芳纶纤维是一种高性能的合成纤维,全称为芳香族聚酰胺纤维。它是由芳香基团和酰胺基团组成的线性聚合物,具有优异的力学性能、稳定的化学结构、理想的机械性质,以及超高强度、高模量、耐高温、耐酸碱、质量轻、耐磨损等优良性能。
芳纶纤维根据其化学结构,即酰胺基与苯环之间的连接位置,可分为邻位型、对位型(PPTA)和间位型(PMTA)。由于邻位芳纶纤维的商业价值很低,市场上主要是对位芳纶纤维和间位芳纶纤维。
资料来源:公开资料、观研天下整理
从对位芳纶企业产能来看,2024年泰和新材的对位芳纶年产能为16000吨,处于行业龙头地位,其次为瑞盛新材,产能达5500万吨,从在建产能情况来看,中芳特纤和平煤神马均有10000吨产能项目在建。
2024年我国芳纶纤维行业对位芳纶企业产能情况
公司名称 | 地点 | 产能 | 在建产能 |
泰和新材 | 宁夏/山东 | 16000 | / |
瑞盛新材(中化国际子公司) | 江苏 | 5500 | 2500(预计2024年投产) |
中芳特纤 | 山东 | 3200 | 10000 |
蓝星新材(中国化工子公司) | 四川 | 1200 | / |
仪征化纤(中国石化子公司) | 江苏 | 1000 | / |
平煤神马 | 河南 | 500 | 10000(一期4000吨/年预计204年底建成投产) |
仙鹤艾迈德 | 浙江 | / | 6000 |
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从间位芳纶企业产能来看,当前行业已建成一定产能规模的领先企业有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龙邦科技,其中2024年泰和新材的间位芳纶年产能为17000吨,占比为30.30%,居全球第二位。
2024年我国芳纶纤维行业间位芳纶企业产能情况
公司名称 | 地点 | 产能 |
泰和新材 | 宁夏/山东 | 17000 |
超美斯 | 江苏 | 4500 |
德安德新材料 | 中国 | 3000 |
龙邦科技 | 中国 | 1500 |
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产品价格来看,我国芳纶纤维行业市场缺口较大,价格长期维持高位,根据泰和新材数据,2023年我国间位芳纶本白短纤的价格一般在10-13万元/吨左右,对位芳纶长丝的价格一般在15-20万元/吨左右。
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市场规模来看,2023年我国芳纶纤维行业市场规模约为59.63亿元,其中间位芳纶市场规模约为20.02亿元,对位芳纶市场规模约为39.61亿元。
2022-2023年我国芳纶纤维行业市场规模对比
指标 | 2022年 | 2023年 |
间位芳纶市场需求量(万吨) | 1.64万吨 | 1.82万吨 |
对位芳纶市场需求量(万吨) | 2.1万吨 | 2.33万吨 |
间位芳纶价格(万元/吨) | 11.5万元/吨 | 11万元/吨 |
对位芳纶价格(万元/吨) | 17.5万元/吨 | 17万元/吨 |
间位芳纶市场规模(亿元) | 18.86亿元 | 20.02亿元 |
对位芳纶巿场规模(亿元) | 36.75亿元 | 39.61亿元 |
芳纶纤维市场规模(亿元) | 55.61亿元 | 59.63亿元 |
数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)
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