长

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从市场规模来看,2019-2023年,我国硬质合金行业市场规模呈增长走势。2023年,我国硬质合金行业市场规模为193.26亿元,同比增长23.5%;2024年市场规模预计为216.26亿元。

2025年02月18日
我国铂族金属行业市场总供应小于总需求 其中钯金供需量最大 其次为铂金

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铂族金属是典型的贵金属,其化学稳定性高,具有很好的抗腐蚀和抗氧化能力。铂族金属产业链上游为资源的开采、冶炼及提纯环节;中游为各种产品的加工生产过程;下游广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。

2025年02月12日
我国锗行业产量逐年增长但增速明显放缓 进口及出口量则均显著减少

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产量来看,近五年,我国锗产量呈增长走势。2023年,我国锗产量约为94吨,同比增长2.2%;2024年我国锗产量将达到95吨。

2024年12月10日
我国线材行业发展现状:产量与进口量逐年下降 但出口量为增长趋势

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从产量来看,自2020之后我国线材产量就一直为下降趋势,到2023年我国线材产量为13735.1万吨,同比下降0.2%;2024年1-9月我国线材产量为10033万吨,同比下降4.2%。

2024年11月13日
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